Nuevas funcionalidades: adapta Fixner aún más a tu empresa

Sabemos que cada empresa que forma parte de la familia de Fixner es diferente. Pero nuestra meta es que podáis personalizar Fixner lo máximo posible a vuestra metodología de trabajo. Para ello, en estas últimas entregas hemos incorporado nuevas funcionalidades, como los campos personalizados y la geolocalización.

En este post te mostraré las novedades de Fixner que nuestro equipo ha desarrollado durante el verano. Recuerda que tienes a tu disposición nuestra web de soporte para solucionar tus dudas. Y, si acabas de conocernos, te invito a que te registres ya para comenzar a usar Fixner gratis durante 1 mes.

Trabajos

Proyectos

Para que tengas una visión amplia del proyecto, en el planificador tienes una vista de tres meses. Según lo que necesites visualizar, puedes reducir el margen de tiempo que quieres ver.

Por otra parte, dentro de un proyecto se suelen tener muchas órdenes de trabajo, y en cada una de ellas unos materiales utilizados. Para que puedas saber cuáles son esos materiales sin tener que ir orden a orden, hemos incorporado dentro del proyecto, en el apartado de trabajos, un listado de la totalidad de materiales utilizados en el mismo, de los presupuestados, de las compras y de las ventas.

– Geolocalización de tus trabajadores.

Si tienes trabajadores en la calle, esta novedad te va a resultar muy beneficiosa. En el planificador hay un mapa en el que se geoposiciona a tus trabajadores. De esta forma te será más fácil de controlar sus recorridos y «tiempos muertos». Además te guarda la última posición del trabajador enviada desde la app.

Esto es importante: para que pueda realizarse el rastreo de los trabajadores, el operario debe de tener activa la app.

– Campos personalizados en la impresión de tus documentos, personaliza tu empresa.

Habrás visto que en muchos de los documentos hemos incorporado «campos personalizados». Con ellos podrás añadir la información que sea muy específica de tu empresa.

Para que puedas personalizar al máximo, tienes disponibles estos campos personalizados en: en productos y servicios, clientes potenciales y clientes, en presupuestos, proyectos, órdenes de trabajo y proveedores.

Además, bajo petición, podemos hacer que estos campos se impriman en el documento correspondiente. Puedes preguntarnos y te asesoraremos de como utilizarlos.

– Etiquetas para clasificar más fácilmente.

Hemos creado tags, para que puedas clasificar todo lo que puedes controlar desde Fixner. Como puedes crear las etiquetas que necesites, te será más fácil filtrar la información en el futuro. Por ejemplo, te puede servir para clasificar, de una forma más personalizada, a tus clientes.

O puedes crear etiquetas que te clasifiquen aquellos presupuestos que no han salido, la razón por la que no han llegado a ser aceptados…

Órdenes de Trabajo

En el listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado una columna en donde podrás ver cuál es la base imponible de la orden de trabajo.

Otra cambio es que cuando exportas un listado de órdenes de trabajo, hemos incorporado a este listado la columna de costes.

Otra novedad incorporada es que por defecto te aparecerá marcado un check de «solo pendiente» de esta forma solo tendrás visibles en el listado las órdenes de trabajo que están pendientes. Para ver todas las órdenes tan solo deberás desmarcarlo.

La siguiente modificación nos la habéis pedido muchos, y es que una orden de trabajo cuando está en estado «facturada» o «cerrada» no se pueda modificar. Así, ningún trabajador podrá modificar estas órdenes, lo que evitará confusiones futuras en su gestión.

– Más novedades en las órdenes de trabajo

Como las órdenes de trabajo son una de vuestras mayores herramientas de trabajo, no paramos de añadir novedades y mejoras. Una de estas novedades es que, bajo petición, podemos hacer que en la impresión de las órdenes aparezcan las notas y las checklist.

EDITADO: Desde agosto de 2019 las checklist han sido sustituidas por los formularios. Descubre más en nuestra web de Soporte.

Facturas

Hemos creado dos tipos de exportación para las facturas: con y sin vencimientos. De esta forma, si no te hacen falta, no es necesario que imprimas tantas columnas, porque sólo te pueden llevar a confusión.

Al exportar las facturas a excel, hemos incorporado la columna de delegación. Así, a partir de ahora también podrás filtrar tus facturas por delegación.

Compras

Hasta ahora, el control del inventario de compras debía hacerse con pedidos de compra asociados a un proyecto. A modo de resumen, desde el dahsboard del proyecto puedes controlar distintos pedidos de compra asociados a un proyecto, introducir pedidos parcialmente recibidos y hacer un nuevo pedido de compra con los elementos pendientes de recibir. Además, estos datos quedan contabilizados en el inventario.

Pero esto ha cambiado, ahora además puedes gestionar los pedidos de compra que no están asociados a ningún proyecto. Es decir, podrás crear un pedido de compra e introducir la recepción del mismo (total o parcial) desde el propio pedido. Por supuesto, al introducir la recepción del pedido, ésta se contabilizará en el inventario. Y si el pedido ha sido parcialmente recibido, podrás generar uno nuevo con los elementos pendientes de recibir.

Catálogo

En muchas ocasiones nos encontramos con productos que nuestros proveedores dejan de comercializar por diferentes circunstancias, para estos casos, estos añadido a los productos la opción de marcarlos como «descatalogados».

Hemos incorporado un filtro nuevo en el catálogo, ahora es posible filtrar también por proveedor.

Cuando realices una importación de tus tarifas, puedes importar también los campos personalizados para los productos y servicios de tu catálogo.

Inventario.

A veces cuando tienes mas de un almacén, necesitas hacer movimientos entre ellos. Por esta razón, hemos creado el traspaso entre almacenes. Lo tienes en Inventario > Movimientos. Además tienes un campo de descripción para que puedas dejar constancia del movimiento realizado, y por qué se ha hecho este movimiento.

Mejoras en la tesorería.

La mayoría de nuestros clientes suele filtrar los recibos de cobro y pago, utilizando el medio de pago como filtro. Uno de los motivos que tienen para hacer esto es poder ver los clientes que tienen que girar próximamente. Si tú trabajas de esta forma, o si piensas que es una buena idea, esta novedad te interesa.

Una de nuestras últimas mejoras es que hemos incorporado un nuevo filtro que te permite filtrar por el medio de pago, efectivo, giro, trasferencia… Así podrás gestionar rápidamente todos los cobros y/o pagos que deben realizarse en tu empresa según el criterio de filtrado que elijas.

Permisos

Para que puedas adaptar todavía más el software a ti y a tu empresa, ahora tienes la opción de crear o desglosar permisos. Por ejemplo, puedes dar permiso para que un operario vea y edite las líneas de un orden de trabajo, pero no de un presupuesto.

Como verás, son muchas las nuevas funcionalidades que hemos incorporado a Fixner, pero seguro que no serán las últimas.

Y si todavía no has comenzado tu prueba, hazlo ahora.

Nueva versión con novedades, plantillas de proyectos.

Hace mucho tiempo que no os cuento las novedades que vamos incorporando, pero a veces son simplemente mejoras que con el día a día lo vais viendo. Os escribo cuando hay mejoras o novedades un poco más importantes, como es el caso, hemos incorporado las plantillas de proyectos.

Pero aunque hemos estado muy centrados en sacar a la luz nuestra app e ir mejorándola, no hemos dejado de trabajar en el resto de funcionalidades para aportarles mejoras y alguna que otra novedad…

Como siempre las voy a agrupar del mismo modo que las encontráis en el índice de Fixner.

Listados de clientes más completos.

Para facilitaros la información al sacar un listado de clientes hemos incorporado a este listado la dirección principal, el teléfono y el correo electrónico; además del CIF/NIF, población, etc…

Para facilitar el seguimiento de los clientes potenciales y clientes, hemos incorporado la posibilidad de asignarle un responsable, para que pueda llevar el seguimiento y estar al tanto de cualquier modificación sobre el cliente.

Mejoras en los presupuestos.

Muchos realizáis los presupuestos delante del cliente, para que podáis hacerlo con tranquilidad hemos incorporado la opción de «Trabajar con cliente» esta está en el filtro de los presupuestos. Al marcarla lo que ocurre es que al abrir el presupuesto ya no son visibles los costes. De esta forma puedes trabajar con tranquilidad al lado de tu cliente.

Nuevas incorporaciones en los proyectos, como las plantillas.

En estas últimas entregas hemos trabajado bastante centrados en los proyectos. Nada mas entrar a un proyecto habrás visto que hemos cambiado la vista. De ahí que hayamos incorporados dos novedades importantes en los proyectos; una es la incorporación del planificador en el calendario del proyecto; con este planificador puedes ver las tareas, órdenes o incidencias que tienen asignados los trabajadores en cada uno de los proyectos. Y la otra en la incorporación delas plantillas de proyectos. Os las explico más ampliamente:

Planificador del proyecto.

Los que trabajáis a fondo con los proyectos ya lo habréis visto, para los que no, os cuento como os va a ayudar en vuestro día a día. Hemos incorporado un planificador dentro de los proyectos, de esta forma, tienes de una forma mucho mas visual y clara la planificación de los trabajadores dentro de los proyectos. Puedes verlo por tareas, órdenes de trabajo, incidencias, según sean tus necesidades en cada momento.

Plantillas de proyectos.

Esta mejora ha sido una de las peticiones que nos realizáis vosotros para agilizar el trabajo del día a día. En primer lugar debes de activar esta opción en Administración > Configuración. Una vez activada tendrás en el menú de la izquierda una pestaña más «Plantillas».

Dentro de esta verás que hay plantillas de mails (que ya conocías), plantillas de proyecto y de trabajo. En primer lugar debes crear las plantillas de trabajo y después crear la plantilla de proyecto y asignarle los trabajos o tareas que incluye cada una de las plantillas de proyectos que has creado.

plantillas de proyectos

De esta forma forma cuando crees un proyecto, solo tendrás que elegir la plantilla que le corresponde o que mejor se adapta y realizar las modificaciones que necesites si fuese necesario.

Imágenes del presupuesto al proyecto.

hemos realizado una mejora para que no pierdas nada de información. Ahora cuando asocies un presupuesto a un proyecto y este presupuesto tenga imágenes adjuntas, pasarán a estar también adjuntas en el proyecto, en imágenes de otros documentos, para que no se mezclen con las propias del proyecto; pero dentro de la carpeta de imágenes.

Finalización del proyecto.

Siempre hemos tenido la fecha de inicio y vencimiento de los proyectos (que es la fecha en la que estimas que finalizará), ahora hemos incorporado la fecha de finalización del proyecto, que es la fecha real en la que se termina. Así podrás tener controladas las desviaciones que hayan podido haber y te ayudará a planificar mejor tus proyectos.

