Empiezan a caer las novedades de los árboles en otoño

Una nueva estación comienza, una nueva versión llega y con ella nuevas herramientas de gestión que nos facilitan el trabajo diario. La versión 2.151.0 trae con ella una nueva forma de crear facturas rectificativas, además de herramientas en los campos de textos de los documentos que brinda ayudas visuales.

Por otro lado, también tenemos mejoras al momento de exportar la contabilidad a A3, nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales, entre otras que te estaré contando más adelante en esta entrada de blog.

Crea facturas rectificativas en pocos clics

Las facturas rectificativas es uno de los documentos de gran relevancia al momento de gestionar la contabilidad. Ya que en algunos casos es necesaria su creación por haber expedido una factura en cualquiera circunstancias que pueda incurrir en una infracción legal, como por ejemplo:

  • que el contenido obligatorio que debe llevar una factura o una factura simplificada no esté completo.
  • Un segundo caso se se puede producir en circunstancias que dan lugar a la modificación de la base imponible del IVA a razón de: devolución de envases o embalajes, descuentos, resolución de operaciones, entre otras razones establecidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992
  • También puede suceder que las cuotas repercutidas del IVA se hubiesen determinado incorrectamente.
  • Entre otras circunstancias.

Para estos y otros tipos de casos normalmente se generaba de forma manual una factura nueva con el estado rectificativa y se enviaba al cliente, además se cambiaba la serie de forma manual y adicionalmente se debía escribir en la factura rectificada que correspondía a una rectificación de la factura tal.

Sin embargo, con la nueva funcionalidad solo debes hacer clic en el botón de acción crear nueva factura rectificativa y la factura rectificada cambiará de estado. Además, la nueva factura tendrá una vinculación y un campo de texto al comienzo de las líneas que explica a que factura está rectificando.

Describe tus OTs en imágenes

Al momento de redactar el trabajo a realizar o las observaciones del trabajo realizado de un OT, solo se permitía en los campos de textos utilizar caracteres y no imágenes que podían acompañar la descripción.

Si querías usar una imagen se podía agregar en las opciones de imágenes o adjuntos que se encuentran en la parte superior de la ficha de la OT. Esto era una ventaja indudablemente, pero al momento de estar leyendo la descripción del trabajo se requería navegar a otra pestaña para poder visualizarla.

Con la nueva actualización esta navegación no es necesaria, ya que podemos insertar en el campo de texto del trabajo a realizar la imagen que hemos cargado en la vista de imágenes. De este modo podrás decir que una imagen vale más que mil caracteres.

Nuevas opciones de documentos de identidad en la ficha de cliente

Vivimos en la actualidad en un mundo globalizado y los clientes que cada día llegan a solicitar nuestros servicios son de una gran variedad.

Así, muchos de ellos manejan un número de identificación fiscal, otros simplemente manejan otro tipo de documentación igual de valida para realizar una negociación.

Por esta razón, se ha creado una actualización en el selector Documento Identificativo de la ficha de cliente para poder detallar otros tipos de documentos distintos al NIF/IVA, entre los que ahora puedes encontrar:

  • Pasaporte
  • Documento oficial expedido por el país de residencia o territorio de residencia
  • Certificado de residencia
  • U Otro documento probatorio.

Estos tipos de documentos están acorde a los requerimientos de la factura digital TicketBai que se maneja en el País Vasco. Que, por cierto, nos encontramos dados de alta en el listado de software garante TicketBai.

Otras mejoras que caen de los árboles

Entre otras pequeñas actualizaciones que siguen cayendo de los árboles de este otoño, que son las ramas de los desarrollos. Podemos ver mejoras en las exportaciones de la contabilidad a A3.

Con esta actualización se habilita la opción de poner un código especial que marca el régimen especial de IVA y Operaciones.

Adicionalmente, se crean dos nuevos filtros por tipo de producto y control de inventario en la tabla de materiales de proyecto.

También, se han realizado mejoras visuales en los botones de acción de los documentos donde se agrupan las acciones que se pueden realizar en facturas de venta, pedido de compra, factura de compra y albarán de venta.

Un último paseo de vuelta

Para daros un último paseo por la hojarasca naranja que dibuja el otoño de nuestras actualizaciones antes de regresar a casa. Daremos un repaso a lo que la versión 2.151.0 nos ofrece.

