Una parte importante de la gestión de toda empresa pasa por la gestión de la tesorería.
Lo más normal es que tengas un gran interés en gestionar los cobros o ingresos, pero recuerda que estar al día en la gestión de tus pagos y gastos te facilita las relaciones con tus proveedores y mantiene al día tus movimientos económicos.
Primero voy a hablarte brevemente a nivel general de los cobros y los pagos, para después explicarte cómo puedes utilizar Fixner para hacer la gestión de tesorería.
Por cierto, si aún no usas Fixner, puedes probarlo gratis durante 30 días.
Tipos de cobros y pagos
Podemos dividir los cobros y los pagos en 2 grandes tipos, según estén vinculados o no a una factura.
Cobros y pagos vinculados a una factura
Aquí englobamos los cobros y pagos relacionados con una factura: bien la que le emites a un cliente, bien la de uno de tus proveedores.
Cobros y pagos NO vinculados a una factura
En el caso de los cobros, aquí estarían los cobros puntuales y excepcionales de ingresos como pueden ser las subvenciones, cobro de intereses, etc.
Como pagos no vinculados a una factura, serían los gastos fijos y periódicos como: el pago de las nóminas, la seguridad social, préstamos o determinados impuestos con una periodicidad fija. En este caso, el hecho de que sean periódicos, supone una ventaja a la hora de planificar la tesorería de tu negocio.
Por ejemplo, si eres autónomo sabes que todos los 30 de cada mes debes de pagar tu cuota de autónomo, este pago es periódico y por lo tanto, puedes presupuestarlo.
Cómo puede Fixner ayudarte a realizar la gestión de tesorería de tu empresa
Antes de seguir, permíteme una pregunta: ¿Aún llevas la tesorería de tu empresa con un excel? No te juzgo, yo sería incapaz.
Déjame decirte que puedo presentarte una herramienta eficiente para gestionar fácilmente la tesorería de tu empresa.
Además, si trabajas con proveedores externos, debes activar también la funcionalidad compras para poder trabajar con recibos de pago.
Y es que Fixner te permite agilizar todos los procesos relacionados con la gestión de cobros y pagos para que puedas centrar toda tu atención en el funcionamiento de tu negocio. ¿Aún no lo has probado? Pues tienes 30 días gratis con todas las funcionalidades disponibles:
Configuración de las formas de pago
En Fixner hemos configurado ya las formas de pago más comunes para que te sea más fácil; aunque si necesitas otras diferentes puedes crear tantas formas y variedades de pago como necesites.
Además, si asignas la forma de pago a la ficha del cliente, cuando generes una factura este campo se rellenará automáticamente. Y cuando crees los recibos, Fixner calculará tanto la fecha de vencimiento como los importes correspondientes.
Si en una determinada factura acuerdas con tu cliente el cambio de la forma de pago, puedes cambiarla desde la misma factura.
Creación de facturas y recibos
Siempre decimos que hay algo mejor que facturar un trabajo a tu cliente… ¡generar los recibos y cobrarlos!
Por cierto, Fixner te ofrece distintas formas de crear una factura. Si quieres conocerlas y ver todas las opciones que ofrece en lo relativo a facturación, consulta este listado de nuestra Web de Soporte. Ahí tienes distintos tutoriales para crear facturas, añadir la retención, crear facturas con recurrencia, modificar la información de una factura sin devolver recibos, etc.
Una vez tengas creada la factura, o hayas dado de alta en Fixner la factura de uno de tus proveedores, puedes generar tanto los recibos de cobro como los de pago.
Gestión de recibos de cobro y de pago
A la hora de realizar la gestión de los recibos, Fixner apuesta por un formato muy visual.
Tanto para los recibos de cobro como para los de pago, tienes un listado donde está especificado en cada uno de ellos, la factura a la que corresponde, el cliente, la fecha de emisión, de vencimiento, el estado etc… Además, en la fecha de vencimiento tienes un código de colores para saber a simple vista el estado en que se encuentra cada recibo.
Algo de mucha utilidad es la posibilidad de ordenar el listado de recibos de cobro o de pago por la fecha de vencimiento. Así sabrás rápidamente qué cobros o pagos tienes que realizar próximamente.
Y si lo quieres aún más fácil y más visual… te presento el calendario de vencimientos.
Aquí, de un simple vistazo puedes ver qué recibos tienes pendientes de cobrar y/o pagar, y cuáles son los que vencen próximamente. ¿Como?:
Por supuesto, a la hora de gestionar tus recibos no basta con saber cuándo vencen o si han sido cobrados o pagados… Tienes que introducir esta información en Fixner. Como verás en los siguientes artículos gestionar el cobro y pago de recibos (y sus correspondientes devoluciones) es muy sencillo.
También puede darse el caso de que tu cliente te pague sólo una parte del importe del recibo. En este caso, puedes realizar un cobro parcial y Fixner creará automáticamente un nuevo recibo con la cantidad pendiente de cobro.
Remesas bancarias
Una remesa bancaria es un archivo por el que entregas varios recibos a tu entidad bancaria, y así ésta gestiona el cobro (o pago) de los mismos. Fixner te permite realizar remesas bancarias, lo que supone agilizar la gestión de la tesorería de tu empresa. Para no añadir más información a esta guía, consulta cómo generar remesas en nuestra Web de Soporte.
Una vez tenemos el documento de remesas, debemos enviarlo a nuestro banco para que proceda al cobro o pago de ellas.
Gestión de otros ingresos y otros gastos
Hasta aquí hemos hablado de la gestión de recibos a partir de una factura. Pero, ¿y si no tenemos ninguna factura para justificar el cobro o el pago?
