Listado de la categoría: Nuevas funcionalidades

Hace mucho tiempo que no os cuento las novedades que vamos incorporando, pero a veces son simplemente mejoras que con el día a día lo vais viendo. Os escribo cuando hay mejoras o novedades un poco más importantes, como es el caso, hemos incorporado las plantillas de proyectos.

Pero aunque hemos estado muy centrados en sacar a la luz nuestra app e ir mejorándola, no hemos dejado de trabajar en el resto de funcionalidades para aportarles mejoras y alguna que otra novedad…

Como siempre las voy a agrupar del mismo modo que las encontráis en el índice de Fixner.

Listados de clientes más completos.

Para facilitaros la información al sacar un listado de clientes hemos incorporado a este listado la dirección principal, el teléfono y el correo electrónico; además del CIF/NIF, población, etc…

Para facilitar el seguimiento de los clientes potenciales y clientes, hemos incorporado la posibilidad de asignarle un responsable, para que pueda llevar el seguimiento y estar al tanto de cualquier modificación sobre el cliente.

Mejoras en los presupuestos.

Muchos realizáis los presupuestos delante del cliente, para que podáis hacerlo con tranquilidad hemos incorporado la opción de «Trabajar con cliente» esta está en el filtro de los presupuestos. Al marcarla lo que ocurre es que al abrir el presupuesto ya no son visibles los costes. De esta forma puedes trabajar con tranquilidad al lado de tu cliente.

Nuevas incorporaciones en los proyectos, como las plantillas.

En estas últimas entregas hemos trabajado bastante centrados en los proyectos. Nada mas entrar a un proyecto habrás visto que hemos cambiado la vista. De ahí que hayamos incorporados dos novedades importantes en los proyectos; una es la incorporación del planificador en el calendario del proyecto; con este planificador puedes ver las tareas, órdenes o incidencias que tienen asignados los trabajadores en cada uno de los proyectos. Y la otra en la incorporación delas plantillas de proyectos. Os las explico más ampliamente:

Planificador del proyecto.

Los que trabajáis a fondo con los proyectos ya lo habréis visto, para los que no, os cuento como os va a ayudar en vuestro día a día. Hemos incorporado un planificador dentro de los proyectos, de esta forma, tienes de una forma mucho mas visual y clara la planificación de los trabajadores dentro de los proyectos. Puedes verlo por tareas, órdenes de trabajo, incidencias, según sean tus necesidades en cada momento.

Plantillas de proyectos.

Esta mejora ha sido una de las peticiones que nos realizáis vosotros para agilizar el trabajo del día a día. En primer lugar debes de activar esta opción en Administración > Configuración. Una vez activada tendrás en el menú de la izquierda una pestaña más «Plantillas».

Dentro de esta verás que hay plantillas de mails (que ya conocías), plantillas de proyecto y de trabajo. En primer lugar debes crear las plantillas de trabajo y después crear la plantilla de proyecto y asignarle los trabajos o tareas que incluye cada una de las plantillas de proyectos que has creado.

De esta forma forma cuando crees un proyecto, solo tendrás que elegir la plantilla que le corresponde o que mejor se adapta y realizar las modificaciones que necesites si fuese necesario.

Imágenes del presupuesto al proyecto.

hemos realizado una mejora para que no pierdas nada de información. Ahora cuando asocies un presupuesto a un proyecto y este presupuesto tenga imágenes adjuntas, pasarán a estar también adjuntas en el proyecto, en imágenes de otros documentos, para que no se mezclen con las propias del proyecto; pero dentro de la carpeta de imágenes.

Finalización del proyecto.

Siempre hemos tenido la fecha de inicio y vencimiento de los proyectos (que es la fecha en la que estimas que finalizará), ahora hemos incorporado la fecha de finalización del proyecto, que es la fecha real en la que se termina. Así podrás tener controladas las desviaciones que hayan podido haber y te ayudará a planificar mejor tus proyectos.

