Listado de la categoría: Nuevas funcionalidades

Hace un mes os contábamos las novedades introducidas en verano en tu software de gestión en la nube favorito. Pues, ya estamos aquí de nuevo, y en este mes hemos hecho muchos cambios y avances.

Os voy a presentar las novedades y mejoras más importantes que hemos añadido a Fixner. Estas están relacionadas a la versión 2.123.0.

Como de costumbre, para aprovechar al máximo el post, voy a agrupar las novedades relacionadas entre sí. Además, seguiré el orden del menú lateral izquierdo de la aplicación para que te sea más fácil «ubicarlas».

Te adelanto que nuestra novedad estrella está en los presupuestos, en las líneas de coste y facturación. Por lo que si quieres conocerlas, sigue leyendo.

Novedades en Ventas de tu software de gestión en la nube.

Nuevas líneas en los presupuestos.

Como te comente al principio, nuestra mejora más significativa, es la posibilidad de tener el coste y el precio de venta al público de tus productos/servicios en una sola línea.

Para que tu trabajo sea más cómodo y fluido, puedes localizar en una columna la información relacionada al coste de cada artículo y si lo has repercutido a tu cliente o no.

Además, con esta nueva modalidad de líneas, puedes elegir que datos son los que tú introduces y los que Fixner te calculará automáticamente. A continuación, te explico cada una de las opciones a elegir, puedes tener una por defecto, y en un presupuesto en concreto cambiar esta opción en las líneas que necesites.

Voy a explicarte cada una de ellas para que puedas elegir la que más se adapte a tu forma de trabajar:

– Cálculo desde coste

En este caso, tu alimentas a tu software de gestión en la nube diciéndole cuál es el coste y el margen de tu producto/servicio. Fixner calcula automáticamente el precio unitario.

– Cálculo desde importe total, margen calculado

Para este caso, debes «decirle» a tu software de gestión el número de unidades, el importe total y el coste. Él te calcula el margen y el precio unitario

– Cálculo desde importe total, con coste calculado

Esta vez los datos a introducir son el importe total, como en el caso anterior, y el margen que quieres aplicar. Fixner, en este caso, te calcula el coste y el precio unitario.

– Cálculo desde PVP, margen calculado

En este es caso, tenemos conocimiento del coste y el precio unitario. Con estos datos Fixner nos calcula el margen y el importe total.

– Cálculo desde PVP, coste calculado

Para este último caso, los datos que conocemos son el margen que quieres ganar y el precio unitario. La aplicación de gestión te calcula el coste y el importe total.

Otras incorporaciones en el apartado de ventas.

Muchos de vosotros trabajáis con los códigos, para que os sea más fácil la localización de clientes y proyectos en una oferta. Por esta razón, hemos incorporado en la vista del presupuesto, el código correspondiente al cliente y al proyecto al que está asociado el presupuesto.

Mejoras y novedades en los trabajos de tu software de gestión en la nube.

Albaranes y envíos en los proyectos.

Hasta aquí en Fixner podías realizar albaranes y envíos, pero independientes de un proyecto. A partir de ahora, podrás generar albaranes para controlar tus entregas y asignarlos al proyecto al que corresponden. De la misma forma, los envíos que realices puedes asignarlos al proyecto en cuestión. Además, tienes más información agrupada sobre el proyecto.

Prioridad en el proyecto.

Este es un concepto que teníamos incorporado en las órdenes y ahora lo hemos incorporado a los proyectos. Lo que hace es, según la prioridad que le asignes, te calcula una fecha de finalización prevista y no tienes que estar tú calculando fechas en cada proyecto que crees.

Para poder asignar una prioridad al proyecto, el primer paso es crear y configurar dichas prioridades. Luego puedes configurarlos en Administración > Datos Maestros > Prioridad Proyecto.

Traer información desde el cliente al proyecto en tu software de gestión en la nube.

