Mejoras y actualizaciones del último trimestre de 2023

El día de 24 de enero de 2024 hemos publicado la más reciente versión de nuestro software de gestión, la cual 2.508.0. Siendo esta la cuarta actualización realizada en el último trimestre de 2023.

En este último trimestre, hemos trabajado en varias mejoras que están relacionadas a nuevas funcionalidades en la vista Planificador, actualizaciones en la gestión de inventarios, novedades en la característica de generar facturas digitales para TicketBAI, algunas mejoras en las exportaciones de distintas entidades, entre otras actualizaciones.

Si estás interesado en las mejoras que estamos trabajando sigue leyendo este blog. Como siempre invitamos a todas aquellas personas que aún no han probado nuestro software de gestión que se den de alta en enlace que les dejo aquí.

Un Planificador y un Planificador de Asignaciones más potente.

Las vistas de Planificador y Planificador de asignaciones es una de las funcionalidades que más tiempo le hemos dedicado en las últimas versiones, adquiriendo está cada vez más potencia al momento de gestionar tu organización.

Para la versión 2.505 se le añadió el botón de imprimir al widget “Información de la entidad” específicamente para las de Orden de Trabajo e Incidencia. Además, en esta versión habilitamos la opción de poder generar agrupaciones por etiquetas de órdenes de trabajo para la columna del recurso del planificador.

Asimismo, en las versiones 2.507 y 2.508 se habilitaron las opciones de copiar tareas desde el planificador y se han añadido las Órdenes de trabajo a las entidades que se pueden visualizar en el Planificador de Asignaciones.

Mejoras en Inventarios

La versión 2.505 fue una de las versiones que trajo más novedades a la funcionalidad de Gestión de inventarios permitiendo añadir bloquear los movimientos de inventario cuando suponga tener stock en negativo, como también generar avisos de “Stock bajo” en Ordenes de Trabajos y Albaranes de venta en los que no se posee suficiente stock para realizar un movimiento de inventario.

Por otro lado, al momento de seleccionar todas las líneas de materiales en las órdenes de trabajo se tenía que realizar una a una siendo esto un poco tedioso por lo que se ha facilitado la selección con un “Check Global” de líneas en la parte superior de las columnas.

Al momento de rellenar el formulario de movimiento de inventario de alguna de las líneas de material, se agiliza la opción de seleccionar el almacén, rescatando el valor que posee la orden de trabajo en este campo.

Sin duda estas mejoras son pequeñas cosas que hacen que la gestión de inventarios sea mucho más amena.

Un software garante TicketBAI mucho más capaz.

Uno de los grandes compromisos que tenemos es la de digitalizar las facturas, facilitando así el ejercicio frente a las oficinas de Hacienda de los distintos países y en especial las de España.

Por esta razón, hemos añadido una nueva funcionalidad para poder enviar Facturas Digitales a la Administración de Bizkaia / Vizcaya. La cuál está vigente desde la versión 2.506.

De igual forma la versión 2.507 trajo consigo actualizaciones para la facturación digital de TicketBAI añadiendo un aviso a modo de información para encadenar las facturas consecutivas y un campo para rellenar la fecha en la que se envía la Factura Digital a la oficina de Hacienda correspondiente.

Por último, se ha añadió un parámetro de configuración para poder anular facturas de presentadas mediante el protocolo TicketBAI.

Otras pequeñas novedades y mejoras

Por último, se realizaron otras mejoras relacionadas a la API para sincronizar las Etiquetas. Se habilitaron nuevos permisos para ver todas las asignaciones, como también los datos exportados de Proyectos y Activos los cuales te permite exportar los campos “Referencia”, “Dirección”, “Teléfono”, y “Descripción” del activo.

En resumen, nuestro software ha seguido en constante mejora durante el último trimestre facilitando la gestión a través del planificador, la administración de recursos materiales de las empresas y la gestión de facturas digitales presentadas por TicketBAI.

Solo quiero recordarte que cualquier duda que tengas sobre las nuevas funcionalidades puedes resolverlas entrando a nuestra web de soporte.

Y si estás leyendo esta entrada y aún no estás dado de alta en nuestro software puedes hacerlo haciendo clic en el botón que tienes a continuación.

Novedades de la versión 2.504.0 de Fixner

Más potencia al planificar gracias a la versión 2.504.0

El pasado 15 de noviembre de 2023 lanzamos una nueva versión de nuestro software de gestión; y esta está enfocada a dar más potencia y otorgarle más funcionalidades principalmente al Planificador y al Planificador de Asignaciones de nuestra aplicación en la nube.

También incorpora otras mejoras como el buscador avanzado en órdenes de trabajo, del cual te hablaremos más adelante. Estamos seguros de que varias de las mejoras que hemos realizado te facilitarán el trabajo y harán de Fixner una herramienta más valiosa en el momento de planificar tus recursos.

Si quiere obtener más información de nuestro software de gestión para empresas de servicios puedes tener más información aquí.

Mejoras en las vistas de Planificadores

La versión 2.504.0 de Fixner trae mejoras en las vistas de Planificador de Asignaciones y Planificador. Entre ellas tienes la posibilidad de visualizar los Formularios Dinámicos de las entidades en el Widget lateral y la ordenación de los recursos por código, nombre o referencia. Además, de otros cambios que te comentamos a continuación.

La primera actualización de la que te vamos a hablar es la de visualizar formularios dinámicos en el Widget lateral. Esta mejora consideramos que será de gran ayuda en el momento de Asignar Activos, ya que desde una misma pantalla puedes tener la agilidad de crear una Orden de trabajo, programarla en el tiempo y rellenar el formulario necesario para asignar a un trabajador el activo a utilizar.