En estas ocasiones hablamos de otros ingresos y otros gastos.
En la gestión de otros ingresos y gastos se incluyen: la cuota de autónomo, la seguridad social, o los temidos tickets que al cabo de una semana se han borrado (en este último caso, con Fixner, puedes hacerles una foto y la adjuntas).
Para los gastos o ingresos recurrentes, dispones de la opción de duplicar gasto o ingreso. Así trabajarás de una forma más cómoda y eficaz, acortando el proceso de inserción de documentos.
Movimientos que generan los cobros y pagos
Después de hablarte de la gestión de cobros y pagos, es el momento de presentarte la pantalla de movimientos:
Esta pantalla te ofrece una visión general y conjunta de todos tus ingresos y pagos realizados. Y lo más importante es que sabes en todo momento en que cuenta bancaria o caja te ha sido realizado el ingreso o has hecho el pago, para que no se te escape nada.
Para que esto te sea fácil, cuando introduces en el apartado de Mi empresa tus datos, puedes crear tantas cajas y cuentas bancarias como utilices en la gestión de tus cobros y pagos.
Además, en esta pantalla también puedes utilizar los distintos filtros disponibles para encontrar rápidamente lo que te interesa.
Por último, desde cada movimiento puedes acceder a la acción que lo genera, para así poder ver o modificar la información que necesitas de cada uno de ellos.
¿Demasiada información? ¡No te pierdas nada con los informes!
Sí, lo sé. Soy consciente de que acabo de hablarte de muchos datos y puntos a tener en cuenta en la gestión de la tesorería.
Por eso quiero presentarte los informes que puedes generar para sintetizar gran parte de la información que tienes (o tendrás) introducida en Fixner.
Como ves, actualmente puedes generar 3 informes distintos para la gestión de la tesorería de tu empresa:
Para generar cualquiera de estos informes, haz clic sobre el botón “Ejecutar informe” e introduce los filtros correspondientes.
Conclusión
Espero haberte transmitido a lo largo de este artículo cómo realizar una buena gestión de tesorería de tu empresa con Fixner.
Recuerda que, además, puedes controlar todo lo que te he ido mostrando desde cualquier lugar. ¿No te parece una gran ventaja?
Te animo a que pruebes la gestión de tesorería con Fixner, para así mejorar la gestión integral de tu empresa a la vez que ahorras tiempo. Recuerda que, si aún no usas Fixner, tienes 30 días de prueba gratis, con todas las funcionalidades.
Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.
Mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano
Han sido más de diez versiones subidas previas a este blog y os prometo que os realizaré un resumen de todas las funcionalidades que preceden a la versión de las que os vengo a hablar. La versión 2.150.0 viene con mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano.
En esta nueva versión de nuestro software de gestión de proyectos, tenemos una nueva característica que les ayudará a crear y establecer formas de trabajo en vuestros tipos de proyectos. Ayudándolos a reducir las horas dedicadas a configurar la metodología de trabajo.
Además de otras pequeñas mejoras y pequeños ajustes que venimos realizando día tras día para ayudar a incrementar vuestra productividad y reducir vuestros costes.
Por otro lado, para todas esas personas que me leen y aún no se han dado de alta en nuestra aplicación de gestión en la nube, pueden hacerlo en el enlace que aquí les dejo.
Mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano
¡Hola! mi nombre es “Esquemas de proyecto”
En esta última versión nos hemos enfocado en mejorar el trabajo de aquellas personas que manejan múltiples tipos de proyecto y que personalizan la forma de trabajar de cada uno de esos proyectos, cambiando flujos de trabajo, los tipos de incidencias que se manejan en él, como también otros datos maestros.
Si tú eres una de ellas, te presentamos una nueva forma de crear proyectos con datos maestros y flujos de trabajos personalizados, es decir “Esquemas de proyecto”.
Esta nueva funcionalidad la puedes encontrar en el apartado Administración > Esquemas de proyectos. Los Esquemas de proyecto están incluidos en la configuración de un Tipo de proyecto y puedes crear tantos esquemas como sean necesarios en tu organización.
Al momento de seleccionar un tipo de proyecto puedes seleccionar el esquema y con el decidir:
¿¡Qué es eso!? ¿Metadatos en las líneas?
Entre otras novedades que te presentamos en esta nueva versión es la de poder agregar Metadatos a las líneas de los documentos. De este modo, puedes agregar información adicional que se requiera tener a mano, relacionada a los productos o servicios, pero que no sea necesaria ser visible al cliente.
La información que puedes utilizar en esta funcionalidad “no tiene límites” ya que puedes llamar el campo de metadatos con el nombre que te convenga y agregar un campo de texto o número.
De este modo, puedes tener a la mano información como: dimensiones, tiempos de entrega, datos de proveedores, entre mucha otra información de utilidad.
Los metadatos puedes utilizarlo y visualizarlos en:
Para activarlos debes ir a configuración y habilitar a opción “Metadatos de líneas de documentos” y escribir los datos que desees utilizar en las líneas.
Otras pequeñas mejoras, que siempre vienen bien.
Frecuentemente estamos realizando mejoras en nuestro software y en esta versión os traemos un paquete con pequeñas sorpresas que ayudarán a mejorar cálculos, flujos de trabajos y comunicados corporativos.
La primera pequeña mejora es la de poder usar hasta ocho decimales en el valor de cantidad y de precio unitario para mejorar el cálculo de los valores. Esta mejora indudablemente te dará una mayor precisión al momento de realizar cálculos de costes no dejando de contar ni el último céntimo.
