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Dos nuevas actualizaciones han llegado en el mes de los enamorados y traen consigo mejoras para gestionar equipo por proyecto, la gestión de activos, el TPV, la gestión de presupuestos, entre otras funcionalidades que reciben pequeñas actualizaciones para mejorar de algún modo tu experiencia.

Algunas actualizaciones de las que te vengo a hablar son la continuación de mejoras que subimos en la versión 2.157 que, por cierto, puedes saber más sobre las actualizaciones de esta versión en el artículo que te dejo aquí.

Otras son novedades que indudablemente te ayudarán a coordinar tu equipo de trabajo como lo son las de gestionar equipos por proyecto y la de generar órdenes recurrentes copiando a los colaboradores de la orden de trabajo.

Gestión de equipos por proyecto y visualización de histórico de equipos.

Uno de los grandes cambios que trae esta versión es la de poder gestionar equipos de trabajo dentro de los proyectos. Esto te permite crear y gestionar dentro del proyecto varios equipos para así coordinar tareas comunes de forma más fácil.

Una de las ventajas que trae esta nueva característica es la de poder ver un histórico de cambios que sufren los equipos creados.

De este modo puedes ver cuando una persona empezó y terminó de ser miembro de un equipo y a nivel de organización poder crear informes donde rastrees la participación de un miembro en los distintos proyectos.

Adicionalmente se ha creado un parámetro donde se puede restringir la participación de una persona a un equipo, si esta se encuentra vinculada a otro equipo de trabajo de un proyecto en curso.

Crea órdenes recurrentes para colaboradores.

En versiones anteriores, la herramienta de generar recurrencias que tenían las órdenes de trabajo (repetir la orden de trabajo en fechas específicas), en el momento de crear una nueva no permitía copiar los colaboradores que ya habías asignado a la OT.

Es por esta razón que hemos activado un parámetro en el que puedes configurar que se copien los colaboradores al generar una recurrencia de orden de trabajo.

Y bueno, debo aclarar que, si eres un usuario habitual de nuestro software de gestión este parámetro deberás activarlo para que las recurrencias que tienes creadas habiliten el copiado de los colaboradores.

De este modo puedes establecer trabajos periódicos asignando esta labor a un equipo de trabajo fijo.

Sustituye y rectifica presupuestos copiando datos, ficheros y vinculaciones.

Ahora en la nueva versión de tu software de gestión podrás copiar presupuestos duplicando datos de campos personalizados, formularios, ficheros de imágenes y adjuntos. Así mismo, puedes copiar las vinculaciones que se encuentran en el presupuesto de origen al sustituir o rectificar un presupuesto.

Los datos que quieres copiar de forma predeterminada los puedes configurar entrando en el apartado que lleva de nombre “Configuración” y al final del apartado de Ventas encontrarás una tabla titulada “Copia avanzada de presupuestos” donde puedes seleccionar los campos que deseas.

De igual forma al momento de generar tu nuevo documento podrás cambiar la configuración predeterminada a la que requieras en el momento.

Mejores plantillas de correos.

Ahora en la versión 2.159.0 tienes más etiquetas para configurar tus plantillas de correos electrónicos. Puntualmente nos referimos a las etiquetas sustituibles de “Tipo de proyecto” para el tipo de entidad Proyecto de las plantillas de email y “Total de presupuesto” para el tipo de entidad Presupuestos.

También hemos ampliado en los correos de notificaciones el número total de caracteres del subject para que puedas agregar más información relacionada a tus notificaciones.

Otras pequeñas mejoras que enamoran.

Como bien sabéis siempre estamos en constante renovación de nuestras funcionalidades vigentes y en estas dos últimas versiones las hemos actualizado con pequeñas mejoras, como:

• Un parámetro de configuración para comprobar que el número de serie de los presupuestos sean únicos.
• Filtros generales de los activos.
• Habilitar el bloqueo de cambios en el momento de enviar una factura digital.
• Poder crear copias de entradas de formularios privados asociados a una entidad.
• Añadir la columna serie producto a la exportación de los productos desde stock.
• Añadir la opción de poder definir el precio final de un producto desde el TPV en el momento de la venta.
• Visualizar solo las exportaciones generadas por un usuario.

