Incorporamos los albaranes y más, en la nueva versión de Fixner.

Introducción

Siempre hacia delante. No paramos, siempre estamos pensando en como podemos hacer para que el trabajo del día a día os sea más sencillo y eficiente.

En esta nueva versión de Fixner os taremos como siempre novedades y/o mejoras en casi todo los «rincones» de Fixner. Aunque las «estrellas» de esta versión son los albaranes y el importador de tarifas. Te ayudo a descubrirlas para que empieces a aprovecharlas cuanto antes:

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Nueva versión de Fixner para comenzar el año, descubrela.

Siempre hacia delante. No hay quién nos pare, tenemos las máquinas al 100%, para traeros una nueva versión de Fixner. Tenemos más novedades y mejoras, que como sabéis algunas han sido aportadas por vosotros, que sois los que estáis todos los días al pie del cañón y nos contáis vuestras ideas y necesidades para poder agilizar vuestro trabajo y hacer que la gestión sea cada vez más eficiente.

En esta nueva versión de Fixner os traemos como siempre novedades y/o mejoras en prácticamente todos los «rincones» de Fixner. Desde el calendario hasta la tesorería. Te ayudo a descubrirlas para que empieces a aprovecharlas cuanto antes:

Cliente potencial, cliente y contactos.

Al igual que con el cliente puedes asignarle una imagen que sea visible en el listado de cliente, ahora también podrás hacerlo con los clientes potenciales.

Bajo petición vuestra hemos incorporado la posibilidad de eliminar contactos y clientes potenciales; siempre y cuando el contacto a eliminar no tenga relación con ninguna entidad.

Novedades para hacer los presupuestos más rápidos.

Cuando creas un presupuesto que su estado ya es ganado, al crearlo y poner el estado en ganado, como fecha de cierre se pone automáticamente la del día en el que estás creándolo.

Tareas

Hasta aquí cada nivel de tareas tenía un color asignado por defecto, ahora ya puedes personalizarlo, cada empleado puede tener su código de colores individual o fijar uno para toda la empresa, que será más fácil, creará menos confusión a la hora de visualizar todas las tareas en el calendario.

Como novedad en este apartado, hemos incorporado la posibilidad de añadir a una tarea colaboradores, de esta forma una tarea puede estar asignada a una o varias personas si así fuese necesario. Al trabajador que se le asigna como colaborador le llega un correo con la asignación.

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Al añadir una tarea del modo rápido puedes seleccionar con qué tipo de documento la relacionas y al documento en sí.

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Otra novedad incorporada a las tareas para que puedas agilizar tu trabajo, es que hemos incorporado la posibilidad de que cuando te llega a tu correo que tienes asignada una tarea, puedas con un simple clic añadirla a tu calendario (Google Calendar, iCalendar, etc…)

Novedades importantes en el control y seguimiento de los proyectos.

Cuando estabas trabajando con un proyecto y editabas por ejemplo una orden de trabajo relacionada con dicho proyecto, te salías del proyecto y te ibas a órdenes, pues ¡ahora ya no!, ahora puedes ver y editar todo lo relacionado con el proyecto, presupuestos, órdenes de trabajo, facturas… sin salir del proyecto que estas consultando. Con esto queremos facilitarte el trabajo, no tienes que estar navegando de un sitio a otro.

Seguimiento del proyecto.

Si el pedido de compra tiene asignado un proyecto, en el pedido de compra tendrás un enlace que te llevará directamente al seguimiento de pedidos para que puedas gestionarlo con facilidad.

En esta nueva versión hemos incorporado la pestaña de informes a cada proyecto individualmente, en esta pestaña tendrás agrupados los informes que estén relacionados con el proyecto en cuestión que estés visualizando.

Otra novedad importante incorporada es que, ahora puedes conocer la rentabilidad de un proyecto según los presupuestos que selecciones, de esta forma tendrás más información, por ejemplo en qué presupuestos debes hacer hincapié para que el cliente te los acepte y así obtener más rentabilidad.

Registro de costes más rápidos.

Hemos incorporado la pestaña de registro de costes en esta nueva versión, se que a muchos de vosotros os va a hacer mucha ilusión… ahora será más fácil todavía la introducción de los tiempos y de los materiales utilizados. Desde aquí podéis introducir los datos y asignarlos a la orden de trabajo que corresponde.

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Además si es necesario, podrás modificar el coste del trabajador o del servicio cuando estás registrando los tiempos.

Novedades en las órdenes de trabajo.

Firma de las órdenes de trabajo.

La novedad estrella de esta nueva versión de Fixner, y que os va a ayudar a muchos de vosotros, es la firma digital de las órdenes de trabajo. El cliente podrá firmar el conforme de la orden en la tablet o en el móvil que lleve el operario.

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No hace falta entrar a la orden de trabajo para firmarla, hemos incorporado la opción de firmar en las opciones del menú del listado. Además si lo necesitas podemos hacer que la firma aparezca en la impresión del documento, solo tienes que decírnoslo y te lo incorporaremos.

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Otras mejoras y novedades en las órdenes de trabajo.

En el listado de órdenes de trabajo para que te sea más fácil identificarlas, hemos incorporado la columna de «cliente/proyecto» que te da la información de a qué cliente se le va realizar el trabajo y dentro de que proyecto está dicha orden de trabajo.

Esta información añadida a la que ya tenías, estado de la orden de trabajo, prioridad, etc… te ayudará a la hora de tomar decisiones y priorizar en la planificación.

Al igual que en proyectos, en las órdenes de trabajo también hemos incorporado la pestaña de informes, para que tengas a mano toda la información sobre la orden de trabajo en la que estás trabajando o inspeccionando.

Mejoras para ayudarte en la incidencias.

Cuando se ha generado una incidencia, en la mayoría de las ocasiones se deriva en una orden de trabajo, por lo que hemos incorporado la posibilidad de generar la orden de trabajo desde la propia incidencia.