En principio una forma más automatizada para crear facturas rectificativas, luego una nueva opción de insertar imágenes en los campos de textos de las OTs, un nuevo selector con campos de identificación en concordancia con protocolos de facturación electrónica de TicketBai, y otras actualizaciones que mejoran la interfaz y la exportación de documentos de contabilidad.

Por último, solo me queda comentar que puedes recibir soporte en el uso de estas nuevas funcionalidades y cualquier otra funcionalidad llamando a nuestras oficinas o en la página de soporte de Fixner.

Si aún no te has dado de alta y está leyendo este blog te invito a probar Fixner durante 30 días sin ningún compromiso dándote de alta en el enlace que está a continuación.

Mejoras y novedades para terminar el verano

Mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano

Han sido más de diez versiones subidas previas a este blog y os prometo que os realizaré un resumen de todas las funcionalidades que preceden a la versión de las que os vengo a hablar. La versión 2.150.0 viene con mejoras y nuevas funcionalidades para terminar el verano.

En esta nueva versión de nuestro software de gestión de proyectos, tenemos una nueva característica que les ayudará a crear y establecer formas de trabajo en vuestros tipos de proyectos. Ayudándolos a reducir las horas dedicadas a configurar la metodología de trabajo.

Además de otras pequeñas mejoras y pequeños ajustes que venimos realizando día tras día para ayudar a incrementar vuestra productividad y reducir vuestros costes.

Por otro lado, para todas esas personas que me leen y aún no se han dado de alta en nuestra aplicación de gestión en la nube, pueden hacerlo en el enlace que aquí les dejo.

¡Hola! mi nombre es “Esquemas de proyecto”

Mejoras y novedades para terminar el verano
Pantalla de configuración de esquemas de proyectos del software de gestión en la nube

En esta última versión nos hemos enfocado en mejorar el trabajo de aquellas personas que manejan múltiples tipos de proyecto y que personalizan la forma de trabajar de cada uno de esos proyectos, cambiando flujos de trabajo, los tipos de incidencias que se manejan en él, como también otros datos maestros.

Si tú eres una de ellas, te presentamos una nueva forma de crear proyectos con datos maestros y flujos de trabajos personalizados, es decir “Esquemas de proyecto”.

Esta nueva funcionalidad la puedes encontrar en el apartado Administración > Esquemas de proyectos. Los Esquemas de proyecto están incluidos en la configuración de un Tipo de proyecto y puedes crear tantos esquemas como sean necesarios en tu organización.

Al momento de seleccionar un tipo de proyecto puedes seleccionar el esquema y con el decidir:

  • El tipo de prioridad del proyecto a utilizar
  • El tipo de órdenes de trabajo que se puedan emplear, así como los tipos de prioridades que se pueden asignar a las OTs de este proyecto
  • Las incidencias que se pueden crear dentro de este
  • Las instalaciones que se pueden gestionar
  • Los tipos de presupuestos que se pueden hacer
  • Los tipos de tareas que puedes manejar
  • Las plantillas de formularios que puedes utilizar

¿¡Qué es eso!? ¿Metadatos en las líneas?

Ahora puedes agregar metadatos a las líneas de tus documentos para agregar información adicional.

Entre otras novedades que te presentamos en esta nueva versión es la de poder agregar Metadatos a las líneas de los documentos. De este modo, puedes agregar información adicional que se requiera tener a mano, relacionada a los productos o servicios, pero que no sea necesaria ser visible al cliente.

La información que puedes utilizar en esta funcionalidad “no tiene límites” ya que puedes llamar el campo de metadatos con el nombre que te convenga y agregar un campo de texto o número.

De este modo, puedes tener a la mano información como: dimensiones, tiempos de entrega, datos de proveedores, entre mucha otra información de utilidad.

Los metadatos puedes utilizarlo y visualizarlos en:

  • Líneas de albarán de compra / venta / devolución de compra /devolución de venta
  • Presupuestos (líneas de facturación y costes de Producto y servicio)
  • Líneas factura de compra
  • Líneas facturación de órdenes de trabajo
  • Líneas costes materiales de órdenes de trabajo
  • Líneas otros costes de órdenes de trabajo
  • Líneas de pedidos de compras

Para activarlos debes ir a configuración y habilitar a opción “Metadatos de líneas de documentos” y escribir los datos que desees utilizar en las líneas.

