Mejoras y novedades de la version 2.133.0 de Fixner

Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0

Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.

Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.

Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador

Calendario Drag and Drop - Mejoras y novedades versión 2.133.0
En la versión 2.133.0 de Fixner puedes organizar tus OTs y tareas sin planificar con solo arrastrar y soltar.

Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.

Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.

Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.

Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.

Flujos de trabajo a nivel de documentos

Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.

Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.

Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.

Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo

Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.

Software para gestionar presupuestos
Entrando en las configuraciones de Fixner puedes seleccionar los parámetros que deseas mostrar en el selector que se encuentran en las líneas de presupuestos de tu catálogo.

Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.

Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.

Mejoras y novedades en los formularios

Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.

Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.

Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0

Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.

En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.

Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.

El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.

En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.

Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.

Consulta nuestra web de SOPORTE

y si aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo accediendo en el botón que te dejamos debajo.

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Software de gestión en la nube novedades de noviembre

Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.

Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.

Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».

Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.

Nuevas líneas en los presupuestos.

Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.

Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.

Novedades de facturación de tu software de gestión en la nube
Al momento de realizar tus presupuestos puedes asignar los costes y el precio de venta al público de cada uno de tus artículos

Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.

Líneas predeterminadas para la facturación de tu software de gestión en la nube

Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:

Cálculo desde coste

En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.

Líneas de cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube
Las casillas que están en gris son la que Fixner te calcula automáticamente, si haces doble clic sobre ellas puedes modificar esta y te recalculará el coste.

Cálculo desde importe total, margen calculado

Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario

Cálculo de margen usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde importe total, con coste calculado

Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.

Cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde PVP, margen calculado

En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.

Cálculo desde pvp usando una aplicación de gestión en la nube

– Cálculo desde PVP, coste calculado

Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.

Cálculo desde pvp de costes usando Fixner

Otras incorporaciones en el apartado de ventas.

Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.

Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.

Albaranes y envíos en los proyectos.

Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.

Gestión de albaranes y envíos usando tu software de gestión en la nube

Prioridad en el proyecto.

Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.

Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.

Priorización de proyectos usando un software de gestión en la nube

Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.

Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.

Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.

Manejo de información desde Fixner

Incorporaciones a la órdenes de trabajo.

Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.

Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.

Vinculaciones

Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.

Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.

Pantallazo de Fixner

Otras mejoras en los proyectos

  • Al exportar el listado de los proyectos en *.csv, hemos incorporado la fecha de finalización de estos.
  • Hemos incorporado más filtros de los que ya teníamos, filtro por la fecha de vencimiento y de finalización del proyecto. Adicionalmente, hemos incorporado la opción de filtrar por trabajador, ya sea que tenga el perfil de responsable o colaborador.
  • Para que os sea más fácil realizar los pedido al proveedor, hemos incorporado al listado «Materiales del Proyecto» la columna proveedor, de esta forma no se os escapará ningún artículo ni lo pediréis al proveedor que no corresponde.

Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado

Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.

Software de gestión en la nube disponible en App y portal web

Y recuerda…

Que puedes seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.

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Versión 2.120.0 de Fixner: repasamos las novedades de este verano

¡Buenos días! Haciendo revisión del blog he visto que hace mucho tiempo que no te presentaba las novedades de Fixner. Así que vamos a ponerle solución hoy mismo.

Voy a presentarte algunas de las novedades y nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo a Fixner desde verano. Es más, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí.

Como siempre, las iré nombrando siguiendo el orden del menú lateral izquierdo de Fixner, así te será más fácil «ubicarlas» dentro del software.

De modo que si, quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Planificación: Calendario internacional

¿Tu empresa tiene la sede fuera de España y te resultaría útil ver el calendario en el idioma nativo del país? Desde este verano puedes hacer este cambio desde la configuración de tu empresa en Fixner y modificar el idioma del calendario.

Novedades en los trabajos

Órdenes de trabajo vinculadas a incidencias

Una de nuestras novedades es que ahora puedes generar órdenes de trabajo desde las incidencias. Así ambos documentos quedan vinculados y puedes ver las distintas vinculaciones desde la ficha de la incidencia. Además, si creas la Acción Maestra correspondiente, al cerrar la orden de trabajo se cerraría automáticamente la incidencia.

Ten controlados todos tus trabajos

Esto es algo que te digo mucho, tanto en el blog como en Redes Sociales. Pero lo cierto es que hasta hace muy poco, podías ver en el calendario y en los listados aquellos trabajos de los que eres responsable o colaborador. Ahora además, puedes ver también quiénes son los otros colaboradores de esos trabajos. Así, puedes controlar rápidamente quienes son tus compañeros para cada trabajo.

Por ejemplo, si tienes una reunión, a golpe de vista puedes ver todas las personas que deben asistir a la misma.

¿Proyectos con materiales? ¡Ahora todo es más sencillo!