Ordenes de trabajo (OT).

Esta novedad nos la habéis pedido muchos de vosotros, hemos incorporado la posibilidad de realizar el pedido de compra desde la propia orden de trabajo, espero que os facilite el trabajo del día a día.

Otra de las novedades incorporadas para agilizar los procesos, es que al firmar una orden, se crea un nota en dicha orden con la correspondiente firma, para que que constancia.

A veces se puede dar el caso de que hay que realizar una OT pero no tenemos una fecha concreta, o es indiferente esta o en ese momento no las tenéis claras o un responsable de la misma; para estos casos y para facilitaros el trabajo ahora podéis crear órdenes sin necesidad de introducir fechas o responsables. Si con posterioridad tenéis que introducir una fecha o un responsable podéis hacerlo.

Para facilitarte la posterior búsqueda de este tipo de órdenes hemos creado unos filtros «sin planificar» para el caso de no asignarle fechas y «sin asignar» para cuando no has introducido un responsable.

Como os he comentado en los proyectos, podéis crear plantillas de trabajo, por lo que puedes generar órdenes de trabajo seleccionando la plantilla que necesites. Ahora tu trabajo será mucho más ágil.

Material utilizado en una OT.

Cuando vas a cerrar una orden de trabajo en curso, en ese mismo momento hemos incorporado la posibilidad de incluir el material que has utilizado en dicha OT, para que no tengas que luego ir a buscar la OT e incorporar el material.

Además de añadir productos, ahora también podrás añadir servicios en este apartado.

Trabajar delante del cliente, ocultar costes en los presupuestos.

Como ya sabes nuestro fin es facilitaros el trabajo todo lo que podamos, y para ello, hemos incorporado en el listado de las órdenes de trabajo y de registros de tiempo, la columna coste, justo antes de la columna de importe total, de esta forma, de un simple golpe de vista puedes ver tu coste de realizar esa orden y lo que le vas a facturar al cliente. Lo cual es importante para cerciorarte en todo momento que no estás perdiendo dinero.

Configurar órdenes de trabajo.

Hemos incorporado la opción en la que puedes guardarte diferentes configuraciones de trabajo que suelen repetirse; de esta forma, cuando te aceptan un presupuesto, solo tienes que elegir el tipo de orden que ya tienes configurada y automáticamente se genera la o las órdenes correspondientes.

Cambios y mejoras varias en las tareas.

Sabemos que hay veces que hay que realizar una tarea pero no tenemos una fecha concreta, o es indiferente esta o en ese momento no las tenéis claras; para estos casos y para facilitaros el trabajo ahora podéis crear tareas sin necesidad de introducir fechas. Si con posterioridad tenéis que introducir una fecha podéis hacerlo.

Lo mismo ocurre con la asignación, puedes crear una tarea sin asignarle ningún responsable y si posteriormente tienes que asignarlo puedes hacerlo.

Para facilitarte la posterior búsqueda de este tipo de tareas hemos creado unos filtros «sin planificar» para el caso de no asignarle fechas y «sin asignar» para cuando no has introducido un responsable.

Más facilidades para el control del registro de trabajo.

Ahora cuando estés con un trabajo en curso y realices una salida en el registro de presencia, automáticamente también se finalizarán la orden de trabajo que tuvieses en curso. De esta forma no se te olvidará parar ninguna orden de trabajo, eso sí tienes que acordarte de hacer la salida en el registro de presencia… más fácil no os lo podemos poner….

Controla el tiempo de las incidencias.

Siempre sabrás cuanto tiempo se ha tardado en un trabajo, ahora en las incidencias también hemos incorporado los campos horas.

Elige como calcular el margen de tu catálogo de servicios y productos.

Nosotros siempre hemos defendido para calcular el margen de tu catálogo de productos y servicios la fórmula del margen sobre coste, coste/(1-(margen%/100)), pero por petición popular hemos habilitado que podáis elegir entre esta opción y el porcentaje directo.