De la misma forma que ocurre con la ordenes de trabajo pasa con las tareas por eso hemos incorporado la opción de crear tareas desde la incidencia, de esta forma en el momento que se detecta una incidencia ya puedes redactar las tareas necesarias y se quedan registradas en dicha incidencia.

Otra novedad o mejora incorporada en las incidencias es que hemos añadido al listado de las mismas, el icono/foto de la persona responsable de cada una de las diferentes incidencias. Y también tienes la posibilidad de filtrarlas por el responsable.

Gestiona y controla a tus trabajadores.

Un registro de presencia y de tiempo más cómodo para ti y tus trabajadores.

Como sabéis hace poco incorporamos a Fixner, el registro de tiempo, para que puedas llevar un mayor control del tiempo que tu o tus empleados utilizáis al realizar cada uno de los trabajos, tareas, etc…y así poder controlar lo efectivo que se es.

En esta sección hemos incorporado la posibilidad de seleccionar además de la orden de trabajo, la tarea específica, porque puede que una orden de trabajo tenga varias tareas, y el servicio a realizar. Así en el listado de ordenes de trabajo podrás ver en que proyecto, orden de trabajo, etc… se ha estado trabajando, con un simple vistazo al listado.

Para que no hayan «trampas» por defecto los trabajadores no pueden modificar los registros de tiempo, por defecto esta acción solo la realiza el administrador. Aunque si que tienes la posibilidad de activarles el permiso y entonces si que podrán modificar los registros realizados.

De la misma forma que también puedes darles permisos para que vean los registros de presencia de todos los trabajadores o que por el contrario cada trabajador solo tenga acceso a sus registros de tiempo.

En los registros de presencia cada vez que pulsas te describe que acción has realizado, si es entrada o salida, así como el día y la hora en la que la realizas. Además quedará registrada la IP desde donde se realiza la conexión.

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En esta versión hemos implementado la posibilidad de dar de baja para que no aparezca en los listados, es decir, que solo aparezcan los trabajadores activos. En la ficha de cada trabajador tienes un check para marcar si está o no activo.

Grupo de usuarios

Nuestro fin es ofrecerte la mayor cantidad de posibilidades, para que tu puedas gestionar de la forma más cómoda para ti. Por eso hemos creado la posibilidad de crear grupo de usuarios o trabajadores.

Algunas novedades en compras.

En cada pedido de compra podrás tener un responsable de la misa, el encargado de seguir el proceso de dicha compra, además así podrás depurar responsabilidades más fácilmente. Por lo que también hemos incorporado el poder filtrar por responsable, al igual que por trabajador, proveedor y por proyecto.

En el listado de pedidos de compra, se ve el responsable, de la misma forma que ya lo veías en las órdenes de trabajo.

Novedades en el catálogo en esta nueva versión de Fixner.

A modo de hacerte el trabajo más cómodo, hemos incorporado el en catálogo de productos una nueva columna con la marca correspondiente a cada producto, por lo que también puedes filtrar por marca; además de poder buscar por el código o el nombre del artículo.

Para los productos compuestos hemos permitido varios niveles de descomposición. Puedes tener un subproductos de otro subproducto. Graficamente sería:

Producto padre

  • descompuesto 1
    • decompuesto 1.1
  • descompuesto 2

Una vez que has recepcionado las líneas de un pedido en un determinado almacén, ya no puedes editar el almacén. Para realizar la recepción debes introducir la cantidad que llega, la fecha de recepción y el almacén en el que se coloca (este es opcional).

Inventario

En la anterior versión incorporamos el concepto de stock, pero solo sabías los movimientos que hacías, ahora ya puedes conocer el stock real que hay en tu empresa de cada artículo. Esta incorporación os va a facilitar mucho el día a día. Tienes una vista del stock total en cada uno de tus almacenes.

Puedes filtrar por almacenes si tienes más de uno. Además dentro de la ficha de cada artículo tienes una pestaña llamada «inventario» donde tienes la información sobre el stock real del producto y de sus movimientos.

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Mayor control en los recibos de cobro y pago.

Ya puedes enviar los recibos de cobro y pago por mail directamente sin necesidad de que los tengas que descargar y guardar. Además si quieres puede quedar guardado como una nota dentro del recibo, de este modo siempre sabrás si lo han enviado y cuando.

Muchos de vosotros nos habéis pedido esta mejora en los recibos de cobro, pues ya la tenéis aquí. Ahora podéis generar los recibos desde el presupuesto ganado esté o no dentro de un proyecto. O si ya lo habíais generado antes podéis relacionarlo con el presupuesto correspondiente.

Con el fin de que podáis llevar vuestra tesorería totalmente controlada, hemos incorporado un calendario con los vencimientos tanto de cobro como de pago. De esta forma podrás realizar tus previsiones y no tener sobresaltos.

Una novedad incorporada en prácticamente todas las secciones de Fixner, es la pestaña de «Mías» , con esta opción no tienes porque tener en tu listado todas las ofertas, los presupuestos, etc… con un click si marcas el «Mías» tienes la posibilidad de ver solo por ejemplo «tus tareas», «tus registros de tiempo», etc…, y de la misma forma que lo activas lo puedes desactivar y ver hasta la última de las tareas, por ejemplo.

Otra mejora que ha sido generalizada a todos los documento, es el envío de los mismos por mail sin necesidad de descargarlos. Documentos como órdenes de trabajo, pedidos de compra, facturas de compra, etc… y como ya sabes puedes guardar el mail como una nota en el documento enviado.

Esta opción se ha incorporado porque nos la habéis pedido muchos de vosotros, sobre todos aquellos que lleváis un alto volumen de documentos.

Otras mejoras generales.

Campos personalizados.

Esta en una mejora afecta a todos los documentos, hemos incorporado un apartado de campos personalizados; es decir, podrás crear tu los campos específicos que necesites e introducir los datos que sean muy específicos a tu forma de trabajar.

Conclusiones.