Ya sabemos que la gestión de un proyecto implica prestar atención a muchos detalles. Por eso, hemos decidido hacer este proceso un poco más fácil.

Ahora, si generas un proyecto a partir de un presupuesto ganado, Fixner copiará automáticamente las líneas de materiales desde el presupuesto al proyecto. Además, recuerda que puedes generar el pedido de compra también desde este presupuesto y asociarlo al proyecto; pues ahora puede agregar también adjuntos a este pedido de compra.

Y dentro de los materiales asignados al proyecto, la última de las novedades es que, si anulas un pedido de compra del proyecto, los materiales pedidos se eliminan automáticamente del proyecto.

Novedades en Facturación

Estado de tus facturas

Ahora también puedes consultar el histórico de estados en tus facturas de venta y de compra. Así puedes ver cuánto tiempo pasa desde que las emites hasta que las cobras (o pagas) y por cuántos estados pasan.

Novedades en Compras: Asigna margen de beneficio y tipo de gasto a tus proveedores

Ahora puedes agregar un porcentaje de beneficio a tus proveedores. Así, cuando al realizar un presupuesto selecciones uno de sus artículos, este campo se rellenará automáticamente y será más rápido calcular su precio de venta. Recuerda que para poder trabajar con porcentajes de beneficio en tus precios de venta debes activar la gestión de costes.

Además, también puedes asignar un tipo de gasto al proveedor, y posteriormente en la factura de compra aparecerá este concepto de forma automática. De nuevo, ahorrando clics, ahorras tiempo.

Novedades en Catálogo: Descataloga tarifas

¿Necesitas descatalogar una tarifa? Ahora puedes hacerlo con un simple clic. Además, cuando los artículos asociados a esa tarifa se queden sin stock, se descatalogarán automáticamente.

Novedades en Contabilidad: Exportación a Contapro mejorada

Hemos mejorado la exportación de archivos de contabilidad a Contapro. Ahora tienes nuevos campos y puedes realizar agrupaciones por cuentas contable de producto.

Como gran mejora, puedes exportar la contabilidad en formato compatible con Contasol, A3 y Contapro. Y seguimos trabajando para que en próximas versiones puedas exportar también a otros softwares de contabilidad.

Novedades en Plantillas: ahora tienes más etiquetas sustituibles

Hemos introducido en Fixner más etiquetas sustituibles para tus plantillas de email, relativas a: tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes potenciales y clientes.

Así, puedes hacer plantillas mucho más personalizables, lo que te ahorra mucho tiempo al mandar mails a tus clientes, empleados o proveedores.

Y recuerda…

Pues hasta aquí las novedades más destacadas que hemos ido añadiendo a lo largo del verano. Recuerda seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.

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Versión 2.110.0 de Fixner: conoce las novedades

Después de mucho tiempo sin traerte un post de novedades, hoy te presento los cambios que Fixner trae con su versión 2.110.0 y algunas de las novedades anteriores más importantes.

Como sabes, en Fixner añadimos nuevas funcionalidades y mejoras constantemente. Esto hace que muchas veces accedas a nuestro software y veas pequeños (o grandes) cambios. Para ayudarte con ellos, nuestra Web de Soporte también está en constante actualización, con nuevos artículos que te explican las funcionalidades y procesos paso a paso.

Para hacerlo más fácil, voy a ir hablándote de las novedades y mejoras de Fixner siguiendo el orden del menú lateral. Así podrás localizarlas antes y te ayudará a tener una perspectiva global de los cambios.

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Mejora la gestión de empresa con los estados dinámicos y más novedades.

Siempre os decimos que todo lo que hacemos tiene como objetivo hacer de Fixner un software que permita una total gestión de tu empresa de servicios.

A finales de verano os comentamos que habíamos incorporado los formularios como evolución de los checklist. Pero además de esta novedad incorporamos otras importantes, como los estados dinámicos, que os permitirán adaptar y personalizar Fixner a vuestra forma de trabajar.

Y no es la única novedad de Fixner: el post de hoy viene cargadito de mejoras y nuevas funcionalidades. Y todas ellas están pensadas para mejorar la gestión de empresa.

A continuación te voy a ir descubriendo las novedades y mejoras más significativas. Así que ya sabes…: sigue leyendo.

Crear tareas en el calendario.

Esta es una novedad que os va a facilitar el trabajo a muchos de vosotros, ya lo habéis solicitado a nuestro equipo.

Os cuento como funciona, una vez que estas en el calendario pinchando en el día que quieres crear la tarea, se abre a la derecha un cuadro para completar con la tarea a crear, una vez guardada se inserta en el calendario.

Esto hace que resulte mucho más sencillo e intuitivo crear las tareas en el calendario.

Y ya sabes que ahorrar tiempo en la gestión de empresa significa mejorar tu productividad y poder dedicar ese tiempo a otros trabajos.