Ordenes de trabajo (OT).

Esta novedad nos la habéis pedido muchos de vosotros, hemos incorporado la posibilidad de realizar el pedido de compra desde la propia orden de trabajo, espero que os facilite el trabajo del día a día.

Otra de las novedades incorporadas para agilizar los procesos, es que al firmar una orden, se crea un nota en dicha orden con la correspondiente firma, para que que constancia.

A veces se puede dar el caso de que hay que realizar una OT pero no tenemos una fecha concreta, o es indiferente esta o en ese momento no las tenéis claras o un responsable de la misma; para estos casos y para facilitaros el trabajo ahora podéis crear órdenes sin necesidad de introducir fechas o responsables. Si con posterioridad tenéis que introducir una fecha o un responsable podéis hacerlo.

Para facilitarte la posterior búsqueda de este tipo de órdenes hemos creado unos filtros «sin planificar» para el caso de no asignarle fechas y «sin asignar» para cuando no has introducido un responsable.

Como os he comentado en los proyectos, podéis crear plantillas de trabajo, por lo que puedes generar órdenes de trabajo seleccionando la plantilla que necesites. Ahora tu trabajo será mucho más ágil.

Material utilizado en una OT.

Cuando vas a cerrar una orden de trabajo en curso, en ese mismo momento hemos incorporado la posibilidad de incluir el material que has utilizado en dicha OT, para que no tengas que luego ir a buscar la OT e incorporar el material.

Además de añadir productos, ahora también podrás añadir servicios en este apartado.

Trabajar delante del cliente, ocultar costes en los presupuestos.

Como ya sabes nuestro fin es facilitaros el trabajo todo lo que podamos, y para ello, hemos incorporado en el listado de las órdenes de trabajo y de registros de tiempo, la columna coste, justo antes de la columna de importe total, de esta forma, de un simple golpe de vista puedes ver tu coste de realizar esa orden y lo que le vas a facturar al cliente. Lo cual es importante para cerciorarte en todo momento que no estás perdiendo dinero.

Configurar órdenes de trabajo.

Hemos incorporado la opción en la que puedes guardarte diferentes configuraciones de trabajo que suelen repetirse; de esta forma, cuando te aceptan un presupuesto, solo tienes que elegir el tipo de orden que ya tienes configurada y automáticamente se genera la o las órdenes correspondientes.

Cambios y mejoras varias en las tareas.

Sabemos que hay veces que hay que realizar una tarea pero no tenemos una fecha concreta, o es indiferente esta o en ese momento no las tenéis claras; para estos casos y para facilitaros el trabajo ahora podéis crear tareas sin necesidad de introducir fechas. Si con posterioridad tenéis que introducir una fecha podéis hacerlo.

Lo mismo ocurre con la asignación, puedes crear una tarea sin asignarle ningún responsable y si posteriormente tienes que asignarlo puedes hacerlo.

Para facilitarte la posterior búsqueda de este tipo de tareas hemos creado unos filtros «sin planificar» para el caso de no asignarle fechas y «sin asignar» para cuando no has introducido un responsable.

Más facilidades para el control del registro de trabajo.

Ahora cuando estés con un trabajo en curso y realices una salida en el registro de presencia, automáticamente también se finalizarán la orden de trabajo que tuvieses en curso. De esta forma no se te olvidará parar ninguna orden de trabajo, eso sí tienes que acordarte de hacer la salida en el registro de presencia… más fácil no os lo podemos poner….

Controla el tiempo de las incidencias.

Siempre sabrás cuanto tiempo se ha tardado en un trabajo, ahora en las incidencias también hemos incorporado los campos horas.

Elige como calcular el margen de tu catálogo de servicios y productos.

Nosotros siempre hemos defendido para calcular el margen de tu catálogo de productos y servicios la fórmula del margen sobre coste, coste/(1-(margen%/100)), pero por petición popular hemos habilitado que podáis elegir entre esta opción y el porcentaje directo.

Para poder elegir una opción u otra tan solo debéis ir a Administración > Configuración > y seleccionar la forma de calcular el margen que mejor se adapte a vuestra forma de trabajar.

Mejoras en el inventario, descontar stock a través de los albaranes.

Como os hemos comentado en varias ocasiones, el tema de stock es «muy joven» y por eso estamos trabajando para ir mejorándolo poco a poco.

Esta vez hemos incorporado la posibilidad de descontar el stock a través de los albaranes, cuando hagáis el albanán tenéis que indicar la cantidad efectiva que sale y de que almacén, si solo tenéis un almacén ya sabéis que podéis configurarlo como predeterminado.

Mejoras Generales

Contadores de documentos.

Hasta ahora no se podían editar los contadores de los contactos, clientes potenciales y clientes, y si borrabais alguno quedaba un salto en los códigos. Para solucionar esto hemos introducido la posiblidad de modificar los códigos al igual que puedes hacer en el resto de contadores.

Más filtros en los buscadores.

Una de las mejoras que hemos incorporado en prácticamente la totalidad de las funcionalidades es la incorporación de más filtros en las búsquedas, para que cada vez te sea más fácil encontrar la información que buscas.

Como existe la posibilidad de tener una o varias delegaciones, hemos incorporado en los filtros de todos los documentos, la posibilidad de filtrar por delegación.

Totales

Una de las incorporaciones a nivel general, ha sido añadir los totales, es decir, en los presupuestos, órdenes de trabajo, pedidos de compra, facturas de venta y de compra, etc… tienes la posibilidad de conocer el total económico y de trabajo que has realizado en el periodo seleccionado.

Notas

Hemos incorporado en el apartado de ventas una pestaña de notas, para que puedas realizar búsquedas, las puedes filtrar por cliente, por proyecto, por fechas y por responsable; o una combinación de varios filtros.

Sabemos que no hemos terminado nuestro trabajo, y por eso seguimos planificando mejoras y novedades para este año.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Consulta nuestra web de SOPORTE

Incorporamos los albaranes y más, en la nueva versión de Fixner.

Siempre hacia delante. No paramos, siempre estamos pensando en como podemos hacer para que el trabajo del día a día os sea más sencillo y eficiente.

En esta nueva versión de Fixner os taremos como siempre novedades y/o mejoras en casi todo los «rincones» de Fixner. Aunque las «estrellas» de esta versión son los albaranes y el importador de tarifas. Te ayudo a descubrirlas para que empieces a aprovecharlas cuanto antes:

Novedades en los presupuestos.

Cuando generas la factura desde el presupuesto, automáticamente en la factura te aparece desde que presupuesto se ha generado dicha factura. De esta forma desde la vista de la factura puedes acceder al presupuesto desde donde se originó la factura.

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Impuesto por defecto.

Hemos incorporado la posibilidad de que marques en el presupuesto el impuesto que quieres que se aplique por defecto a todo el presupuesto. Para ello debes de activarlo en Administración –> Configuración –> Ventas –> Impuesto por defecto; y posteriormente crear los tipos de impuesto que vas a utilizar en Administración –> Datos maestros.

Descuento general en el presupuesto.

Además de poder aplicar un descuento individual en cada una de las líneas de los presupuestos que realizas, ahora puedes aplicar un descuento general a todo el presupuesto.

Novedades importantes en los proyectos.

Mejoras en las órdenes de trabajo.

Para poder realizar una organización del trabajo eficiente, hemos incorporado a las órdenes de trabajo la posibilidad  de estimar el tiempo que se necesita para realizar el trabajo indicado en la orden.

Desde la misma tarea que tiene un trabajador asignada puede iniciar el trabajo en curso, no es necesario que salga de la tarea y busque la correspondiente orden de trabajo

También hemos incorporado las notas en las órdenes de trabajo, para cualquier información adicional que quieras aportar a dicha orden de trabajo.

Firma de las órdenes de trabajo.

Como ya sabéis en la anterior versión incorporamos la firma de documentos, para que vuestros cliente os puedan firmar a la finalización de un trabajo, por ejemplo. En esta versión lo que hemos hecho es incorporar algunas mejoras, como por ejemplo que en el documento te aparezca si está firmado, sin necesidad de editarlo para comprobarlo.

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Facturar órdenes de trabajo.

Hemos incorporado la facturación de las órdenes de trabajo agrupadas por cliente y dentro del cliente puedes facturarlas de varias formas, por ejemplo una factura por proyecto entre otras, entra y selecciona la que mejor se adapte a tu trabajo.

De orden de trabajo a albarán.

Hemos incorporado la posibilidad de que puedas utilizar las órdenes de trabajo para la organización del trabajo, y posteriormente generas el albarán desde la orden, para el envío del material por ejemplo al cliente.

Colaboradores en la tareas.

En una tarea puede haber un responsable, y uno o varios colaboradores. Para el caso de varios colaboradores hemos incorporado la opción de seleccionar varios a la vez.

Albaranes de venta.

Muchos de vosotros estáis acostumbrado a trabajar con albaranes, las órdenes de trabajo tienes el mismo sistema, pero como os resulta más cómodo el albarán, los hemos incorporado; todo sea por vuestra comodidad y eficiencia a la hora de trabajar el día a día.

Como no todos utilizáis los albaranes, es un opción que nos debéis decir que la queréis para que la activemos en vuestro espacio; no tiene ningún coste adicional, al igual que todas las funcionalidades y mejoras que vamos incorporando.

Desde la misma orden de trabajo puedes generar el albarán, copiando las lineas de facturación, para que no tengas hacer el trabajo doble. Lo mismo ocurre desde el presupuesto, una vez que ha sido aceptado y has realizado el trabajo puedes generar el albarán correspondiente. Puedes eliminar o añadir tantas líneas como necesites.

Como en otros documentos tienes la opción de duplicar albaranes, al igual que exportar el listado de albaranes que necesites a csv.

Al igual que en el resto de documentos, tienes campos personalizados, notas, tareas, etc…

Facturar los albaranes de venta.

Los albaranes los puedes facturar con tan solo un clic, se generará la factura correspondiente totalmente rellenada con todos los datos.

facturar-albaranes-Fixner

Cuando facturas los albaranes, en la factura se muestra toda la información que habías introducido en dicho albarán. Y en el alabarán podrás ver en que factura está cada uno de los albaranes.

Envío de materiales.

Para los que realizáis envíos de materiales hemos incorporado los envíos, aquí podéis imprimir el documento que debe de ir en el envío. Puede constar de uno o varios albaranes.

 

Gestiona y controla a tus trabajadores.