Para poder elegir una opción u otra tan solo debéis ir a Administración > Configuración > y seleccionar la forma de calcular el margen que mejor se adapte a vuestra forma de trabajar.

Mejoras en el inventario, descontar stock a través de los albaranes.

Como os hemos comentado en varias ocasiones, el tema de stock es «muy joven» y por eso estamos trabajando para ir mejorándolo poco a poco.

Esta vez hemos incorporado la posibilidad de descontar el stock a través de los albaranes, cuando hagáis el albanán tenéis que indicar la cantidad efectiva que sale y de que almacén, si solo tenéis un almacén ya sabéis que podéis configurarlo como predeterminado.

Mejoras Generales

Contadores de documentos.

Hasta ahora no se podían editar los contadores de los contactos, clientes potenciales y clientes, y si borrabais alguno quedaba un salto en los códigos. Para solucionar esto hemos introducido la posiblidad de modificar los códigos al igual que puedes hacer en el resto de contadores.

Más filtros en los buscadores.

Una de las mejoras que hemos incorporado en prácticamente la totalidad de las funcionalidades es la incorporación de más filtros en las búsquedas, para que cada vez te sea más fácil encontrar la información que buscas.

Como existe la posibilidad de tener una o varias delegaciones, hemos incorporado en los filtros de todos los documentos, la posibilidad de filtrar por delegación.

Totales

Una de las incorporaciones a nivel general, ha sido añadir los totales, es decir, en los presupuestos, órdenes de trabajo, pedidos de compra, facturas de venta y de compra, etc… tienes la posibilidad de conocer el total económico y de trabajo que has realizado en el periodo seleccionado.

Notas

Hemos incorporado en el apartado de ventas una pestaña de notas, para que puedas realizar búsquedas, las puedes filtrar por cliente, por proyecto, por fechas y por responsable; o una combinación de varios filtros.

Sabemos que no hemos terminado nuestro trabajo, y por eso seguimos planificando mejoras y novedades para este año.

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Siempre hacia delante. No hay quién nos pare, tenemos las máquinas al 100%, para traeros una nueva versión de Fixner. Tenemos más novedades y mejoras, que como sabéis algunas han sido aportadas por vosotros, que sois los que estáis todos los días al pie del cañón y nos contáis vuestras ideas y necesidades para poder agilizar vuestro trabajo y hacer que la gestión sea cada vez más eficiente.

En esta nueva versión de Fixner os traemos como siempre novedades y/o mejoras en prácticamente todos los «rincones» de Fixner. Desde el calendario hasta la tesorería. Te ayudo a descubrirlas para que empieces a aprovecharlas cuanto antes:

Cliente potencial, cliente y contactos.

Al igual que con el cliente puedes asignarle una imagen que sea visible en el listado de cliente, ahora también podrás hacerlo con los clientes potenciales.

Bajo petición vuestra hemos incorporado la posibilidad de eliminar contactos y clientes potenciales; siempre y cuando el contacto a eliminar no tenga relación con ninguna entidad.

Novedades para hacer los presupuestos más rápidos.

Cuando creas un presupuesto que su estado ya es ganado, al crearlo y poner el estado en ganado, como fecha de cierre se pone automáticamente la del día en el que estás creándolo.

Tareas

Hasta aquí cada nivel de tareas tenía un color asignado por defecto, ahora ya puedes personalizarlo, cada empleado puede tener su código de colores individual o fijar uno para toda la empresa, que será más fácil, creará menos confusión a la hora de visualizar todas las tareas en el calendario.

Como novedad en este apartado, hemos incorporado la posibilidad de añadir a una tarea colaboradores, de esta forma una tarea puede estar asignada a una o varias personas si así fuese necesario. Al trabajador que se le asigna como colaborador le llega un correo con la asignación.

Al añadir una tarea del modo rápido puedes seleccionar con qué tipo de documento la relacionas y al documento en sí.