Otras pequeñas mejoras, que siempre vienen bien.

Otras nuevas funcionalidades para terminar el verano

Frecuentemente estamos realizando mejoras en nuestro software y en esta versión os traemos un paquete con pequeñas sorpresas que ayudarán a mejorar cálculos, flujos de trabajos y comunicados corporativos.

La primera pequeña mejora es la de poder usar hasta ocho decimales en el valor de cantidad y de precio unitario para mejorar el cálculo de los valores. Esta mejora indudablemente te dará una mayor precisión al momento de realizar cálculos de costes no dejando de contar ni el último céntimo.

La segunda mejora de este paquete está pensada en seguir automatizando el flujo de trabajo para ayudarte a conocer el estado actual de tus OTs. Esto lo logramos agregando una nueva acción maestra de cambio de estado de OT al generar un Albarán de venta. Recuerda que puedes configurar está acción maestra en el apartado Administración > Acciones Maestras.

La tercera mejora te vendrá muy bien al momento de configurar una plantilla de correo relacionada a un recibo de cobro, ya que son cuatro nuevas etiquetas que te permitirán configurar el «Número de cuenta del cliente», el «Número de cuenta de tu empresa», la «Cuenta contable del cliente» y la «Cuenta contable de tu empresa».

Por último, tenemos pequeñas modificaciones visuales de elementos que hacen nuestra interfaz más atractiva.

En conclusión

Las novedades de la versión 2.150.0 de nuestro software de gestión ofrece una forma de configurar esquemas de tipos de proyectos. Tambien te permite agregar metadatos para manejar información interna relacionada a la información de tus productos.

Además, de muchas otras pequeñas mejoras que te facilitan: la comunicación al momento de enviar correos relacionados a recibos de cobro, el flujo de trabajo al gestionar albaranes y mayor precisión al calcular datos en las líneas.

Recuerda que puedes consultar nuestra web de soporte en cualquier momento haciendo clic en el siguiente botón.

Solo nos queda recordarte que si aún no te has dado de alta y estás leyendo esta entrada puedes hacerlo en el botón que te dejamos a continuación.

Novedades de otoño 2021

Mejoras y novedades de otoño 2021

Hemos querido comenzar el tercer trimestre del año 2021 con las grandes novedades y mejoras de otoño en nuestro software de gestión en la nube. Me refiero a las mejoras que hemos desarrollado en las versiones 2.134.0, 2.135.0 y la más reciente la 2.136.0.

Estas tres últimas versiones tienen como mejoras, entre otras: la nueva opción de poder generar Backups del entorno para mantener una copia de seguridad en tu ordenador, la opción de gestionar albaranes de compra, también la opción de poder crear incidencias de forma automática desde un formulario público y además la vista de informes que ha cambiado y te ofrece grandes ayudas visuales.

Si te llama la atención alguna de estas mejoras continúa leyendo, te ayudarán a ahorrar mucho trabajo y tiempo.

Primera versión de Backups del entorno

Pantalla de Backup

Con la intención de que puedas mantener la integridad de tus datos y de poder tenerlos siempre a mano, hemos habilitado la funcionalidad de realizar copias de seguridad de todos los documentos de tu entorno con unos pocos clics (a excepción de archivos adjuntos e imágenes que llegarán en próximas versiones).

La vista de Backups la puedes encontrar en la opción “Administración” del menú lateral y al desplegarse podrás ver el enlace a Backups. Para crear uno, solo debes hacer clic en el botón “Nuevo backup” e inmediatamente se iniciará el proceso de copiado. Una vez terminado puedes descargar tu copia y guardarla en el ordenador.

El paquete básico de tu cuenta te permite realizar hasta cuatro copias de seguridad anuales, ideales para realizar una cada trimestre. De esta forma, tus copias irán acorde a los ejercicios fiscales.Si deseas ampliar el número total de copias por año puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al equipo de Soporte Fixner al número 96 502 0127 o enviando un correo electrónico a soporte@fixner.com.