Normalmente tenemos información en la ficha de un cliente potencial o de un cliente, ya que es donde recopilamos su información. Antes esta información se quedaba en la ficha del cliente de forma «estática» y tenías que ir a dicha ficha para consultarla. Para evitarte este trabajo hemos creado la posibilidad de que puedas traer una parte de esta información al proyecto.

Esta información que puedes traer, puedes tenerla configurada para que se vuelque por defecto en todos los proyectos, o seleccionarla tú en cada uno de ellos.

Incorporaciones a la órdenes de trabajo.

Las órdenes de trabajo están presentes en todas nuestras versiones, y esta versión no iba a ser menos.

Una de las incorporaciones, es que en el listado de estas, en la columna del coste, hemos incluido el porcentaje (%) que hace referencia al margen de la orden de trabajo.

Vinculaciones

Hasta ahora podías generar desde un presupuesto las órdenes de trabajo, pero a posteriori no era posible; pues a partir de ahora sí, puedes vincular cualquier orden de trabajo con cualquier presupuesto que necesites.

Puedes hacerlo tanto desde la orden de trabajo como desde el presupuesto, solo tienes que ir al apartado de vinculaciones del documento y seleccionar lo que corresponda.

Otras mejoras en los proyectos

• Al exportar el listado de los proyectos en *.csv, hemos incorporado la fecha de finalización de estos.
• Hemos incorporado más filtros de los que ya teníamos, filtro por la fecha de vencimiento y de finalización del proyecto. Adicionalmente, hemos incorporado la opción de filtrar por trabajador, ya sea que tenga el perfil de responsable o colaborador.
• Para que os sea más fácil realizar los pedido al proveedor, hemos incorporado al listado «Materiales del Proyecto» la columna proveedor, de esta forma no se os escapará ningún artículo ni lo pediréis al proveedor que no corresponde.

Nuestra App de gestión en la nube ha mejorado

Y por último contaros que hemos actualizado nuestra aplicación móvil, actualízala o descárgatela si aún no la has probado.

Y recuerda…

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Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Después de mucho tiempo sin traerte un post de novedades, hoy te presento los cambios que Fixner trae con su versión 2.110.0 y algunas de las novedades anteriores más importantes.

Como sabes, en Fixner añadimos nuevas funcionalidades y mejoras constantemente. Esto hace que muchas veces accedas a nuestro software y veas pequeños (o grandes) cambios. Para ayudarte con ellos, nuestra Web de Soporte también está en constante actualización, con nuevos artículos que te explican las funcionalidades y procesos paso a paso.

Para hacerlo más fácil, voy a ir hablándote de las novedades y mejoras de Fixner siguiendo el orden del menú lateral. Así podrás localizarlas antes y te ayudará a tener una perspectiva global de los cambios.

Como todos los años, en Fixner terminamos el verano con novedades. Una de las más importantes de este año son los formularios.

Es una funcionalidad que nos habéis solicitado, y ya está lista para ser presentada oficialmente.

Si quieres saber más sobre esta novedad, ya sabes: sigue leyendo.

He visto cambios en Fixner

Lo primero que quiero contarte es que es posible que hayas visto cambios en el menú lateral izquierdo de Fixner.

El cambio más importante es que las checklist han sido sustituidas por los formularios. ¿Por qué? Porque estos últimos permiten lo mismo que las primeras, pero admiten también más campos.

Piensa en el formulario tradicional de una orden de trabajo. Seguramente tus operarios los usen a diario, especialmente en sectores como mantenimiento, taller y pequeña fábrica, transporte, etc.

Pues los formularios de Fixner son así… y no lo son.

Lleva tus formularios al siguiente nivel

Es cierto que los formularios de Fixner funcionan como los tradicionales: son un documento en el que se pueden introducir datos en las zonas reservadas para ello. Después, estos datos se almacenarán y/o se procesarán.

La principal diferencia es que con los formularios de Fixner puedes olvidarte del papel: los llevarás en tu ordenador, tu portátil, tu tablet o tu móvil.