Otro cambio que se ha implantado es el de poder ordenar Recursos del Planificador por nombre, código o referencia para encontrarlo de forma más sencilla.

Actualizaciones del Planificador de Asignaciones

Mejoras del planificador de Asignaciones que trae las novedades de la versión 2.504.0

A partir de esta versión en el Planificador de Asignaciones puedes rellenar de forma fácil el formulario de creación de una entidad y que se autocompleten los campos Proyecto y Tipo de activo. Además, puedes configurar la visualización de las asignaciones por rangos de tiempos, por días, semanas, un mes, 3 meses o un año. 

Entre otras mejoras tienes la de visualizar el tipo de entidad en la Información a mostrar de los datos. También hemos añadido más filtros para identificar recursos por los campos “Referencia activos” y “Etiquetas”. Asimismo, puedes visualizar activos “No Disponibles” y ver “Todos los activos asignables” mediante un checkbox en los campos Activo y Activo raíz. 

Por otro lado, puedes ocultar la línea “Sin recurso” de los datos de nivel 1, así como visualizar las fechas de inicio o fin y el cliente de una entidad. 

Por último, a partir de la versión 2.504.0 puedes borrar entidades (Asignación / Incidencias) desde el Widget lateral.

Mejoras en la vista Planificador

Actualizaciones realizadas en las novedades de la versión 2.504.0 de Fixner

Al haber implementado varias actualizaciones al Planificador de Asignaciones, el Planificador no podía quedarse atrás. Es por esto que, implementamos el auto rellenado en los campos de Proyecto y Cliente al generar una OT cuando se tiene como recurso Proyecto y en Datos a visualizar las Órdenes de trabajo.

La posibilidad de configurar de forma automática en un Tipo de OT el Responsable del cliente es otra actualización que ofrece la nueva versión. De este modo puedes asignar de forma automática a un responsable cuando se tiene siempre a un responsable de un Tipo de OT en la empresa.

El Planificador cuenta también con nuevos filtros por campo de visión y rangos de tiempo por días, semanas, un mes, 3 meses o un año. Nuevos filtros por Entidades sin responsables cuando se tienen trabajadores seleccionados y nuevos filtros por Iteración de Órdenes de trabajo, todos creados con la finalidad de visualizar solo la información que sea relevante en el momento de la planificación.

Búsquedas avanzadas en el listado de Órdenes de trabajo

Novedades de la versión 2.504.0

Como te había mencionado al principio de esta entrada, la nueva versión te da la opción de realizar búsquedas avanzadas en el Listado de Órdenes de Trabajo para poder encontrar aquellas OTs que no recuerdas su nombre o Código, pero sabes que dentro de su descripción o en el trabajo a realizar dice una palabra u oración en concreto.

Para ello debes solicitar al equipo de soporte que habilite esta opción y podrás visualizar al lado del buscador un selector de búsqueda por Datos generales o el Contenido de una OT.

Otras mejoras y correcciones de la versión 2.504.0

Como en todas las versiones solemos realizar mejoras y correcciones que, aunque puedan parecer “menores” dan una mayor usabilidad y facilidad a Fixner, entre ellas están:

  • La nueva columna de «Trabajadores» en los listados de Equipos que puedes visualizar en la vista Equipos, así no tienes que entrar en los detalles para saber quiénes son los miembros que lo integran.
  • El nuevo permiso EDITAR_ASIGNACION para poder editar los campos de las asignaciones.
  • Por último, la nueva opción de seleccionar email principal del cliente, responsable o colaborador al enviar un email en la vista de Listado de OT. Esta es una extensión de una mejora que llegó en la versión anterior y que traía todos los correos que tenía el cliente. Lo que cambia es que en la versión 2.504.0 solo se coloca en el correo del responsable la dirección que tengas marcada como principal.

En conclusión, la nueva versión potencia la capacidad de planificar por recursos y asignar activos a estos para el trabajo que quieras planificar; facilita la forma de encontrar entidades desde los planificadores o el listado de OTs y ofrece algunas mejoras de funcionalidades que teníamos previamente.

Quiero recordarte que cualquier duda que tengas sobre las nuevas funcionalidades puedes resolverlas entrando a nuestra web de soporte.

Consulta nuestra web de SOPORTE

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Novedades de octubre de fixner version 2.503.0

Más agilidad en tu flujo de trabajo con las novedades de octubre de Fixner.

Ha llegado la última actualización de nuestro software de gestión y viene cargada con funcionalidades que aceleran la creación de OT, la generación de Facturas de Compras y la nueva forma de gestionar los permisos de tu equipo de trabajo, entre otras mejoras que te ayudarán a gestionar tu empresa de servicios.

La versión de la que te vamos a hablar a continuación es la que viene serializada con la numeración 2.503.0 y que ha sido publicada el día 27 de octubre de 2023. Esta actualización ofrece más agilidad en tu flujo de trabajo.

Antes de seguir, quiero hacer una pausa para invitarte a darte de alta en nuestra aplicación si aún no lo has hecho y si ya eres usuario de Fixner no dejes de consultar otros artículos de interés de nuestro blog que puedes leer aquí.

Generación avanzada de OTs

Novedades de octubre de fixner v2.503.0 generación avanzada de OT
Procesos de generación avanzada de una OT creandola desde una copia en Fixner.

