Listado de la categoría: Nuevas funcionalidades

Han sido más de diez versiones subidas previas a este blog y os prometo que os realizaré un resumen de todas las funcionalidades que preceden a la versión de las que os vengo a hablar. La versión 2.150.0 viene con mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano.

En esta nueva versión de nuestro software de gestión de proyectos, tenemos una nueva característica que les ayudará a crear y establecer formas de trabajo en vuestros tipos de proyectos. Ayudándolos a reducir las horas dedicadas a configurar la metodología de trabajo.

Además de otras pequeñas mejoras y pequeños ajustes que venimos realizando día tras día para ayudar a incrementar vuestra productividad y reducir vuestros costes.

Por otro lado, para todas esas personas que me leen y aún no se han dado de alta en nuestra aplicación de gestión en la nube, pueden hacerlo en el enlace que aquí les dejo.

¡Hola! mi nombre es “Esquemas de proyecto”

En esta última versión nos hemos enfocado en mejorar el trabajo de aquellas personas que manejan múltiples tipos de proyecto y que personalizan la forma de trabajar de cada uno de esos proyectos, cambiando flujos de trabajo, los tipos de incidencias que se manejan en él, como también otros datos maestros.

Si tú eres una de ellas, te presentamos una nueva forma de crear proyectos con datos maestros y flujos de trabajos personalizados, es decir “Esquemas de proyecto”.

Esta nueva funcionalidad la puedes encontrar en el apartado Administración > Esquemas de proyectos. Los Esquemas de proyecto están incluidos en la configuración de un Tipo de proyecto y puedes crear tantos esquemas como sean necesarios en tu organización.

Al momento de seleccionar un tipo de proyecto puedes seleccionar el esquema y con el decidir:

• El tipo de prioridad del proyecto a utilizar
• El tipo de órdenes de trabajo que se puedan emplear, así como los tipos de prioridades que se pueden asignar a las OTs de este proyecto
• Las incidencias que se pueden crear dentro de este
• Las instalaciones que se pueden gestionar
• Los tipos de presupuestos que se pueden hacer
• Los tipos de tareas que puedes manejar
• Las plantillas de formularios que puedes utilizar

¿¡Qué es eso!? ¿Metadatos en las líneas?

Entre otras novedades que te presentamos en esta nueva versión es la de poder agregar Metadatos a las líneas de los documentos. De este modo, puedes agregar información adicional que se requiera tener a mano, relacionada a los productos o servicios, pero que no sea necesaria ser visible al cliente.

La información que puedes utilizar en esta funcionalidad “no tiene límites” ya que puedes llamar el campo de metadatos con el nombre que te convenga y agregar un campo de texto o número.

De este modo, puedes tener a la mano información como: dimensiones, tiempos de entrega, datos de proveedores, entre mucha otra información de utilidad.

Los metadatos puedes utilizarlo y visualizarlos en:

• Líneas de albarán de compra / venta / devolución de compra /devolución de venta
• Presupuestos (líneas de facturación y costes de Producto y servicio)
• Líneas factura de compra
• Líneas facturación de órdenes de trabajo
• Líneas costes materiales de órdenes de trabajo
• Líneas otros costes de órdenes de trabajo
• Líneas de pedidos de compras

Para activarlos debes ir a configuración y habilitar a opción “Metadatos de líneas de documentos” y escribir los datos que desees utilizar en las líneas.

Otras pequeñas mejoras, que siempre vienen bien.

Frecuentemente estamos realizando mejoras en nuestro software y en esta versión os traemos un paquete con pequeñas sorpresas que ayudarán a mejorar cálculos, flujos de trabajos y comunicados corporativos.

La primera pequeña mejora es la de poder usar hasta ocho decimales en el valor de cantidad y de precio unitario para mejorar el cálculo de los valores. Esta mejora indudablemente te dará una mayor precisión al momento de realizar cálculos de costes no dejando de contar ni el último céntimo.

La segunda mejora de este paquete está pensada en seguir automatizando el flujo de trabajo para ayudarte a conocer el estado actual de tus OTs. Esto lo logramos agregando una nueva acción maestra de cambio de estado de OT al generar un Albarán de venta. Recuerda que puedes configurar está acción maestra en el apartado Administración > Acciones Maestras.