En resumen.

En las dos últimas versiones hemos mejorado la gestión de equipos de trabajo dentro de los proyectos, la copia de presupuestos, la creación de órdenes recurrentes, al igual que algunas funcionalidades de los activos y otras pequeñas mejoras.

Como siempre debo decirte que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad de tu software de gestión contactando con nuestras oficinas o consultando la web de soporte.

Y si lees esta entrada y aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo entrando en el botón que te dejo a continuación.

Una nueva estación comienza, una nueva versión llega y con ella nuevas herramientas de gestión que nos facilitan el trabajo diario. La versión 2.151.0 trae con ella una nueva forma de crear facturas rectificativas, además de herramientas en los campos de textos de los documentos que brinda ayudas visuales.

Por otro lado, también tenemos mejoras al momento de exportar la contabilidad a A3, nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales, entre otras que te estaré contando más adelante en esta entrada de blog.

Crea facturas rectificativas en pocos clics

Las facturas rectificativas es uno de los documentos de gran relevancia al momento de gestionar la contabilidad. Ya que en algunos casos es necesaria su creación por haber expedido una factura en cualquiera circunstancias que pueda incurrir en una infracción legal, como por ejemplo:

• que el contenido obligatorio que debe llevar una factura o una factura simplificada no esté completo.
• Un segundo caso se se puede producir en circunstancias que dan lugar a la modificación de la base imponible del IVA a razón de: devolución de envases o embalajes, descuentos, resolución de operaciones, entre otras razones establecidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992
• También puede suceder que las cuotas repercutidas del IVA se hubiesen determinado incorrectamente.
• Entre otras circunstancias.

Para estos y otros tipos de casos normalmente se generaba de forma manual una factura nueva con el estado rectificativa y se enviaba al cliente, además se cambiaba la serie de forma manual y adicionalmente se debía escribir en la factura rectificada que correspondía a una rectificación de la factura tal.

Sin embargo, con la nueva funcionalidad solo debes hacer clic en el botón de acción crear nueva factura rectificativa y la factura rectificada cambiará de estado. Además, la nueva factura tendrá una vinculación y un campo de texto al comienzo de las líneas que explica a que factura está rectificando.

Describe tus OTs en imágenes

Al momento de redactar el trabajo a realizar o las observaciones del trabajo realizado de un OT, solo se permitía en los campos de textos utilizar caracteres y no imágenes que podían acompañar la descripción.

Si querías usar una imagen se podía agregar en las opciones de imágenes o adjuntos que se encuentran en la parte superior de la ficha de la OT. Esto era una ventaja indudablemente, pero al momento de estar leyendo la descripción del trabajo se requería navegar a otra pestaña para poder visualizarla.

Con la nueva actualización esta navegación no es necesaria, ya que podemos insertar en el campo de texto del trabajo a realizar la imagen que hemos cargado en la vista de imágenes. De este modo podrás decir que una imagen vale más que mil caracteres.

Nuevas opciones de documentos de identidad en la ficha de cliente

Vivimos en la actualidad en un mundo globalizado y los clientes que cada día llegan a solicitar nuestros servicios son de una gran variedad.

Así, muchos de ellos manejan un número de identificación fiscal, otros simplemente manejan otro tipo de documentación igual de valida para realizar una negociación.

Por esta razón, se ha creado una actualización en el selector Documento Identificativo de la ficha de cliente para poder detallar otros tipos de documentos distintos al NIF/IVA, entre los que ahora puedes encontrar:

• Pasaporte
• Documento oficial expedido por el país de residencia o territorio de residencia
• Certificado de residencia
• U Otro documento probatorio.

Estos tipos de documentos están acorde a los requerimientos de la factura digital TicketBai que se maneja en el País Vasco. Que, por cierto, nos encontramos dados de alta en el listado de software garante TicketBai.