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Habrás visto que las tareas han cambiado un poco…pero solo ha cambiado la forma de distribuir los datos, es decir, hemos incluido pestañas para que no esté toda la información en la misma y así te sea más fácil localizar el dato que necesitas.

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Dashboard de Clientes

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en la ficha del cliente, hemos modificado o ajustado los datos para que te sea más fácil de localizar. Además se ha añadido una pestaña de Dashboard, en la que puedes ver lo que le has facturado, cobrado y lo que está pendiente, además del listado de facturas que le has emitido y todos los datos referentes a las mismas

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Otra novedad incorporada en el cliente, es que desde su ficha puedes generar directamente un presupuesto, un proyecto, una orden de trabajo, un albarán o una incidencia; sin la necesidad de tener que ir al índice y navegar por Fixner.

Avisos en clientes, ningún despiste más.

Muchos de vosotros nos habéis pedido avisos o alarmas. Para esto hemos incorporado un tipo de nota que es «aviso», de esta forma el aviso que crees te aparecerá al elegir ese cliente en presupuestos, órdenes de trabajo, proyectos, facturas, etc…

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Esta novedad os ayudará mucho para que no se os pase nada importante sobre un cliente, por ejemplo, no trabajar más con él si tiene facturas impagadas…espero que no os pase….

Estados dinámicos.

En Fixner siempre hemos tenido unos estados predefinidos, pero como nos gusta que trabajéis lo más cómodamente posible y que podáis adaptar Fixner lo máximo posible a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado los estados dinámicos de los aspectos que más utilizáis, como son los clientes, presupuestos, órdenes de trabajo, etc…

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En nuestra web de soporte tienes un artículo que explica cómo crear nuevos estados paso a paso.

Mejoras en los presupuestos.

En ocasiones cuando realizas un presupuesto, los costes los desglosas y tienes un listado muy grande de costes ; pero realmente para tu cliente solo es un producto o un servicio. Pues para que puedas repercutir todos estos costes en una sola línea, hemos creado la acción de «facturar todos los costes en una sola línea» y tu ya le pones la descripción que sea conveniente.

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Nuevas novedades en órdenes de trabajo.

Esta novedad os servirá a aquellos que tengáis operarios trabajando fuera y necesitéis entregar al cliente la orden de trabajo realizada. Hemos incorporado la posibilidad de poder imprimirla, eso sí, el operario debe de llevar una impresora portátil.

Sabes que para que el envío por mail de las órdenes de trabajo sea más ágil, tenemos una serie de campos sustituibles en las plantillas de mail. Pues para que aún sea más ágil hemos ampliado el número de campos sustituibles. De esta forma puedes tener una plantilla de envío de órdenes con muchos más datos para tus clientes.

Registros de tiempo.

Muchos estáis acostumbrados a trabajar con la vista tipo calendario, pues para no ralentizar vuestro trabajo, hemos incorporado la vista calendario en los registros de tiempo. Podéis seleccionar con la que os encontréis más cómodos.

Facturación.

Como ya sabéis teníamos campos personalizados en todos los documentos de Fixner excepto en las facturas; ahora ya están incorporados tanto en las facturas de venta como en las de compra.

Recuerda que estos campos los puedes utilizar para incorporar a las facturas campos que en Fixner no están definidos. Una vez que los crees debes de decírnoslo, si quieres que salgan en la impresión, para que lo activemos en la misma.

Movimiento stock.

Tanto en los albaranes para las salidas de material como en los pedidos de compra, para las entradas de material, hemos incorporado una novedad.

En estos documentos se han incorporado dos campos, uno la fecha prevista de recepción o de salida y otro el almacén previsto. De esta forma al cambiarlos a estado enviado o recibido, automáticamente entrará o saldrá todo el material del almacén seleccionado y en la fecha de la recepción real.

Búsquedas y filtros.

Estas son unas mejora que casi siempre están en nuestras actualizaciones, ya que siempre vamos incorporando búsquedas y filtros que nos vais solicitando, las últimas incorporaciones son:

  • Como ahora puedes crear los estados dinámicos que necesites, hemos incorporado en los buscadores, la posibilidad que puedas filtrar por los nuevos estados dinámicos que has creado.
  • Las búsquedas de trabajadores por and y or en las órdenes de trabajo, es decir, puedes buscar por responsable y/o colaborador. Y también se ha añadido un filtro de fechas de finalización de estas.
  • En los trabajadores se han añadido los filtros de cargo y departamento.
  • En ofertas hemos incorporado la búsqueda de clientes y proyectos. También hay novedades en los filtros de las ofertas, ahora puedes filtrar por etiquetas.
  • En los contactos y proveedores también puedes buscar por número de teléfono.
  • Como hemos incorporado los campos personalizados en las facturas, hemos añadido en estas un filtro por dichos campos; tanto en las de venta como en las de compra. Otro filtro añadido, es poder filtrar por un rango de importes.
  • Este filtro de rango de importes, también los hemos incorporado en los recibos de cobro y de pago.