Una de las principales mejoras que ofrece la nueva versión de nuestro software de gestión viene a solucionar un detalle de continuidad de ficheros y de traspaso de información entre documentos.

Antes, al generar una OT desde una Factura o desde una Incidencia que tenía imágenes, adjuntos o formularios dinámicos; la información permanecía en el documento de origen sin traspasarse a la OT. Esto podría ser un inconveniente dado el caso que no se tuviera el permiso para acceder al documento que poseía la información.

Ahora con la generación avanzada de OTs puedes copiar los campos personalizados, las imágenes, los adjuntos, los formularios o las vinculaciones que tenga el documento. Al accionar la Generación avanzada puedes transferir está información para tenerla disponible en la OT que generes.

Genera facturas de compra desde líneas de materiales de una Orden de Trabajo

Generación de facturas de compras desde una OTs - Novedades de octubre de fixner 2.503.0
Funcionalidad de generación de facturas de compra desde las líneas de materiales de una OT en software de gestión para empresas de servicios.

Otra mejora que hemos desarrollado en esta versión es la generación de Facturas de compra desde las líneas de materiales de una OT. Esto te permite facturar uno, dos o todos los materiales utilizados en una orden de trabajo asignando distintos proveedores, formas de pagos o tipos de gastos. 

Con esto podrás llevar un mayor control de los costes y de los márgenes de beneficio, gracias al trabajo colaborativo de tus operarios. Al igual que puedes llevar un mejor control de los materiales que solicitas a tus proveedores.

Nuevos permisos por funcionalidad de documentos

Nuestro software de gestión permite conceder permisos a los usuarios según su rol a las diversas funcionalidades que puede utilizar.

Esto por un lado es una ventaja ya que personalizas la usabilidad de Fixner por perfil de usuario, pero por otro lado podrías llegar a quitarle permisos de edición a alguna herramienta de un documento que un miembro de tu equipo necesite modificar.

Por esta razón, hemos ampliado la funcionalidad de concesión de permisos para poder editar o ver información sin tener el permiso global. Esto puedes entenderlo mejor al leer sobre las dos nuevas funcionalidades que te ofrecemos en esta versión.

Edición de Formularios dinámicos de OTs por Rol

El primero de los permisos por funcionalidad tiene que ver con la capacidad de editar un Formulario Dinámico de una OT sin requerir el permiso global de editar la Orden de Trabajo.

Esto autoriza a los usuarios la manipulación de una parte puntual de la información de la OT que lo contiene sin comprometer información relevante como puede ser la fecha, el tipo, los materiales, el tiempo empleado, entre otras.

Permisos de tipologías de Tareas por Rol

Permisos por Tipo de Tarea - Novedades de octubre de fixner v2.503.0
Pantalla de permisos de Tareas según su tipo

El segundo permiso por funcionalidad que se puede utilizar a partir de la nueva versión está relacionado con los Tipos de tareas. El cuál te permite configurar las acciones de crear, editar, eliminar, listar o ver tareas asignando los roles de usuario que están permitidos para cada acción.

Con esto puedes crear un tipo de tarea desde el maestro de Tipos de tareas, como pueden ser los días de Vacaciones o los días de Permisos no remunerados solicitados por los empleados, para que sean vistos únicamente por el departamento de RRHH.

Otras mejoras realizadas en la novedades de octubre de Fixner

Novedades de octubre de fixner v2.503.0
La versión 2.503.0 viene con mejoras en la interfaz que mejoran la experiencia de usuario.

Entre otras actualizaciones realizadas encontramos los pequeños ajustes en la interfaz de usuario que ayudan a mejorar la experiencia y usabilidad, por mencionar algunos de estos puedes encontrar:

  • se ha agregado la hora de emisión en las facturas generadas para Ticketbai
  • se ha agregado la opción de poder enviar un correo a un responsable, un colaborador o a ambos desde el botón de acción del listado de OTs
  • se modificaron algunos avisos para mejorar la usabilidad
  • se insertaron campos para seleccionar el servicio por defecto en el Maestro Tipo de tarea
  • se añadieron los Subtipos de Orden de trabajo al selector de entidades de los formularios dinámicos
  • entre otras.

En conclusión, esta versión le da agilidad a la creación de Órdenes de trabajo y a la generación de Facturas de compra relacionados a los materiales de una OT. También ofrece más personalización y customización del entorno para ajustarse más a tu forma de trabajar.

Por último, solo me queda invitarte a estar atento a las nuevas versiones que iremos incorporando de forma periódica, para estar al día de de todo lo que nuestro software de gestión para empresas de servicios tiene que ofrecerte.

Recuerda que si necesitas soporte de cualquier funcionalidad puedes visitar la web de soporte de Fixner.

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¡A gestionar equipos por proyectos!

Gestionar equipos por proyecto

Dos nuevas actualizaciones han llegado en el mes de los enamorados y traen consigo mejoras para gestionar equipo por proyecto, la gestión de activos, el TPV, la gestión de presupuestos, entre otras funcionalidades que reciben pequeñas actualizaciones para mejorar de algún modo tu experiencia.

Algunas actualizaciones de las que te vengo a hablar son la continuación de mejoras que subimos en la versión 2.157 que, por cierto, puedes saber más sobre las actualizaciones de esta versión en el artículo que te dejo aquí.

Otras son novedades que indudablemente te ayudarán a coordinar tu equipo de trabajo como lo son las de gestionar equipos por proyecto y la de generar órdenes recurrentes copiando a los colaboradores de la orden de trabajo.

Gestión de equipos por proyecto y visualización de histórico de equipos.