Un registro de presencia y de tiempo más cómodo para ti y tus trabajadores.

Cada empresa gestiona la jornada laboral de diferente forma; por eso, hemos incorporado una opción de configuración nueva; puedes elegir la duración de la jornada laboral de tus trabajadores. Si configuras que la jornada será de 8 horas, cada 8 horas Fixner lo contará con un día. Por ejemplo si la jornada es de 8 horas, y un trabajador ha trabajado un día 9 horas y 15 minutos, te aparecerá 1 día 1 hora y 15 minutos.

Novedades en el catálogo en esta nueva versión de Fixner.

Incorporamos un importador de tarifas.

En primer lugar debes de activar esta opción en Administración –> Configuración –> Catálogo –> Importar tarifas.

Una vez que ya lo has activado en el módulo de catálogo, tendrás una opción nuevas «tarifas», es aquí desde donde puedes importar las tarifas de tus diferentes productos, ya sean sencillos o compuestos. El formato para poder importar las tarifas es csv.

importar-tarifas-Fixner

De está forma podrás tener siempre actualizado tu catálogo de una forma fácil y rápida.

Campos personalizados, novedad en el catálogo de productos y servicios.

Hemos incorporado en el catálogo tanto de productos como de servicios, los campos personalizados, para que puedas añadir por ejemplo, características que creas importantes y que no vengas especificadas en la descripción del producto o servicio.

Mayor control en tus compras.

Hemos incorporado para los productos que son dimensionables la posibilidad de que a la hora de realizar tus pedido de compra incorpores las dimensiones del producto que necesitas. Así tendrás un mayor control sobre las características de tus compras a la hora de recibir y chequear los productos.

Mejora en el inventario.

Hemos incorporado en el módulo de stock al igual que está en otros módulos, la posibilidad de exportar a excel, el listado de stock. Otra novedad incorporada es poder establecer un almacén por defecto. Para poder establecerlo debes ir a Administración –> Configuración –> Inventario y ahí seleccionar aquel almacén que quieras establecer con predeterminado.

Mejoras en la tesorería.

Mayor control en los recibos de cobro.

Cuando te realizan un adelanto de cobro, creas un recibo que no está asociado a ninguna factura. Para facilitar la relación entre estos adelantos y la correspondiente factura, hemos incorporado la opción de crear la factura desde el mismo recibo, de esta forma te ahorras pasos y el recibo queda asociado a la factura correspondiente, sin posibles errores a la hora de asociarlo.

Otra mejora incorporada en esta versión, ha sido la generación automática de los recibos con la cantidad que queda pendiente de cobrar ante un pago parcial de la factura.

Si has creado un recibo que no tiene factura y más adelante la emites puedes asociar dicho recibo a la factura con tan solo un clic desde el ver sin necesidad de editar el recibo y sin que tenga que estar en estado cobrado.

Día de pago fijo.

Todos tenemos clientes que pagan solo un día fijo al mes, pues también hemos pensado en eso, en la ficha del cliente debes introducir cuál es ese día y al realizar la facturación se aplicará directamente.

Esta opción también está disponible para los proveedores, para tengas tu tesorería bajo control en todo momento. Tan importante es saber cuando vas a cobrar, como saber cuando tienes que realizar tus pagos, siempre es una buena carta de presentación el realizar tus pagos a tiempo ante un nuevo proveedor, por ejemplo.

Otras mejoras generales.

Nuevos filtro de búsqueda.

Hemos incorporado nuevos filtros en las búsquedas para poder agilizar las mismas y que cada uno pueda buscar por el dato que más fácil le sea; por ejemplo puedes filtrar las facturas de compra por proveedor, filtrar por la fecha de cobro/pago en los recibos o por proyectos en la órdenes de trabajo.

Incorporamos el Timezone.

Muchos de nuestros clientes tenéis vuestra empresa fuera de España, por lo que vuestro uso horario varía respecto del nuestro. Para que no haya problemas de este tipo por ejemplo a la hora de controlar y gestionar las horas, hemos incorporado el timezone.

Lo único que tenéis que hacer es ir a Administración –> Mi Empresa y ahí seleccionar el que os corresponda.

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Envío de notificaciones configurable.

Hasta aquí se enviaba un correo cuando se generaba una orden de trabajo o una tarea a la persona que se le había asignado dicha orden o tarea. Para mejorar este proceso y que cada uno lo podáis adaptar a vuestra forma de trabajar, hemos incorporado un panel de configuración de las notificaciones, este no tienes en Administración > Configuración > Notificaciones.

Con este configurador de notificaciones puedes elegir a quién o quienes le debe de llegar una notificación cuando se crea o modifica cada uno de los documentos de tu empresa.

Personalizar Fixner con tu logo.

Hemos incorporado la posibilidad de incorporar en nombre de tu empresa como subdominio de Fixner. Por ejemplo si tu empresa es «Empresa-XXX», para acceder a Fixner será por la dirección «empresa-xxx.fixner.com «, que se podrá configurar con la imagen que quieras, tu logo, etc… Y cuando accedas a Fixner, no aparecerá Fixner, sino el nombre de tu empresa y el logo.

Envío de documentos.

A partir de ahora, siempre y cuando lo configures, cuando realices el envío de documentos por correo electrónico desde Fixner, podrán ir acompañados de la firma que tu decidas de tu empresa.

Otra mejora en este campo, es el poder seleccionar desde el mismo correo la dirección de a quién va dirigido el correo, desde el propio correo. Solo tienes que comenzar a escribir el nombre del cliente por ejemplo y te aparecerán las direcciones que se asemejen; como ocurre en tu correo de gmail.

Plantillas prediseñadas.

Y por último, para facilitarte el trabajo diario, en el envío de mails hemos incorporado la posibilidad de que crees plantillas, para aquellos correos que se repiten cada día, como por ejemplo el envío de las facturas.

También puedes tener estas plantillas para enviar mails desde cliente potencial, cliente, proveedor o contacto.

Conclusiones.

A parte de todas estas novedades y mejoras se han realizado otras, os comento las más significativas, el resto son pequeñas mejoras que iréis viendo a medida que vayáis usando cada uno de los módulos.

¡Ya estamos pensando y trabajando en las novedades y mejoras a incorporar en la siguiente versión!

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Consulta nuestra web de SOPORTE

Nueva versión de Fixner para comenzar el año, descubrela.

Siempre hacia delante. No hay quién nos pare, tenemos las máquinas al 100%, para traeros una nueva versión de Fixner. Tenemos más novedades y mejoras, que como sabéis algunas han sido aportadas por vosotros, que sois los que estáis todos los días al pie del cañón y nos contáis vuestras ideas y necesidades para poder agilizar vuestro trabajo y hacer que la gestión sea cada vez más eficiente.

En esta nueva versión de Fixner os traemos como siempre novedades y/o mejoras en prácticamente todos los «rincones» de Fixner. Desde el calendario hasta la tesorería. Te ayudo a descubrirlas para que empieces a aprovecharlas cuanto antes:

Cliente potencial, cliente y contactos.

Al igual que con el cliente puedes asignarle una imagen que sea visible en el listado de cliente, ahora también podrás hacerlo con los clientes potenciales.

Bajo petición vuestra hemos incorporado la posibilidad de eliminar contactos y clientes potenciales; siempre y cuando el contacto a eliminar no tenga relación con ninguna entidad.

Novedades para hacer los presupuestos más rápidos.

Cuando creas un presupuesto que su estado ya es ganado, al crearlo y poner el estado en ganado, como fecha de cierre se pone automáticamente la del día en el que estás creándolo.

Tareas

Hasta aquí cada nivel de tareas tenía un color asignado por defecto, ahora ya puedes personalizarlo, cada empleado puede tener su código de colores individual o fijar uno para toda la empresa, que será más fácil, creará menos confusión a la hora de visualizar todas las tareas en el calendario.

Como novedad en este apartado, hemos incorporado la posibilidad de añadir a una tarea colaboradores, de esta forma una tarea puede estar asignada a una o varias personas si así fuese necesario. Al trabajador que se le asigna como colaborador le llega un correo con la asignación.

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Al añadir una tarea del modo rápido puedes seleccionar con qué tipo de documento la relacionas y al documento en sí.

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Otra novedad incorporada a las tareas para que puedas agilizar tu trabajo, es que hemos incorporado la posibilidad de que cuando te llega a tu correo que tienes asignada una tarea, puedas con un simple clic añadirla a tu calendario (Google Calendar, iCalendar, etc…)

Novedades importantes en el control y seguimiento de los proyectos.

Cuando estabas trabajando con un proyecto y editabas por ejemplo una orden de trabajo relacionada con dicho proyecto, te salías del proyecto y te ibas a órdenes, pues ¡ahora ya no!, ahora puedes ver y editar todo lo relacionado con el proyecto, presupuestos, órdenes de trabajo, facturas… sin salir del proyecto que estas consultando. Con esto queremos facilitarte el trabajo, no tienes que estar navegando de un sitio a otro.

Seguimiento del proyecto.

Si el pedido de compra tiene asignado un proyecto, en el pedido de compra tendrás un enlace que te llevará directamente al seguimiento de pedidos para que puedas gestionarlo con facilidad.

En esta nueva versión hemos incorporado la pestaña de informes a cada proyecto individualmente, en esta pestaña tendrás agrupados los informes que estén relacionados con el proyecto en cuestión que estés visualizando.

Otra novedad importante incorporada es que, ahora puedes conocer la rentabilidad de un proyecto según los presupuestos que selecciones, de esta forma tendrás más información, por ejemplo en qué presupuestos debes hacer hincapié para que el cliente te los acepte y así obtener más rentabilidad.

Registro de costes más rápidos.

Hemos incorporado la pestaña de registro de costes en esta nueva versión, se que a muchos de vosotros os va a hacer mucha ilusión… ahora será más fácil todavía la introducción de los tiempos y de los materiales utilizados. Desde aquí podéis introducir los datos y asignarlos a la orden de trabajo que corresponde.

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Además si es necesario, podrás modificar el coste del trabajador o del servicio cuando estás registrando los tiempos.

Novedades en las órdenes de trabajo.

Firma de las órdenes de trabajo.

La novedad estrella de esta nueva versión de Fixner, y que os va a ayudar a muchos de vosotros, es la firma digital de las órdenes de trabajo. El cliente podrá firmar el conforme de la orden en la tablet o en el móvil que lleve el operario.

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No hace falta entrar a la orden de trabajo para firmarla, hemos incorporado la opción de firmar en las opciones del menú del listado. Además si lo necesitas podemos hacer que la firma aparezca en la impresión del documento, solo tienes que decírnoslo y te lo incorporaremos.