Otra novedad incorporada a las tareas para que puedas agilizar tu trabajo, es que hemos incorporado la posibilidad de que cuando te llega a tu correo que tienes asignada una tarea, puedas con un simple clic añadirla a tu calendario (Google Calendar, iCalendar, etc…)

Novedades importantes en el control y seguimiento de los proyectos.

Cuando estabas trabajando con un proyecto y editabas por ejemplo una orden de trabajo relacionada con dicho proyecto, te salías del proyecto y te ibas a órdenes, pues ¡ahora ya no!, ahora puedes ver y editar todo lo relacionado con el proyecto, presupuestos, órdenes de trabajo, facturas… sin salir del proyecto que estas consultando. Con esto queremos facilitarte el trabajo, no tienes que estar navegando de un sitio a otro.

Seguimiento del proyecto.

Si el pedido de compra tiene asignado un proyecto, en el pedido de compra tendrás un enlace que te llevará directamente al seguimiento de pedidos para que puedas gestionarlo con facilidad.

En esta nueva versión hemos incorporado la pestaña de informes a cada proyecto individualmente, en esta pestaña tendrás agrupados los informes que estén relacionados con el proyecto en cuestión que estés visualizando.

Otra novedad importante incorporada es que, ahora puedes conocer la rentabilidad de un proyecto según los presupuestos que selecciones, de esta forma tendrás más información, por ejemplo en qué presupuestos debes hacer hincapié para que el cliente te los acepte y así obtener más rentabilidad.

Registro de costes más rápidos.

Hemos incorporado la pestaña de registro de costes en esta nueva versión, se que a muchos de vosotros os va a hacer mucha ilusión… ahora será más fácil todavía la introducción de los tiempos y de los materiales utilizados. Desde aquí podéis introducir los datos y asignarlos a la orden de trabajo que corresponde.

Además si es necesario, podrás modificar el coste del trabajador o del servicio cuando estás registrando los tiempos.

Novedades en las órdenes de trabajo.

Firma de las órdenes de trabajo.

La novedad estrella de esta nueva versión de Fixner, y que os va a ayudar a muchos de vosotros, es la firma digital de las órdenes de trabajo. El cliente podrá firmar el conforme de la orden en la tablet o en el móvil que lleve el operario.

No hace falta entrar a la orden de trabajo para firmarla, hemos incorporado la opción de firmar en las opciones del menú del listado. Además si lo necesitas podemos hacer que la firma aparezca en la impresión del documento, solo tienes que decírnoslo y te lo incorporaremos.

Otras mejoras y novedades en las órdenes de trabajo.

En el listado de órdenes de trabajo para que te sea más fácil identificarlas, hemos incorporado la columna de «cliente/proyecto» que te da la información de a qué cliente se le va realizar el trabajo y dentro de que proyecto está dicha orden de trabajo.

Esta información añadida a la que ya tenías, estado de la orden de trabajo, prioridad, etc… te ayudará a la hora de tomar decisiones y priorizar en la planificación.

Al igual que en proyectos, en las órdenes de trabajo también hemos incorporado la pestaña de informes, para que tengas a mano toda la información sobre la orden de trabajo en la que estás trabajando o inspeccionando.

Mejoras para ayudarte en la incidencias.

Cuando se ha generado una incidencia, en la mayoría de las ocasiones se deriva en una orden de trabajo, por lo que hemos incorporado la posibilidad de generar la orden de trabajo desde la propia incidencia.

De la misma forma que ocurre con la ordenes de trabajo pasa con las tareas por eso hemos incorporado la opción de crear tareas desde la incidencia, de esta forma en el momento que se detecta una incidencia ya puedes redactar las tareas necesarias y se quedan registradas en dicha incidencia.

Otra novedad o mejora incorporada en las incidencias es que hemos añadido al listado de las mismas, el icono/foto de la persona responsable de cada una de las diferentes incidencias. Y también tienes la posibilidad de filtrarlas por el responsable.