Gestionar equipos por proyecto

Uno de los grandes cambios que trae esta versión es la de poder gestionar equipos de trabajo dentro de los proyectos. Esto te permite crear y gestionar dentro del proyecto varios equipos para así coordinar tareas comunes de forma más fácil.

Una de las ventajas que trae esta nueva característica es la de poder ver un histórico de cambios que sufren los equipos creados.

De este modo puedes ver cuando una persona empezó y terminó de ser miembro de un equipo y a nivel de organización poder crear informes donde rastrees la participación de un miembro en los distintos proyectos.

Adicionalmente se ha creado un parámetro donde se puede restringir la participación de una persona a un equipo, si esta se encuentra vinculada a otro equipo de trabajo de un proyecto en curso.

Crea órdenes recurrentes para colaboradores.

En versiones anteriores, la herramienta de generar recurrencias que tenían las órdenes de trabajo (repetir la orden de trabajo en fechas específicas), en el momento de crear una nueva no permitía copiar los colaboradores que ya habías asignado a la OT.

Es por esta razón que hemos activado un parámetro en el que puedes configurar que se copien los colaboradores al generar una recurrencia de orden de trabajo.

Y bueno, debo aclarar que, si eres un usuario habitual de nuestro software de gestión este parámetro deberás activarlo para que las recurrencias que tienes creadas habiliten el copiado de los colaboradores.

De este modo puedes establecer trabajos periódicos asignando esta labor a un equipo de trabajo fijo.

Sustituye y rectifica presupuestos copiando datos, ficheros y vinculaciones.

Ahora en la nueva versión de tu software de gestión podrás copiar presupuestos duplicando datos de campos personalizados, formularios, ficheros de imágenes y adjuntos. Así mismo, puedes copiar las vinculaciones que se encuentran en el presupuesto de origen al sustituir o rectificar un presupuesto.

Los datos que quieres copiar de forma predeterminada los puedes configurar entrando en el apartado que lleva de nombre “Configuración” y al final del apartado de Ventas encontrarás una tabla titulada “Copia avanzada de presupuestos” donde puedes seleccionar los campos que deseas.

De igual forma al momento de generar tu nuevo documento podrás cambiar la configuración predeterminada a la que requieras en el momento.

Mejores plantillas de correos.

Ahora en la versión 2.159.0 tienes más etiquetas para configurar tus plantillas de correos electrónicos. Puntualmente nos referimos a las etiquetas sustituibles de “Tipo de proyecto” para el tipo de entidad Proyecto de las plantillas de email y “Total de presupuesto” para el tipo de entidad Presupuestos.

También hemos ampliado en los correos de notificaciones el número total de caracteres del subject para que puedas agregar más información relacionada a tus notificaciones.

Otras pequeñas mejoras que enamoran.

Como bien sabéis siempre estamos en constante renovación de nuestras funcionalidades vigentes y en estas dos últimas versiones las hemos actualizado con pequeñas mejoras, como:

  • Un parámetro de configuración para comprobar que el número de serie de los presupuestos sean únicos.
  • Filtros generales de los activos.
  • Habilitar el bloqueo de cambios en el momento de enviar una factura digital.
  • Poder crear copias de entradas de formularios privados asociados a una entidad.
  • Añadir la columna serie producto a la exportación de los productos desde stock.
  • Añadir la opción de poder definir el precio final de un producto desde el TPV en el momento de la venta.
  • Visualizar solo las exportaciones generadas por un usuario.

En resumen.

En las dos últimas versiones hemos mejorado la gestión de equipos de trabajo dentro de los proyectos, la copia de presupuestos, la creación de órdenes recurrentes, al igual que algunas funcionalidades de los activos y otras pequeñas mejoras.

Como siempre debo decirte que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad de tu software de gestión contactando con nuestras oficinas o consultando la web de soporte.

Y si lees esta entrada y aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo entrando en el botón que te dejo a continuación.

¡A Gestionar Activos de Empresa! Llegó el momento.

Hoy queremos saludarte y decirte que en las últimas versiones que hemos subido, la 2.156.0 y la 2.157.0 hemos publicado dos funcionalidades que pueden ser de gran ayuda para tu negocio.

Nos referimos a dos nuevas herramientas que podrás utilizar en el momento que realices un inventario de activos de tu empresa. Como también puedes usarlo en situaciones que quieras llevar el control del personal al que se le asignan estos activos.

Gestión de instalaciones es cuestión del pasado, el presente es Gestionar Activos de Empresa.

Gestión de activos de empresa

Anteriormente podías gestionar activos de empresa, pero solamente los que eran de tipo instalaciones. Esta funcionalidad se encontraba dentro de la ficha de un proyecto en la pestaña de Mantenimiento.

En estas podías crear instalaciones para gestionar hasta un complejo de edificios, configurando instalaciones hijas para llevar un seguimiento de salas o espacios que requerían un seguimiento especial. Limitando la funcionalidad a la gestión de activos que fueran solo de este tipo.

En la última versión subida la 2.157.0 la funcionalidad de gestión de Instalaciones pasó a ser gestión de Activos; abriendo un conjunto de posibilidades donde no solo puedes gestionar activos de Tipo Instalación, sino también de tipo: Vehículo, Mobiliario, Material de Oficina y cualquier otro tipo de “Activo Maestro” que desees gestionar.

De este modo puedes crear un inventario de activos donde tendrás relacionados, no solo las instalaciones sino todos los elementos que se encuentran dentro de este.

Asignación de activos e histórico de asignaciones.