La segunda mejora de este paquete está pensada en seguir automatizando el flujo de trabajo para ayudarte a conocer el estado actual de tus OTs. Esto lo logramos agregando una nueva acción maestra de cambio de estado de OT al generar un Albarán de venta. Recuerda que puedes configurar está acción maestra en el apartado Administración > Acciones Maestras.
La tercera mejora te vendrá muy bien al momento de configurar una plantilla de correo relacionada a un recibo de cobro, ya que son cuatro nuevas etiquetas que te permitirán configurar el «Número de cuenta del cliente», el «Número de cuenta de tu empresa», la «Cuenta contable del cliente» y la «Cuenta contable de tu empresa».
Por último, tenemos pequeñas modificaciones visuales de elementos que hacen nuestra interfaz más atractiva.
En conclusión
Las novedades de la versión 2.150.0 de nuestro software de gestión ofrece una forma de configurar esquemas de tipos de proyectos. Tambien te permite agregar metadatos para manejar información interna relacionada a la información de tus productos.
Además, de muchas otras pequeñas mejoras que te facilitan: la comunicación al momento de enviar correos relacionados a recibos de cobro, el flujo de trabajo al gestionar albaranes y mayor precisión al calcular datos en las líneas.
Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.
Solo nos queda recordarte que si aún no te has dado de alta y estás leyendo esta entrada puedes hacerlo en el botón que te dejamos a continuación.
I2E implementa Fixner como Software de gestión de Certificaciones ISO
El pasado 13 de mayo de 2022 la empresa de desarrollo de software a medida Ingeniería Informática Empresarial SL (i2e) adquirió la certificación ISO 27001 utilizando nuestro software de gestión “Fixner” como herramienta principal para la gestión de la Seguridad de la Información en la auditoría realizada por AENOR.
Este logro adquirido por i2e ofrece a todos vosotros un modelo a seguir para la gestión de cualquier tipo de certificación para la que vuestra empresa esté aspirando. Desde modelos de gestión de sistemas de procesos de calidad ISO 9001 hasta la gestión de sistemas de seguridad de la información basados en el estándar ISO 27001.
Para conocer un poco más cómo es trabajar con nuestro software en una auditoría de esta dimensión, nos hemos puesto en contacto con la encargada del proceso de certificación de la empresa i2e, Arleth Torres, quién nos hablará de cómo fue esta experiencia y qué herramientas de Fixner les ayudó en el proceso de evaluación del sistema de gestión de seguridad de la información implantado en su empresa.
Entrevista a Arleth Torres encargada del proceso
Entrevistador:
Buenos días, Arleth.
Para comenzar cuéntanos un poco, ¿Qué significa para vuestra empresa un hito como este?
Arleth:
¡Buenos días!
Para nosotros es un logro muy importante, ya que siempre hemos sido conscientes de la importancia de realizar una gestión adecuada de la seguridad de la información. De hecho, la empresa la establece como un factor clave para la competitividad del negocio.
Por lo tanto, contar con esta certificación nos da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien en cuanto a conseguir y mantener nuestros objetivos de seguridad. También es importante para nosotros, porque traslada confianza a los clientes, refuerza la imagen corporativa y se adquiere un elemento o valor diferenciador ante la competencia.
Entrevistador:
¿Cómo les ayudó Fixner en este proceso?
Arleth:
Para implantar un sistema de gestión, es necesario contar con una herramienta informática que sirva de soporte para gestionar los procesos y la documentación referente al proceso de certificación.
En este sentido, la utilización de Fixner fue un punto fuerte y clave durante todas las fases del proceso, ya que nos permitió automatizar procesos técnicos y organizativos de forma centralizada, con la garantía de ser una plataforma con amplio funcionamiento en el mercado.
Entre las utilidades más importantes de Fixner, puedo mencionar la gestión de activos dentro de la organización, incluyendo el inventario, la gestión de incidencias sobre ellos, la planificación de los trabajos referentes a la implantación y mantenimiento del sistema de gestión, así como la gestión de la documentación.
Entrevistador:
¿Fue fácil la adopción del software?
Arleth:
Sí, primero que todo al ser un software en la nube, proporciona accesibilidad en todo momento, lo que brinda practicidad y agilidad para gestionar la información. Además, el diseño es bastante predictivo, por lo que la navegación se desarrolla de forma sencilla.
Una ventaja es que dispone de un buen servicio de soporte que está dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Sobre todo en casos en los que se requiera que el software se adapte a algún proceso en específico, siempre podrán instruirte en cómo realizarlo utilizando las funcionalidades que la plataforma tiene disponible.
Entrevistador:
¿Cuáles funcionalidades de nuestro software fueron las de mayor utilidad?
Arleth:
Para ejecutar el proyecto de certificación de forma organizada, nos ayudó mucho las funcionalidades relacionadas con la planificación. Permitiéndonos, a través de las órdenes de trabajo y tareas, la programación de las distintas actividades que conlleva el proceso, asignando responsables, tiempos, prioridades, recursos, recurrencias y llevar un seguimiento sobre el avance de las mismas mediante los cambios de estados.
También, para gestionar los activos de la empresa, fue fundamental las utilidades de instalaciones e incidencias, así hemos conseguido inventariar los activos tal y como exige la norma y llevar el control de los incidentes que afectan a cada uno de ellos, pudiendo registrar tipos de incidencias, trabajo realizado y guardar el histórico del ciclo de vida de los activos.
En cuanto a la documentación que conforma el sistema de gestión, como políticas, procedimientos, entrega de documentos a los trabajadores, solicitudes y recolección de evidencias de procesos, entre otras. La funcionalidad de creación de formularios web fue de gran utilidad, ya que permite crearlos a medida, y vincularlos a otras entidades como órdenes de trabajo y proyectos.