Otras mejoras que caen de los árboles

Entre otras pequeñas actualizaciones que siguen cayendo de los árboles de este otoño, que son las ramas de los desarrollos. Podemos ver mejoras en las exportaciones de la contabilidad a A3.

Con esta actualización se habilita la opción de poner un código especial que marca el régimen especial de IVA y Operaciones.

Adicionalmente, se crean dos nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales de proyecto.

También, se han realizado mejoras visuales en los botones de acción de los documentos donde se agrupan las acciones que se pueden realizar en facturas de venta, pedido de compra, factura de compra y albarán de venta.

Un último paseo de vuelta

Para daros un último paseo por la hojarasca naranja que dibuja el otoño de nuestras actualizaciones antes de regresar a casa. Daremos un repaso a lo que la versión 2.151.0 nos ofrece.

En principio una forma más automatizada para crear facturas rectificativas, luego una nueva opción de insertar imágenes en los campos de textos de las OTs, un nuevo selector con campos de identificación en concordancia con protocolos de facturación electrónica de TicketBai, y otras actualizaciones que mejoran la interfaz y la exportación de documentos de contabilidad.

Por último, solo me queda comentar que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad llamando a nuestras oficinas o en la página de soporte de Fixner.

Si aún no te has dado de alta y está leyendo este blog te invito a probar Fixner durante 30 días sin ningún compromiso dándote de alta en el enlace que está a continuación.

Hemos querido comenzar el tercer trimestre del año 2021 con las grandes novedades y mejoras de otoño en nuestro software de gestión en la nube. Me refiero a las mejoras que hemos desarrollado en las versiones 2.134.0, 2.135.0 y la más reciente la 2.136.0.

Estas tres últimas versiones tienen como mejoras, entre otras: la nueva opción de poder generar Backups del entorno para mantener una copia de seguridad en tu ordenador, la opción de gestionar albaranes de compra, también la opción de poder crear incidencias de forma automática desde un formulario público y además la vista de informes que ha cambiado y te ofrece grandes ayudas visuales.

Si te llama la atención alguna de estas mejoras continúa leyendo, te ayudarán a ahorrar mucho trabajo y tiempo.

Primera versión de Backups del entorno

Con la intención de que puedas mantener la integridad de tus datos y de poder tenerlos siempre a mano, hemos habilitado la funcionalidad de realizar copias de seguridad de todos los documentos de tu entorno con unos pocos clics (a excepción de archivos adjuntos e imágenes que llegarán en próximas versiones).

La vista de Backups la puedes encontrar en la opción “Administración” del menú lateral y al desplegarse podrás ver el enlace a Backups. Para crear uno, solo debes hacer clic en el botón “Nuevo backup” e inmediatamente se iniciará el proceso de copiado. Una vez terminado puedes descargar tu copia y guardarla en el ordenador.

El paquete básico de tu cuenta te permite realizar hasta cuatro copias de seguridad anuales, ideales para realizar una cada trimestre. De esta forma, tus copias irán acorde a los ejercicios fiscales.Si deseas ampliar el número total de copias por año puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al equipo de Soporte Fixner al número 96 502 0127 o enviando un correo electrónico a soporte@fixner.com.

Gestiona Albaranes de Compra con un completo abanico de funcionalidades

En la opción “Compras” en el menú lateral de tu entorno, a partir de la versión 2.134, encuentras la opción gestionar “Albaranes de compra” ideal para llevar el control de los productos que has recibido de tus pedidos de compra. Esta novedad tiene funciones que te permitirán: 

• Generar de forma fácil un albarán de compra desde un pedido de compra seleccionando la cantidad de productos recibidos.
• Crear facturas desde los albaranes de compra.
• Copiar las líneas de un albarán de compra directamente a una factura de compra.
• Enviar por email tus albaranes.
• Incrementar el stock de tu inventario de forma automática al cambiar el estado de un albarán de compra a recibido.
• Crear campos personalizados a tus albaranes para identificarlos según especificaciones concretas de tus productos pedidos o cualquier otra especificación que tu elijas.