Asignaciones de activos

Entre las nuevas funcionalidades también podemos encontrar “Asignaciones”; las cuales nos permiten conceder un activo a un trabajador y llevar un histórico de las asignaciones del activo.

Esta es una de las principales razones por las que hemos cambiado la funcionalidad de gestión de Instalaciones a gestión de Activos. Ya que nos permite crear un activo tan pequeño dentro de un edificio como lo es una calculadora y asignar su uso a un empleado en un tiempo determinado.

Con esto puedes conocer los periodos que tus trabajadores estuvieron utilizando un activo de tus instalaciones, ya sean: salas, material audiovisual, herramientas o cualquier otro tipo de Activo que requiera tu empresa.

Formularios cada vez más potentes

La creación de formularios es una herramienta a la que le puedes sacar un gran partido, si conoces bien las características y el potencial de estos. Es por esto por lo que trataré de darte más información de su uso a la vez que te explico sus nuevas funcionalidades.

En un principio cuando pensamos en formularios nos viene a la mente la palabra “encuestas” y solemos encasillar el uso de esta herramienta solo a realizar encuestas de satisfacción.

Esto está muy alejado de la realidad de la herramienta, ya que nos sirve para otras muchas cosas:

Subida de Ficheros en Formularios

Una de las situaciones donde puedes sacar más provecho de esta herramienta es cuando creas una documentación previa al inicio de un trabajo, por ejemplo: si vas a realizar una obra necesitarás permisos, un anticipo, seguros y altas en la seguridad social.

En esta situación los Formularios Dinámicos te permiten incrustar un formulario en la OT, o el Proyecto para digitalizar toda esta información que debe acompañar el inicio del trabajo y que puedes necesitar, por ejemplo, en el momento de una inspección.

Es aquí donde la nueva funcionalidad de subir ficheros (documentos adjuntos) que acompaña la versión 2.157.0 te es de gran utilidad ya que puedes tener toda la documentación en tu software de gestión sin tener riesgos de pérdidas.

Formularios Dinámicos en Proveedores y Organización

Los formularios dinámicos podíamos incrustarlos en documentación como el proyecto, la OT, las incidencias, entre otros. Sin embargo, en nuestra propia organización o en los proveedores aún no teníamos activa esta funcionalidad.

En esta nueva versión hemos habilitado la opción de poder vincular un Formulario Dinámico a estas entidades como el proveedor para así poder solicitarle documentación que necesites para darle de alta.

Como ves, los formularios pueden ayudarnos a muchas otras cosas más aparte de crear encuestas. Y con la nueva funcionalidad de Activos puedes incrustar formularios dinámicos para relacionar documentación de garantías, manuales y otros tipos de documentación de interés.

Si conoces otra forma de utilizarlos te invitamos a escribirlas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o LinkedIn con el hashtag #formularioFixner.

Otras pequeñas mejoras

En nuestro día a día también continuamos incorporando mejoras a las funcionalidades ya existentes gracias a las peticiones que normalmente nos hacen los usuarios, para hacer de nuestro software de gestión una herramienta a la medida de todos.

En las últimas dos versiones hemos agregado a parte de las grandes funcionalidades antes mencionadas lo siguiente:

  • Dos Tabs de navegación entre Documentos Vencidos y el Panel de Control en la vista Panel de Control.
  • Hora de inicio y Hora de fin de los documentos tipo OT
  • Un nuevo filtro por Referencia de proyecto
  • La hora al guardar una nota cuando se envía un email desde un pedido de compra
  • Una tarjeta para manejar información de los almacenes
  • Un selector para especificar el país del proveedor para ser usado en la exportación de la contabilidad

En resumen

Las últimas dos versiones traen funcionalidades especialmente diseñadas para la gestión de activos de empresa, sus asignaciones y la recopilación de información a través de formularios dinámicos.

Por otro lado, hemos comentado rápidamente otros usos que puedes darles a los formularios diferentes a las encuestas de satisfacción.

Por último, solo me queda comentarte que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad llamando a nuestras oficinas o en la página de soporte de Fixner.

Si aún no te has dado de alta y estás leyendo este blog te invito a probar Fixner durante 30 días dándote de alta en el enlace que está a continuación.

Empiezan a caer las novedades de los árboles en otoño

Una nueva estación comienza, una nueva versión llega y con ella nuevas herramientas de gestión que nos facilitan el trabajo diario. La versión 2.151.0 trae con ella una nueva forma de crear facturas rectificativas, además de herramientas en los campos de textos de los documentos que brinda ayudas visuales.

Por otro lado, también tenemos mejoras al momento de exportar la contabilidad a A3, nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales, entre otras que te estaré contando más adelante en esta entrada de blog.

Crea facturas rectificativas en pocos clics

Las facturas rectificativas es uno de los documentos de gran relevancia al momento de gestionar la contabilidad. Ya que en algunos casos es necesaria su creación por haber expedido una factura en cualquiera circunstancias que pueda incurrir en una infracción legal, como por ejemplo:

  • que el contenido obligatorio que debe llevar una factura o una factura simplificada no esté completo.
  • Un segundo caso se se puede producir en circunstancias que dan lugar a la modificación de la base imponible del IVA a razón de: devolución de envases o embalajes, descuentos, resolución de operaciones, entre otras razones establecidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992
  • También puede suceder que las cuotas repercutidas del IVA se hubiesen determinado incorrectamente.
  • Entre otras circunstancias.

Para estos y otros tipos de casos normalmente se generaba de forma manual una factura nueva con el estado rectificativa y se enviaba al cliente, además se cambiaba la serie de forma manual y adicionalmente se debía escribir en la factura rectificada que correspondía a una rectificación de la factura tal.