La tercera mejora te vendrá muy bien al momento de configurar una plantilla de correo relacionada a un recibo de cobro, ya que son cuatro nuevas etiquetas que te permitirán configurar el «Número de cuenta del cliente», el «Número de cuenta de tu empresa», la «Cuenta contable del cliente» y la «Cuenta contable de tu empresa».

Por último, tenemos pequeñas modificaciones visuales de elementos que hacen nuestra interfaz más atractiva.

En conclusión

Las novedades de la versión 2.150.0 de nuestro software de gestión ofrece una forma de configurar esquemas de tipos de proyectos. Tambien te permite agregar metadatos para manejar información interna relacionada a la información de tus productos.

Además, de muchas otras pequeñas mejoras que te facilitan: la comunicación al momento de enviar correos relacionados a recibos de cobro, el flujo de trabajo al gestionar albaranes y mayor precisión al calcular datos en las líneas.

Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.

Solo nos queda recordarte que si aún no te has dado de alta y estás leyendo esta entrada puedes hacerlo en el botón que te dejamos a continuación.

Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.

Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.

Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador

Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.

Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.

Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.

Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.

Flujos de trabajo a nivel de documentos

Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.

Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.

Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.

Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo

Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.

Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.

Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.

Mejoras y novedades en los formularios

Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.

Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.

Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0

Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.

En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.

Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.

El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.

En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.

Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.

y si aún no estás dado de alta en nuestro software de gestión puedes hacerlo accediendo en el botón que te dejamos debajo.

¡Buenos días! Haciendo revisión del blog he visto que hace mucho tiempo que no te presentaba las novedades de Fixner. Así que vamos a ponerle solución hoy mismo.

Voy a presentarte algunas de las novedades y nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo a Fixner desde verano. Es más, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí.

Como siempre, las iré nombrando siguiendo el orden del menú lateral izquierdo de Fixner, así te será más fácil «ubicarlas» dentro del software.

De modo que si, quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Planificación: Calendario internacional

¿Tu empresa tiene la sede fuera de España y te resultaría útil ver el calendario en el idioma nativo del país? Desde este verano puedes hacer este cambio desde la configuración de tu empresa en Fixner y modificar el idioma del calendario.

Novedades en los trabajos

Órdenes de trabajo vinculadas a incidencias

Una de nuestras novedades es que ahora puedes generar órdenes de trabajo desde las incidencias. Así ambos documentos quedan vinculados y puedes ver las distintas vinculaciones desde la ficha de la incidencia. Además, si creas la Acción Maestra correspondiente, al cerrar la orden de trabajo se cerraría automáticamente la incidencia.

Ten controlados todos tus trabajos

Esto es algo que te digo mucho, tanto en el blog como en Redes Sociales. Pero lo cierto es que hasta hace muy poco, podías ver en el calendario y en los listados aquellos trabajos de los que eres responsable o colaborador. Ahora además, puedes ver también quiénes son los otros colaboradores de esos trabajos. Así, puedes controlar rápidamente quienes son tus compañeros para cada trabajo.

Por ejemplo, si tienes una reunión, a golpe de vista puedes ver todas las personas que deben asistir a la misma.

¿Proyectos con materiales? ¡Ahora todo es más sencillo!

Ya sabemos que la gestión de un proyecto implica prestar atención a muchos detalles. Por eso, hemos decidido hacer este proceso un poco más fácil.

Ahora, si generas un proyecto a partir de un presupuesto ganado, Fixner copiará automáticamente las líneas de materiales desde el presupuesto al proyecto. Además, recuerda que puedes generar el pedido de compra también desde este presupuesto y asociarlo al proyecto; pues ahora puede agregar también adjuntos a este pedido de compra.

Y dentro de los materiales asignados al proyecto, la última de las novedades es que, si anulas un pedido de compra del proyecto, los materiales pedidos se eliminan automáticamente del proyecto.

Novedades en Facturación

Estado de tus facturas

Ahora también puedes consultar el histórico de estados en tus facturas de venta y de compra. Así puedes ver cuánto tiempo pasa desde que las emites hasta que las cobras (o pagas) y por cuántos estados pasan.