Y por supuesto, estarán disponibles al momento para la gestión interna de tu empresa. De esta forma, no tienes que esperar a que el operario o trabajador vuelva a la sede física de tu empresa y entregue el papel del formulario, sino que en cuanto lo tenga relleno y guardado, podrás verlo.

Esto implica una gran facilidad para recabar datos e información del trabajo diario de tu empresa.

¿Cómo uso los formularios en Fixner?

Hemos tratado que te resulte sencillo e intuitivo usar los formularios en Fixner. Para empezar, no es necesario activar esta nueva funcionalidad, sino que aparece por defecto en el menú lateral izquierdo.

En realidad, son tan solo dos pasos, que te detallo en nuestra web de soporte:

1. Crear la plantilla del formulario (puedes crear tantas como necesites)
2. Insertar la plantilla en una orden de trabajo

Para no alargar más este post, te he detallado ambos procesos en nuestra web de soporte.

Por cierto, también puedes duplicar o copiar plantillas para no tener que insertar todos los campos manualmente. Así, para formularios similares, ahorrarás tiempo.

Una vez sepas cómo crear una plantilla de formulario con distintos elementos y cómo insertarla en una orden de trabajo, podrás crear formularios a medida.

Esto significa que puedes hacer distintos formularios con distintos campos, adaptados a los distintos trabajos de tu empresa. Y otra ventaja es que si en un futuro necesitas modificar un formulario, puedes hacerlo tú mismo en pocos minutos.

¡Ah! Y para que te sea más sencillo encontrar una orden de trabajo que contenga un formulario determinado, puedes hacerlo desde Formularios > Entradas.

Aquí puedes consultar las órdenes de trabajo que incluyen un formulario, así como el formulario del que se trata.

Para terminar…

Espero que esta nueva funcionalidad te sirva de ayuda para agilizar la gestión del trabajo diario de tu empresa.

Como siempre, hemos tratado de hacerla lo más intuitiva posible para que te resulte sencillo hacer tus propios formularios.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a agilizar la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante un mes.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra web de soporte.

Hace un par de meses desde la última vez que os escribí, lo cual no quiere decir, como sabéis, que no hayamos hecho actualizaciones, no quiero someteros a un bombardeo de mails… por eso os escribo cada cierto tiempo y os hago un resumen de las novedades y mejoras a destacar.

Como casi en todas nuestras versiones, las mejoras y novedades están muy dispersas a lo largo de todas las funcionalidades. En esta yo os destacaría las mejoras en compras, en el catálogo y una que aunque parece pequeña, por lo menos a mi me ha ha gustado mucho, es referente a la organización de imágenes y adjuntos dentro de Fixner.

Como siempre he intentado organizarlas con la misma organización que tenemos en el índice de Fixner.

Puedes elegir que quieres ver en el calendario.

Poco a poco vamos realizando cambios para que os sea más cómodo y fácil trabajar con el calendario de Fixner, para ello, hemos incorporado la opción de que configuréis que párametros y en que orden deben de aparecer en el calendario. Estos parámetros son:

Nombre, código, código de proyecto, referencia, nombre del proyecto o referencia del proyecto.

Puedes seleccionar estos para metros tanto en la órdenes de trabajo, como en las incidencias o en los proyectos.

Presupuestos todavía más flexibles.

Para que los presupuestos sean más flexibles y los podáis adaptar a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado el campo de observaciones. Lo que añadáis en este campo saldrá donde nos digáis vosotros, eso si recordad que nos tenéis que decir que os lo activemos; y ya de paso nos comentáis el lugar en donde debe de aparecer esta información.

No dejéis de echarle un vistazo a esta nueva posibilidad, os puede facilitar mucho el tema de dar al cliente cierta información.

Completando la información y organización de los proyectos.

En el apartado de compras de los proyectos hemos incorporado la pestaña de pedidos de compra, para que desde el mismo proyecto puedas crear los pedidos de compra, sin necesidad de tener que salir del proyecto.