Como dicen «dos cabezas piensan más que una» imagínate muchas… es bueno que sigáis haciendo como hasta ahora, que nos comentéis vuestras inquietudes, necesidades, etc… de esta forma Fixner estará siempre vivo y cubrirá cada vez más vuestras necesidades.

Aunque esto no significa que nosotros ya no pensemos…¡que va! seguimos cada día estrujándonos la cabeza para incorporar novedades que os ayuden, y lo hacemos porque nos encanta nuestro trabajo, siempre estamos trabajando para sacar adelante una nueva versión de Fixner.

¡Ya estamos trabajando en la siguiente versión!

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a en la gestión de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Actualización software, nueva versión de Fixner.

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en contacto. Hemos tenido un verano muy muy intenso, menos mal que aquí estamos fresquitos… Como habréis visto no hemos parado de trabajar, cada cierto tiempo tenías una nueva actualización en Fixner, por eso no hemos tenido tiempo ni de explicároslas.

Para los que lleváis poco tiempo con nosotros, deciros que no tenéis que hacer nada directamente cada vez que realicemos una actualización, la tendréis disponible, sin tener que hacer ni pagar nada más.

Nos ha ocurrido como en el anterior post de novedades, hay funcionalidades nuevas o mejoradas en todos y cada uno de los bloques de Fixner. Voy a intentar que no sea demasiado pesado y explicaros todo en pocas palabras, mi consejo es que como mejor se aprende algo es usándolo mucho, mucho… y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja en el camino.

Para que sea fácil de entender y de encontrar lo que necesitáis, he creado un índice, para facilitar la búsqueda de lo que más os interese, por módulos:

Importante actualización del calendario.

En el calendario general hemos incorporado el filtro por tareas, ahora puedes filtrar por proyectos, órdenes, incidencias y tareas ya sean tuyas o de todos los miembros de la organización.

Y como novedad visual, aparecerán tachados los elementos que ya estén finalizados. También podrás moverlos de día o de hora sin necesidad de cambiar de módulo, simplemente pinchando y arrastrando.

Ventas.

Clientes potenciales y clientes.

Muchos clientes potenciales te llegan a partir de tu web, realizan un registro para pedir información, presupuestos, etc… para que tengas estos futuros clientes archivados y clasificados en tu CRM, podemos realizarte la configuración para que estos registros te lleguen a Fixner como clientes potenciales.

Hemos añadido la posibilidad de adjuntar imágenes y documentos para que toda la información que poseas del cliente (por ejemplo fotos de donde se quiere hacer la reforma, terminación final del trabajo realizado o incluso la fachada del cliente para localizarlo mejor, etc…) la tengas agrupada en un mismo sitio y no pierdas ningún tipo de información, recuerda que «la información es poder».

Como puedes tener asociado cada cliente potencial o cliente a un responsable, hemos incorporado la posibilidad de filtrar por responsable. De esta forma sabrás fácilmente que clientes potenciales o clientes tiene asociado cada responsable.

Desde el cliente puedes acceder directamente a los datos del cliente potencial desde el que se generó, pudiendo acceder a la información que necesites como por ejemplo las acciones que realizaste para conseguir transformarlo en cliente (mails, llamadas, etc…).

Agilización de las ofertas.

Para facilitar y/o agilizar tu trabajo hemos introducido la posibilidad de poder copiar capítulos dentro de una misma oferta, y así no tendrás que volver a reescribir.

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Otra novedad de esta actualización, es que puedes generar el pedido de compra desde la misma oferta. Al igual que las órdenes de trabajo y las tareas asociadas a dicha oferta; de esta forma ahorrarás tiempo en la generación de estos pedidos de compra.

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Tus comerciales no podrán modificar ofertas que estén en estado «ganadas», para evitar cambios de precios y posibles malos entendidos.

Actualización y novedades en el módulo de trabajos.

Para un mayor y mejor control de los registros de tiempo de los trabajadores hemos incorporado como novedad, los trabajos en curso y registro de tiempos:

Trabajos en curso para el registro de tiempos.

Para tener un registro de los tiempos realizados en cada tarea, el trabajador al comenzar a trabajar debe elegir la orden de trabajo en la que va a trabajar y la tarea que va a realizar, después con un simple clic el contador se inicia y cuando finaliza el trabajo, lo para y el sistema le calcula automáticamente el tiempo de trabajo que ha realizado.

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Para facilitar el acceso de los trabajadores a Fixner, hemos incorporado que el lugar de entrar introduciendo usuario y clave, puedan acceder a través de un código qr que se le asigna a cada uno de ellos, esto es opcional.

Registro de presencia.

Además de poder llevar un control de los tiempos de los trabajadores, hemos incorporado el control de presencia en la empresa, cuando un trabajador inicia o termina su jornada, con un simple clic activa o desactiva su registro de presencia, es decir, ficha cuando entra y cuando sale de su jornada laboral. De esta forma podrás controlar la productividad de tus trabajadores, el tiempo que está en la empresa y el tiempo que está produciendo.

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Proyectos.

Nuestro módulo de proyectos es muy completo, pero aún así, siempre estamos incorporando pequeñas actualizaciones y mejoras.

Dentro de las instalaciones de un proyecto, tienes un listado con todas las órdenes de trabajo asignadas a cada una de las instalaciones.

En cada uno de los proyectos, podrás ver y listar las ofertas relacionadas con cada uno de ellos. Distinguiendo por todas las ofertas asociadas o solo las ganadas.

De la misma forma puedes añadir al listado de documentos del proyecto los recibos de cobro y de pago asociados con él.

Órdenes de trabajo.

Los operarios pueden añadir a las órdenes de trabajo documentos e imágenes, por ejemplo pueden añadir la foto de final de trabajo para dejar constancia del estado en el que ha dejado la obra, reparación, instalación, etc… Hoy en día todos llevamos móviles con cámaras de fotos, por lo que pueden adjuntarla desde el mismo móvil.