Sin embargo, con la nueva funcionalidad solo debes hacer clic en el botón de acción crear nueva factura rectificativa y la factura rectificada cambiará de estado. Además, la nueva factura tendrá una vinculación y un campo de texto al comienzo de las líneas que explica a que factura está rectificando.

Describe tus OTs en imágenes

Al momento de redactar el trabajo a realizar o las observaciones del trabajo realizado de un OT, solo se permitía en los campos de textos utilizar caracteres y no imágenes que podían acompañar la descripción.

Si querías usar una imagen se podía agregar en las opciones de imágenes o adjuntos que se encuentran en la parte superior de la ficha de la OT. Esto era una ventaja indudablemente, pero al momento de estar leyendo la descripción del trabajo se requería navegar a otra pestaña para poder visualizarla.

Con la nueva actualización esta navegación no es necesaria, ya que podemos insertar en el campo de texto del trabajo a realizar la imagen que hemos cargado en la vista de imágenes. De este modo podrás decir que una imagen vale más que mil caracteres.

Nuevas opciones de documentos de identidad en la ficha de cliente

Vivimos en la actualidad en un mundo globalizado y los clientes que cada día llegan a solicitar nuestros servicios son de una gran variedad.

Así, muchos de ellos manejan un número de identificación fiscal, otros simplemente manejan otro tipo de documentación igual de valida para realizar una negociación.

Por esta razón, se ha creado una actualización en el selector Documento Identificativo de la ficha de cliente para poder detallar otros tipos de documentos distintos al NIF/IVA, entre los que ahora puedes encontrar:

  • Pasaporte
  • Documento oficial expedido por el país de residencia o territorio de residencia
  • Certificado de residencia
  • U Otro documento probatorio.

Estos tipos de documentos están acorde a los requerimientos de la factura digital TicketBai que se maneja en el País Vasco. Que, por cierto, nos encontramos dados de alta en el listado de software garante TicketBai.

Otras mejoras que caen de los árboles

Entre otras pequeñas actualizaciones que siguen cayendo de los árboles de este otoño, que son las ramas de los desarrollos. Podemos ver mejoras en las exportaciones de la contabilidad a A3.

Con esta actualización se habilita la opción de poner un código especial que marca el régimen especial de IVA y Operaciones.

Adicionalmente, se crean dos nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales de proyecto.

También, se han realizado mejoras visuales en los botones de acción de los documentos donde se agrupan las acciones que se pueden realizar en facturas de venta, pedido de compra, factura de compra y albarán de venta.

Un último paseo de vuelta

Para daros un último paseo por la hojarasca naranja que dibuja el otoño de nuestras actualizaciones antes de regresar a casa. Daremos un repaso a lo que la versión 2.151.0 nos ofrece.

En principio una forma más automatizada para crear facturas rectificativas, luego una nueva opción de insertar imágenes en los campos de textos de las OTs, un nuevo selector con campos de identificación en concordancia con protocolos de facturación electrónica de TicketBai, y otras actualizaciones que mejoran la interfaz y la exportación de documentos de contabilidad.

Por último, solo me queda comentar que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad llamando a nuestras oficinas o en la página de soporte de Fixner.

Si aún no te has dado de alta y está leyendo este blog te invito a probar Fixner durante 30 días sin ningún compromiso dándote de alta en el enlace que está a continuación.

Mejoras y novedades para terminar el verano

Mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano

Han sido más de diez versiones subidas previas a este blog y os prometo que os realizaré un resumen de todas las funcionalidades que preceden a la versión de las que os vengo a hablar. La versión 2.150.0 viene con mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano.

En esta nueva versión de nuestro software de gestión de proyectos, tenemos una nueva característica que les ayudará a crear y establecer formas de trabajo en vuestros tipos de proyectos. Ayudándolos a reducir las horas dedicadas a configurar la metodología de trabajo.

Además de otras pequeñas mejoras y pequeños ajustes que venimos realizando día tras día para ayudar a incrementar vuestra productividad y reducir vuestros costes.

Por otro lado, para todas esas personas que me leen y aún no se han dado de alta en nuestra aplicación de gestión en la nube, pueden hacerlo en el enlace que aquí les dejo.

¡Hola! mi nombre es “Esquemas de proyecto”

Mejoras y novedades para terminar el verano
Pantalla de configuración de esquemas de proyectos del software de gestión en la nube

En esta última versión nos hemos enfocado en mejorar el trabajo de aquellas personas que manejan múltiples tipos de proyecto y que personalizan la forma de trabajar de cada uno de esos proyectos, cambiando flujos de trabajo, los tipos de incidencias que se manejan en él, como también otros datos maestros.

Si tú eres una de ellas, te presentamos una nueva forma de crear proyectos con datos maestros y flujos de trabajos personalizados, es decir “Esquemas de proyecto”.

Esta nueva funcionalidad la puedes encontrar en el apartado Administración > Esquemas de proyectos. Los Esquemas de proyecto están incluidos en la configuración de un Tipo de proyecto y puedes crear tantos esquemas como sean necesarios en tu organización.

Al momento de seleccionar un tipo de proyecto puedes seleccionar el esquema y con el decidir:

  • El tipo de prioridad del proyecto a utilizar
  • El tipo de órdenes de trabajo que se puedan emplear, así como los tipos de prioridades que se pueden asignar a las OTs de este proyecto
  • Las incidencias que se pueden crear dentro de este
  • Las instalaciones que se pueden gestionar
  • Los tipos de presupuestos que se pueden hacer
  • Los tipos de tareas que puedes manejar
  • Las plantillas de formularios que puedes utilizar

¿¡Qué es eso!? ¿Metadatos en las líneas?