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Otras mejoras y novedades en las órdenes de trabajo.

En el listado de órdenes de trabajo para que te sea más fácil identificarlas, hemos incorporado la columna de «cliente/proyecto» que te da la información de a qué cliente se le va realizar el trabajo y dentro de que proyecto está dicha orden de trabajo.

Esta información añadida a la que ya tenías, estado de la orden de trabajo, prioridad, etc… te ayudará a la hora de tomar decisiones y priorizar en la planificación.

Al igual que en proyectos, en las órdenes de trabajo también hemos incorporado la pestaña de informes, para que tengas a mano toda la información sobre la orden de trabajo en la que estás trabajando o inspeccionando.

Mejoras para ayudarte en la incidencias.

Cuando se ha generado una incidencia, en la mayoría de las ocasiones se deriva en una orden de trabajo, por lo que hemos incorporado la posibilidad de generar la orden de trabajo desde la propia incidencia.

De la misma forma que ocurre con la ordenes de trabajo pasa con las tareas por eso hemos incorporado la opción de crear tareas desde la incidencia, de esta forma en el momento que se detecta una incidencia ya puedes redactar las tareas necesarias y se quedan registradas en dicha incidencia.

Otra novedad o mejora incorporada en las incidencias es que hemos añadido al listado de las mismas, el icono/foto de la persona responsable de cada una de las diferentes incidencias. Y también tienes la posibilidad de filtrarlas por el responsable.

Gestiona y controla a tus trabajadores.

Un registro de presencia y de tiempo más cómodo para ti y tus trabajadores.

Como sabéis hace poco incorporamos a Fixner, el registro de tiempo, para que puedas llevar un mayor control del tiempo que tu o tus empleados utilizáis al realizar cada uno de los trabajos, tareas, etc…y así poder controlar lo efectivo que se es.

En esta sección hemos incorporado la posibilidad de seleccionar además de la orden de trabajo, la tarea específica, porque puede que una orden de trabajo tenga varias tareas, y el servicio a realizar. Así en el listado de ordenes de trabajo podrás ver en que proyecto, orden de trabajo, etc… se ha estado trabajando, con un simple vistazo al listado.

Para que no hayan «trampas» por defecto los trabajadores no pueden modificar los registros de tiempo, por defecto esta acción solo la realiza el administrador. Aunque si que tienes la posibilidad de activarles el permiso y entonces si que podrán modificar los registros realizados.

De la misma forma que también puedes darles permisos para que vean los registros de presencia de todos los trabajadores o que por el contrario cada trabajador solo tenga acceso a sus registros de tiempo.

En los registros de presencia cada vez que pulsas te describe que acción has realizado, si es entrada o salida, así como el día y la hora en la que la realizas. Además quedará registrada la IP desde donde se realiza la conexión.

registro-de-presencia-nueva-version-de-fixner

En esta versión hemos implementado la posibilidad de dar de baja para que no aparezca en los listados, es decir, que solo aparezcan los trabajadores activos. En la ficha de cada trabajador tienes un check para marcar si está o no activo.

Grupo de usuarios

Nuestro fin es ofrecerte la mayor cantidad de posibilidades, para que tu puedas gestionar de la forma más cómoda para ti. Por eso hemos creado la posibilidad de crear grupo de usuarios o trabajadores.

Algunas novedades en compras.

En cada pedido de compra podrás tener un responsable de la misa, el encargado de seguir el proceso de dicha compra, además así podrás depurar responsabilidades más fácilmente. Por lo que también hemos incorporado el poder filtrar por responsable, al igual que por trabajador, proveedor y por proyecto.

En el listado de pedidos de compra, se ve el responsable, de la misma forma que ya lo veías en las órdenes de trabajo.

Novedades en el catálogo en esta nueva versión de Fixner.

A modo de hacerte el trabajo más cómodo, hemos incorporado el en catálogo de productos una nueva columna con la marca correspondiente a cada producto, por lo que también puedes filtrar por marca; además de poder buscar por el código o el nombre del artículo.

Para los productos compuestos hemos permitido varios niveles de descomposición. Puedes tener un subproductos de otro subproducto. Graficamente sería:

Producto padre

  • descompuesto 1
    • decompuesto 1.1
  • descompuesto 2

Una vez que has recepcionado las líneas de un pedido en un determinado almacén, ya no puedes editar el almacén. Para realizar la recepción debes introducir la cantidad que llega, la fecha de recepción y el almacén en el que se coloca (este es opcional).

Inventario

En la anterior versión incorporamos el concepto de stock, pero solo sabías los movimientos que hacías, ahora ya puedes conocer el stock real que hay en tu empresa de cada artículo. Esta incorporación os va a facilitar mucho el día a día. Tienes una vista del stock total en cada uno de tus almacenes.

Puedes filtrar por almacenes si tienes más de uno. Además dentro de la ficha de cada artículo tienes una pestaña llamada «inventario» donde tienes la información sobre el stock real del producto y de sus movimientos.

inventario-stock-fixner

Mayor control en los recibos de cobro y pago.

Ya puedes enviar los recibos de cobro y pago por mail directamente sin necesidad de que los tengas que descargar y guardar. Además si quieres puede quedar guardado como una nota dentro del recibo, de este modo siempre sabrás si lo han enviado y cuando.

Muchos de vosotros nos habéis pedido esta mejora en los recibos de cobro, pues ya la tenéis aquí. Ahora podéis generar los recibos desde el presupuesto ganado esté o no dentro de un proyecto. O si ya lo habíais generado antes podéis relacionarlo con el presupuesto correspondiente.

Con el fin de que podáis llevar vuestra tesorería totalmente controlada, hemos incorporado un calendario con los vencimientos tanto de cobro como de pago. De esta forma podrás realizar tus previsiones y no tener sobresaltos.

Una novedad incorporada en prácticamente todas las secciones de Fixner, es la pestaña de «Mías» , con esta opción no tienes porque tener en tu listado todas las ofertas, los presupuestos, etc… con un click si marcas el «Mías» tienes la posibilidad de ver solo por ejemplo «tus tareas», «tus registros de tiempo», etc…, y de la misma forma que lo activas lo puedes desactivar y ver hasta la última de las tareas, por ejemplo.

Otra mejora que ha sido generalizada a todos los documento, es el envío de los mismos por mail sin necesidad de descargarlos. Documentos como órdenes de trabajo, pedidos de compra, facturas de compra, etc… y como ya sabes puedes guardar el mail como una nota en el documento enviado.

Esta opción se ha incorporado porque nos la habéis pedido muchos de vosotros, sobre todos aquellos que lleváis un alto volumen de documentos.

Otras mejoras generales.

Campos personalizados.

Esta en una mejora afecta a todos los documentos, hemos incorporado un apartado de campos personalizados; es decir, podrás crear tu los campos específicos que necesites e introducir los datos que sean muy específicos a tu forma de trabajar.

Conclusiones.

Como dicen «dos cabezas piensan más que una» imagínate muchas… es bueno que sigáis haciendo como hasta ahora, que nos comentéis vuestras inquietudes, necesidades, etc… de esta forma Fixner estará siempre vivo y cubrirá cada vez más vuestras necesidades.

Aunque esto no significa que nosotros ya no pensemos…¡que va! seguimos cada día estrujándonos la cabeza para incorporar novedades que os ayuden, y lo hacemos porque nos encanta nuestro trabajo, siempre estamos trabajando para sacar adelante una nueva versión de Fixner.

¡Ya estamos trabajando en la siguiente versión!

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Actualización software, nueva versión de Fixner.

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en contacto. Hemos tenido un verano muy muy intenso, menos mal que aquí estamos fresquitos… Como habréis visto no hemos parado de trabajar, cada cierto tiempo tenías una nueva actualización en Fixner, por eso no hemos tenido tiempo ni de explicároslas.

Para los que lleváis poco tiempo con nosotros, deciros que no tenéis que hacer nada directamente cada vez que realicemos una actualización, la tendréis disponible, sin tener que hacer ni pagar nada más.

Nos ha ocurrido como en el anterior post de novedades, hay funcionalidades nuevas o mejoradas en todos y cada uno de los bloques de Fixner. Voy a intentar que no sea demasiado pesado y explicaros todo en pocas palabras, mi consejo es que como mejor se aprende algo es usándolo mucho, mucho… y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja en el camino.

Para que sea fácil de entender y de encontrar lo que necesitáis, he creado un índice, para facilitar la búsqueda de lo que más os interese, por módulos:

Importante actualización del calendario.

En el calendario general hemos incorporado el filtro por tareas, ahora puedes filtrar por proyectos, órdenes, incidencias y tareas ya sean tuyas o de todos los miembros de la organización.

Y como novedad visual, aparecerán tachados los elementos que ya estén finalizados. También podrás moverlos de día o de hora sin necesidad de cambiar de módulo, simplemente pinchando y arrastrando.

Ventas.

Clientes potenciales y clientes.

Muchos clientes potenciales te llegan a partir de tu web, realizan un registro para pedir información, presupuestos, etc… para que tengas estos futuros clientes archivados y clasificados en tu CRM, podemos realizarte la configuración para que estos registros te lleguen a Fixner como clientes potenciales.

Hemos añadido la posibilidad de adjuntar imágenes y documentos para que toda la información que poseas del cliente (por ejemplo fotos de donde se quiere hacer la reforma, terminación final del trabajo realizado o incluso la fachada del cliente para localizarlo mejor, etc…) la tengas agrupada en un mismo sitio y no pierdas ningún tipo de información, recuerda que «la información es poder».

Como puedes tener asociado cada cliente potencial o cliente a un responsable, hemos incorporado la posibilidad de filtrar por responsable. De esta forma sabrás fácilmente que clientes potenciales o clientes tiene asociado cada responsable.

Desde el cliente puedes acceder directamente a los datos del cliente potencial desde el que se generó, pudiendo acceder a la información que necesites como por ejemplo las acciones que realizaste para conseguir transformarlo en cliente (mails, llamadas, etc…).

Agilización de las ofertas.

Para facilitar y/o agilizar tu trabajo hemos introducido la posibilidad de poder copiar capítulos dentro de una misma oferta, y así no tendrás que volver a reescribir.

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Otra novedad de esta actualización, es que puedes generar el pedido de compra desde la misma oferta. Al igual que las órdenes de trabajo y las tareas asociadas a dicha oferta; de esta forma ahorrarás tiempo en la generación de estos pedidos de compra.

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Tus comerciales no podrán modificar ofertas que estén en estado «ganadas», para evitar cambios de precios y posibles malos entendidos.