Gestiona Albaranes de Compra con un completo abanico de funcionalidades

Albaranes de Compras

En la opción “Compras” en el menú lateral de tu entorno, a partir de la versión 2.134, encuentras la opción gestionar “Albaranes de compra” ideal para llevar el control de los productos que has recibido de tus pedidos de compra. Esta novedad tiene funciones que te permitirán: 

  • Generar de forma fácil un albarán de compra desde un pedido de compra seleccionando la cantidad de productos recibidos.
  • Crear facturas desde los albaranes de compra.
  • Copiar las líneas de un albarán de compra directamente a una factura de compra.
  • Enviar por email tus albaranes.
  • Incrementar el stock de tu inventario de forma automática al cambiar el estado de un albarán de compra a recibido.
  • Crear campos personalizados a tus albaranes para identificarlos según especificaciones concretas de tus productos pedidos o cualquier otra especificación que tu elijas.

Crea incidencias de forma automática desde un formulario público

Una de las funcionalidades más utilizadas por las empresas que usan nuestro software es la de poder gestionar incidencias. Este tipo de documentos están directamente relacionados con el trato a los clientes y a solicitudes puntuales que debemos rellenar de forma manual.

Por lo que, automatizar el proceso de creación de incidencias es una gran ayuda para el personal de soporte y de atención de solicitudes y reclamaciones. Por esta razón dar la facilidad al cliente de crear documentos y redactar la información de la solicitud de forma directa es una de las funcionalidades más representativas de otoño.

Esta mejora tiene un gran potencial si integras el formulario con tu página web, compartes el link vía correo electrónico o incluso lo habilitas en la descripción de la red social de soporte que utilices en tu empresa.

Parametros formularios

Por otra parte, en el momento de crear el formulario tendrás la posibilidad de cargar en los selectores los datos maestros que tengas configurados en tu entorno, además de poder establecer un proyecto o un cliente por defecto. Para que puedas identificar y programar las incidencias que se creen desde el formulario público.

Nueva visualización de la vista de informes

Mejoras y novedades de otoño pantalla de informes

En la última actualización de octubre de 2021 (versión 2.136) puedes encontrar una visualización más amable para la vista de informes. Anteriormente en esta vista encontrabas un listado de los informes que, si tenías una gran cantidad de ellos, podía ser costosa la búsqueda de alguno en específico.

Es un hecho que esto podía ser un poco tedioso, por lo que con el fin de facilitaros el día a día, hemos actualizado la forma de visualizar y filtrar los distintos informes según la funcionalidad que deseas consultar. Además, podrás identificarlos fácilmente por colores según la funcionalidad a la que pertenezcan.

Esta vista la puedes encontrar en la barra lateral en el enlace “Informes/Exportaciones” o al final de cada menú desplegable en la opción informes.

En conclusión, las novedades de otoño te permitirán mejorar la atención de solicitudes de incidencias, la recepción de pedidos de compras, crear copias de seguridad de tu información en Fixner, así como gestionar de forma más fácil tus informes.

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Mejoras y novedades de la version 2.133.0 de Fixner

Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0

Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.

Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.

Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador

Calendario Drag and Drop - Mejoras y novedades versión 2.133.0
En la versión 2.133.0 de Fixner puedes organizar tus OTs y tareas sin planificar con solo arrastrar y soltar.

Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.

Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.

Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.

Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.

Flujos de trabajo a nivel de documentos

Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.

Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.

Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.

Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo

Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.

Software para gestionar presupuestos
Entrando en las configuraciones de Fixner puedes seleccionar los parámetros que deseas mostrar en el selector que se encuentran en las líneas de presupuestos de tu catálogo.

Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.

Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.

Mejoras y novedades en los formularios

Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.

Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.

Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0

Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.

En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.

Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.

El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.

En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.

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gestión de empresa 1

Software de gestión en la nube novedades de noviembre

Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.

Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.

Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».

Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.

Nuevas líneas en los presupuestos.

Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.

Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.

Novedades de facturación de tu software de gestión en la nube
Al momento de realizar tus presupuestos puedes asignar los costes y el precio de venta al público de cada uno de tus artículos

Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.

Líneas predeterminadas para la facturación de tu software de gestión en la nube

Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:

Cálculo desde coste

En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.

Líneas de cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube
Las casillas que están en gris son la que Fixner te calcula automáticamente, si haces doble clic sobre ellas puedes modificar esta y te recalculará el coste.

Cálculo desde importe total, margen calculado

Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario

Cálculo de margen usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde importe total, con coste calculado

Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.

Cálculo de costes usando una aplicación de gestión en la nube

Cálculo desde PVP, margen calculado

En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.

Cálculo desde pvp usando una aplicación de gestión en la nube

– Cálculo desde PVP, coste calculado

Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.