En este apartado de compras, también hemos mejorado el tema de los presupuestos de compras, hemos añadido al listado el proveedor que tiene asignado cada presupuesto.

Una pequeña mejora en los proyectos para que podáis identificarlos mejor, es que, hemos incluido en el listado de los mismos el campo referencia al lado del código del proyecto.

En esta nueva versión hemos completado un poco más el apartado de compras, hemos incorporado los pedidos de compras para que desde el mismo proyecto podáis hacerlo sin tener que salir; y a su vez poder llevar un seguimiento de los mismos.

Alguna de las mejoras en órdenes de Trabajo.

Mejoramos la recurrencia.

Como sabéis la recurrencia es de las últimas novedades incorporadas a Fixner, por ello en estas últimas versiones hemos incorporado alguna mejora, como la posibilidad de poner la fecha de inicio de la recurrencia a demás de la de la fecha de fin de la misma que ya la tenías.

Tareas.

Una de las cosas que hemos incorporado para mejorar la trazabilidad, para ello, hemos incorporado la posibilidad de relacionar una tarea con un presupuesto, un cliente, una orden de trabajo, un producto o servicio, etc…

También hemos incorporado la posibilidad de asignar un adjunto a una tarea, con la creación de carpetas dentro de los adjuntos o de las imágenes.

Mas filtros en las facturas.

Hace poco añadimos más términos de búsqueda en los documentos, ahora hemos incorporado para las facturas el filtro por tipo de ingreso. Al igual que la posibilidad de poder filtrar por el campo referencia que muchos nos habíais pedido. Otro filtro incorporado es el de los campos personalizados que tenéis en diferentes documentos, como órdenes de trabajo, presupuestos, etc…

Organización y control del catálogo.

La mayoría de las veces en orden normal a la hora de gestionar el precio de nuestros productos es que tenemos en coste y le aplicamos un margen para saber el precio de venta. pero hay veces que el precio de nuestro proveedor viene «fijado» y solo os dan el precio de venta por lo que para utilizar los costes tenéis que estar haciendo cálculos…

Para evitaros este trabajo hemos incorporado en el artículo un botón que introduciendo  dos de los tres datos necesarios, te calcula el que falta. De esta forma siempre podrás tener todos los datos y trabajar con costes; por ejemplo si sabes el precio de venta y el de coste, te calcula el margen.

Como puedes actualizar el stock.

Normalmente las entradas y salidas de material se realizan a través de los pedidos de compra y de los albaranes u órdenes de trabjo respectivamente. pero hay veces que nos vemos obligados a realizar estas de forma manual, por ejemplo, tenemos que realizar una salida de material porque algún producto se ha estropeado y queremos sacarlo del inventario.

Para estas ocasiones hemos incorporado un botón de entrada y salida manual de stock.

Para que podáis encontrar un producto o servicio de forma rápida, hemos incorporado en el buscador del stock, la posibilidad de buscar por nombre y por código en el listado de stock, tal y como lo tenéis en el listado del catálogo.

Y ya que estábamos trabajando en en el stock, hemos añadido los filtros, categoría, marca y proveedor también.

Otras novedades generales.

Nuevo informe para ayudaros a realizar el modelo 347.

Como sabéis en el mes de febrero hay que presentar en Hacienda el modelo 347, que es una declaración anual informativa de las operaciones realizadas con terceros, cuyo importe sea superior a 3005,06 €. Para ayudaros a preparar este documento, os hemos preparado un informe que automáticamente os proporcionas las ventas que superan esta cifra por cliente.

Tanto para clientes como para proveedores. esperamos que os sea de gran ayuda.

Modificaciones en la ficha de clientes.

La ficha del cliente la hemos modificado un poco en cuanto a la disposición de los datos, para que sea más cómodo y rápido la visualización de los datos. Además hemos incorporado la posibilidad de asignar

Adjuntar documentos en los mails.