Actualización y novedades en el módulo de trabajos.

Para un mayor y mejor control de los registros de tiempo de los trabajadores hemos incorporado como novedad, los trabajos en curso y registro de tiempos:

Trabajos en curso para el registro de tiempos.

Para tener un registro de los tiempos realizados en cada tarea, el trabajador al comenzar a trabajar debe elegir la orden de trabajo en la que va a trabajar y la tarea que va a realizar, después con un simple clic el contador se inicia y cuando finaliza el trabajo, lo para y el sistema le calcula automáticamente el tiempo de trabajo que ha realizado.

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Para facilitar el acceso de los trabajadores a Fixner, hemos incorporado que el lugar de entrar introduciendo usuario y clave, puedan acceder a través de un código qr que se le asigna a cada uno de ellos, esto es opcional.

Registro de presencia.

Además de poder llevar un control de los tiempos de los trabajadores, hemos incorporado el control de presencia en la empresa, cuando un trabajador inicia o termina su jornada, con un simple clic activa o desactiva su registro de presencia, es decir, ficha cuando entra y cuando sale de su jornada laboral. De esta forma podrás controlar la productividad de tus trabajadores, el tiempo que está en la empresa y el tiempo que está produciendo.

actualizacion-fixner-registro-de-presencia

Proyectos.

Nuestro módulo de proyectos es muy completo, pero aún así, siempre estamos incorporando pequeñas actualizaciones y mejoras.

Dentro de las instalaciones de un proyecto, tienes un listado con todas las órdenes de trabajo asignadas a cada una de las instalaciones.

En cada uno de los proyectos, podrás ver y listar las ofertas relacionadas con cada uno de ellos. Distinguiendo por todas las ofertas asociadas o solo las ganadas.

De la misma forma puedes añadir al listado de documentos del proyecto los recibos de cobro y de pago asociados con él.

Órdenes de trabajo.

Los operarios pueden añadir a las órdenes de trabajo documentos e imágenes, por ejemplo pueden añadir la foto de final de trabajo para dejar constancia del estado en el que ha dejado la obra, reparación, instalación, etc… Hoy en día todos llevamos móviles con cámaras de fotos, por lo que pueden adjuntarla desde el mismo móvil.

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Cuando factures una orden de trabajo, con un clic, se facturarán automáticamente todas las líneas de materiales y/o servicios de dicha orden, pero si decides que alguno de estas líneas no quieres facturarla puedes eliminarla. Al igual que puedes copiar las líneas de materiales desde un pedido de compra, seleccionado el pedido correspondiente.

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Amplia actualización y mejora en compras.

Muchas veces una de las partes que menos cuidamos son las compras, y debe de ser al contrario, tenemos que tener controladas nuestras compras, tanto las cantidades pedidas como las recibidas, si los precios son los realmente pactados con el proveedor. En esta actualización hemos incorporado novedades y mejoras para que puedas tener tus compras bajo control.

Como cada empresa trabaja de una forma y nosotros somos un software flexible, tenéis la opción de llevar o no el seguimiento de las compras, tan solo tenéis que marcarlo en configuración si queréis llevar este control. Una vez que habéis decidido llevar el control de las compras podréis realizar las siguientes acciones:

Generación del pedidos de compra.

Para ayudarte a mejorar los procesos y con la intención de ahorrarte tiempo, hemos introducido en esta actualización la posibilidad de crear el pedido de compra desde la oferta siempre que esté en estado de ganada.

Podrás seleccionar el proveedor/es la forma de pago, así como desde qué líneas quieres generar el pedido de compra o crear líneas de productos y/o servicios en el pedido..

Recepción del pedido de compra.

  • En cada proyecto aparecerá una pestaña de «seguimiento» desde puedes gestionar directamente la recepción de los pedidos de compra.
actualizacion-seguimiento-pedido-compra-proyecto
  • Desde aquí mismo también podrás gestionar las unidades recibidas, fecha de recepción, etc… sin la necesidad de salir del proyecto e ir a pedidos de compra.
  • Si recibes menos cantidad de la pedida, automáticamente se creará una nueva línea de pedido de compra copiando los datos de la anterior y con la cantidad restante por recibir. Como es lógico  no podrás introducir una cantidad mayor que la pedida.

Como veis el módulo de compras tiene en esta actualización, bastantes mejoras y novedades. Una mejora introducida en compras es que, al generar una factura desde un pedido de compra se copiarán automáticamente todas la líneas del pedido de compra, pudiendo borrar o añadir las líneas necesarias. Al igual que se copiará el proyecto al que está asociado el pedido de compra, y si no está asociado a ninguno, podrás asociarlo en ese momento.

Tú tesorería bajo control.

Recibos de cobro y de pago.

Hasta ahora podías buscar los recibos de cobro o de pago por la factura, el proyecto, etc… pero creemos que es más fácil buscarlos por el nombre del cliente o del proveedor respectivamente.

Gestión de anticipos de cobros y pagos.

En ocasiones recibes el cobro o una parte del cobro antes de realizar la factura, ojalá fuese siempre ¿verdad?, para en estos casos, hemos abierto la posibilidad de crear un recibo sin necesidad de tener una factura creada con anterioridad. Después cuando llega el momento de realizar la factura puedes asignarla al recibo o recibos cobrados con anterioridad. De la misma forma puedes actuar con los pagos que realizas antes de que te genere tu proveedor la factura.

actualizacion-fixner-anticipo

Inventario.

Es muy importante para el control de tu empresa, tener un buen control de las entradas y salidas de material, para poder saber en todo momento el material del que dispones.

Cuando introduzcas un pedido de compra, automáticamente se realizará la entrada de material en tu almacén. De la misma forma que cuando en una orden de trabajo se detalle el material que se ha utilizado, se realizará la salida del material del inventario.

Además también tendrás la posibilidad de poder realizar entradas y salidas manualmente, por ejemplo para mermas que se puedan producir, roturas, materiales defectuosos, etc…

Otras actualizaciones realizadas.

Hemos incorporado mejoras en todas las funcionalidades del software, tenéis mejoras en

El administrador va a tener una vista donde puede seleccionar los permisos para cada rol, puede activar o desactivar los permisos de cada uno de los tipos de usuario.

actualizacion-permisos-fixner

Hemos incorporado más etiquetas de búsquedas en los distintos filtros, por ejempo, ahora al buscar una ofertas puedes hacerlo por tipo de proyecto, toma de contacto, tipo de oferta…

Esta mejora nos la habíais pedido varios, ya no tienes que entrar a un proyecto para crear una incidencia y tampoco tiene que estar asociada a un proyecto

Conclusión.

Como veis no os engañaba cuando decía que no hemos parado de trabajar… Además de estas hay otras muchas mejoras pequeñitas que habréis visto con el uso diario del software.

Espero que sean de vuestro agrado y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y hacernos cualquier consulta o sugerencia que necesitéis.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Nueva versión cargada de mejoras y novedades en Fixner.

No, no nos hemos olvidado de vosotros, todo lo contrario, hemos estado trabajando mucho para poder ofreceros esta nueva versión con todas las novedades y mejoras realizadas en las funcionalidades ya implantadas.

Muchos de vosotros ya las habéis descubierto esta nueva versión, debido al uso diario de Fixner. No pretendo haceros aquí una larga explicación de todas ellas, simplemente os voy a dar unas notas de las más significativas o las que más estabais esperando muchos de vosotros. Ya que algunas ya estaban planeadas como visteis en nuestra hoja de ruta para el 2016, pero otras de las funcionalidades incorporadas, las habéis propuesto vosotros, cosa que ¡nos encanta!.

Para que encontréis mejor las novedades y mejoras que estabais buscando o esperando, aquí tenéis un índice de las incorporadas en esta nueva versión:

Panel de control.

Nada más entrar a tu panel de control ya vas a encontrar novedades, en el panel de entrada a Fixner hemos añadido la cantidad de tareas vencidas que tienes tú o el total de tareas no finalizadas en toda la organización.

Calendario.

En esta versión, hemos incorporado una novedad en el calendario. Ya es posible que cada usuario solo pueda ver determinadas cosas dependiendo del rol que tenga:

  • Operario: Podrá ver sus tareas, la órdenes de trabajo en donde sea responsable, colaborados o con tarea signada y aquellos proyectos en los que sea responsable o colaborador.
  • Comercial: Solo está autorizado para ver sus tareas.
  • Proveedor: Puede acceder a los proyectos en los que esté como responsable, colaborador o tenga alguna tarea signada.
  • Facturación: Tan solo puede acceder a las tareas que tenga asignadas.

Ventas.

Mejoras y más novedades en las ofertas.

Hay días en los que solo te dedicas a realizar ofertas ¿verdad? pues, para que cada vez las hagas en menos tiempo, nosotros seguimos trabajando para incorporar mejoras que te ayuden. Entre ellas está la posibilidad de añadir directamente la forma de pago en la oferta, de esta forma si para una determinada oferta, la forma de pago es diferente a la normal, puedas ponerla y no cambia nada la ficha de tu cliente, es decir, a la siguiente oferta que realices seguirá con su forma de pago habitual.

Además también podrás facturar las ofertas directamente desde cada una de las ofertas pero, recuerda que para poder facturar, las ofertas deben de estar en estado «ganado».

Para que los datos sean lo más visuales posibles y tengas cuanta más información posible con un simple golpe de vista; hemos incorporado un porcentaje de probabilidad de éxito de la oferta, en formato de barra de colores en el listado de las mismas, cada color corresponde a una franja de porcentajes, de esta forma sabrás en todo momento de una forma más fácil el estado de tus ofertas.

nueva-version-ofertas-barra-porcentajes

Además de la casilla de «cierre esperado» que te indica la fecha en la que esperas haber cerrado la oferta, hemos incorporado la casilla de «cierre» que es la fecha en que realmente cierras la oferta. De esta forma también podrás analizar las desviaciones en fechas que están ocurriendo y poder poner solución si lo crees necesario. Este campo es editable para que lo puedas modificar si fuese necesario.

Capítulos en la oferta

Una de las novedades incorporadas más importantes y esperadas dentro de las ofertas, son los capítulos. Con la integración de los capítulos, podrás separar o diferenciar las distintas partes que forman una oferta o una factura y, te sumará el total de cada capítulo. Por ejemplo si eres una empresa de reformas y te han pedido una oferta para reformar una casa, puedes ir separándola por las diferentes zonas de las casa, baños, cocinas,etc… estos son los capítulos y además sabrás cual es el total de cada capítulo individualmente.