Gestiona y controla a tus trabajadores.

Un registro de presencia y de tiempo más cómodo para ti y tus trabajadores.

Como sabéis hace poco incorporamos a Fixner, el registro de tiempo, para que puedas llevar un mayor control del tiempo que tu o tus empleados utilizáis al realizar cada uno de los trabajos, tareas, etc…y así poder controlar lo efectivo que se es.

En esta sección hemos incorporado la posibilidad de seleccionar además de la orden de trabajo, la tarea específica, porque puede que una orden de trabajo tenga varias tareas, y el servicio a realizar. Así en el listado de ordenes de trabajo podrás ver en que proyecto, orden de trabajo, etc… se ha estado trabajando, con un simple vistazo al listado.

Para que no hayan «trampas» por defecto los trabajadores no pueden modificar los registros de tiempo, por defecto esta acción solo la realiza el administrador. Aunque si que tienes la posibilidad de activarles el permiso y entonces si que podrán modificar los registros realizados.

De la misma forma que también puedes darles permisos para que vean los registros de presencia de todos los trabajadores o que por el contrario cada trabajador solo tenga acceso a sus registros de tiempo.

En los registros de presencia cada vez que pulsas te describe que acción has realizado, si es entrada o salida, así como el día y la hora en la que la realizas. Además quedará registrada la IP desde donde se realiza la conexión.

En esta versión hemos implementado la posibilidad de dar de baja para que no aparezca en los listados, es decir, que solo aparezcan los trabajadores activos. En la ficha de cada trabajador tienes un check para marcar si está o no activo.

Grupo de usuarios

Nuestro fin es ofrecerte la mayor cantidad de posibilidades, para que tu puedas gestionar de la forma más cómoda para ti. Por eso hemos creado la posibilidad de crear grupo de usuarios o trabajadores.

Algunas novedades en compras.

En cada pedido de compra podrás tener un responsable de la misa, el encargado de seguir el proceso de dicha compra, además así podrás depurar responsabilidades más fácilmente. Por lo que también hemos incorporado el poder filtrar por responsable, al igual que por trabajador, proveedor y por proyecto.

En el listado de pedidos de compra, se ve el responsable, de la misma forma que ya lo veías en las órdenes de trabajo.

Novedades en el catálogo en esta nueva versión de Fixner.

A modo de hacerte el trabajo más cómodo, hemos incorporado el en catálogo de productos una nueva columna con la marca correspondiente a cada producto, por lo que también puedes filtrar por marca; además de poder buscar por el código o el nombre del artículo.

Para los productos compuestos hemos permitido varios niveles de descomposición. Puedes tener un subproductos de otro subproducto. Graficamente sería:

Producto padre

• descompuesto 1
  • decompuesto 1.1
• descompuesto 2

Una vez que has recepcionado las líneas de un pedido en un determinado almacén, ya no puedes editar el almacén. Para realizar la recepción debes introducir la cantidad que llega, la fecha de recepción y el almacén en el que se coloca (este es opcional).

Inventario

En la anterior versión incorporamos el concepto de stock, pero solo sabías los movimientos que hacías, ahora ya puedes conocer el stock real que hay en tu empresa de cada artículo. Esta incorporación os va a facilitar mucho el día a día. Tienes una vista del stock total en cada uno de tus almacenes.

Puedes filtrar por almacenes si tienes más de uno. Además dentro de la ficha de cada artículo tienes una pestaña llamada «inventario» donde tienes la información sobre el stock real del producto y de sus movimientos.

Mayor control en los recibos de cobro y pago.

Ya puedes enviar los recibos de cobro y pago por mail directamente sin necesidad de que los tengas que descargar y guardar. Además si quieres puede quedar guardado como una nota dentro del recibo, de este modo siempre sabrás si lo han enviado y cuando.

Muchos de vosotros nos habéis pedido esta mejora en los recibos de cobro, pues ya la tenéis aquí. Ahora podéis generar los recibos desde el presupuesto ganado esté o no dentro de un proyecto. O si ya lo habíais generado antes podéis relacionarlo con el presupuesto correspondiente.