Esta petición ha tenido mucha demanda, a la hora de enviar un mail ya podéis adjuntar otros documentos que no sean de Fixner, imágenes, etc…

Organización de documentos adjuntos e imágenes.

Esta novedad seguro que os gusta a todos bastante, hemos añadido la posibilidad de crear carpetas tanto para los documentos adjuntos, como para las imágenes; de esta forma podéis agrupar documentos e imágenes y tenerlos más organizados, a mí personalmente esta novedad, ¡me ha encantado!.

Alguna mejora en nuestra app.

En el listado de las órdenes de trabajo, hemos añadido el dato del proyecto, para que sea más fácil identificar la orden y saber a que proyecto hace referencia.

Otra novedad es la incorporación de las instalaciones en la aplicación móvil.

En cuanto a nuestra app, estamos trabajando para incorporar mejoras mas significativas.

Como sabéis nos gusta que nos digáis cuales son vuestras necesidades, siempre os escuchamos y poco a poco las vamos incorporando. No dejéis nunca de decirnos lo que necesitáis.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Sabemos que cada empresa que forma parte de la familia de Fixner es diferente. Pero nuestra meta es que podáis personalizar Fixner lo máximo posible a vuestra metodología de trabajo. Para ello, en estas últimas entregas hemos incorporado nuevas funcionalidades, como los campos personalizados y la geolocalización.

En este post te mostraré las novedades de Fixner que nuestro equipo ha desarrollado durante el verano. Recuerda que tienes a tu disposición nuestra web de soporte para solucionar tus dudas. Y, si acabas de conocernos, te invito a que te registres ya para comenzar a usar Fixner gratis durante 1 mes.

Trabajos

Proyectos

Para que tengas una visión amplia del proyecto, en el planificador tienes una vista de tres meses. Según lo que necesites visualizar, puedes reducir el margen de tiempo que quieres ver.

Por otra parte, dentro de un proyecto se suelen tener muchas órdenes de trabajo, y en cada una de ellas unos materiales utilizados. Para que puedas saber cuáles son esos materiales sin tener que ir orden a orden, hemos incorporado dentro del proyecto, en el apartado de trabajos, un listado de la totalidad de materiales utilizados en el mismo, de los presupuestados, de las compras y de las ventas.

– Geolocalización de tus trabajadores.

Si tienes trabajadores en la calle, esta novedad te va a resultar muy beneficiosa. En el planificador hay un mapa en el que se geoposiciona a tus trabajadores. De esta forma te será más fácil de controlar sus recorridos y «tiempos muertos». Además te guarda la última posición del trabajador enviada desde la app.

Esto es importante: para que pueda realizarse el rastreo de los trabajadores, el operario debe de tener activa la app.

– Campos personalizados en la impresión de tus documentos, personaliza tu empresa.

Habrás visto que en muchos de los documentos hemos incorporado «campos personalizados». Con ellos podrás añadir la información que sea muy específica de tu empresa.

Para que puedas personalizar al máximo, tienes disponibles estos campos personalizados en: en productos y servicios, clientes potenciales y clientes, en presupuestos, proyectos, órdenes de trabajo y proveedores.

Además, bajo petición, podemos hacer que estos campos se impriman en el documento correspondiente. Puedes preguntarnos y te asesoraremos de como utilizarlos.

– Etiquetas para clasificar más fácilmente.

Hemos creado tags, para que puedas clasificar todo lo que puedes controlar desde Fixner. Como puedes crear las etiquetas que necesites, te será más fácil filtrar la información en el futuro. Por ejemplo, te puede servir para clasificar, de una forma más personalizada, a tus clientes.

O puedes crear etiquetas que te clasifiquen aquellos presupuestos que no han salido, la razón por la que no han llegado a ser aceptados…

Órdenes de Trabajo

En el listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado una columna en donde podrás ver cuál es la base imponible de la orden de trabajo.

Otra cambio es que cuando exportas un listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado a este listado la columna de costes.