Ahora puedes agregar metadatos a las líneas de tus documentos para agregar información adicional.

Entre otras novedades que te presentamos en esta nueva versión es la de poder agregar Metadatos a las líneas de los documentos. De este modo, puedes agregar información adicional que se requiera tener a mano, relacionada a los productos o servicios, pero que no sea necesaria ser visible al cliente.

La información que puedes utilizar en esta funcionalidad “no tiene límites” ya que puedes llamar el campo de metadatos con el nombre que te convenga y agregar un campo de texto o número.

De este modo, puedes tener a la mano información como: dimensiones, tiempos de entrega, datos de proveedores, entre mucha otra información de utilidad.

Los metadatos puedes utilizarlo y visualizarlos en:

  • Líneas de albarán de compra / venta / devolución de compra /devolución de venta
  • Presupuestos (líneas de facturación y costes de Producto y servicio)
  • Líneas factura de compra
  • Líneas facturación de órdenes de trabajo
  • Líneas costes materiales de órdenes de trabajo
  • Líneas otros costes de órdenes de trabajo
  • Líneas de pedidos de compras

Para activarlos debes ir a configuración y habilitar a opción “Metadatos de líneas de documentos” y escribir los datos que desees utilizar en las líneas.

Otras pequeñas mejoras, que siempre vienen bien.

Otras nuevas funcionalidades para terminar el verano

Frecuentemente estamos realizando mejoras en nuestro software y en esta versión os traemos un paquete con pequeñas sorpresas que ayudarán a mejorar cálculos, flujos de trabajos y comunicados corporativos.

La primera pequeña mejora es la de poder usar hasta ocho decimales en el valor de cantidad y de precio unitario para mejorar el cálculo de los valores. Esta mejora indudablemente te dará una mayor precisión al momento de realizar cálculos de costes no dejando de contar ni el último céntimo.

La segunda mejora de este paquete está pensada en seguir automatizando el flujo de trabajo para ayudarte a conocer el estado actual de tus OTs. Esto lo logramos agregando una nueva acción maestra de cambio de estado de OT al generar un Albarán de venta. Recuerda que puedes configurar está acción maestra en el apartado Administración > Acciones Maestras.

La tercera mejora te vendrá muy bien al momento de configurar una plantilla de correo relacionada a un recibo de cobro, ya que son cuatro nuevas etiquetas que te permitirán configurar el «Número de cuenta del cliente», el «Número de cuenta de tu empresa», la «Cuenta contable del cliente» y la «Cuenta contable de tu empresa».

Por último, tenemos pequeñas modificaciones visuales de elementos que hacen nuestra interfaz más atractiva.

En conclusión

Las novedades de la versión 2.150.0 de nuestro software de gestión ofrece una forma de configurar esquemas de tipos de proyectos. Tambien te permite agregar metadatos para manejar información interna relacionada a la información de tus productos.

Además, de muchas otras pequeñas mejoras que te facilitan: la comunicación al momento de enviar correos relacionados a recibos de cobro, el flujo de trabajo al gestionar albaranes y mayor precisión al calcular datos en las líneas.

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Novedades de otoño 2021

Mejoras y novedades de otoño 2021

Hemos querido comenzar el tercer trimestre del año 2021 con las grandes novedades y mejoras de otoño en nuestro software de gestión en la nube. Me refiero a las mejoras que hemos desarrollado en las versiones 2.134.0, 2.135.0 y la más reciente la 2.136.0.

Estas tres últimas versiones tienen como mejoras, entre otras: la nueva opción de poder generar Backups del entorno para mantener una copia de seguridad en tu ordenador, la opción de gestionar albaranes de compra, también la opción de poder crear incidencias de forma automática desde un formulario público y además la vista de informes que ha cambiado y te ofrece grandes ayudas visuales.

Si te llama la atención alguna de estas mejoras continúa leyendo, te ayudarán a ahorrar mucho trabajo y tiempo.

Primera versión de Backups del entorno

Pantalla de Backup

Con la intención de que puedas mantener la integridad de tus datos y de poder tenerlos siempre a mano, hemos habilitado la funcionalidad de realizar copias de seguridad de todos los documentos de tu entorno con unos pocos clics (a excepción de archivos adjuntos e imágenes que llegarán en próximas versiones).

La vista de Backups la puedes encontrar en la opción “Administración” del menú lateral y al desplegarse podrás ver el enlace a Backups. Para crear uno, solo debes hacer clic en el botón “Nuevo backup” e inmediatamente se iniciará el proceso de copiado. Una vez terminado puedes descargar tu copia y guardarla en el ordenador.

El paquete básico de tu cuenta te permite realizar hasta cuatro copias de seguridad anuales, ideales para realizar una cada trimestre. De esta forma, tus copias irán acorde a los ejercicios fiscales.Si deseas ampliar el número total de copias por año puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al equipo de Soporte Fixner al número 96 502 0127 o enviando un correo electrónico a soporte@fixner.com.