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Cuando factures una orden de trabajo, con un clic, se facturarán automáticamente todas las líneas de materiales y/o servicios de dicha orden, pero si decides que alguno de estas líneas no quieres facturarla puedes eliminarla. Al igual que puedes copiar las líneas de materiales desde un pedido de compra, seleccionado el pedido correspondiente.

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Amplia actualización y mejora en compras.

Muchas veces una de las partes que menos cuidamos son las compras, y debe de ser al contrario, tenemos que tener controladas nuestras compras, tanto las cantidades pedidas como las recibidas, si los precios son los realmente pactados con el proveedor. En esta actualización hemos incorporado novedades y mejoras para que puedas tener tus compras bajo control.

Como cada empresa trabaja de una forma y nosotros somos un software flexible, tenéis la opción de llevar o no el seguimiento de las compras, tan solo tenéis que marcarlo en configuración si queréis llevar este control. Una vez que habéis decidido llevar el control de las compras podréis realizar las siguientes acciones:

Generación del pedidos de compra.

Para ayudarte a mejorar los procesos y con la intención de ahorrarte tiempo, hemos introducido en esta actualización la posibilidad de crear el pedido de compra desde la oferta siempre que esté en estado de ganada.

Podrás seleccionar el proveedor/es la forma de pago, así como desde qué líneas quieres generar el pedido de compra o crear líneas de productos y/o servicios en el pedido..

Recepción del pedido de compra.

  • En cada proyecto aparecerá una pestaña de «seguimiento» desde puedes gestionar directamente la recepción de los pedidos de compra.
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  • Desde aquí mismo también podrás gestionar las unidades recibidas, fecha de recepción, etc… sin la necesidad de salir del proyecto e ir a pedidos de compra.
  • Si recibes menos cantidad de la pedida, automáticamente se creará una nueva línea de pedido de compra copiando los datos de la anterior y con la cantidad restante por recibir. Como es lógico  no podrás introducir una cantidad mayor que la pedida.

Como veis el módulo de compras tiene en esta actualización, bastantes mejoras y novedades. Una mejora introducida en compras es que, al generar una factura desde un pedido de compra se copiarán automáticamente todas la líneas del pedido de compra, pudiendo borrar o añadir las líneas necesarias. Al igual que se copiará el proyecto al que está asociado el pedido de compra, y si no está asociado a ninguno, podrás asociarlo en ese momento.

Tú tesorería bajo control.

Recibos de cobro y de pago.

Hasta ahora podías buscar los recibos de cobro o de pago por la factura, el proyecto, etc… pero creemos que es más fácil buscarlos por el nombre del cliente o del proveedor respectivamente.

Gestión de anticipos de cobros y pagos.

En ocasiones recibes el cobro o una parte del cobro antes de realizar la factura, ojalá fuese siempre ¿verdad?, para en estos casos, hemos abierto la posibilidad de crear un recibo sin necesidad de tener una factura creada con anterioridad. Después cuando llega el momento de realizar la factura puedes asignarla al recibo o recibos cobrados con anterioridad. De la misma forma puedes actuar con los pagos que realizas antes de que te genere tu proveedor la factura.

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Inventario.

Es muy importante para el control de tu empresa, tener un buen control de las entradas y salidas de material, para poder saber en todo momento el material del que dispones.

Cuando introduzcas un pedido de compra, automáticamente se realizará la entrada de material en tu almacén. De la misma forma que cuando en una orden de trabajo se detalle el material que se ha utilizado, se realizará la salida del material del inventario.

Además también tendrás la posibilidad de poder realizar entradas y salidas manualmente, por ejemplo para mermas que se puedan producir, roturas, materiales defectuosos, etc…

Otras actualizaciones realizadas.

Hemos incorporado mejoras en todas las funcionalidades del software, tenéis mejoras en

El administrador va a tener una vista donde puede seleccionar los permisos para cada rol, puede activar o desactivar los permisos de cada uno de los tipos de usuario.

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Hemos incorporado más etiquetas de búsquedas en los distintos filtros, por ejempo, ahora al buscar una ofertas puedes hacerlo por tipo de proyecto, toma de contacto, tipo de oferta…

Esta mejora nos la habíais pedido varios, ya no tienes que entrar a un proyecto para crear una incidencia y tampoco tiene que estar asociada a un proyecto

Conclusión.

Como veis no os engañaba cuando decía que no hemos parado de trabajar… Además de estas hay otras muchas mejoras pequeñitas que habréis visto con el uso diario del software.

Espero que sean de vuestro agrado y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y hacernos cualquier consulta o sugerencia que necesitéis.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Nueva versión cargada de mejoras y novedades en Fixner.

No, no nos hemos olvidado de vosotros, todo lo contrario, hemos estado trabajando mucho para poder ofreceros esta nueva versión con todas las novedades y mejoras realizadas en las funcionalidades ya implantadas.

Muchos de vosotros ya las habéis descubierto esta nueva versión, debido al uso diario de Fixner. No pretendo haceros aquí una larga explicación de todas ellas, simplemente os voy a dar unas notas de las más significativas o las que más estabais esperando muchos de vosotros. Ya que algunas ya estaban planeadas como visteis en nuestra hoja de ruta para el 2016, pero otras de las funcionalidades incorporadas, las habéis propuesto vosotros, cosa que ¡nos encanta!.

Para que encontréis mejor las novedades y mejoras que estabais buscando o esperando, aquí tenéis un índice de las incorporadas en esta nueva versión:

Panel de control.

Nada más entrar a tu panel de control ya vas a encontrar novedades, en el panel de entrada a Fixner hemos añadido la cantidad de tareas vencidas que tienes tú o el total de tareas no finalizadas en toda la organización.

Calendario.

En esta versión, hemos incorporado una novedad en el calendario. Ya es posible que cada usuario solo pueda ver determinadas cosas dependiendo del rol que tenga:

  • Operario: Podrá ver sus tareas, la órdenes de trabajo en donde sea responsable, colaborados o con tarea signada y aquellos proyectos en los que sea responsable o colaborador.
  • Comercial: Solo está autorizado para ver sus tareas.
  • Proveedor: Puede acceder a los proyectos en los que esté como responsable, colaborador o tenga alguna tarea signada.
  • Facturación: Tan solo puede acceder a las tareas que tenga asignadas.