Varias mejoras

Ya estamos mejorando los formularios, para ello hemos añadido un campo nuevo de selección múltiple. También los hemos incorporado dentro de los proyectos, en la pestaña de trabajos.

¿Os acordáis de las carpetas que creamos para clasificar imágenes y documentos? Pues ahora ya podéis borrarlas si os equivocáis al crearlas o ya no os sirven.

En los productos hemos incorporado también el código QR, para que utilices el que te sea más cómodo, el código de barras o el QR, ¡tú eliges!.

Para terminar…

Espero que las novedades y mejoras incorporadas te sirvan de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

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Formularios

Formularios, descubre lo último de Fixner

Como todos los años, en Fixner terminamos el verano con novedades. Una de las más importantes de este año son los formularios.

Es una funcionalidad que nos habéis solicitado, y ya está lista para ser presentada oficialmente.

Si quieres saber más sobre esta novedad, ya sabes: sigue leyendo.

He visto cambios en Fixner

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en el menú lateral izquierdo de Fixner.

El cambio más importante es que las checklist han sido sustituidas por los formularios. ¿Por qué? Porque estos últimos permiten lo mismo que las primeras, pero admiten también más campos.

Piensa en el formulario tradicional de una orden de trabajo. Seguramente tus operarios los usen a diario, especialmente en sectores como mantenimiento, taller y pequeña fábrica, transporte, etc.

Pues los formularios de Fixner son así… y no lo son.

Lleva tus formularios al siguiente nivel

Es cierto que los formularios de Fixner funcionan como los tradicionales: son un documento en el que se pueden introducir datos en las zonas reservadas para ello. Después, estos datos se almacenarán y/o se procesarán.

La principal diferencia es que con los formularios de Fixner puedes olvidarte del papel: los llevarás en tu ordenador, tu portátil, tu tablet o tu móvil.

Y por supuesto, estarán disponibles al momento para la gestión interna de tu empresa. De esta forma, no tienes que esperar a que el operario o trabajador vuelva a la sede física de tu empresa y entregue el papel del formulario, sino que en cuanto lo tenga relleno y guardado, podrás verlo.

Esto implica una gran facilidad para recabar datos e información del trabajo diario de tu empresa.

¿Cómo uso los formularios en Fixner?

Hemos tratado que te resulte sencillo e intuitivo usar los formularios en Fixner. Para empezar, no es necesario activar esta nueva funcionalidad, sino que aparece por defecto en el menú lateral izquierdo.

En realidad, son tan solo dos pasos, que te detallo en nuestra web de soporte:

  1. Crear la plantilla del formulario (puedes crear tantas como necesites)
  2. Insertar la plantilla en una orden de trabajo

Para no alargar más este post, te he detallado ambos procesos en nuestra web de soporte.

Por cierto, también puedes duplicar o copiar plantillas para no tener que insertar todos los campos manualmente. Así, para formularios similares, ahorrarás tiempo.

Una vez sepas cómo crear una plantilla de formulario con distintos elementos y cómo insertarla en una orden de trabajo, podrás crear formularios a medida.

Esto significa que puedes hacer distintos formularios con distintos campos, adaptados a los distintos trabajos de tu empresa. Y otra ventaja es que si en un futuro necesitas modificar un formulario, puedes hacerlo tú mismo en pocos minutos.

¡Ah! Y para que te sea más sencillo encontrar una orden de trabajo que contenga un formulario determinado, puedes hacerlo desde Formularios > Entradas.

Aquí puedes consultar las órdenes de trabajo que incluyen un formulario, así como el formulario del que se trata.

Para terminar…

Espero que esta nueva funcionalidad te sirva de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Como siempre, hemos tratado de hacerla lo más intuitiva posible para que te resulte sencillo hacer tus propios formularios.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante un mes.

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Gestiona tu empresa con códigos QR

Seguro que a lo largo de la semana ves muchos códigos QR. Pero, ¿sabes que desde hace poco puedes usarlos para gestionar tu empresa con Fixner?

Esta nueva funcionalidad es una de nuestras últimas mejoras, y antes de presentarla la hemos probado a conciencia. En principio, se diseñó para empresas del sector «Taller y Pequeña Fábrica«, pero no seré yo quien limite las posibilidades que le puedas ver a los códigos QR a la hora de gestionar tu empresa.

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Comenzamos con novedades para mejorar tu organización.

Hace un par de meses desde la última vez que os escribí, lo cual no quiere decir, como sabéis, que no hayamos hecho actualizaciones, no quiero someteros a un bombardeo de mails… por eso os escribo cada cierto tiempo y os hago un resumen de las novedades y mejoras a destacar.