Con el fin de que podáis llevar vuestra tesorería totalmente controlada, hemos incorporado un calendario con los vencimientos tanto de cobro como de pago. De esta forma podrás realizar tus previsiones y no tener sobresaltos.

Una novedad incorporada en prácticamente todas las secciones de Fixner, es la pestaña de «Mías» , con esta opción no tienes porque tener en tu listado todas las ofertas, los presupuestos, etc… con un click si marcas el «Mías» tienes la posibilidad de ver solo por ejemplo «tus tareas», «tus registros de tiempo», etc…, y de la misma forma que lo activas lo puedes desactivar y ver hasta la última de las tareas, por ejemplo.

Otra mejora que ha sido generalizada a todos los documento, es el envío de los mismos por mail sin necesidad de descargarlos. Documentos como órdenes de trabajo, pedidos de compra, facturas de compra, etc… y como ya sabes puedes guardar el mail como una nota en el documento enviado.

Esta opción se ha incorporado porque nos la habéis pedido muchos de vosotros, sobre todos aquellos que lleváis un alto volumen de documentos.

Otras mejoras generales.

Campos personalizados.

Esta en una mejora afecta a todos los documentos, hemos incorporado un apartado de campos personalizados; es decir, podrás crear tu los campos específicos que necesites e introducir los datos que sean muy específicos a tu forma de trabajar.

Conclusiones.

Como dicen «dos cabezas piensan más que una» imagínate muchas… es bueno que sigáis haciendo como hasta ahora, que nos comentéis vuestras inquietudes, necesidades, etc… de esta forma Fixner estará siempre vivo y cubrirá cada vez más vuestras necesidades.

Aunque esto no significa que nosotros ya no pensemos…¡que va! seguimos cada día estrujándonos la cabeza para incorporar novedades que os ayuden, y lo hacemos porque nos encanta nuestro trabajo, siempre estamos trabajando para sacar adelante una nueva versión de Fixner.

¡Ya estamos trabajando en la siguiente versión!

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Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

No, no nos hemos olvidado de vosotros, todo lo contrario, hemos estado trabajando mucho para poder ofreceros esta nueva versión con todas las novedades y mejoras realizadas en las funcionalidades ya implantadas.

Muchos de vosotros ya las habéis descubierto esta nueva versión, debido al uso diario de Fixner. No pretendo haceros aquí una larga explicación de todas ellas, simplemente os voy a dar unas notas de las más significativas o las que más estabais esperando muchos de vosotros. Ya que algunas ya estaban planeadas como visteis en nuestra hoja de ruta para el 2016, pero otras de las funcionalidades incorporadas, las habéis propuesto vosotros, cosa que ¡nos encanta!.

Para que encontréis mejor las novedades y mejoras que estabais buscando o esperando, aquí tenéis un índice de las incorporadas en esta nueva versión:

Panel de control.

Nada más entrar a tu panel de control ya vas a encontrar novedades, en el panel de entrada a Fixner hemos añadido la cantidad de tareas vencidas que tienes tú o el total de tareas no finalizadas en toda la organización.

Calendario.

En esta versión, hemos incorporado una novedad en el calendario. Ya es posible que cada usuario solo pueda ver determinadas cosas dependiendo del rol que tenga:

• Operario: Podrá ver sus tareas, la órdenes de trabajo en donde sea responsable, colaborados o con tarea signada y aquellos proyectos en los que sea responsable o colaborador.
• Comercial: Solo está autorizado para ver sus tareas.
• Proveedor: Puede acceder a los proyectos en los que esté como responsable, colaborador o tenga alguna tarea signada.
• Facturación: Tan solo puede acceder a las tareas que tenga asignadas.

Ventas.

Mejoras y más novedades en las ofertas.