Novedades en Compras: Asigna margen de beneficio y tipo de gasto a tus proveedores

Ahora puedes agregar un porcentaje de beneficio a tus proveedores. Así, cuando al realizar un presupuesto selecciones uno de sus artículos, este campo se rellenará automáticamente y será más rápido calcular su precio de venta. Recuerda que para poder trabajar con porcentajes de beneficio en tus precios de venta debes activar la gestión de costes.

Además, también puedes asignar un tipo de gasto al proveedor, y posteriormente en la factura de compra aparecerá este concepto de forma automática. De nuevo, ahorrando clics, ahorras tiempo.

Novedades en Catálogo: Descataloga tarifas

¿Necesitas descatalogar una tarifa? Ahora puedes hacerlo con un simple clic. Además, cuando los artículos asociados a esa tarifa se queden sin stock, se descatalogarán automáticamente.

Novedades en Contabilidad: Exportación a Contapro mejorada

Hemos mejorado la exportación de archivos de contabilidad a Contapro. Ahora tienes nuevos campos y puedes realizar agrupaciones por cuentas contable de producto.

Como gran mejora, puedes exportar la contabilidad en formato compatible con Contasol, A3 y Contapro. Y seguimos trabajando para que en próximas versiones puedas exportar también a otros softwares de contabilidad.

Novedades en Plantillas: ahora tienes más etiquetas sustituibles

Hemos introducido en Fixner más etiquetas sustituibles para tus plantillas de email, relativas a: tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes potenciales y clientes.

Así, puedes hacer plantillas mucho más personalizables, lo que te ahorra mucho tiempo al mandar mails a tus clientes, empleados o proveedores.

Y recuerda…

Pues hasta aquí las novedades más destacadas que hemos ido añadiendo a lo largo del verano. Recuerda seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.

Fixner puede ayudarte a mejorar la productividad de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Siempre os decimos que todo lo que hacemos tiene como objetivo hacer de Fixner un software que permita una total gestión de tu empresa de servicios.

A finales de verano os comentamos que habíamos incorporado los formularios como evolución de los checklist. Pero además de esta novedad incorporamos otras importantes, como los estados dinámicos, que os permitirán adaptar y personalizar Fixner a vuestra forma de trabajar.

Y no es la única novedad de Fixner: el post de hoy viene cargadito de mejoras y nuevas funcionalidades. Y todas ellas están pensadas para mejorar la gestión de empresa.

A continuación te voy a ir descubriendo las novedades y mejoras más significativas. Así que ya sabes…: sigue leyendo.

Crear tareas en el calendario.

Esta es una novedad que os va a facilitar el trabajo a muchos de vosotros, ya lo habéis solicitado a nuestro equipo.

Os cuento como funciona, una vez que estas en el calendario pinchando en el día que quieres crear la tarea, se abre a la derecha un cuadro para completar con la tarea a crear, una vez guardada se inserta en el calendario.

Esto hace que resulte mucho más sencillo e intuitivo crear las tareas en el calendario.

Y ya sabes que ahorrar tiempo en la gestión de empresa significa mejorar tu productividad y poder dedicar ese tiempo a otros trabajos.

Habrás visto que las tareas han cambiado un poco…pero solo ha cambiado la forma de distribuir los datos, es decir, hemos incluido pestañas para que no esté toda la información en la misma y así te sea más fácil localizar el dato que necesitas.

Dashboard de Clientes

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en la ficha del cliente, hemos modificado o ajustado los datos para que te sea más fácil de localizar. Además se ha añadido una pestaña de Dashboard, en la que puedes ver lo que le has facturado, cobrado y lo que está pendiente, además del listado de facturas que le has emitido y todos los datos referentes a las mismas

Otra novedad incorporada en el cliente, es que desde su ficha puedes generar directamente un presupuesto, un proyecto, una orden de trabajo, un albarán o una incidencia; sin la necesidad de tener que ir al índice y navegar por Fixner.

Avisos en clientes, ningún despiste más.

Muchos de vosotros nos habéis pedido avisos o alarmas. Para esto hemos incorporado un tipo de nota que es «aviso», de esta forma el aviso que crees te aparecerá al elegir ese cliente en presupuestos, órdenes de trabajo, proyectos, facturas, etc…

Esta novedad os ayudará mucho para que no se os pase nada importante sobre un cliente, por ejemplo, no trabajar más con él si tiene facturas impagadas…espero que no os pase….

Estados dinámicos.