Cálculo desde pvp de costes usando Fixner

Otras incorporaciones en el apartado de ventas.

Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.

Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.

Albaranes y envíos en los proyectos.

Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.

Gestión de albaranes y envíos usando tu software de gestión en la nube

Prioridad en el proyecto.

Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.

Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.

Priorización de proyectos usando un software de gestión en la nube

Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.

Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.

Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.

Manejo de información desde Fixner

Incorporaciones a la órdenes de trabajo.

Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.

Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.

Vinculaciones

Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.

Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.

Pantallazo de Fixner

Otras mejoras en los proyectos

  • Al exportar el listado de los proyectos en *.csv, hemos incorporado la fecha de finalización de estos.
  • Hemos incorporado más filtros de los que ya teníamos, filtro por la fecha de vencimiento y de finalización del proyecto. Adicionalmente, hemos incorporado la opción de filtrar por trabajador, ya sea que tenga el perfil de responsable o colaborador.
  • Para que os sea más fácil realizar los pedido al proveedor, hemos incorporado al listado «Materiales del Proyecto» la columna proveedor, de esta forma no se os escapará ningún artículo ni lo pediréis al proveedor que no corresponde.

Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado

Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.

Software de gestión en la nube disponible en App y portal web

Y recuerda…

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Versión 2.120.0 de Fixner: repasamos las novedades de este verano

¡Buenos días! Haciendo revisión del blog he visto que hace mucho tiempo que no te presentaba las novedades de Fixner. Así que vamos a ponerle solución hoy mismo.

Voy a presentarte algunas de las novedades y nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo a Fixner desde verano. Es más, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí.

Como siempre, las iré nombrando siguiendo el orden del menú lateral izquierdo de Fixner, así te será más fácil «ubicarlas» dentro del software.

De modo que si, quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Planificación: Calendario internacional

¿Tu empresa tiene la sede fuera de España y te resultaría útil ver el calendario en el idioma nativo del país? Desde este verano puedes hacer este cambio desde la configuración de tu empresa en Fixner y modificar el idioma del calendario.

Novedades en los trabajos

Órdenes de trabajo vinculadas a incidencias

Una de nuestras novedades es que ahora puedes generar órdenes de trabajo desde las incidencias. Así ambos documentos quedan vinculados y puedes ver las distintas vinculaciones desde la ficha de la incidencia. Además, si creas la Acción Maestra correspondiente, al cerrar la orden de trabajo se cerraría automáticamente la incidencia.

Ten controlados todos tus trabajos

Esto es algo que te digo mucho, tanto en el blog como en Redes Sociales. Pero lo cierto es que hasta hace muy poco, podías ver en el calendario y en los listados aquellos trabajos de los que eres responsable o colaborador. Ahora además, puedes ver también quiénes son los otros colaboradores de esos trabajos. Así, puedes controlar rápidamente quienes son tus compañeros para cada trabajo.

Por ejemplo, si tienes una reunión, a golpe de vista puedes ver todas las personas que deben asistir a la misma.

¿Proyectos con materiales? ¡Ahora todo es más sencillo!

Ya sabemos que la gestión de un proyecto implica prestar atención a muchos detalles. Por eso, hemos decidido hacer este proceso un poco más fácil.

Ahora, si generas un proyecto a partir de un presupuesto ganado, Fixner copiará automáticamente las líneas de materiales desde el presupuesto al proyecto. Además, recuerda que puedes generar el pedido de compra también desde este presupuesto y asociarlo al proyecto; pues ahora puede agregar también adjuntos a este pedido de compra.

Y dentro de los materiales asignados al proyecto, la última de las novedades es que, si anulas un pedido de compra del proyecto, los materiales pedidos se eliminan automáticamente del proyecto.

Novedades en Facturación

Estado de tus facturas

Ahora también puedes consultar el histórico de estados en tus facturas de venta y de compra. Así puedes ver cuánto tiempo pasa desde que las emites hasta que las cobras (o pagas) y por cuántos estados pasan.

Novedades en Compras: Asigna margen de beneficio y tipo de gasto a tus proveedores

Ahora puedes agregar un porcentaje de beneficio a tus proveedores. Así, cuando al realizar un presupuesto selecciones uno de sus artículos, este campo se rellenará automáticamente y será más rápido calcular su precio de venta. Recuerda que para poder trabajar con porcentajes de beneficio en tus precios de venta debes activar la gestión de costes.