Entrevistador:
¿Consideras que Fixner funciona solo para la certificación ISO 27001?
Arleth:
No, Fixner tiene capacidad para adaptarse a otras normas. Cuenta con funcionalidades que son genéricas y adaptables para gestionar trabajos, tareas y procesos dentro de la organización.
Además de la creación de nuevas funcionalidades totalmente personalizables/configurables, como por ejemplo: el diseño de informes y formularios para registrar información específica de nuevos procesos según surjan las necesidades.
A corto plazo en i2e tenemos marcado como objetivo certificarnos con la norma ISO 9001, el cual es un estándar enfocado a la mejora continua de la calidad y la satisfacción del cliente, por lo que será necesario seguir apoyándonos en Fixner como herramienta para la gestión de los procesos relacionados a esta ISO.
En i2e, tenemos hoy en día más del 80% de la administración del sistema de gestión de la seguridad de la información en Fixner. Por esto, damos fe de la implantación eficaz utilizando el software como herramienta.
Entrevistador:
¿Cómo es el proceso de adquisición de una ISO?
Arleth:
Para la certificación de esta norma, la 27001, en primer lugar, es necesario la implicación de la dirección de la empresa y la formación y concienciación de todos los colaboradores que participan en el proceso de implantación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información.
Podemos dividir el proceso de adquisición en tres etapas: una etapa de preparación, otra etapa de adquisición y una última de mantenimiento.
En la primer etapa se definen una serie de políticas y procedimientos para gestionar, controlar y garantizar la seguridad de la información.
En cuanto se dispone de un sistema de gestión maduro, se puede continuar a la segunda etapa. Donde se somete a una evaluación externa de un órgano avalado en la certificación, en nuestro caso AENOR.
La etapa de adquisición comienza con una auditoría inicial en la que se determina si el sistema de gestión implantado cumple con los requisitos que establece la norma.
Esta se lleva a cabo en dos fases:
Una vez se pasa satisfactoriamente la auditoría inicial, la entidad certificadora concede el certificado válido por un máximo de tres años y comienza la tercera etapa, la de mantenimiento. Esta se lleva a cabo a través de auditorías de seguimiento anuales para verificar que el sistema permanece implantado según el alcance certificado.
Al tercer año se debe renovar el certificado, para ello es necesario efectuar por lo menos tres meses antes de finalizar el periodo de validez del certificado, una auditoría de renovación del sistema de gestión.
Para asegurar la efectividad del sistema, este debe evaluarse de forma periódica mediante auditorías internas y revisiones por parte de la dirección, que permitan constatar el cumplimento de la norma.
Entrevistador:
¿Quiénes participan al momento de adquirir una certificación ISO?
Arleth:
Podría variar según la estructura organizativa y/o los recursos de la empresa, pero por lo general se delega la certificación a un equipo o comité de seguridad, conformado por la dirección y por el personal encargado de la seguridad de la información, calidad y de sistemas.
Es fundamental la participación y el respaldo de todo el personal y colaboradores de la empresa, para que la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión se lleve a cabo según los requerimientos que establece la norma, procurando siempre en la efectividad y cumplimiento de los controles.
En cuanto a personal externo, se podría contar con consultores que proporcionen la formación y guía durante todo el proceso, auditores externos para la revisiones internas y por último, los auditores asignados por la entidad certificadora.
Mejoras y novedades de otoño 2021
Hemos querido comenzar el tercer trimestre del año 2021 con las grandes novedades y mejoras de otoño en nuestro software de gestión en la nube. Me refiero a las mejoras que hemos desarrollado en las versiones 2.134.0, 2.135.0 y la más reciente la 2.136.0.
Estas tres últimas versiones tienen como mejoras, entre otras: la nueva opción de poder generar Backups del entorno para mantener una copia de seguridad en tu ordenador, la opción de gestionar albaranes de compra, también la opción de poder crear incidencias de forma automática desde un formulario público y además la vista de informes que ha cambiado y te ofrece grandes ayudas visuales.
Si te llama la atención alguna de estas mejoras continúa leyendo, te ayudarán a ahorrar mucho trabajo y tiempo.
Mejoras y novedades de otoño 2021
Primera versión de Backups del entorno
Con la intención de que puedas mantener la integridad de tus datos y de poder tenerlos siempre a mano, hemos habilitado la funcionalidad de realizar copias de seguridad de todos los documentos de tu entorno con unos pocos clics (a excepción de archivos adjuntos e imágenes que llegarán en próximas versiones).
La vista de Backups la puedes encontrar en la opción “Administración” del menú lateral y al desplegarse podrás ver el enlace a Backups. Para crear uno, solo debes hacer clic en el botón “Nuevo backup” e inmediatamente se iniciará el proceso de copiado. Una vez terminado puedes descargar tu copia y guardarla en el ordenador.
El paquete básico de tu cuenta te permite realizar hasta cuatro copias de seguridad anuales, ideales para realizar una cada trimestre. De esta forma, tus copias irán acorde a los ejercicios fiscales.Si deseas ampliar el número total de copias por año puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al equipo de Soporte Fixner al número 96 502 0127 o enviando un correo electrónico a soporte@fixner.com.
Gestiona Albaranes de Compra con un completo abanico de funcionalidades
En la opción “Compras” en el menú lateral de tu entorno, a partir de la versión 2.134, encuentras la opción gestionar “Albaranes de compra” ideal para llevar el control de los productos que has recibido de tus pedidos de compra. Esta novedad tiene funciones que te permitirán:
Crea incidencias de forma automática desde un formulario público
Una de las funcionalidades más utilizadas por las empresas que usan nuestro software es la de poder gestionar incidencias. Este tipo de documentos están directamente relacionados con el trato a los clientes y a solicitudes puntuales que debemos rellenar de forma manual.