Gestiona Albaranes de Compra con un completo abanico de funcionalidades

Albaranes de Compras

En la opción “Compras” en el menú lateral de tu entorno, a partir de la versión 2.134, encuentras la opción gestionar “Albaranes de compra” ideal para llevar el control de los productos que has recibido de tus pedidos de compra. Esta novedad tiene funciones que te permitirán: 

  • Generar de forma fácil un albarán de compra desde un pedido de compra seleccionando la cantidad de productos recibidos.
  • Crear facturas desde los albaranes de compra.
  • Copiar las líneas de un albarán de compra directamente a una factura de compra.
  • Enviar por email tus albaranes.
  • Incrementar el stock de tu inventario de forma automática al cambiar el estado de un albarán de compra a recibido.
  • Crear campos personalizados a tus albaranes para identificarlos según especificaciones concretas de tus productos pedidos o cualquier otra especificación que tu elijas.

Crea incidencias de forma automática desde un formulario público

Una de las funcionalidades más utilizadas por las empresas que usan nuestro software es la de poder gestionar incidencias. Este tipo de documentos están directamente relacionados con el trato a los clientes y a solicitudes puntuales que debemos rellenar de forma manual.

Por lo que, automatizar el proceso de creación de incidencias es una gran ayuda para el personal de soporte y de atención de solicitudes y reclamaciones. Por esta razón dar la facilidad al cliente de crear documentos y redactar la información de la solicitud de forma directa es una de las funcionalidades más representativas de otoño.

Esta mejora tiene un gran potencial si integras el formulario con tu página web, compartes el link vía correo electrónico o incluso lo habilitas en la descripción de la red social de soporte que utilices en tu empresa.

Parametros formularios

Por otra parte, en el momento de crear el formulario tendrás la posibilidad de cargar en los selectores los datos maestros que tengas configurados en tu entorno, además de poder establecer un proyecto o un cliente por defecto. Para que puedas identificar y programar las incidencias que se creen desde el formulario público.

Nueva visualización de la vista de informes

Mejoras y novedades de otoño pantalla de informes

En la última actualización de octubre de 2021 (versión 2.136) puedes encontrar una visualización más amable para la vista de informes. Anteriormente en esta vista encontrabas un listado de los informes que, si tenías una gran cantidad de ellos, podía ser costosa la búsqueda de alguno en específico.

Es un hecho que esto podía ser un poco tedioso, por lo que con el fin de facilitaros el día a día, hemos actualizado la forma de visualizar y filtrar los distintos informes según la funcionalidad que deseas consultar. Además, podrás identificarlos fácilmente por colores según la funcionalidad a la que pertenezcan.

Esta vista la puedes encontrar en la barra lateral en el enlace “Informes/Exportaciones” o al final de cada menú desplegable en la opción informes.

En conclusión, las novedades de otoño te permitirán mejorar la atención de solicitudes de incidencias, la recepción de pedidos de compras, crear copias de seguridad de tu información en Fixner, así como gestionar de forma más fácil tus informes.

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Mejoras y novedades de la version 2.133.0 de Fixner

Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0

Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.

Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.

Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador

Calendario Drag and Drop - Mejoras y novedades versión 2.133.0
En la versión 2.133.0 de Fixner puedes organizar tus OTs y tareas sin planificar con solo arrastrar y soltar.

Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.

Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.

Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.

Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.

Flujos de trabajo a nivel de documentos

Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.

Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.

Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.

Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo

Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.

Software para gestionar presupuestos
Entrando en las configuraciones de Fixner puedes seleccionar los parámetros que deseas mostrar en el selector que se encuentran en las líneas de presupuestos de tu catálogo.

Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.

Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.

Mejoras y novedades en los formularios

Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.

Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.

Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0

Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.

En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.

Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.

El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.

En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.

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gestión de empresa 1

Software de gestión en la nube novedades de noviembre

Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.

Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.

Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».

Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.

Nuevas líneas en los presupuestos.

Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.

Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.

Novedades de facturación de tu software de gestión en la nube
Al momento de realizar tus presupuestos puedes asignar los costes y el precio de venta al público de cada uno de tus artículos

Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.

Líneas predeterminadas para la facturación de tu software de gestión en la nube

Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:

Cálculo desde coste

En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.

Líneas de cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube
Las casillas que están en gris son la que Fixner te calcula automáticamente, si haces doble clic sobre ellas puedes modificar esta y te recalculará el coste.

Cálculo desde importe total, margen calculado

Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario

Cálculo de margen usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde importe total, con coste calculado

Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.

Cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde PVP, margen calculado

En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.

Cálculo desde pvp usando una aplicación de gestión en la nube

– Cálculo desde PVP, coste calculado

Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.

Cálculo desde pvp de costes usando Fixner

Otras incorporaciones en el apartado de ventas.

Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.

Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.

Albaranes y envíos en los proyectos.

Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.

Gestión de albaranes y envíos usando tu software de gestión en la nube

Prioridad en el proyecto.

Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.

Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.

Priorización de proyectos usando un software de gestión en la nube

Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.

Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.

Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.

Manejo de información desde Fixner

Incorporaciones a la órdenes de trabajo.

Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.

Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.

Vinculaciones

Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.

Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.

Pantallazo de Fixner

Otras mejoras en los proyectos

  • Al exportar el listado de los proyectos en *.csv, hemos incorporado la fecha de finalización de estos.
  • Hemos incorporado más filtros de los que ya teníamos, filtro por la fecha de vencimiento y de finalización del proyecto. Adicionalmente, hemos incorporado la opción de filtrar por trabajador, ya sea que tenga el perfil de responsable o colaborador.
  • Para que os sea más fácil realizar los pedido al proveedor, hemos incorporado al listado «Materiales del Proyecto» la columna proveedor, de esta forma no se os escapará ningún artículo ni lo pediréis al proveedor que no corresponde.

Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado

Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.

Software de gestión en la nube disponible en App y portal web

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