Además, también puedes asignar un tipo de gasto al proveedor, y posteriormente en la factura de compra aparecerá este concepto de forma automática. De nuevo, ahorrando clics, ahorras tiempo.

Novedades en Catálogo: Descataloga tarifas

¿Necesitas descatalogar una tarifa? Ahora puedes hacerlo con un simple clic. Además, cuando los artículos asociados a esa tarifa se queden sin stock, se descatalogarán automáticamente.

Novedades en Contabilidad: Exportación a Contapro mejorada

Hemos mejorado la exportación de archivos de contabilidad a Contapro. Ahora tienes nuevos campos y puedes realizar agrupaciones por cuentas contable de producto.

Como gran mejora, puedes exportar la contabilidad en formato compatible con Contasol, A3 y Contapro. Y seguimos trabajando para que en próximas versiones puedas exportar también a otros softwares de contabilidad.

Novedades en Plantillas: ahora tienes más etiquetas sustituibles

Hemos introducido en Fixner más etiquetas sustituibles para tus plantillas de email, relativas a: tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes potenciales y clientes.

Así, puedes hacer plantillas mucho más personalizables, lo que te ahorra mucho tiempo al mandar mails a tus clientes, empleados o proveedores.

Y recuerda…

Pues hasta aquí las novedades más destacadas que hemos ido añadiendo a lo largo del verano. Recuerda seguirnos en Facebook o Twitter para no perderte nada.

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Versión 2.110.0 de Fixner: conoce las novedades

Después de mucho tiempo sin traerte un post de novedades, hoy te presento los cambios que Fixner trae con su versión 2.110.0 y algunas de las novedades anteriores más importantes.

Como sabes, en Fixner añadimos nuevas funcionalidades y mejoras constantemente. Esto hace que muchas veces accedas a nuestro software y veas pequeños (o grandes) cambios. Para ayudarte con ellos, nuestra Web de Soporte también está en constante actualización, con nuevos artículos que te explican las funcionalidades y procesos paso a paso.

Para hacerlo más fácil, voy a ir hablándote de las novedades y mejoras de Fixner siguiendo el orden del menú lateral. Así podrás localizarlas antes y te ayudará a tener una perspectiva global de los cambios.

Leer más
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Mejora la gestión de empresa con los estados dinámicos y más novedades.

Siempre os decimos que todo lo que hacemos tiene como objetivo hacer de Fixner un software que permita una total gestión de tu empresa de servicios.

A finales de verano os comentamos que habíamos incorporado los formularios como evolución de los checklist. Pero además de esta novedad incorporamos otras importantes, como los estados dinámicos, que os permitirán adaptar y personalizar Fixner a vuestra forma de trabajar.

Y no es la única novedad de Fixner: el post de hoy viene cargadito de mejoras y nuevas funcionalidades. Y todas ellas están pensadas para mejorar la gestión de empresa.

A continuación te voy a ir descubriendo las novedades y mejoras más significativas. Así que ya sabes…: sigue leyendo.

Crear tareas en el calendario.

Esta es una novedad que os va a facilitar el trabajo a muchos de vosotros, ya lo habéis solicitado a nuestro equipo.

Os cuento como funciona, una vez que estas en el calendario pinchando en el día que quieres crear la tarea, se abre a la derecha un cuadro para completar con la tarea a crear, una vez guardada se inserta en el calendario.

Esto hace que resulte mucho más sencillo e intuitivo crear las tareas en el calendario.

Y ya sabes que ahorrar tiempo en la gestión de empresa significa mejorar tu productividad y poder dedicar ese tiempo a otros trabajos.

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Habrás visto que las tareas han cambiado un poco…pero solo ha cambiado la forma de distribuir los datos, es decir, hemos incluido pestañas para que no esté toda la información en la misma y así te sea más fácil localizar el dato que necesitas.

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Dashboard de Clientes

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en la ficha del cliente, hemos modificado o ajustado los datos para que te sea más fácil de localizar. Además se ha añadido una pestaña de Dashboard, en la que puedes ver lo que le has facturado, cobrado y lo que está pendiente, además del listado de facturas que le has emitido y todos los datos referentes a las mismas

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Otra novedad incorporada en el cliente, es que desde su ficha puedes generar directamente un presupuesto, un proyecto, una orden de trabajo, un albarán o una incidencia; sin la necesidad de tener que ir al índice y navegar por Fixner.