Por lo que, automatizar el proceso de creación de incidencias es una gran ayuda para el personal de soporte y de atención de solicitudes y reclamaciones. Por esta razón dar la facilidad al cliente de crear documentos y redactar la información de la solicitud de forma directa es una de las funcionalidades más representativas de otoño.
Esta mejora tiene un gran potencial si integras el formulario con tu página web, compartes el link vía correo electrónico o incluso lo habilitas en la descripción de la red social de soporte que utilices en tu empresa.
Por otra parte, en el momento de crear el formulario tendrás la posibilidad de cargar en los selectores los datos maestros que tengas configurados en tu entorno, además de poder establecer un proyecto o un cliente por defecto. Para que puedas identificar y programar las incidencias que se creen desde el formulario público.
Nueva visualización de la vista de informes
En la última actualización de octubre de 2021 (versión 2.136) puedes encontrar una visualización más amable para la vista de informes. Anteriormente en esta vista encontrabas un listado de los informes que, si tenías una gran cantidad de ellos, podía ser costosa la búsqueda de alguno en específico.
Es un hecho que esto podía ser un poco tedioso, por lo que con el fin de facilitaros el día a día, hemos actualizado la forma de visualizar y filtrar los distintos informes según la funcionalidad que deseas consultar. Además, podrás identificarlos fácilmente por colores según la funcionalidad a la que pertenezcan.
Esta vista la puedes encontrar en la barra lateral en el enlace “Informes/Exportaciones” o al final de cada menú desplegable en la opción informes.
En conclusión, las novedades de otoño te permitirán mejorar la atención de solicitudes de incidencias, la recepción de pedidos de compras, crear copias de seguridad de tu información en Fixner, así como gestionar de forma más fácil tus informes.
Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.
Y si aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo accediendo con el botón que te dejamos debajo.
Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0
Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.
Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.
Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0
Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador
Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.
Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.
Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.
Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.
Flujos de trabajo a nivel de documentos
Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.
Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.
Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.
Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo
Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.
Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.
Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.
Mejoras y novedades en los formularios
Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.
Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.
Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0
Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.
En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.
Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.
El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.
En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.
Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.
y si aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo accediendo en el botón que te dejamos debajo.
¿Gestión de facturación y tesorería? ¡Hoy te cuento cómo hacerla!
Una parte importante de la gestión de toda empresa pasa por la gestión de la tesorería.
Lo más normal es que tengas un gran interés en gestionar los cobros o ingresos, pero recuerda que estar al día en la gestión de tus pagos y gastos te facilita las relaciones con tus proveedores y mantiene al día tus movimientos económicos.
Primero voy a hablarte brevemente a nivel general de los cobros y los pagos, para después explicarte cómo puedes utilizar Fixner para hacer la gestión de tesorería.
Por cierto, si aún no usas Fixner, puedes probarlo gratis durante 30 días.
Tipos de cobros y pagos
Podemos dividir los cobros y los pagos en 2 grandes tipos, según estén vinculados o no a una factura.
Cobros y pagos vinculados a una factura
Aquí englobamos los cobros y pagos relacionados con una factura: bien la que le emites a un cliente, bien la de uno de tus proveedores.
Cobros y pagos NO vinculados a una factura
En el caso de los cobros, aquí estarían los cobros puntuales y excepcionales de ingresos como pueden ser las subvenciones, cobro de intereses, etc.
Como pagos no vinculados a una factura, serían los gastos fijos y periódicos como: el pago de las nóminas, la seguridad social, préstamos o determinados impuestos con una periodicidad fija. En este caso, el hecho de que sean periódicos, supone una ventaja a la hora de planificar la tesorería de tu negocio.
Por ejemplo, si eres autónomo sabes que todos los 30 de cada mes debes de pagar tu cuota de autónomo, este pago es periódico y por lo tanto, puedes presupuestarlo.
Cómo puede Fixner ayudarte a realizar la gestión de tesorería de tu empresa
Antes de seguir, permíteme una pregunta: ¿Aún llevas la tesorería de tu empresa con un excel? No te juzgo, yo sería incapaz.
Déjame decirte que puedo presentarte una herramienta eficiente para gestionar fácilmente la tesorería de tu empresa.
Además, si trabajas con proveedores externos, debes activar también la funcionalidad compras para poder trabajar con recibos de pago.
Y es que Fixner te permite agilizar todos los procesos relacionados con la gestión de cobros y pagos para que puedas centrar toda tu atención en el funcionamiento de tu negocio. ¿Aún no lo has probado? Pues tienes 30 días gratis con todas las funcionalidades disponibles:
Configuración de las formas de pago
En Fixner hemos configurado ya las formas de pago más comunes para que te sea más fácil; aunque si necesitas otras diferentes puedes crear tantas formas y variedades de pago como necesites.
Además, si asignas la forma de pago a la ficha del cliente, cuando generes una factura este campo se rellenará automáticamente. Y cuando crees los recibos, Fixner calculará tanto la fecha de vencimiento como los importes correspondientes.
Si en una determinada factura acuerdas con tu cliente el cambio de la forma de pago, puedes cambiarla desde la misma factura.
Creación de facturas y recibos
Siempre decimos que hay algo mejor que facturar un trabajo a tu cliente… ¡generar los recibos y cobrarlos!
Por cierto, Fixner te ofrece distintas formas de crear una factura. Si quieres conocerlas y ver todas las opciones que ofrece en lo relativo a facturación, consulta este listado de nuestra Web de Soporte. Ahí tienes distintos tutoriales para crear facturas, añadir la retención, crear facturas con recurrencia, modificar la información de una factura sin devolver recibos, etc.