Como casi en todas nuestras versiones, las mejoras y novedades están muy dispersas a lo largo de todas las funcionalidades. En esta yo os destacaría las mejoras en compras, en el catálogo y una que aunque parece pequeña, por lo menos a mi me ha ha gustado mucho, es referente a la organización de imágenes y adjuntos dentro de Fixner.

Como siempre he intentado organizarlas con la misma organización que tenemos en el índice de Fixner.

Puedes elegir que quieres ver en el calendario.

Poco a poco vamos realizando cambios para que os sea más cómodo y fácil trabajar con el calendario de Fixner, para ello, hemos incorporado la opción de que configuréis que párametros y en que orden deben de aparecer en el calendario. Estos parámetros son:

Nombre, código, código de proyecto, referencia, nombre del proyecto o referencia del proyecto.

Puedes seleccionar estos para metros tanto en la órdenes de trabajo, como en las incidencias o en los proyectos.

Presupuestos todavía más flexibles.

Para que los presupuestos sean más flexibles y los podáis adaptar a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado el campo de observaciones. Lo que añadáis en este campo saldrá donde nos digáis vosotros, eso si recordad que nos tenéis que decir que os lo activemos; y ya de paso nos comentáis el lugar en donde debe de aparecer esta información.

No dejéis de echarle un vistazo a esta nueva posibilidad, os puede facilitar mucho el tema de dar al cliente cierta información.

Completando la información y organización de los proyectos.

En el apartado de compras de los proyectos hemos incorporado la pestaña de pedidos de compra, para que desde el mismo proyecto puedas crear los pedidos de compra, sin necesidad de tener que salir del proyecto.

En este apartado de compras, también hemos mejorado el tema de los presupuestos de compras, hemos añadido al listado el proveedor que tiene asignado cada presupuesto.

Una pequeña mejora en los proyectos para que podáis identificarlos mejor, es que, hemos incluido en el listado de los mismos el campo referencia al lado del código del proyecto.

En esta nueva versión hemos completado un poco más el apartado de compras, hemos incorporado los pedidos de compras para que desde el mismo proyecto podáis hacerlo sin tener que salir; y a su vez poder llevar un seguimiento de los mismos.

Alguna de las mejoras en órdenes de Trabajo.

Mejoramos la recurrencia.

Como sabéis la recurrencia es de las últimas novedades incorporadas a Fixner, por ello en estas últimas versiones hemos incorporado alguna mejora, como la posibilidad de poner la fecha de inicio de la recurrencia a demás de la de la fecha de fin de la misma que ya la tenías.

Tareas.

Una de las cosas que hemos incorporado para mejorar la trazabilidad, para ello, hemos incorporado la posibilidad de relacionar una tarea con un presupuesto, un cliente, una orden de trabajo, un producto o servicio, etc…

También hemos incorporado la posibilidad de asignar un adjunto a una tarea, con la creación de carpetas dentro de los adjuntos o de las imágenes.

Mas filtros en las facturas.

Hace poco añadimos más términos de búsqueda en los documentos, ahora hemos incorporado para las facturas el filtro por tipo de ingreso. Al igual que la posibilidad de poder filtrar por el campo referencia que muchos nos habíais pedido. Otro filtro incorporado es el de los campos personalizados que tenéis en diferentes documentos, como órdenes de trabajo, presupuestos, etc…

Organización y control del catálogo.

La mayoría de las veces en orden normal a la hora de gestionar el precio de nuestros productos es que tenemos en coste y le aplicamos un margen para saber el precio de venta. pero hay veces que el precio de nuestro proveedor viene «fijado» y solo os dan el precio de venta por lo que para utilizar los costes tenéis que estar haciendo cálculos…

Para evitaros este trabajo hemos incorporado en el artículo un botón que introduciendo  dos de los tres datos necesarios, te calcula el que falta. De esta forma siempre podrás tener todos los datos y trabajar con costes; por ejemplo si sabes el precio de venta y el de coste, te calcula el margen.

Como puedes actualizar el stock.

Normalmente las entradas y salidas de material se realizan a través de los pedidos de compra y de los albaranes u órdenes de trabjo respectivamente. pero hay veces que nos vemos obligados a realizar estas de forma manual, por ejemplo, tenemos que realizar una salida de material porque algún producto se ha estropeado y queremos sacarlo del inventario.

Para estas ocasiones hemos incorporado un botón de entrada y salida manual de stock.

Para que podáis encontrar un producto o servicio de forma rápida, hemos incorporado en el buscador del stock, la posibilidad de buscar por nombre y por código en el listado de stock, tal y como lo tenéis en el listado del catálogo.

Y ya que estábamos trabajando en en el stock, hemos añadido los filtros, categoría, marca y proveedor también.