Ventas.

Mejoras y más novedades en las ofertas.

Hay días en los que solo te dedicas a realizar ofertas ¿verdad? pues, para que cada vez las hagas en menos tiempo, nosotros seguimos trabajando para incorporar mejoras que te ayuden. Entre ellas está la posibilidad de añadir directamente la forma de pago en la oferta, de esta forma si para una determinada oferta, la forma de pago es diferente a la normal, puedas ponerla y no cambia nada la ficha de tu cliente, es decir, a la siguiente oferta que realices seguirá con su forma de pago habitual.

Además también podrás facturar las ofertas directamente desde cada una de las ofertas pero, recuerda que para poder facturar, las ofertas deben de estar en estado «ganado».

Para que los datos sean lo más visuales posibles y tengas cuanta más información posible con un simple golpe de vista; hemos incorporado un porcentaje de probabilidad de éxito de la oferta, en formato de barra de colores en el listado de las mismas, cada color corresponde a una franja de porcentajes, de esta forma sabrás en todo momento de una forma más fácil el estado de tus ofertas.

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Además de la casilla de «cierre esperado» que te indica la fecha en la que esperas haber cerrado la oferta, hemos incorporado la casilla de «cierre» que es la fecha en que realmente cierras la oferta. De esta forma también podrás analizar las desviaciones en fechas que están ocurriendo y poder poner solución si lo crees necesario. Este campo es editable para que lo puedas modificar si fuese necesario.

Capítulos en la oferta

Una de las novedades incorporadas más importantes y esperadas dentro de las ofertas, son los capítulos. Con la integración de los capítulos, podrás separar o diferenciar las distintas partes que forman una oferta o una factura y, te sumará el total de cada capítulo. Por ejemplo si eres una empresa de reformas y te han pedido una oferta para reformar una casa, puedes ir separándola por las diferentes zonas de las casa, baños, cocinas,etc… estos son los capítulos y además sabrás cual es el total de cada capítulo individualmente.

Costes de la oferta

Como veis las ofertas vienen cargadas de mejoras y novedades que os van a ayudar a redactarlas de una forma más rápida y fácil, teniendo cada vez más información y de una forma más clara e intuitiva. Otra mejora que hemos incorporado son las líneas de coste relacionadas con las de facturación; así cuando introduces un coste ya sea compuesto o no, a la hora de facturarlo, tienes varias opciones: generar línea de facturación relacionada, relacionada y editable y, línea de facturación no relacionada. De esta forma siempre sabrás a que coste pertenece cada línea de la oferta.

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Trabajos.

Generar el trabajo desde la oferta.

En esta nueva versión de Fixner hemos trabajado mucho en mejorar las ofertas y las funcionalidades ligadas a ellas, como las tareas. Desde una oferta que está en estado aceptada o ganada con productos o servicios compuestos puedes crear una orden de trabajo, con un simple clic, con los datos de la empresa, puedes elegir cuantas órdenes generar, si una por orden, por capítulo, por cada línea de la oferta, etc… Se genera la orden de trabajo con sus correspondientes tareas.

Proceso de trabajo y facturación

Mejoras en los proyectos, para esta nueva versión.

En muchas ocasiones los proyectos duran más de un ejercicio fiscal, por eso hemos incorporado esta mejora, si tu proyecto finaliza el año siguiente al creado, ahora tienes la posibilidad de cambiar el ejercicio al actual. Y lo mismo ocurre con la serie tienes la opción de poder cambiarla.

Ahora también puedes añadir o cambiar la forma de pago en tus proyecto, ya no tiene porque ser la genérica del cliente, puedes cambiarla.

Como bien sabéis dentro de los proyectos tenemos las instalaciones, pues en este apartado hemos incorporado la opción de crear instalaciones hijas, asignándoles una instalación padre. Por ejemplo un edificio sería el padre y el cuarto de calderas seria una instalación hija.

Las incidencias es una de las funcionalidades más utilizadas, por ello en esta nueva versión también hay mejoras en las incidencias. Esta vez hemos incluido la columna de fecha y fecha de vencimiento. La primera es para que veas la fecha en la que se introdujo la incidencia y la de «fecha vencimiento» para que puedas ver en que fecha debería estar resuelta. De este modo también podrás ordenarlas por las fechas para tener de una forma más visual que incidencias debes atender antes.

Archiva tus proyectos con un clic.

A lo largo del tiempo vas acumulando muchos, muchos proyectos. Para solucionar esto hemos incorporado un nuevo «check», para archivar los proyectos que ya están realizados, para que no aparezcan en el listado. Cuando realices un filtro puedes filtrarlos por archivados o no archivados.

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Novedades incorporadas a las órdenes de trabajo.

Para que el trabajador lo tenga cada vez más cómodo, cuando  este entre desde su dispositivo móvil a una orden de trabajo va a tener a la vista el mail y el teléfono del cliente. Además de la opción de llamar desde ahí directamente al cliente, sin tener que copiar al número de teléfono ni nada, solo ¡pulsar y llamar!

Las órdenes de trabajo deben de ser lo más ágiles posibles, por eso ahora podrás generar órdenes de trabajo por cada capítulo y por cada línea de la oferta.

Como son un elemento importante de trabajo, ahora las encontrarás en el pestañero principal de proyectos por el nombre de «trabajos» junto a incidencias, tareas, etc…

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 Mejoras realizadas en trabajadores.

Hay veces que, ya sea por una sobrecarga de trabajo o porque contratamos a trabajadores para realizar algún trabajo concreto, subcontratamos trabajadores. Para estos casos hemos creado dos campos nuevos en la ficha de los trabajadores » Tipo Trabajador» y «proveedor» para poder saber si es de nuestra empresa o si es subcontratado, y si es subcontratado, a que empresa (proveedor) pertenece.