Una vez tengas creada la factura, o hayas dado de alta en Fixner la factura de uno de tus proveedores, puedes generar tanto los recibos de cobro como los de pago.
Gestión de recibos de cobro y de pago
A la hora de realizar la gestión de los recibos, Fixner apuesta por un formato muy visual.
Tanto para los recibos de cobro como para los de pago, tienes un listado donde está especificado en cada uno de ellos, la factura a la que corresponde, el cliente, la fecha de emisión, de vencimiento, el estado etc… Además, en la fecha de vencimiento tienes un código de colores para saber a simple vista el estado en que se encuentra cada recibo.
Algo de mucha utilidad es la posibilidad de ordenar el listado de recibos de cobro o de pago por la fecha de vencimiento. Así sabrás rápidamente qué cobros o pagos tienes que realizar próximamente.
Y si lo quieres aún más fácil y más visual… te presento el calendario de vencimientos.
Aquí, de un simple vistazo puedes ver qué recibos tienes pendientes de cobrar y/o pagar, y cuáles son los que vencen próximamente. ¿Como?:
Por supuesto, a la hora de gestionar tus recibos no basta con saber cuándo vencen o si han sido cobrados o pagados… Tienes que introducir esta información en Fixner. Como verás en los siguientes artículos gestionar el cobro y pago de recibos (y sus correspondientes devoluciones) es muy sencillo.
También puede darse el caso de que tu cliente te pague sólo una parte del importe del recibo. En este caso, puedes realizar un cobro parcial y Fixner creará automáticamente un nuevo recibo con la cantidad pendiente de cobro.
Remesas bancarias
Una remesa bancaria es un archivo por el que entregas varios recibos a tu entidad bancaria, y así ésta gestiona el cobro (o pago) de los mismos. Fixner te permite realizar remesas bancarias, lo que supone agilizar la gestión de la tesorería de tu empresa. Para no añadir más información a esta guía, consulta cómo generar remesas en nuestra Web de Soporte.
Una vez tenemos el documento de remesas, debemos enviarlo a nuestro banco para que proceda al cobro o pago de ellas.
Gestión de otros ingresos y otros gastos
Hasta aquí hemos hablado de la gestión de recibos a partir de una factura. Pero, ¿y si no tenemos ninguna factura para justificar el cobro o el pago?
En estas ocasiones hablamos de otros ingresos y otros gastos.
En la gestión de otros ingresos y gastos se incluyen: la cuota de autónomo, la seguridad social, o los temidos tickets que al cabo de una semana se han borrado (en este último caso, con Fixner, puedes hacerles una foto y la adjuntas).
Para los gastos o ingresos recurrentes, dispones de la opción de duplicar gasto o ingreso. Así trabajarás de una forma más cómoda y eficaz, acortando el proceso de inserción de documentos.
Movimientos que generan los cobros y pagos
Después de hablarte de la gestión de cobros y pagos, es el momento de presentarte la pantalla de movimientos:
Esta pantalla te ofrece una visión general y conjunta de todos tus ingresos y pagos realizados. Y lo más importante es que sabes en todo momento en que cuenta bancaria o caja te ha sido realizado el ingreso o has hecho el pago, para que no se te escape nada.
Para que esto te sea fácil, cuando introduces en el apartado de Mi empresa tus datos, puedes crear tantas cajas y cuentas bancarias como utilices en la gestión de tus cobros y pagos.
Además, en esta pantalla también puedes utilizar los distintos filtros disponibles para encontrar rápidamente lo que te interesa.
Por último, desde cada movimiento puedes acceder a la acción que lo genera, para así poder ver o modificar la información que necesitas de cada uno de ellos.
¿Demasiada información? ¡No te pierdas nada con los informes!
Sí, lo sé. Soy consciente de que acabo de hablarte de muchos datos y puntos a tener en cuenta en la gestión de la tesorería.
Por eso quiero presentarte los informes que puedes generar para sintetizar gran parte de la información que tienes (o tendrás) introducida en Fixner.
Como ves, actualmente puedes generar 3 informes distintos para la gestión de la tesorería de tu empresa:
Para generar cualquiera de estos informes, haz clic sobre el botón “Ejecutar informe” e introduce los filtros correspondientes.
Conclusión
Espero haberte transmitido a lo largo de este artículo cómo realizar una buena gestión de tesorería de tu empresa con Fixner.
Recuerda que, además, puedes controlar todo lo que te he ido mostrando desde cualquier lugar. ¿No te parece una gran ventaja?
Te animo a que pruebes la gestión de tesorería con Fixner, para así mejorar la gestión integral de tu empresa a la vez que ahorras tiempo. Recuerda que, si aún no usas Fixner, tienes 30 días de prueba gratis, con todas las funcionalidades.
Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.
Gestión de órdenes de trabajo y su seguimiento
En el post anterior te hablé de la gestión y seguimiento de tareas con Fixner. Además, te conté que Fixner te permite crear 4 tipos de trabajos: proyectos, órdenes de trabajo, tareas y actividades.
Y hoy voy a hablarte sobre la creación, gestión y seguimiento de las órdenes de trabajo. Además, después incluiré también las incidencias, pues están muy relacionadas.
Las órdenes de trabajo son la unidad más pequeña de trabajo facturable en Fixner. Recuerda que sólo puedes facturar de forma automática órdenes de trabajo y proyectos.
También aprovecho para recordarte que una orden de trabajo puede tener varias tareas y/o actividades.
Pero antes, por si es la primera vez que llegas a este blog, debo decirte que puedes probar Fixner gratis durante 30 días. Si aún no lo has hecho, no esperes más.
Software de gestión en la nube novedades de noviembre
Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.
Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.
Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».
Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.
Software de gestión en la nube novedades de noviembre
Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.
Nuevas líneas en los presupuestos.
Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.
Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.
Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.
Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:
– Cálculo desde coste
En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.
– Cálculo desde importe total, margen calculado
Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario
– Cálculo desde importe total, con coste calculado
Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.
– Cálculo desde PVP, margen calculado
En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.
– Cálculo desde PVP, coste calculado
Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.
Otras incorporaciones en el apartado de ventas.
Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.
Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.
Albaranes y envíos en los proyectos.
Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.
Prioridad en el proyecto.
Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.
Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.
Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.
Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.
Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.
Incorporaciones a la órdenes de trabajo.
Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.
Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.
Vinculaciones
Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.
Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.
Otras mejoras en los proyectos
Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado
Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.
Y recuerda…
Que puedes seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.
Fixner puede ayudarte a mejorar la productividad de tu empresa. Si aún no lo has probado, no pierdas tiempo, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.
Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.
Exhibition Stand Design Decor: el diseño internacional que se sumó a Fixner hace 3 años
Sé que es algo que repito bastante, pero es que es cierto: en Fixner los clientes son lo más importante.
Y no lo digo por decir ni por quedar bien. No. Nuestras novedades y mejoras nacen, precisamente, de las necesidades y peticiones de nuestros clientes. Es lo más lógico, ¿no? Mejorar el software según lo que necesitan sus usuarios.
Por eso, hoy quiero presentarte a otro de los «culpables» de que hoy Fixner tenga muchas de las funcionalidades que tiene.
Sin más, voy a presentarte a Exhibition Stand Design Decor y a contarte cómo Fixner les ha ayudado en la gestión de su empresa.
Exhibition Stand Design Decor: el diseño internacional que se sumó a Fixner hace 3 años
Conoce a Exhibition Stand Design Decor
Exhibition Stand Design Decor es una empresa de diseño y fabricación de stands modulares de diseño. Nació en diciembre del 2012 de la mano de 2 socios fundadores, que tienen más de 20 años de experiencia profesional en eventos.
Disponen de talleres propios para la construcción y producción de proyectos en Arquitectura Efímera. En cuanto al equipo humano, tienen una plantilla de profesionales altamente cualificados y especializados en diferentes áreas.
Están especializados en stands para ferias e interiorismo corporativo, y sus trabajos se exponen Español y también en Europa.
¿Qué os llevó a buscar un software de gestión de empresa? ¿Cómo conocisteis Fixner?
Como empresa de diseño, fabricación, construcción y montaje de stands de diseño y modulares. Gestionamos centenares de proyectos al año, además de disponer de en algunos momentos más de 75 trabajadores. Es decir, debemos gestionar diferentes equipos de trabajo.
Por tanto, requeríamos una herramienta que mostrara la información actualizada y ayudara a coordinar la variedad de proyectos que gestionamos simultáneamente. Así, buscábamos que los distintos departamentos (ventas, administración, RRHH, compras, equipo de diseño, Project managers, oficina técnica, taller de carpintería, taller de electricidad, taller de pintura, taller de rotulación, taller de metalistería y almacén de mobiliario) estuvieran conectados en una sola herramienta.
Hicimos una búsqueda en Google y probamos diferentes CRM en formato prueba. Elegimos Fixner por su integración total de ventas + procesos de fabricación + montaje /instalación. No es un simple CRM de ventas. Además es 100% español y su equipo de post venta es muy eficaz y resolutivo.
En general, ¿qué beneficios o soluciones ha aportado Fixner en la gestión de tu empresa?
Nuestros profesionales, diseñan, fabrican, construyen, montan y crean todos los proyectos para nuestros clientes.
Por tanto, al poder unificar el control de los distintos trabajos, hemos ganado rapidez y agilidad en el proceso de gestión. Y al ahorrar tiempo en este proceso, hemos notado un aumento de ventas.
¿Estabas utilizando alguna otra herramienta para el seguimiento del tiempo, la planificación de recursos y la gestión de proyectos? Si es así, ¿qué te llevó a cambiar a Fixner?
Lo básico: hojas de calculo, mails, editores de texto, whatsApp, base de datos, etc.
Unificar toda esta información nos llevaba mucho tiempo, lo que nos llevó a buscar una solución en la nube que lo integrara todo. Además, el hecho de poder acceder desde varios dispositivos y desde cualquier lugar, es un plus.
¿Utilizas algún software adicional?
Seguimos utilizando hojas de cálculo. La diferencia es que ahora importamos estos datos a Fixner y el software ya los unifica y nos permite integrarlos en el proceso de trabajo de la empresa, haciendo más fácil y rápida su gestión.
¿Hay alguna funcionalidad específica que utilicéis con más frecuencia? ¿Qué funcionalidad/es es la que os ha aportado más?
Las relacionadas con presupuestos, proyectos y tareas. La gestión de los distintos proyectos es vital en nuestro día a día. Y, en este punto, Fixner nos permite tener controlados los distintos presupuestos, tareas, tiempos, materiales, etc de cada proyecto.
¿Recomendarías Fixner a otra empresa?
Si, por supuesto.
Otros datos
¿Qué más puedo decirte? Exhibition Stand Design Decor comenzó a usar Fixner en agosto de 2017. Desde entonces, en cada renovación, han variado el número de usuarios según las necesidades de la empresa.
Nosotros estamos encantados de trabajar con ellos, y esperamos seguir creciendo para que Fixner les resulte aún más útil.
Y recuerda…
Fixner puede ayudarte a mejorar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.
Y si ya utilizas Fixner, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.