Costes de la oferta

Como veis las ofertas vienen cargadas de mejoras y novedades que os van a ayudar a redactarlas de una forma más rápida y fácil, teniendo cada vez más información y de una forma más clara e intuitiva. Otra mejora que hemos incorporado son las líneas de coste relacionadas con las de facturación; así cuando introduces un coste ya sea compuesto o no, a la hora de facturarlo, tienes varias opciones: generar línea de facturación relacionada, relacionada y editable y, línea de facturación no relacionada. De esta forma siempre sabrás a que coste pertenece cada línea de la oferta.

nueva-versión-lineas-coste-relacionadas

Trabajos.

Generar el trabajo desde la oferta.

En esta nueva versión de Fixner hemos trabajado mucho en mejorar las ofertas y las funcionalidades ligadas a ellas, como las tareas. Desde una oferta que está en estado aceptada o ganada con productos o servicios compuestos puedes crear una orden de trabajo, con un simple clic, con los datos de la empresa, puedes elegir cuantas órdenes generar, si una por orden, por capítulo, por cada línea de la oferta, etc… Se genera la orden de trabajo con sus correspondientes tareas.

Proceso de trabajo y facturación

Mejoras en los proyectos, para esta nueva versión.

En muchas ocasiones los proyectos duran más de un ejercicio fiscal, por eso hemos incorporado esta mejora, si tu proyecto finaliza el año siguiente al creado, ahora tienes la posibilidad de cambiar el ejercicio al actual. Y lo mismo ocurre con la serie tienes la opción de poder cambiarla.

Ahora también puedes añadir o cambiar la forma de pago en tus proyecto, ya no tiene porque ser la genérica del cliente, puedes cambiarla.

Como bien sabéis dentro de los proyectos tenemos las instalaciones, pues en este apartado hemos incorporado la opción de crear instalaciones hijas, asignándoles una instalación padre. Por ejemplo un edificio sería el padre y el cuarto de calderas seria una instalación hija.

Las incidencias es una de las funcionalidades más utilizadas, por ello en esta nueva versión también hay mejoras en las incidencias. Esta vez hemos incluido la columna de fecha y fecha de vencimiento. La primera es para que veas la fecha en la que se introdujo la incidencia y la de «fecha vencimiento» para que puedas ver en que fecha debería estar resuelta. De este modo también podrás ordenarlas por las fechas para tener de una forma más visual que incidencias debes atender antes.

Archiva tus proyectos con un clic.

A lo largo del tiempo vas acumulando muchos, muchos proyectos. Para solucionar esto hemos incorporado un nuevo «check», para archivar los proyectos que ya están realizados, para que no aparezcan en el listado. Cuando realices un filtro puedes filtrarlos por archivados o no archivados.

nueva-version-archivar-proyectos

Novedades incorporadas a las órdenes de trabajo.

Para que el trabajador lo tenga cada vez más cómodo, cuando  este entre desde su dispositivo móvil a una orden de trabajo va a tener a la vista el mail y el teléfono del cliente. Además de la opción de llamar desde ahí directamente al cliente, sin tener que copiar al número de teléfono ni nada, solo ¡pulsar y llamar!

Las órdenes de trabajo deben de ser lo más ágiles posibles, por eso ahora podrás generar órdenes de trabajo por cada capítulo y por cada línea de la oferta.

Como son un elemento importante de trabajo, ahora las encontrarás en el pestañero principal de proyectos por el nombre de «trabajos» junto a incidencias, tareas, etc…

nueva-versión-pestañero-proyectos

 Mejoras realizadas en trabajadores.

Hay veces que, ya sea por una sobrecarga de trabajo o porque contratamos a trabajadores para realizar algún trabajo concreto, subcontratamos trabajadores. Para estos casos hemos creado dos campos nuevos en la ficha de los trabajadores » Tipo Trabajador» y «proveedor» para poder saber si es de nuestra empresa o si es subcontratado, y si es subcontratado, a que empresa (proveedor) pertenece.

nueva-versión-trabajador-tipo

Cada trabajador logueado va a tener un panel de control personalizado al entrar a Fixner con su cuenta. Al igual que cada rol va a tener un listado con todas sus tareas.

Facturación.

Mejoras incorporadas en la ficha de cliente.

Vamos realizando pequeñas novedades que os van facilitando en conjunto el trabajo. Por ejemplo, cuando introduzcas un cliente o proveedor nuevo, al escribir el CIF o el NIF se puedes verificar si es español o no. Para que te lo pueda verificar debes de haber introducido que el país es España.

Si el cliente está activo en la tesorería, para que puedas realizar de una forma más cómoda la exportación a la contabilidad, hemos incorporado en la ficha del cliente el campo «cuenta contable» para que puedas introducir la cuenta asignada a cada cliente.

A cada cliente le puedes asignar una foto ya sea del logo de la empresa, de la persona de contacto, etc… aquella que te ayude más a tí a situar al cliente. Además de una galería de imágenes.

Facturar órdenes de trabajo.

Ahora puedes facturar una orden de trabajo desde la propia orden, con un solo «clic». Otra de las novedades incorporadas es que puedes añadir directamente la forma de pago en la orden de trabajo.

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Facturación.

Exportanción de diario de facturas

Para cuando llega el final del trimestre y tienes que enviar las facturas a tu asesor, hemos incorporado al listado de facturas los datos que necesitas enviarle al asesor para que realice los modelos a presentar en Hacienda. Estos datos son nº de cliente, nombre, CIF, base imponible, Iva, total, vencimiento/s. También hemos añadido los datos de los recibos asociados a cada factura.

En las facturas de compra además se exportará el tipo de gasto.

Retenciones

También hemos incorporado la posibilidad de insertar las retenciones (IRPF) en las facturas y en tesorería cuando introduces los gastos.

Envío de documentos directamente desde Fixner.

Esta es una novedad muy esperada y que te van a facilitar mucho el envío de documentos a tus clientes. Con esta novedad a partir de ahora puedes enviar tus ofertas y facturas directamente desde el mismo documento, con un simple clic se abrirá una ventana de dialogo y podrás enviar por mail la oferta o la factura sin necesidad de descargarla y guardarla.

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Tesorería.

Recibos sin factura.

En Fixner tenemos clientes muy diversos, de diferentes sectores, y en cada caso la forma de trabajar es diferente; esta mejora va dirigida para aquellos que reciben adelantos de dinero a cuenta de la factura de un proyecto por ejemplo, si este es tu caso, ahora puedes crear un recibo del dinero que te anticipan y posteriormente cuando emitas la factura asociarlo dicha factura. Al asociar este recibo se reculará el importe que queda pendiente de cobro.

Lo mismo ocurre para los pagos por adelantado que hagas a cuenta de una factura futura que te emitan, puedes crear el recibo de pago y después asociarlo a la factura correspondiente.

Otros Gastos negativos.

En ocasiones nos ocurre que un proveedor nos devuelve un dinero porque había realizado mal el cargo, por ejemplo la compañía de la luz; pues bien antes tenías que introducirlo en otros ingresos, pero ahora ya puedes insertarlo en otros gastos pero con signo negativo.

Catálogo de productos, servicios y equipos.

Muchas veces tenemos productos que son casi iguales,y que solo cambian en alguna cosa, como por ejemplo en el color. Hasta aquí a la hora de crear vuestro catálogo tenías que introducirlo tantas veces como colores tuviese. Pues eso ya no te volverá a pasar, tienes la opción de copiar el producto, servicio o equipo; y así, solo tendrás que modificar el dato que los diferencie, ¿a qué es fácil?

Otra mejora en el catálogo, más concretamente en los productos compuestos, es el poder añadir si un producto compuesto es dimensionable o no, y si lo es, puedes introducir las medidas (dimensiones) de dicho producto.

Otra mejora que hemos incorporado en los producto es el código de barras. De esta forma si utilizas un lector podrás añadir tus productos a las ofertas de una forma mucho más rápida.

Proveedores, costes y margenes en los productos y servicios

Hemos incorporado en los artículos la pestaña de proveedor para que puedas incorporar el proveedor en el que lo has adquirido y así saber a quién se lo debes de pedir y localizarlo lo antes posible la próxima vez.

Si dado un momento tu margen cambia, ya no tienes que estar haciendo cálculos, para ello, hemos incorporado tanto en los productos como en los servicios y en los equipos un campo nuevo «margen» y un botón debajo «calcular precio unitario A» al pulsar este automáticamente se calculará el precio de venta en base al coste y al margen que has establecido.

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Informes.

En esta nueva versión hemos incorporado en el menú general la pestaña de informes, esta opción estará habilitada solamente para el rol de administrador. Para poder realizar informes debes solicitarnos que tipo de informes necesitas, por ejemplo listado de órdenes de trabajo agrupados por clientes, o un resumen del estado del proyecto con sus notas, tareas, etc… en pdf. Aunque vamos a ir incorporando informes genéricos, es decir, aquellos que todos soléis utilizar.

Otras mejoras.

Editor de texto en todos los documentos.

En todos y cada uno de los documentos hemos incorporado un editor de textos, de esta forma cuando estés por ejemplo redactando una oferta, en la descripción podrás incorporar encabezados, subrayados, resaltar con negrita, en definitiva podrás personalizar tus textos y resaltar aquello que sea importante.

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Incorporados los portes en esta nueva versión.

Para los que realizáis envío de materiales, hemos creado la opción de seleccionar portes debido o pagados ya desde la ficha de tu cliente; de esta forma, cada vez que le realices una oferta estos serán incorporados de una forma u otra. Después si para esa oferta es de una forma diferente puedes cambiarlo a mano en la oferta sin problemas. Para utilizar esta opción de portes debes de activarla en Administración –> Configuración –> Ventas –> Portes de envío.

Soporte.

También a partir de ahora tenéis a vuestra disposición la nueva página de soporte, donde encontraréis una guía que os puede ayudar a solucionar una duda de funcionamiento en un momento determinado; ya sea a la hora de configurar tu empresa, realizar una oferta o dar de alta un nuevo usuario.

Esta página se irá actualizando y ampliando constantemente en la medida que Fixner vaya evolucionando.

Conclusión.

Bueno lo reconozco al final ha quedado un poco largo, pero es que hemos trabajado tanto en esta nueva versión… lo he resumido todo lo que he podido. Puedes ir descubriendo las mejoras y novedades poco a poco.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Nuestra hoja de ruta para el 2016 y ¡más allá!

Me encanta empezar el año con una nueva hoja de ruta, repleta de ganas de trabajar, de ilusión, de motivación y con mucha energía para crear nuevas funcionalidades y mejoras que suman y siguen a las que ya tenemos.