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Cada trabajador logueado va a tener un panel de control personalizado al entrar a Fixner con su cuenta. Al igual que cada rol va a tener un listado con todas sus tareas.

Facturación.

Mejoras incorporadas en la ficha de cliente.

Vamos realizando pequeñas novedades que os van facilitando en conjunto el trabajo. Por ejemplo, cuando introduzcas un cliente o proveedor nuevo, al escribir el CIF o el NIF se puedes verificar si es español o no. Para que te lo pueda verificar debes de haber introducido que el país es España.

Si el cliente está activo en la tesorería, para que puedas realizar de una forma más cómoda la exportación a la contabilidad, hemos incorporado en la ficha del cliente el campo «cuenta contable» para que puedas introducir la cuenta asignada a cada cliente.

A cada cliente le puedes asignar una foto ya sea del logo de la empresa, de la persona de contacto, etc… aquella que te ayude más a tí a situar al cliente. Además de una galería de imágenes.

Facturar órdenes de trabajo.

Ahora puedes facturar una orden de trabajo desde la propia orden, con un solo «clic». Otra de las novedades incorporadas es que puedes añadir directamente la forma de pago en la orden de trabajo.

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Facturación.

Exportanción de diario de facturas

Para cuando llega el final del trimestre y tienes que enviar las facturas a tu asesor, hemos incorporado al listado de facturas los datos que necesitas enviarle al asesor para que realice los modelos a presentar en Hacienda. Estos datos son nº de cliente, nombre, CIF, base imponible, Iva, total, vencimiento/s. También hemos añadido los datos de los recibos asociados a cada factura.

En las facturas de compra además se exportará el tipo de gasto.

Retenciones

También hemos incorporado la posibilidad de insertar las retenciones (IRPF) en las facturas y en tesorería cuando introduces los gastos.

Envío de documentos directamente desde Fixner.

Esta es una novedad muy esperada y que te van a facilitar mucho el envío de documentos a tus clientes. Con esta novedad a partir de ahora puedes enviar tus ofertas y facturas directamente desde el mismo documento, con un simple clic se abrirá una ventana de dialogo y podrás enviar por mail la oferta o la factura sin necesidad de descargarla y guardarla.

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Tesorería.

Recibos sin factura.

En Fixner tenemos clientes muy diversos, de diferentes sectores, y en cada caso la forma de trabajar es diferente; esta mejora va dirigida para aquellos que reciben adelantos de dinero a cuenta de la factura de un proyecto por ejemplo, si este es tu caso, ahora puedes crear un recibo del dinero que te anticipan y posteriormente cuando emitas la factura asociarlo dicha factura. Al asociar este recibo se reculará el importe que queda pendiente de cobro.

Lo mismo ocurre para los pagos por adelantado que hagas a cuenta de una factura futura que te emitan, puedes crear el recibo de pago y después asociarlo a la factura correspondiente.

Otros Gastos negativos.

En ocasiones nos ocurre que un proveedor nos devuelve un dinero porque había realizado mal el cargo, por ejemplo la compañía de la luz; pues bien antes tenías que introducirlo en otros ingresos, pero ahora ya puedes insertarlo en otros gastos pero con signo negativo.

Catálogo de productos, servicios y equipos.

Muchas veces tenemos productos que son casi iguales,y que solo cambian en alguna cosa, como por ejemplo en el color. Hasta aquí a la hora de crear vuestro catálogo tenías que introducirlo tantas veces como colores tuviese. Pues eso ya no te volverá a pasar, tienes la opción de copiar el producto, servicio o equipo; y así, solo tendrás que modificar el dato que los diferencie, ¿a qué es fácil?

Otra mejora en el catálogo, más concretamente en los productos compuestos, es el poder añadir si un producto compuesto es dimensionable o no, y si lo es, puedes introducir las medidas (dimensiones) de dicho producto.

Otra mejora que hemos incorporado en los producto es el código de barras. De esta forma si utilizas un lector podrás añadir tus productos a las ofertas de una forma mucho más rápida.

Proveedores, costes y margenes en los productos y servicios

Hemos incorporado en los artículos la pestaña de proveedor para que puedas incorporar el proveedor en el que lo has adquirido y así saber a quién se lo debes de pedir y localizarlo lo antes posible la próxima vez.

Si dado un momento tu margen cambia, ya no tienes que estar haciendo cálculos, para ello, hemos incorporado tanto en los productos como en los servicios y en los equipos un campo nuevo «margen» y un botón debajo «calcular precio unitario A» al pulsar este automáticamente se calculará el precio de venta en base al coste y al margen que has establecido.

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Informes.

En esta nueva versión hemos incorporado en el menú general la pestaña de informes, esta opción estará habilitada solamente para el rol de administrador. Para poder realizar informes debes solicitarnos que tipo de informes necesitas, por ejemplo listado de órdenes de trabajo agrupados por clientes, o un resumen del estado del proyecto con sus notas, tareas, etc… en pdf. Aunque vamos a ir incorporando informes genéricos, es decir, aquellos que todos soléis utilizar.

Otras mejoras.

Editor de texto en todos los documentos.

En todos y cada uno de los documentos hemos incorporado un editor de textos, de esta forma cuando estés por ejemplo redactando una oferta, en la descripción podrás incorporar encabezados, subrayados, resaltar con negrita, en definitiva podrás personalizar tus textos y resaltar aquello que sea importante.

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Incorporados los portes en esta nueva versión.

Para los que realizáis envío de materiales, hemos creado la opción de seleccionar portes debido o pagados ya desde la ficha de tu cliente; de esta forma, cada vez que le realices una oferta estos serán incorporados de una forma u otra. Después si para esa oferta es de una forma diferente puedes cambiarlo a mano en la oferta sin problemas. Para utilizar esta opción de portes debes de activarla en Administración –> Configuración –> Ventas –> Portes de envío.

Soporte.