Avisos en clientes, ningún despiste más.

Muchos de vosotros nos habéis pedido avisos o alarmas. Para esto hemos incorporado un tipo de nota que es «aviso», de esta forma el aviso que crees te aparecerá al elegir ese cliente en presupuestos, órdenes de trabajo, proyectos, facturas, etc…

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Esta novedad os ayudará mucho para que no se os pase nada importante sobre un cliente, por ejemplo, no trabajar más con él si tiene facturas impagadas…espero que no os pase….

Estados dinámicos.

En Fixner siempre hemos tenido unos estados predefinidos, pero como nos gusta que trabajéis lo más cómodamente posible y que podáis adaptar Fixner lo máximo posible a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado los estados dinámicos de los aspectos que más utilizáis, como son los clientes, presupuestos, órdenes de trabajo, etc…

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En nuestra web de soporte tienes un artículo que explica cómo crear nuevos estados paso a paso.

Mejoras en los presupuestos.

En ocasiones cuando realizas un presupuesto, los costes los desglosas y tienes un listado muy grande de costes ; pero realmente para tu cliente solo es un producto o un servicio. Pues para que puedas repercutir todos estos costes en una sola línea, hemos creado la acción de «facturar todos los costes en una sola línea» y tu ya le pones la descripción que sea conveniente.

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Nuevas novedades en órdenes de trabajo.

Esta novedad os servirá a aquellos que tengáis operarios trabajando fuera y necesitéis entregar al cliente la orden de trabajo realizada. Hemos incorporado la posibilidad de poder imprimirla, eso sí, el operario debe de llevar una impresora portátil.

Sabes que para que el envío por mail de las órdenes de trabajo sea más ágil, tenemos una serie de campos sustituibles en las plantillas de mail. Pues para que aún sea más ágil hemos ampliado el número de campos sustituibles. De esta forma puedes tener una plantilla de envío de órdenes con muchos más datos para tus clientes.

Registros de tiempo.

Muchos estáis acostumbrados a trabajar con la vista tipo calendario, pues para no ralentizar vuestro trabajo, hemos incorporado la vista calendario en los registros de tiempo. Podéis seleccionar con la que os encontréis más cómodos.

Facturación.

Como ya sabéis teníamos campos personalizados en todos los documentos de Fixner excepto en las facturas; ahora ya están incorporados tanto en las facturas de venta como en las de compra.

Recuerda que estos campos los puedes utilizar para incorporar a las facturas campos que en Fixner no están definidos. Una vez que los crees debes de decírnoslo, si quieres que salgan en la impresión, para que lo activemos en la misma.

Movimiento stock.

Tanto en los albaranes para las salidas de material como en los pedidos de compra, para las entradas de material, hemos incorporado una novedad.

En estos documentos se han incorporado dos campos, uno la fecha prevista de recepción o de salida y otro el almacén previsto. De esta forma al cambiarlos a estado enviado o recibido, automáticamente entrará o saldrá todo el material del almacén seleccionado y en la fecha de la recepción real.

Búsquedas y filtros.

Estas son unas mejora que casi siempre están en nuestras actualizaciones, ya que siempre vamos incorporando búsquedas y filtros que nos vais solicitando, las últimas incorporaciones son:

  • Como ahora puedes crear los estados dinámicos que necesites, hemos incorporado en los buscadores, la posibilidad que puedas filtrar por los nuevos estados dinámicos que has creado.
  • Las búsquedas de trabajadores por and y or en las órdenes de trabajo, es decir, puedes buscar por responsable y/o colaborador. Y también se ha añadido un filtro de fechas de finalización de estas.
  • En los trabajadores se han añadido los filtros de cargo y departamento.
  • En ofertas hemos incorporado la búsqueda de clientes y proyectos. También hay novedades en los filtros de las ofertas, ahora puedes filtrar por etiquetas.
  • En los contactos y proveedores también puedes buscar por número de teléfono.
  • Como hemos incorporado los campos personalizados en las facturas, hemos añadido en estas un filtro por dichos campos; tanto en las de venta como en las de compra. Otro filtro añadido, es poder filtrar por un rango de importes.
  • Este filtro de rango de importes, también los hemos incorporado en los recibos de cobro y de pago.