Otras novedades generales.

Nuevo informe para ayudaros a realizar el modelo 347.

Como sabéis en el mes de febrero hay que presentar en Hacienda el modelo 347, que es una declaración anual informativa de las operaciones realizadas con terceros, cuyo importe sea superior a 3005,06 €. Para ayudaros a preparar este documento, os hemos preparado un informe que automáticamente os proporcionas las ventas que superan esta cifra por cliente.

Tanto para clientes como para proveedores. esperamos que os sea de gran ayuda.

Modificaciones en la ficha de clientes.

La ficha del cliente la hemos modificado un poco en cuanto a la disposición de los datos, para que sea más cómodo y rápido la visualización de los datos. Además hemos incorporado la posibilidad de asignar

Adjuntar documentos en los mails.

Esta petición ha tenido mucha demanda, a la hora de enviar un mail ya podéis adjuntar otros documentos que no sean de Fixner, imágenes, etc…

Organización de documentos adjuntos e imágenes.

Esta novedad seguro que os gusta a todos bastante, hemos añadido la posibilidad de crear carpetas tanto para los documentos adjuntos, como para las imágenes; de esta forma podéis agrupar documentos e imágenes y tenerlos más organizados, a mí personalmente esta novedad, ¡me ha encantado!.

Alguna mejora en nuestra app.

En el listado de las órdenes de trabajo, hemos añadido el dato del proyecto, para que sea más fácil identificar la orden y saber a que proyecto hace referencia.

Otra novedad es la incorporación de las instalaciones en la aplicación móvil.

En cuanto a nuestra app, estamos trabajando para incorporar mejoras mas significativas.

Como sabéis nos gusta que nos digáis cuales son vuestras necesidades, siempre os escuchamos y poco a poco las vamos incorporando. No dejéis nunca de decirnos lo que necesitáis.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

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Recurrencia en órdenes de trabajo y facturas.

Ya tenía ganas de estar de nuevo por aquí con noticias frescas, en esta nueva versión nuestra estrella es la recurrencia, tanto en las facturas como en las órdenes  de trabajo. Me consta que muchos las estabais esperando, ya que por la estructura de vuestra empresa y el negocio en sí, las necesitáis para facilitaros el trabajo, que como siempre os digo es nuestra finalidad.

Los demás no os enfadéis tenemos otras novedades y mejoras que os detallo en el orden en que están en Fixner, como siempre.

Ventas.

Mejoramos la gestión de los clientes.

Poco a poco vamos mejorando la gestión de los clientes, para esto en esta versión hemos incorporado que podáis buscar al cliente por el número de teléfono, para ello debéis ir a filtros y buscar.

Otras búsquedas que hemos incorporado y que os serán útiles, es el poder filtrar por sector, tipo de cliente, calificación y poder buscar por los campos personalizados que has creado en el cliente.

Al exportar un excel de los contactos, hemos añadido a este listado el correo electrónico, el teléfono y la dirección, por lo queréis utilizar para enviarles información, mailing, etc…

Mejoras en la impresión de lo presupuestos.

Hemos incorporado la opción de que al imprimir un presupuesto aparezcan los contactos asociados a ese cliente. Esta es una petición de algunos de vosotros por lo que no está visible para todos, los que la queráis no enviáis un mail y os lo incorporamos.

La recurrencia y otras novedades en los trabajos.

Órdenes de trabajo con recurrencia.

Para el caso de empresas que realizáis trabajos periódicos, como mantenimientos, necesitabais poder generar órdenes automáticas, pues bien, ya ha llegado la recurrencia a las órdenes de trabajo.

Hemos intentado y creo que se ha conseguido, ya me contaréis…que sea muy fácil e intuitivo de hacer. tenéis que trabajar igual que siempre, generáis la orden de trabajo y la guardáis. Y es aquí cuando estás en la vista de la orden de trabajo, donde tienes que marcar la recurrencia que va a tener. hay que marcar la frecuencia y el fin de la recurrencia.

Hemos intentado daros todas las opciones posibles. La frecuencia puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, etc…en el día de generación, puedes marcar un día concreto del mes, de la semana etc…

Y la finalización de la recurrencia puedes hacerla por número de repeticiones, hasta un fecha o sin vencimiento.

Una vez seleccionado todos los datos, guardas y ya automáticamente se ira generando según corresponda.

Órdenes pendientes.

Como sabéis cuando accedéis al listado de órdenes de trabajo en la parte superior hay un check, que sirve para que solo veas las órdenes de trabajo que están pendientes, este lo puedes activar o desactivar según te interese más. Lo hemos incorporado para que las órdenes que ya están realizadas no te molesten. Puedes activarlo o desactivarlo desde el propio listado; pero si prefieres desactivarlo de forma continuada, debes hacerlo desde la ficha del usuario.