También a partir de ahora tenéis a vuestra disposición la nueva página de soporte, donde encontraréis una guía que os puede ayudar a solucionar una duda de funcionamiento en un momento determinado; ya sea a la hora de configurar tu empresa, realizar una oferta o dar de alta un nuevo usuario.

Esta página se irá actualizando y ampliando constantemente en la medida que Fixner vaya evolucionando.

Conclusión.

Bueno lo reconozco al final ha quedado un poco largo, pero es que hemos trabajado tanto en esta nueva versión… lo he resumido todo lo que he podido. Puedes ir descubriendo las mejoras y novedades poco a poco.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Nuestra hoja de ruta para el 2016 y ¡más allá!

Me encanta empezar el año con una nueva hoja de ruta, repleta de ganas de trabajar, de ilusión, de motivación y con mucha energía para crear nuevas funcionalidades y mejoras que suman y siguen a las que ya tenemos.

Nuestro equipo está al 100% preparado para un año lleno de trabajo, dispuestos a hacer que vuestro trabajo sea lo más eficiente y cómodo posible desarrollando la mejor herramienta para la gestión de empresas de servicios.

¿Habéis creado ya el nuevo ejercicio 2016 en Fixner? recordar que en nuestro anterior post os explico en sencillos pasos como hacerlo. Ahora ya estáis preparados para disfrutar de las novedades y mejoras de este año.

Repasamos el plan que hicimos para el 2015.

El año pasado como sabéis también os presentamos nuestra hoja de ruta para el 2015 con las incorporaciones de mejoras y novedades que se iban a realizar a lo largo del año 2015, nuestro objetivo siempre es intentar seguir el rumbo marcado, hemos realizado casi todo lo planificado, solo nos ha faltado la planificación de recursos y reservas de equipos, pero a nuestro favor he de decir que hemos incorporado mejoras y novedades que vosotros nos habéis ido sugiriendo a lo largo del año y otras que hemos vistos que eran necesarias para vosotros.

No quiero enrollarme más porque como yo estaréis deseando que os cuente cuales son las novedades y mejoras que vamos a tener para esta año. ¡Ahí van!

Voy a plantear nuestras novedades en tres bloques:

  • Mejoras para la gestión del día a día.
  • Mejoras para analizar el trabajo realizado.
  • Mejoras para la planificación del trabajo futuro.

Mejoras para la gestión del día a día.

Vamos a comenzar por las funcionalidades que más utilizamos en nuestro día a día.

Automatización de la tareas más repetitivas

Cada día hay tareas que realizamos multitud de veces, por eso vamos a automatizar muchas de estas tareas, como puede ser la facturación recurrente, las órdenes de trabajo recurrentes, plantillas de documentos, etc…

Integración con el mail.

Durante el trabajo del día a día también es importante llevar un seguimiento de las comunicaciones con nuestros clientes y proveedores. Vamos a incorporar la posibilidad de enviar directamente los documentos desde Fixner, ofertas, órdenes de trabajo, facturas, etc… No solo podrás enviar los mails desde Fixner sino que se quedarán guardados en la ficha del cliente.

En una segunda fase vamos a dar la posibilidad de sincronizar los mails entrantes con la ficha de cada cliente o con las ofertas.

La tesorería al día.

Una de las cuestiones importantes para una empresa y que muchas veces no planificamos, es la tesorería. Es importante llevar una buena planificación de esta para que no te encuentres por ejemplo con un descuadre en un momento dado y no puedas hacer frente a un pago. Es difícil pero en Fixner vamos a facilitar este trabajo.

Conciliación bancaria.

Para facilitarte la planificación de tu tesorería vamos a mejorar la integración o conciliación con los bancos.

Recibos SEPA

Estamos implementando la opción de generar recibos SEPA, en las dos modalidades existentes en estos momentos (este método sustituye a la tradicional domiciliación de recibos). También se incorporará la Norma o cuaderno 43, para la transmisión de extractos de cuentas corrientes y pólizas de crédito.

Gestión de pagos a cuenta.

Otra incorporación de este año a la tesorería será la opción de poder adelantar cobros y pagos generando el correspondiente recibo.

Pagos de facturas online mediante Paypal o Stripe.

Esta funcionalidad nos la habéis pedido algunos de vosotros, para los que no la conozcáis os explico lo que os aportará. Mediante esta opción vais a poder enviar a vuestros clientes las facturas junto con un enlace para que realicen el pago online a través de Paypal o Stripe. Esto os ahorrará tiempo a a vosotros y a vuestros clientes que un un simple clic podrá realizar el pago de la factura.

Traspaso a contabilidad.

Esta ha sido una de las últimas funcionalidades introducidas. Por lo que a lo largo del 2016 vamos a ir añadiendo bastantes novedades para ir completándola.

En el plan de este año todavía no está el integrar la contabilidad en Fixner, pero todo llegará y para ello vamos a incorporar la posibilidad de realizar traspasos a contabilidad, para poder exportar los datos desde Fixner a tu programa de contabilidad como contaplus, A3,… y que tu asesor o contable tenga rápidamente toda la información actualizada.

Este año tendremos tres nuevos módulos:

Integración con Google Calendar.

Queremos que tengas la información de tu empresa siempre a mano y para ello vamos a incorporar otra posibilidad, la integración de vuestro calendario con el de Google Calendar, el de outlook, o el de iphone

Gestión del inventario

Muchos de vosotros sois empresas que os dedicáis a la prestación de servicios, pero muchas no solo prestáis servicios, sino que además, tenéis productos en stock que vendéis o simplemente tenéis para realizar los mantenimientos, reparaciones, etc… bueno sea para lo que sea hay que tenerlos controlados para saber que es lo que tenemos en nuestro almacén; para ello vamos a incorporar la gestión del inventario, así si os hace falta, podréis llevar también un control de los materiales que están en vuestro almacén

Gestión de los presupuestos de compra

Este es un nuevo módulo, y es importante porque os va a permitir ahorrar bastente tiempo a la hora de pedir presupuestos a vuestros proveedores, ya no os tendréis que perder entre un montón de mails de varios proveedores para ver cual os da mejores condiciones. Cada proveedor tendrá una invitación a una zona de proveedores donde podrán dejaros sus propuestas, y a sí vosotros las tendréis todas agrupadas y os será mucho más cómodo poder elegir.