En Fixner siempre hemos tenido unos estados predefinidos, pero como nos gusta que trabajéis lo más cómodamente posible y que podáis adaptar Fixner lo máximo posible a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado los estados dinámicos de los aspectos que más utilizáis, como son los clientes, presupuestos, órdenes de trabajo, etc…

En nuestra web de soporte tienes un artículo que explica cómo crear nuevos estados paso a paso.

Mejoras en los presupuestos.

En ocasiones cuando realizas un presupuesto, los costes los desglosas y tienes un listado muy grande de costes ; pero realmente para tu cliente solo es un producto o un servicio. Pues para que puedas repercutir todos estos costes en una sola línea, hemos creado la acción de «facturar todos los costes en una sola línea» y tu ya le pones la descripción que sea conveniente.

Nuevas novedades en órdenes de trabajo.

Esta novedad os servirá a aquellos que tengáis operarios trabajando fuera y necesitéis entregar al cliente la orden de trabajo realizada. Hemos incorporado la posibilidad de poder imprimirla, eso sí, el operario debe de llevar una impresora portátil.

Sabes que para que el envío por mail de las órdenes de trabajo sea más ágil, tenemos una serie de campos sustituibles en las plantillas de mail. Pues para que aún sea más ágil hemos ampliado el número de campos sustituibles. De esta forma puedes tener una plantilla de envío de órdenes con muchos más datos para tus clientes.

Registros de tiempo.

Muchos estáis acostumbrados a trabajar con la vista tipo calendario, pues para no ralentizar vuestro trabajo, hemos incorporado la vista calendario en los registros de tiempo. Podéis seleccionar con la que os encontréis más cómodos.

Facturación.

Como ya sabéis teníamos campos personalizados en todos los documentos de Fixner excepto en las facturas; ahora ya están incorporados tanto en las facturas de venta como en las de compra.

Recuerda que estos campos los puedes utilizar para incorporar a las facturas campos que en Fixner no están definidos. Una vez que los crees debes de decírnoslo, si quieres que salgan en la impresión, para que lo activemos en la misma.

Movimiento stock.

Tanto en los albaranes para las salidas de material como en los pedidos de compra, para las entradas de material, hemos incorporado una novedad.

En estos documentos se han incorporado dos campos, uno la fecha prevista de recepción o de salida y otro el almacén previsto. De esta forma al cambiarlos a estado enviado o recibido, automáticamente entrará o saldrá todo el material del almacén seleccionado y en la fecha de la recepción real.

Búsquedas y filtros.

Estas son unas mejora que casi siempre están en nuestras actualizaciones, ya que siempre vamos incorporando búsquedas y filtros que nos vais solicitando, las últimas incorporaciones son:

• Como ahora puedes crear los estados dinámicos que necesites, hemos incorporado en los buscadores, la posibilidad que puedas filtrar por los nuevos estados dinámicos que has creado.
• Las búsquedas de trabajadores por and y or en las órdenes de trabajo, es decir, puedes buscar por responsable y/o colaborador. Y también se ha añadido un filtro de fechas de finalización de estas.
• En los trabajadores se han añadido los filtros de cargo y departamento.
• En ofertas hemos incorporado la búsqueda de clientes y proyectos. También hay novedades en los filtros de las ofertas, ahora puedes filtrar por etiquetas.
• En los contactos y proveedores también puedes buscar por número de teléfono.
• Como hemos incorporado los campos personalizados en las facturas, hemos añadido en estas un filtro por dichos campos; tanto en las de venta como en las de compra. Otro filtro añadido, es poder filtrar por un rango de importes.
• Este filtro de rango de importes, también los hemos incorporado en los recibos de cobro y de pago.

Varias mejoras

Ya estamos mejorando los formularios, para ello hemos añadido un campo nuevo de selección múltiple. También los hemos incorporado dentro de los proyectos, en la pestaña de trabajos.

¿Os acordáis de las carpetas que creamos para clasificar imágenes y documentos? Pues ahora ya podéis borrarlas si os equivocáis al crearlas o ya no os sirven.

En los productos hemos incorporado también el código QR, para que utilices el que te sea más cómodo, el código de barras o el QR, ¡tú eliges!.

Para terminar…

Espero que las novedades y mejoras incorporadas te sirvan de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra web de soporte.