Registros de tiempo.

Antes al introducir los tiempos a posteriori teníais que calcular el tiempo vosotros, ahora para que no tengáis que estar con la calculadora calculando los tiempos y esta acción sea más ágil, hemos incorporado un botón que realizará al calculo.

Recurrencia y otras mejoras en facturas de venta.

En facturas hemos realizado varios cambios y novedades. La novedad más importante como os he comentado al principio, es la facturación recurrente, pudiendo elegir la periodicidad, el día de facturación y hasta la fecha de cuando debe de terminar la recurrencia.

Tal y como ocurre en la órdenes de trabajo, la forma de trabajar no cambia, debes de crear la factura igual que siempre y una vez que está guardada puedes asignarle la recurrencia que corresponda; incluyen la frecuencia y el vencimiento de la recurrencia si lo tiene.

La frecuencia puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral, etc… en el día de generación, puedes marcar un día concreto del mes, de la semana etc…

Cuando borras una factura, como sabéis hay que ir a el contador de facturas y volver a poner el número de factura que has borrado, cuando nos acordamos, con las consecuencias que conlleva… para que no se te vuelva a olvidar, hemos incorporado un aviso con un enlace que te lleva a los contadores para que lo modifiques y no se te pueda olvidar.

Se puede realizar la facturación múltiple tanto de albaranes como de órdenes de trabajo.

Campos personalizados en compras.

Poco a poco vamos incorporando los campos personalizados en todos los documentos, en esta versión le ha tocado a los pedidos y facturas de compra.

Mejoras en el catálogo.

Hemos incorporado en la lista de productos una columna en la que te indica si ese productos está o no descatalogado; para que a simple vista puedas saber si lo está o no, sin tener que entrar a la ficha del producto.

Además, hemos añadido en los filtro el filtro de descatalogado.

Otras mejoras.

Margen por defecto.

Ahora puedes establecer un margen para que se aplique a todos los documentos por defecto, lo que no implica que no puedas modificarlo cuando te convenga. Para establecer un margen por defecto debes ir a Administración > Configuración y en los datos generales, establecer el margen que quieres que se aplique.

Notificaciones en el navegador.

Al entrar a Finer te preguntará si quieres recibir notificaciones de los cambios que se vayan produciendo según lo configures en Administración > Configuración > Notificaciones.

Listados.

Ahora todos los listados estarán ordenados del registro más nuevo al más antiguo, para que tengas lo reciente siempre a mano.

Cuadro de mandos.

En el cuadro de mandos hemos incorporado los filtro de delegación, para que puedas ver los datos separados, de las distintas delegaciones que tengas. Y también por las diferentes series que tengas creadas.

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Nuevas funcionalidades: adapta Fixner aún más a tu empresa

Sabemos que cada empresa que forma parte de la familia de Fixner es diferente. Pero nuestra meta es que podáis personalizar Fixner lo máximo posible a vuestra metodología de trabajo. Para ello, en estas últimas entregas hemos incorporado nuevas funcionalidades, como los campos personalizados y la geolocalización.

En este post te mostraré las novedades de Fixner que nuestro equipo ha desarrollado durante el verano. Recuerda que tienes a tu disposición nuestra web de soporte para solucionar tus dudas. Y, si acabas de conocernos, te invito a que te registres ya para comenzar a usar Fixner gratis durante 1 mes.

Trabajos

Proyectos

Para que tengas una visión amplia del proyecto, en el planificador tienes una vista de tres meses. Según lo que necesites visualizar, puedes reducir el margen de tiempo que quieres ver.

Por otra parte, dentro de un proyecto se suelen tener muchas órdenes de trabajo, y en cada una de ellas unos materiales utilizados. Para que puedas saber cuáles son esos materiales sin tener que ir orden a orden, hemos incorporado dentro del proyecto, en el apartado de trabajos, un listado de la totalidad de materiales utilizados en el mismo, de los presupuestados, de las compras y de las ventas.

– Geolocalización de tus trabajadores.

Si tienes trabajadores en la calle, esta novedad te va a resultar muy beneficiosa. En el planificador hay un mapa en el que se geoposiciona a tus trabajadores. De esta forma te será más fácil de controlar sus recorridos y «tiempos muertos». Además te guarda la última posición del trabajador enviada desde la app.

Esto es importante: para que pueda realizarse el rastreo de los trabajadores, el operario debe de tener activa la app.

– Campos personalizados en la impresión de tus documentos, personaliza tu empresa.

Habrás visto que en muchos de los documentos hemos incorporado «campos personalizados». Con ellos podrás añadir la información que sea muy específica de tu empresa.

Para que puedas personalizar al máximo, tienes disponibles estos campos personalizados en: en productos y servicios, clientes potenciales y clientes, en presupuestos, proyectos, órdenes de trabajo y proveedores.