Mejoras para analizar el trabajo realizado.

Ya disponéis de un dashboard y un panel con información económica y de ejecución, para que al entrar puedas consultar de un vistazo como van tu negocio, tanto la parte económica como la de ejecución; a lo largo de este año vamos a ir ampliando esta información para que cada uno de vosotros utilicéis la que mejor se adapte a vuestra actividad y necesidades.

También se va ir ampliando los informes para que podáis consultar la información conforme la vayáis necesitando, para analizar las acciones realizadas, si los márgenes utilizados son los correctos, si hemos ganado o perdido dinero, informes de los trabajos realizados, etc… Estos informes serán exportables tanto a pdf como en excel.

A la hora de analizar el coste y la rentabilidad por cliente, proyecto, etc… vamos a realizar mejoras para que os sea lo más fácil de usar y os proporcione la mayor información posible, de esta forma cada vez vais a poder analizar los datos de una forma más eficiente, para realizar las acciones que sean necesarias.

Por ejemplo este es el nuevo dashboard de proyectos para que de un vistazo podáis ver como se están ejecutando vuestros proyectos.

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Mejoras para la planificación del trabajo futuro.

En una empresa de servicios esta es una de las partes más complicadas y que más dolores de cabeza nos da… para que esto ocurra menos cada vez, vamos a incorporar mejoras en los presupuestos y en la planificación de los proyectos.

Planificación de los trabajadores y equipos.

Actualmente ya podéis planificar y gestionar el trabajo asignado a vuestros trabajadores y proveedores, pero con este nuevo módulo os vamos a facilitar la planificación de los trabajadores y equipos de los que dispone las empresa, es decir, en este nuevo módulo podrás ver con un simple golpe de vista los trabajos asignados a cada uno de tus trabajadores, si se solapan horas, etc… Podrás bloquear por ejemplo a aquel trabajador durante su periodo de vacaciones, baja por enfermedad o simplemente reservarlo para un determinado proyecto.

Gracias a los recibos, gastos recurrentes y facturas recurrentes podrás realizar de una forma sencilla una previsión de los pagos y cobros de tu empresa.

Conclusión.

Nos gusta y además pensamos que es muy importante tener contacto directo con vosotros, para que nos vayáis comentando cuales son vuestras necesidades, ideas que se os ocurran para mejorar cualquiera de las funciones implementadas.  Podéis poneros en contacto por el medio que más cómodo os sea, redes sociales, mail, o por teléfono, estamos a vuestra disposición.

No queremos estar parados ni un solo momento, por eso a la vez que vamos incorporando todas estas novedades y mejoras, también vamos a ir actualizando nuestro blog, con posts que os ayuden a sacarle el máximo partido a las diferentes funciones de Fixner, con post que os comuniquen novedades en general que puedan afectar a vuestros negocios. Por ejemplo ¿habéis visto nuestro post donde os explicamos con una guía práctica como gestionar una empresa de servicios? echarle un vistazo os ayudará

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Adelantamos la Navidad con novedades y mejoras en Fixner

Introducción

Aprovechando los últimos días de año que nos quedan para ofreceros más novedades y mejoras, alguna las habéis ido pidiendo y otras estaban ya planificadas desde principio de año.

A continuación os cuento las mejoras y novedades que tenemos. Están presentes en la mayoría de funcionalidades de Fixner, desde el calendario, con una novedad muy importante y esperado por todos, hasta la posibilidad usar el editor de texto en varios documentos.

No te quedes sin saber cuales son, descúbrelas y comienza a aprovecharte de ellas:

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Descubre las últimas novedades y comienza a aprovecharlas

Introducción

Aquí estamos de nuevo añadiendo nuevas funcionalidades e insertando mejoras en las que ya tenemos implementadas.

Desde la última vez que os conté las novedades a la vuelta del verano, hemos estado trabajando duro para realizar las máximas posibles. Ya estamos terminando el año y estamos trabajando para cumplir con la planificación que os presentamos a principios de año, por eso seguimos y seguiremos trabajando para conseguir que vuestro trabajo sea lo más eficiente posible.

Tenemos novedades como poder insertar imágenes en el proyecto, asignar proveedores al proyecto, la gestión de presupuestos de compra y mucho más que os cuento a continuación:

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prioridades-incidencias-proyectos

Mejoras en los proyectos, gestión de instalaciones

Introducción

Me alegro de teneros de vuelta a todos espero que hayáis tenido tiempo para descansar y poder empezar con las pilas recargadas; nosotros hemos estado trabajando para haceros «la vuelta al cole» un poco más amena y con novedades que os faciliten el trabajo.

Tenemos novedades en los proyectos, en el calendario general y en el calendario por proyecto, en los clientes potenciales, en la gestión de las instalaciones y mucho más…

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novedad-dashboard-proyecto

Descubre nuestras novedades y mejoras de verano

Introducción

En Fixner nos gusta cumplir con lo planificado, no hay que perder tiempo y este verano también os traemos novedades fresquitas, para que vuestro trabajo sea más eficiente y podáis iros antes a casa o a la piscina… como siempre y no me canso de decirlo nos encanta que nos realiceis peticiones de lo que necesitáis, salimos ganando todos, no dejéis de estar en contacto con nosotros.

Paso a detallaros las novedades y mejoras que espero os faciliten el trabajo:

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Módulo CRM y otras mejoras

Siguendo con nuestra planificación para este año y con vuestras peticiones, que como siempre os digo nos encanta que estéis en contacto con nosotros y nos transmitais vuestras necesidades; traemos una novedad importante, ahora tenéis disponible un CRM en donde vais a poder gestionar a los clientes potenciales.

Paso a detallaros las novedades y mejoras que espero sean de vuestro agrado:

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