Nuestro equipo está al 100% preparado para un año lleno de trabajo, dispuestos a hacer que vuestro trabajo sea lo más eficiente y cómodo posible desarrollando la mejor herramienta para la gestión de empresas de servicios.

¿Habéis creado ya el nuevo ejercicio 2016 en Fixner? recordar que en nuestro anterior post os explico en sencillos pasos como hacerlo. Ahora ya estáis preparados para disfrutar de las novedades y mejoras de este año.

Repasamos el plan que hicimos para el 2015.

El año pasado como sabéis también os presentamos nuestra hoja de ruta para el 2015 con las incorporaciones de mejoras y novedades que se iban a realizar a lo largo del año 2015, nuestro objetivo siempre es intentar seguir el rumbo marcado, hemos realizado casi todo lo planificado, solo nos ha faltado la planificación de recursos y reservas de equipos, pero a nuestro favor he de decir que hemos incorporado mejoras y novedades que vosotros nos habéis ido sugiriendo a lo largo del año y otras que hemos vistos que eran necesarias para vosotros.

No quiero enrollarme más porque como yo estaréis deseando que os cuente cuales son las novedades y mejoras que vamos a tener para esta año. ¡Ahí van!

Voy a plantear nuestras novedades en tres bloques:

  • Mejoras para la gestión del día a día.
  • Mejoras para analizar el trabajo realizado.
  • Mejoras para la planificación del trabajo futuro.

Mejoras para la gestión del día a día.

Vamos a comenzar por las funcionalidades que más utilizamos en nuestro día a día.

Automatización de la tareas más repetitivas

Cada día hay tareas que realizamos multitud de veces, por eso vamos a automatizar muchas de estas tareas, como puede ser la facturación recurrente, las órdenes de trabajo recurrentes, plantillas de documentos, etc…

Integración con el mail.

Durante el trabajo del día a día también es importante llevar un seguimiento de las comunicaciones con nuestros clientes y proveedores. Vamos a incorporar la posibilidad de enviar directamente los documentos desde Fixner, ofertas, órdenes de trabajo, facturas, etc… No solo podrás enviar los mails desde Fixner sino que se quedarán guardados en la ficha del cliente.

En una segunda fase vamos a dar la posibilidad de sincronizar los mails entrantes con la ficha de cada cliente o con las ofertas.

La tesorería al día.

Una de las cuestiones importantes para una empresa y que muchas veces no planificamos, es la tesorería. Es importante llevar una buena planificación de esta para que no te encuentres por ejemplo con un descuadre en un momento dado y no puedas hacer frente a un pago. Es difícil pero en Fixner vamos a facilitar este trabajo.

Conciliación bancaria.

Para facilitarte la planificación de tu tesorería vamos a mejorar la integración o conciliación con los bancos.

Recibos SEPA

Estamos implementando la opción de generar recibos SEPA, en las dos modalidades existentes en estos momentos (este método sustituye a la tradicional domiciliación de recibos). También se incorporará la Norma o cuaderno 43, para la transmisión de extractos de cuentas corrientes y pólizas de crédito.

Gestión de pagos a cuenta.

Otra incorporación de este año a la tesorería será la opción de poder adelantar cobros y pagos generando el correspondiente recibo.

Pagos de facturas online mediante Paypal o Stripe.

Esta funcionalidad nos la habéis pedido algunos de vosotros, para los que no la conozcáis os explico lo que os aportará. Mediante esta opción vais a poder enviar a vuestros clientes las facturas junto con un enlace para que realicen el pago online a través de Paypal o Stripe. Esto os ahorrará tiempo a a vosotros y a vuestros clientes que un un simple clic podrá realizar el pago de la factura.

Traspaso a contabilidad.

Esta ha sido una de las últimas funcionalidades introducidas. Por lo que a lo largo del 2016 vamos a ir añadiendo bastantes novedades para ir completándola.

En el plan de este año todavía no está el integrar la contabilidad en Fixner, pero todo llegará y para ello vamos a incorporar la posibilidad de realizar traspasos a contabilidad, para poder exportar los datos desde Fixner a tu programa de contabilidad como contaplus, A3,… y que tu asesor o contable tenga rápidamente toda la información actualizada.

Este año tendremos tres nuevos módulos:

Integración con Google Calendar.

Queremos que tengas la información de tu empresa siempre a mano y para ello vamos a incorporar otra posibilidad, la integración de vuestro calendario con el de Google Calendar, el de outlook, o el de iphone

Gestión del inventario

Muchos de vosotros sois empresas que os dedicáis a la prestación de servicios, pero muchas no solo prestáis servicios, sino que además, tenéis productos en stock que vendéis o simplemente tenéis para realizar los mantenimientos, reparaciones, etc… bueno sea para lo que sea hay que tenerlos controlados para saber que es lo que tenemos en nuestro almacén; para ello vamos a incorporar la gestión del inventario, así si os hace falta, podréis llevar también un control de los materiales que están en vuestro almacén

Gestión de los presupuestos de compra

Este es un nuevo módulo, y es importante porque os va a permitir ahorrar bastente tiempo a la hora de pedir presupuestos a vuestros proveedores, ya no os tendréis que perder entre un montón de mails de varios proveedores para ver cual os da mejores condiciones. Cada proveedor tendrá una invitación a una zona de proveedores donde podrán dejaros sus propuestas, y a sí vosotros las tendréis todas agrupadas y os será mucho más cómodo poder elegir.

Mejoras para analizar el trabajo realizado.

Ya disponéis de un dashboard y un panel con información económica y de ejecución, para que al entrar puedas consultar de un vistazo como van tu negocio, tanto la parte económica como la de ejecución; a lo largo de este año vamos a ir ampliando esta información para que cada uno de vosotros utilicéis la que mejor se adapte a vuestra actividad y necesidades.

También se va ir ampliando los informes para que podáis consultar la información conforme la vayáis necesitando, para analizar las acciones realizadas, si los márgenes utilizados son los correctos, si hemos ganado o perdido dinero, informes de los trabajos realizados, etc… Estos informes serán exportables tanto a pdf como en excel.

A la hora de analizar el coste y la rentabilidad por cliente, proyecto, etc… vamos a realizar mejoras para que os sea lo más fácil de usar y os proporcione la mayor información posible, de esta forma cada vez vais a poder analizar los datos de una forma más eficiente, para realizar las acciones que sean necesarias.

Por ejemplo este es el nuevo dashboard de proyectos para que de un vistazo podáis ver como se están ejecutando vuestros proyectos.

hoja-de-ruta

Mejoras para la planificación del trabajo futuro.

En una empresa de servicios esta es una de las partes más complicadas y que más dolores de cabeza nos da… para que esto ocurra menos cada vez, vamos a incorporar mejoras en los presupuestos y en la planificación de los proyectos.

Planificación de los trabajadores y equipos.

Actualmente ya podéis planificar y gestionar el trabajo asignado a vuestros trabajadores y proveedores, pero con este nuevo módulo os vamos a facilitar la planificación de los trabajadores y equipos de los que dispone las empresa, es decir, en este nuevo módulo podrás ver con un simple golpe de vista los trabajos asignados a cada uno de tus trabajadores, si se solapan horas, etc… Podrás bloquear por ejemplo a aquel trabajador durante su periodo de vacaciones, baja por enfermedad o simplemente reservarlo para un determinado proyecto.

Gracias a los recibos, gastos recurrentes y facturas recurrentes podrás realizar de una forma sencilla una previsión de los pagos y cobros de tu empresa.

Conclusión.

Nos gusta y además pensamos que es muy importante tener contacto directo con vosotros, para que nos vayáis comentando cuales son vuestras necesidades, ideas que se os ocurran para mejorar cualquiera de las funciones implementadas.  Podéis poneros en contacto por el medio que más cómodo os sea, redes sociales, mail, o por teléfono, estamos a vuestra disposición.

No queremos estar parados ni un solo momento, por eso a la vez que vamos incorporando todas estas novedades y mejoras, también vamos a ir actualizando nuestro blog, con posts que os ayuden a sacarle el máximo partido a las diferentes funciones de Fixner, con post que os comuniquen novedades en general que puedan afectar a vuestros negocios. Por ejemplo ¿habéis visto nuestro post donde os explicamos con una guía práctica como gestionar una empresa de servicios? echarle un vistazo os ayudará

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Adelantamos la navidad

Adelantamos la Navidad con novedades y mejoras en Fixner

Aprovechando los últimos días de año que nos quedan para ofreceros más novedades y mejoras, alguna las habéis ido pidiendo y otras estaban ya planificadas desde principio de año.

A continuación os cuento las mejoras y novedades que tenemos. Están presentes en la mayoría de funcionalidades de Fixner, desde el calendario, con una novedad muy importante y esperado por todos, hasta la posibilidad usar el editor de texto en varios documentos.

No te quedes sin saber cuales son, descúbrelas y comienza a aprovecharte de ellas:

Calendario, esta es la novedad estrella de esta versión.

Ya ha llegado la novedad que todos estabais esperando en el calendario. A partir de esta versión vais a poder mover de día  desde el mismo calendario, tanto las órdenes, las tareas, las incidencias o el proyecto entero. Ya no es necesario que entréis en cada una de las acciones a mover para poder cambiarla de día, de mes o hasta de año. Simplemente tenéis que pinchar lo que queráis mover y arrastrar hasta el día que la queráis y soltar.

novedad-movimientos-calendario

Otra novedad en el calendario es que al filtrar por orden de trabajo, ahora puedes hacerlo por responsable de la orden. Y lo mismo ocurre en el filtro por proyectos.

Novedades en la notificaciones.

Esta es una novedad también importante para muchos de vosotros, cuando asignas una tarea, orden de trabajo o incidencia se enviará un correo al usuario que se le ha asignado dicho trabajo indicándole el trabajo a realizar o la modificación realizada en un trabajo ya asignado anteriormente.

Elige tus colores, resalta lo que creas importante.

Ya puedes elegir el color exacto, más fácilmente, para las plantillas de tus documentos y también el color de las letras de cabecera de las tablas. tan solo debes ir a tu configuración y seleccionar tu color, puedes hacerlo con el color hexadecimal o si no lo sabes puedes aproximarlo desde la carta de colores.

Seguimos con novedades visuales, hemos introducido un editor de texto de documento tanto en las facturas como en las órdenes de trabajo y los proyectos. Esta novedad os va a servir para cuando introduces en estos documentos líneas de texto puedas poner negritas, cursiva, colores, insertar tablas, igual que cuando usas el editor de texto enriquecido.

editor-texto

También hay mejoras en muchas de las funcionalidades:

Los proyectos siempre en evolución.