Crea incidencias de forma automática desde un formulario público

Una de las funcionalidades más utilizadas por las empresas que usan nuestro software es la de poder gestionar incidencias. Este tipo de documentos están directamente relacionados con el trato a los clientes y a solicitudes puntuales que debemos rellenar de forma manual.

Por lo que, automatizar el proceso de creación de incidencias es una gran ayuda para el personal de soporte y de atención de solicitudes y reclamaciones. Por esta razón dar la facilidad al cliente de crear documentos y redactar la información de la solicitud de forma directa es una de las funcionalidades más representativas de otoño.

Esta mejora tiene un gran potencial si integras el formulario con tu página web, compartes el link vía correo electrónico o incluso lo habilitas en la descripción de la red social de soporte que utilices en tu empresa.

Por otra parte, en el momento de crear el formulario tendrás la posibilidad de cargar en los selectores los datos maestros que tengas configurados en tu entorno, además de poder establecer un proyecto o un cliente por defecto. Para que puedas identificar y programar las incidencias que se creen desde el formulario público.

Nueva visualización de la vista de informes

En la última actualización de octubre de 2021 (versión 2.136) puedes encontrar una visualización más amable para la vista de informes. Anteriormente en esta vista encontrabas un listado de los informes que, si tenías una gran cantidad de ellos, podía ser costosa la búsqueda de alguno en específico.

Es un hecho que esto podía ser un poco tedioso, por lo que con el fin de facilitaros el día a día, hemos actualizado la forma de visualizar y filtrar los distintos informes según la funcionalidad que deseas consultar. Además, podrás identificarlos fácilmente por colores según la funcionalidad a la que pertenezcan.

Esta vista la puedes encontrar en la barra lateral en el enlace “Informes/Exportaciones” o al final de cada menú desplegable en la opción informes.

En conclusión, las novedades de otoño te permitirán mejorar la atención de solicitudes de incidencias, la recepción de pedidos de compras, crear copias de seguridad de tu información en Fixner, así como gestionar de forma más fácil tus informes.

Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.

Y si aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo accediendo con el botón que te dejamos debajo.

Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.

Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.

Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».

Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.

Nuevas líneas en los presupuestos.

Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.

Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.

Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.

Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:

– Cálculo desde coste

En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.

– Cálculo desde importe total, margen calculado

Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario

– Cálculo desde importe total, con coste calculado

Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.

– Cálculo desde PVP, margen calculado

En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.

– Cálculo desde PVP, coste calculado

Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.

Otras incorporaciones en el apartado de ventas.

Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.

Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.

Albaranes y envíos en los proyectos.

Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.

Prioridad en el proyecto.

Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.

Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.

Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.

Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.

Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.

Incorporaciones a la órdenes de trabajo.

Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.

Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.

Vinculaciones

Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.

Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.

Otras mejoras en los proyectos

• Al exportar el listado de los proyectos en *.csv, hemos incorporado la fecha de finalización de estos.
• Hemos incorporado más filtros de los que ya teníamos, filtro por la fecha de vencimiento y de finalización del proyecto. Adicionalmente, hemos incorporado la opción de filtrar por trabajador, ya sea que tenga el perfil de responsable o colaborador.
• Para que os sea más fácil realizar los pedido al proveedor, hemos incorporado al listado «Materiales del Proyecto» la columna proveedor, de esta forma no se os escapará ningún artículo ni lo pediréis al proveedor que no corresponde.

Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado

Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.

Y recuerda…

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Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Después de mucho tiempo sin traerte un post de novedades, hoy te presento los cambios que Fixner trae con su versión 2.110.0 y algunas de las novedades anteriores más importantes.

Como sabes, en Fixner añadimos nuevas funcionalidades y mejoras constantemente. Esto hace que muchas veces accedas a nuestro software y veas pequeños (o grandes) cambios. Para ayudarte con ellos, nuestra Web de Soporte también está en constante actualización, con nuevos artículos que te explican las funcionalidades y procesos paso a paso.

Para hacerlo más fácil, voy a ir hablándote de las novedades y mejoras de Fixner siguiendo el orden del menú lateral. Así podrás localizarlas antes y te ayudará a tener una perspectiva global de los cambios.

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