Además, bajo petición, podemos hacer que estos campos se impriman en el documento correspondiente. Puedes preguntarnos y te asesoraremos de como utilizarlos.

– Etiquetas para clasificar más fácilmente.

Hemos creado tags, para que puedas clasificar todo lo que puedes controlar desde Fixner. Como puedes crear las etiquetas que necesites, te será más fácil filtrar la información en el futuro. Por ejemplo, te puede servir para clasificar, de una forma más personalizada, a tus clientes.

O puedes crear etiquetas que te clasifiquen aquellos presupuestos que no han salido, la razón por la que no han llegado a ser aceptados…

Órdenes de Trabajo

En el listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado una columna en donde podrás ver cuál es la base imponible de la orden de trabajo.

Otra cambio es que cuando exportas un listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado a este listado la columna de costes.

Otra novedad incorporada es que por defecto te aparecerá marcado un check de «solo pendiente» de esta forma solo tendrás visibles en el listado las órdenes de trabajo que están pendientes. Para ver todas las órdenes tan solo deberás desmarcarlo.

La siguiente modificación nos la habéis pedido muchos, y es que una orden de trabajo cuando está en estado «facturada» o «cerrada» no se pueda modificar. Así, ningún trabajador podrá modificar estas órdenes, lo que evitará confusiones futuras en su gestión.

– Más novedades en las órdenes de trabajo

Como las órdenes de trabajo son una de vuestras mayores herramientas de trabajo, no paramos de añadir novedades y mejoras. Una de estas novedades es que, bajo petición, podemos hacer que en la impresión de las órdenes aparezcan las notas y las checklist.

EDITADO: Desde agosto de 2019 las checklist han sido sustituidas por los formularios. Descubre más en nuestra web de Soporte.

Facturas

Hemos creado dos tipos de exportación para las facturas: con y sin vencimientos. De esta forma, si no te hacen falta, no es necesario que imprimas tantas columnas, porque sólo te pueden llevar a confusión.

Al exportar las facturas a excel, hemos incorporado la columna de delegación. Así, a partir de ahora también podrás filtrar tus facturas por delegación.

Compras

Hasta ahora, el control del inventario de compras debía hacerse con pedidos de compra asociados a un proyecto. A modo de resumen, desde el dahsboard del proyecto puedes controlar distintos pedidos de compra asociados a un proyecto, introducir pedidos parcialmente recibidos y hacer un nuevo pedido de compra con los elementos pendientes de recibir. Además, estos datos quedan contabilizados en el inventario.

Pero esto ha cambiado, ahora además puedes gestionar los pedidos de compra que no están asociados a ningún proyecto. Es decir, podrás crear un pedido de compra e introducir la recepción del mismo (total o parcial) desde el propio pedido. Por supuesto, al introducir la recepción del pedido, ésta se contabilizará en el inventario. Y si el pedido ha sido parcialmente recibido, podrás generar uno nuevo con los elementos pendientes de recibir.

Catálogo

En muchas ocasiones nos encontramos con productos que nuestros proveedores dejan de comercializar por diferentes circunstancias, para estos casos, estos añadido a los productos la opción de marcarlos como «descatalogados».

Hemos incorporado un filtro nuevo en el catálogo, ahora es posible filtrar también por proveedor.

Cuando realices una importación de tus tarifas, puedes importar también los campos personalizados para los productos y servicios de tu catálogo.

Inventario.

A veces cuando tienes mas de un almacén, necesitas hacer movimientos entre ellos. Por esta razón, hemos creado el traspaso entre almacenes. Lo tienes en Inventario > Movimientos. Además tienes un campo de descripción para que puedas dejar constancia del movimiento realizado, y por qué se ha hecho este movimiento.

Mejoras en la tesorería.

La mayoría de nuestros clientes suele filtrar los recibos de cobro y pago, utilizando el medio de pago como filtro. Uno de los motivos que tienen para hacer esto es poder ver los clientes que tienen que girar próximamente. Si tú trabajas de esta forma, o si piensas que es una buena idea, esta novedad te interesa.

Una de nuestras últimas mejoras es que hemos incorporado un nuevo filtro que te permite filtrar por el medio de pago, efectivo, giro, trasferencia… Así podrás gestionar rápidamente todos los cobros y/o pagos que deben realizarse en tu empresa según el criterio de filtrado que elijas.

Permisos

Para que puedas adaptar todavía más el software a ti y a tu empresa, ahora tienes la opción de crear o desglosar permisos. Por ejemplo, puedes dar permiso para que un operario vea y edite las líneas de un orden de trabajo, pero no de un presupuesto.

Como verás, son muchas las nuevas funcionalidades que hemos incorporado a Fixner, pero seguro que no serán las últimas.

Y si todavía no has comenzado tu prueba, hazlo ahora.