En los proyectos hemos hecho algunas mejoras, como añadir en los filtros la posibilidad de filtrar los proyectos por el proveedor, de modo que, ahora podéis filtrar los proyectos por cliente, por fechas, por responsable, por el estado, por tipo de proyecto y por proveedor, será difícil no encontrar un proyecto…

Hemos introducido dentro de los proyectos los colaboradores. De esta forma aquí estableces los operarios que tienen asignadas tareas y al entrar con sus usuarios podrán ver los trabajos que tienen estipulados.

Esta novedad también se ha introducido en las órdenes de trabajo y en las incidencias.

En los productos compuestos hay mejoras.

Dentro de la categoría de productos, en los compuestos hemos añadido la posibilidad de poder eliminar la composición del producto y que el sistema te pregunte antes para que te asegures de que es ese producto el que querías borrar. A la vez también hemos añadido el de cancelar por si has abierto el que no era y de esta forma ni guardarás ni modificarás nada, todo quedará como estaba.

Los proveedores tienen más acciones.

Un proveedor al entrar con su usuario ahora podrá ver y listar tanto los proyectos como las instalaciones e incidencias.

Mejoramos las tareas

Ahora cuando creas una tarea puedes asignarla para todo un día concreto, para varios días y con hora de inicio y fin determinados. Para que tu trabajo esté lo más organizado posible y no tengas pérdidas de tiempo o se lleguen a solapar tareas. También tienes la opción de estimar las horas que preveas que va a durar la tarea si no lo puedes saber con certeza.

horas-tareas

Conclusión

Esperamos que os hayan gustado a priori las novedades introducidas y sobretodo espero que le saquéis partido y os ayuden a gestionar vuestro trabajo de una forma más eficiente y eficaz.

Pero esto no termina aquí antes de que acabe el año os traeremos más novedades para que lo comencéis con fuerza.

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Descubre las últimas novedades y comienza a aprovecharlas

Aquí estamos de nuevo añadiendo nuevas funcionalidades e insertando mejoras en las que ya tenemos implementadas.

Desde la última vez que os conté las novedades a la vuelta del verano, hemos estado trabajando duro para realizar las máximas posibles. Ya estamos terminando el año y estamos trabajando para cumplir con la planificación que os presentamos a principios de año, por eso seguimos y seguiremos trabajando para conseguir que vuestro trabajo sea lo más eficiente posible.

Tenemos novedades como poder insertar imágenes en el proyecto, asignar proveedores al proyecto, la gestión de presupuestos de compra y mucho más que os cuento a continuación:

Últimas Novedades Realizadas

Mapa de situación

Para aquellos que trabajáis con instalaciones, hemos introducido una novedad importante desde mi humilde punto de vista, una vez que introduces la dirección, te aparece abajo un enlace que al pincharlos se te abre una ventana con el google maps señalándote el lugar exacto al que tienes que acudir a tu reunión, a realizar un trabajo, etc…

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Contactos

Dentro de un cliente potencial, cliente o proveedor podemos asociar uno o varios contactos. Indicando la relación que existe y eligiendo el contacto, si no está creado de ante mano se puede crear desde ahí mismo.

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De esta forma cuando tengas que dirigirte a un cliente o un proveedor dependiendo del tema que vayas a tratar, tendrás claro a quién debe ir dirigido tu mensaje, llamada, etc…

Gestión pedidos de compras

En esta versión hemos querido darle un empujón a la gestión de compras. Al igual que las ofertas de venta tienen estados, en los pedidos de compras también hemos introducido estos estados (abierto, pendiente de recibir, parcialmente recibido,etc…)para que podáis saber en todo momento como se encuentra un determinado pedido de compra.

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Calendario

Queremos que podáis planificar vuestro trabajo de la mejor forma posible, algunos de vosotros nos habéis pedido que el calendario tuviese también vista anual para poder planificar y ver que meses tienen mayor carga de trabajo de una forma muy visual. Pues aquí lo tenéis vuestros deseos son órdenes…

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Proveedores

Para todo aquellos que tenéis proveedores, que subcontratáis servicios, podéis darles un usuario. Tranquilo no podrá acceder ni a tus datos de facturación, ni de tesorería, ningún dato económico. Tan solo podrán acceder a la información general, las instalaciones e incidencias de los proyectos que tengan asignados. Lo que pueden hacer es ver, crear o editar estas instalaciones o incidencias, también pueden crear campos personalizados para información que ellos crean que deben incluir.

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El proveedor puede cambiar su clave personal.

Scandallo

Para muchos de vosotros esta es la novedad estrella. Hemos introducido la posibilidad de tener artículos compuestos por otros. Cuando creas un artículo compuesto en tu catálogo puedes descomponerlo en otros artículos con el coste individual de cada uno y el coste total del artículo compuesto será la suma de todo ellos.

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Mejoras en las funcionalidades existentes

Código QR

Ya habíamos introducido en anteriores ediciones la posibilidad de insertar un código QR en las instalaciones. ahora hemos incorporado como mejora la posibilidad de poder generar en varios tamaños el código QR.

Proyectos

Dentro de proyectos hemos realizado varias mejoras o modificaciones.

Una mejora visual que hemos introducido en los proyectos en la asignación de una imagen por defecto al proyecto, por ejemplo el logo del cliente, pero si prefieres poner otra imagen puedes cambiarla tu manualmente. esta mejora es para que de una forma visual al abrir un proyecto con la imagen ya relaciones al cliente directamente con el proyecto; ya que a veces el nombre comercial no coincide con el fiscal.

De la misma forma forma ahora también puedes asignar un proveedor por defecto al proyecto, así el encargado de llevar a cabo el proyecto si necesita comprar algo sabe a quién debe de pedir el material.

Referente a imágenes también hemos introducido la posibilidad de introducir un plano de situación de las instalaciones.

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Para que puedas apuntar y tener siempre a mano lo que quieras sobre un proyecto, hemos creado aquí también un apartado de notas, donde puedes ir introduciendo todo aquello que creas conveniente recordar o saber tu o cualquiera de los responsables de cada proyecto, y se guardarán en orden cronológico.

Al igual que el apartado de notas, también hemos añadido el de campos personalizados, este campo es más para añadir información adicional estructurada de cada instalación y/o del proyecto en general.

Mejoras en el catálogo de productos, servicios y equipos.

Como siempre y no me cansaré de repetirlo, lo que pretendemos es agilizar vuestros procesos de trabajo. Para ello hemos introducido esta mejora en el catálogo de vuestros productos, servicios y equipos.

Normalmente en los catálogos hay varias imágenes de cada producto (frontal, perfil,etc…) a partir de ahora ya no tienes que subirlas una a una. Podrás seleccionar varias imágenes para el mismo producto,servicio o equipo.

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Instalaciones e incidencias.

Para agilizar el trabajo, a la hora de crear un incidencia para una instalación determinada, puedes crearla desde la propia instalación sin tener que ir a incidencias. y ya te vienen rellenados automáticamente datos como el responsable, la prioridad y la instalación. En el código que se genera ya te dice a que proyecto y a que instalación pertenece. 

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En las incidencias hemos introducido el campo «tipo incidencia». Estos los puedes crear tu mismo para que elijas los tipos que más se asemejen a tu forma de trabajar. Para crearlo debes de ir a «datos maestros» + » tipo incidencia» + «nuevo tipo».

Conclusión

Esperamos que con cada una de las últimas novedades y mejoras en la ya existentes, vuestras tareas diarias se vayan simplificando y os liberen tiempo para poder centraros en lo que creáis más importante para vuestra empresa o simplemente ara tener más tiempo libre…

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Mejoras en los proyectos, gestión de instalaciones

Me alegro de teneros de vuelta a todos espero que hayáis tenido tiempo para descansar y poder empezar con las pilas recargadas; nosotros hemos estado trabajando para haceros «la vuelta al cole» un poco más amena y con novedades que os faciliten el trabajo.

Tenemos novedades en los proyectos, en el calendario general y en el calendario por proyecto, en los clientes potenciales, en la gestión de las instalaciones y mucho más…

Novedades en proyectos.

Explora mas fácilmente todos los documentos relacionados con un proyecto

Una de las novedades que tenemos para vosotros, es en los proyectos, cuando estamos dentro de un proyecto tenemos varias pestañas con la información correspondiente a dicho proyecto ( información general, dashboard, presupuesto, etc…), en la pestaña de documentos tenéis todos los documentos que van relacionados con dicho proyecto, como ofertas, ordenes de trabajo, facturas, pedidos de compra, etc… a partir de ahora también encontraréis aquí documentos como las facturas de compra y los movimientos de tesorería, de esta forma tendréis agrupada toda la información correspondiente a cada proyecto y así será más fácil buscar cualquier dato que necesitéis.

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Seguimiento del calendario del proyecto.

En cada proyecto tambíen hemos añadido una pestaña de calendario, donde solo verás las tareas, incidencias y órdenes de trabajo de dicho proyecto, para que te sea más sencillo el control de tus proyectos.

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 Gestión de instalaciones e incidencias.

Muchos de vosotros nos habíais pedido esta incorporación, dentro de cada proyecto henos añadido las pestañas de instalaciones e incidencias. Activando esta opción podrás gestionar tus instalaciones físicas(edificios, fincas, fábricas …) y las de tus clientes.

instalaciones-incidencias

Ahora podréis crear en cada proyecto las instalaciones que le correspondan, por ejemplo para el mantenimiento de un edificio de oficinas cada despacho sería una instalación y las incidencias serían las acciones que hay que realizar, si en un despacho se ha fundido una bombilla el inquilino te pasa una incidencia o bien te llama y la abres tu mismo, según sea tu forma de trabajar.

En cada una de las instalaciones puedes ver el listado de incidencias que corresponden; además de verla en el calendario general o en el de cada proyecto.

Para cada una de las instalaciones puedes generar automáticamente un código QR, simplemente haciendo clic en generar QR

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Gestión de las incidencias.

Cuando das de alta las incidencias, tienes creadas una serie de prioridades, pero si necesitas otras diferentes puedes crearla o modificar la ya existentes.

prioridades-incidencias-proyectos

En cada una de las prioridades puedes asignarles unos días de margen para que te marque automáticamente el vencimiento de la incidencia dependiendo de la prioridad que le has otorgado.

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 Conclusiones.

No me cansaré de decir que evolucionamos por y para vosotros, para que cada día sea más cómodo vuestro trabajo; por eso os pido siempre que nos hagáis llegar vuestras necesidades y en la medida de lo posible intentaremos satisfacerlas.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a mejorar la gestión y productividad de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

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