Versión 2.120.0 de Fixner: repasamos las novedades de este verano
¡Buenos días! Haciendo revisión del blog he visto que hace mucho tiempo que no te presentaba las novedades de Fixner. Así que vamos a ponerle solución hoy mismo.
Voy a presentarte algunas de las novedades y nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo a Fixner desde verano. Es más, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí.
Como siempre, las iré nombrando siguiendo el orden del menú lateral izquierdo de Fixner, así te será más fácil «ubicarlas» dentro del software.
De modo que si, quieres conocerlas, sigue leyendo.
Versión 2.120.0 de Fixner: repasamos las novedades del verano
Novedades en Planificación: Calendario internacional
¿Tu empresa tiene la sede fuera de España y te resultaría útil ver el calendario en el idioma nativo del país? Desde este verano puedes hacer este cambio desde la configuración de tu empresa en Fixner y modificar el idioma del calendario.
Novedades en los trabajos
Órdenes de trabajo vinculadas a incidencias
Una de nuestras novedades es que ahora puedes generar órdenes de trabajo desde las incidencias. Así ambos documentos quedan vinculados y puedes ver las distintas vinculaciones desde la ficha de la incidencia. Además, si creas la Acción Maestra correspondiente, al cerrar la orden de trabajo se cerraría automáticamente la incidencia.
Ten controlados todos tus trabajos
Esto es algo que te digo mucho, tanto en el blog como en Redes Sociales. Pero lo cierto es que hasta hace muy poco, podías ver en el calendario y en los listados aquellos trabajos de los que eres responsable o colaborador. Ahora además, puedes ver también quiénes son los otros colaboradores de esos trabajos. Así, puedes controlar rápidamente quienes son tus compañeros para cada trabajo.
Por ejemplo, si tienes una reunión, a golpe de vista puedes ver todas las personas que deben asistir a la misma.
¿Proyectos con materiales? ¡Ahora todo es más sencillo!
Ya sabemos que la gestión de un proyecto implica prestar atención a muchos detalles. Por eso, hemos decidido hacer este proceso un poco más fácil.
Ahora, si generas un proyecto a partir de un presupuesto ganado, Fixner copiará automáticamente las líneas de materiales desde el presupuesto al proyecto. Además, recuerda que puedes generar el pedido de compra también desde este presupuesto y asociarlo al proyecto; pues ahora puede agregar también adjuntos a este pedido de compra.
Y dentro de los materiales asignados al proyecto, la última de las novedades es que, si anulas un pedido de compra del proyecto, los materiales pedidos se eliminan automáticamente del proyecto.
Novedades en Facturación
Estado de tus facturas
Ahora también puedes consultar el histórico de estados en tus facturas de venta y de compra. Así puedes ver cuánto tiempo pasa desde que las emites hasta que las cobras (o pagas) y por cuántos estados pasan.
Novedades en Compras: Asigna margen de beneficio y tipo de gasto a tus proveedores
Ahora puedes agregar un porcentaje de beneficio a tus proveedores. Así, cuando al realizar un presupuesto selecciones uno de sus artículos, este campo se rellenará automáticamente y será más rápido calcular su precio de venta. Recuerda que para poder trabajar con porcentajes de beneficio en tus precios de venta debes activar la gestión de costes.
Además, también puedes asignar un tipo de gasto al proveedor, y posteriormente en la factura de compra aparecerá este concepto de forma automática. De nuevo, ahorrando clics, ahorras tiempo.
Novedades en Catálogo: Descataloga tarifas
¿Necesitas descatalogar una tarifa? Ahora puedes hacerlo con un simple clic. Además, cuando los artículos asociados a esa tarifa se queden sin stock, se descatalogarán automáticamente.
Novedades en Contabilidad: Exportación a Contapro mejorada
Hemos mejorado la exportación de archivos de contabilidad a Contapro. Ahora tienes nuevos campos y puedes realizar agrupaciones por cuentas contable de producto.
Como gran mejora, puedes exportar la contabilidad en formato compatible con Contasol, A3 y Contapro. Y seguimos trabajando para que en próximas versiones puedas exportar también a otros softwares de contabilidad.
Novedades en Plantillas: ahora tienes más etiquetas sustituibles
Hemos introducido en Fixner más etiquetas sustituibles para tus plantillas de email, relativas a: tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes potenciales y clientes.
Así, puedes hacer plantillas mucho más personalizables, lo que te ahorra mucho tiempo al mandar mails a tus clientes, empleados o proveedores.
Y recuerda…
Pues hasta aquí las novedades más destacadas que hemos ido añadiendo a lo largo del verano. Recuerda seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.
Fixner puede ayudarte a mejorar la productividad de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.
Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.
Gestión de trabajos: tareas y actividades. ¿En qué consiste?
En artículos anteriores ya te he hablado de la gestión de clientes y de cómo crear y gestionar presupuestos en Fixner. Y hoy continuamos con esta serie de post sobre la gestión integral de una empresa, centrándonos en la gestión de trabajos, una parte vital de la gestión de tu empresa de servicios.
Por lo que respecta a Fixner, voy a explicarte los distintos trabajos que puedes crear en nuestro software, las diferencias entre ellos y cómo puedes hacer su gestión y seguimiento.
Aunque en un principio pensaba hablarte de todos los tipos de trabajos y de todo lo que Fixner te ofrece para cada uno de ellos, he decidido dividir el contenido en varias partes. Aún así, no es un post corto, así que léelo con calma.
Hoy nos centraremos en los «pequeños trabajos»: actividades y las tareas. No voy a adelantarte nada, porque tienes toda la información en el resto del post.
Pero antes, por si es la primera vez que llegas a este blog, debo decirte que puedes probar Fixner gratis durante 30 días. Si aún no lo has hecho, no esperes más.