Varias mejoras

Ya estamos mejorando los formularios, para ello hemos añadido un campo nuevo de selección múltiple. También los hemos incorporado dentro de los proyectos, en la pestaña de trabajos.

¿Os acordáis de las carpetas que creamos para clasificar imágenes y documentos? Pues ahora ya podéis borrarlas si os equivocáis al crearlas o ya no os sirven.

En los productos hemos incorporado también el código QR, para que utilices el que te sea más cómodo, el código de barras o el QR, ¡tú eliges!.

Para terminar…

Espero que las novedades y mejoras incorporadas te sirvan de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra web de soporte.

Consulta nuestra web de SOPORTE
Formularios

Formularios, descubre lo último de Fixner

Como todos los años, en Fixner terminamos el verano con novedades. Una de las más importantes de este año son los formularios.

Es una funcionalidad que nos habéis solicitado, y ya está lista para ser presentada oficialmente.

Si quieres saber más sobre esta novedad, ya sabes: sigue leyendo.

He visto cambios en Fixner

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en el menú lateral izquierdo de Fixner.

El cambio más importante es que las checklist han sido sustituidas por los formularios. ¿Por qué? Porque estos últimos permiten lo mismo que las primeras, pero admiten también más campos.

Piensa en el formulario tradicional de una orden de trabajo. Seguramente tus operarios los usen a diario, especialmente en sectores como mantenimiento, taller y pequeña fábrica, transporte, etc.

Pues los formularios de Fixner son así… y no lo son.

Lleva tus formularios al siguiente nivel

Es cierto que los formularios de Fixner funcionan como los tradicionales: son un documento en el que se pueden introducir datos en las zonas reservadas para ello. Después, estos datos se almacenarán y/o se procesarán.

La principal diferencia es que con los formularios de Fixner puedes olvidarte del papel: los llevarás en tu ordenador, tu portátil, tu tablet o tu móvil.

Y por supuesto, estarán disponibles al momento para la gestión interna de tu empresa. De esta forma, no tienes que esperar a que el operario o trabajador vuelva a la sede física de tu empresa y entregue el papel del formulario, sino que en cuanto lo tenga relleno y guardado, podrás verlo.

Esto implica una gran facilidad para recabar datos e información del trabajo diario de tu empresa.

¿Cómo uso los formularios en Fixner?

Hemos tratado que te resulte sencillo e intuitivo usar los formularios en Fixner. Para empezar, no es necesario activar esta nueva funcionalidad, sino que aparece por defecto en el menú lateral izquierdo.

En realidad, son tan solo dos pasos, que te detallo en nuestra web de soporte:

  1. Crear la plantilla del formulario (puedes crear tantas como necesites)
  2. Insertar la plantilla en una orden de trabajo

Para no alargar más este post, te he detallado ambos procesos en nuestra web de soporte.

Por cierto, también puedes duplicar o copiar plantillas para no tener que insertar todos los campos manualmente. Así, para formularios similares, ahorrarás tiempo.

Una vez sepas cómo crear una plantilla de formulario con distintos elementos y cómo insertarla en una orden de trabajo, podrás crear formularios a medida.

Esto significa que puedes hacer distintos formularios con distintos campos, adaptados a los distintos trabajos de tu empresa. Y otra ventaja es que si en un futuro necesitas modificar un formulario, puedes hacerlo tú mismo en pocos minutos.

¡Ah! Y para que te sea más sencillo encontrar una orden de trabajo que contenga un formulario determinado, puedes hacerlo desde Formularios > Entradas.

Aquí puedes consultar las órdenes de trabajo que incluyen un formulario, así como el formulario del que se trata.

Para terminar…

Espero que esta nueva funcionalidad te sirva de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Como siempre, hemos tratado de hacerla lo más intuitiva posible para que te resulte sencillo hacer tus propios formularios.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante un mes.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra web de soporte.

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Gestiona tu empresa con códigos QR

Seguro que a lo largo de la semana ves muchos códigos QR. Pero, ¿sabes que desde hace poco puedes usarlos para gestionar tu empresa con Fixner?

Esta nueva funcionalidad es una de nuestras últimas mejoras, y antes de presentarla la hemos probado a conciencia. En principio, se diseñó para empresas del sector «Taller y Pequeña Fábrica«, pero no seré yo quien limite las posibilidades que le puedas ver a los códigos QR a la hora de gestionar tu empresa.

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