Otra novedad incorporada es que por defecto te aparecerá marcado un check de «solo pendiente» de esta forma solo tendrás visibles en el listado las órdenes de trabajo que están pendientes. Para ver todas las órdenes tan solo deberás desmarcarlo.

La siguiente modificación nos la habéis pedido muchos, y es que una orden de trabajo cuando está en estado «facturada» o «cerrada» no se pueda modificar. Así, ningún trabajador podrá modificar estas órdenes, lo que evitará confusiones futuras en su gestión.

– Más novedades en las órdenes de trabajo

Como las órdenes de trabajo son una de vuestras mayores herramientas de trabajo, no paramos de añadir novedades y mejoras. Una de estas novedades es que, bajo petición, podemos hacer que en la impresión de las órdenes aparezcan las notas y las checklist.

EDITADO: Desde agosto de 2019 las checklist han sido sustituidas por los formularios. Descubre más en nuestra web de Soporte.

Facturas

Hemos creado dos tipos de exportación para las facturas: con y sin vencimientos. De esta forma, si no te hacen falta, no es necesario que imprimas tantas columnas, porque sólo te pueden llevar a confusión.

Al exportar las facturas a excel, hemos incorporado la columna de delegación. Así, a partir de ahora también podrás filtrar tus facturas por delegación.

Compras

Hasta ahora, el control del inventario de compras debía hacerse con pedidos de compra asociados a un proyecto. A modo de resumen, desde el dahsboard del proyecto puedes controlar distintos pedidos de compra asociados a un proyecto, introducir pedidos parcialmente recibidos y hacer un nuevo pedido de compra con los elementos pendientes de recibir. Además, estos datos quedan contabilizados en el inventario.

Pero esto ha cambiado, ahora además puedes gestionar los pedidos de compra que no están asociados a ningún proyecto. Es decir, podrás crear un pedido de compra e introducir la recepción del mismo (total o parcial) desde el propio pedido. Por supuesto, al introducir la recepción del pedido, ésta se contabilizará en el inventario. Y si el pedido ha sido parcialmente recibido, podrás generar uno nuevo con los elementos pendientes de recibir.

Catálogo

En muchas ocasiones nos encontramos con productos que nuestros proveedores dejan de comercializar por diferentes circunstancias, para estos casos, estos añadido a los productos la opción de marcarlos como «descatalogados».

Hemos incorporado un filtro nuevo en el catálogo, ahora es posible filtrar también por proveedor.

Cuando realices una importación de tus tarifas, puedes importar también los campos personalizados para los productos y servicios de tu catálogo.

Inventario.

A veces cuando tienes mas de un almacén, necesitas hacer movimientos entre ellos. Por esta razón, hemos creado el traspaso entre almacenes. Lo tienes en Inventario > Movimientos. Además tienes un campo de descripción para que puedas dejar constancia del movimiento realizado, y por qué se ha hecho este movimiento.

Mejoras en la tesorería.

La mayoría de nuestros clientes suele filtrar los recibos de cobro y pago, utilizando el medio de pago como filtro. Uno de los motivos que tienen para hacer esto es poder ver los clientes que tienen que girar próximamente. Si tú trabajas de esta forma, o si piensas que es una buena idea, esta novedad te interesa.

Una de nuestras últimas mejoras es que hemos incorporado un nuevo filtro que te permite filtrar por el medio de pago, efectivo, giro, trasferencia… Así podrás gestionar rápidamente todos los cobros y/o pagos que deben realizarse en tu empresa según el criterio de filtrado que elijas.

Permisos

Para que puedas adaptar todavía más el software a ti y a tu empresa, ahora tienes la opción de crear o desglosar permisos. Por ejemplo, puedes dar permiso para que un operario vea y edite las líneas de un orden de trabajo, pero no de un presupuesto.

Como verás, son muchas las nuevas funcionalidades que hemos incorporado a Fixner, pero seguro que no serán las últimas.

Y si todavía no has comenzado tu prueba, hazlo ahora.