Hay días en los que solo te dedicas a realizar ofertas ¿verdad? pues, para que cada vez las hagas en menos tiempo, nosotros seguimos trabajando para incorporar mejoras que te ayuden. Entre ellas está la posibilidad de añadir directamente la forma de pago en la oferta, de esta forma si para una determinada oferta, la forma de pago es diferente a la normal, puedas ponerla y no cambia nada la ficha de tu cliente, es decir, a la siguiente oferta que realices seguirá con su forma de pago habitual.

Además también podrás facturar las ofertas directamente desde cada una de las ofertas pero, recuerda que para poder facturar, las ofertas deben de estar en estado «ganado».

Para que los datos sean lo más visuales posibles y tengas cuanta más información posible con un simple golpe de vista; hemos incorporado un porcentaje de probabilidad de éxito de la oferta, en formato de barra de colores en el listado de las mismas, cada color corresponde a una franja de porcentajes, de esta forma sabrás en todo momento de una forma más fácil el estado de tus ofertas.

Además de la casilla de «cierre esperado» que te indica la fecha en la que esperas haber cerrado la oferta, hemos incorporado la casilla de «cierre» que es la fecha en que realmente cierras la oferta. De esta forma también podrás analizar las desviaciones en fechas que están ocurriendo y poder poner solución si lo crees necesario. Este campo es editable para que lo puedas modificar si fuese necesario.

Capítulos en la oferta

Una de las novedades incorporadas más importantes y esperadas dentro de las ofertas, son los capítulos. Con la integración de los capítulos, podrás separar o diferenciar las distintas partes que forman una oferta o una factura y, te sumará el total de cada capítulo. Por ejemplo si eres una empresa de reformas y te han pedido una oferta para reformar una casa, puedes ir separándola por las diferentes zonas de las casa, baños, cocinas,etc… estos son los capítulos y además sabrás cual es el total de cada capítulo individualmente.

Costes de la oferta

Como veis las ofertas vienen cargadas de mejoras y novedades que os van a ayudar a redactarlas de una forma más rápida y fácil, teniendo cada vez más información y de una forma más clara e intuitiva. Otra mejora que hemos incorporado son las líneas de coste relacionadas con las de facturación; así cuando introduces un coste ya sea compuesto o no, a la hora de facturarlo, tienes varias opciones: generar línea de facturación relacionada, relacionada y editable y, línea de facturación no relacionada. De esta forma siempre sabrás a que coste pertenece cada línea de la oferta.

Trabajos.

Generar el trabajo desde la oferta.

En esta nueva versión de Fixner hemos trabajado mucho en mejorar las ofertas y las funcionalidades ligadas a ellas, como las tareas. Desde una oferta que está en estado aceptada o ganada con productos o servicios compuestos puedes crear una orden de trabajo, con un simple clic, con los datos de la empresa, puedes elegir cuantas órdenes generar, si una por orden, por capítulo, por cada línea de la oferta, etc… Se genera la orden de trabajo con sus correspondientes tareas.

Mejoras en los proyectos, para esta nueva versión.

En muchas ocasiones los proyectos duran más de un ejercicio fiscal, por eso hemos incorporado esta mejora, si tu proyecto finaliza el año siguiente al creado, ahora tienes la posibilidad de cambiar el ejercicio al actual. Y lo mismo ocurre con la serie tienes la opción de poder cambiarla.

Ahora también puedes añadir o cambiar la forma de pago en tus proyecto, ya no tiene porque ser la genérica del cliente, puedes cambiarla.

Como bien sabéis dentro de los proyectos tenemos las instalaciones, pues en este apartado hemos incorporado la opción de crear instalaciones hijas, asignándoles una instalación padre. Por ejemplo un edificio sería el padre y el cuarto de calderas seria una instalación hija.

Las incidencias es una de las funcionalidades más utilizadas, por ello en esta nueva versión también hay mejoras en las incidencias. Esta vez hemos incluido la columna de fecha y fecha de vencimiento. La primera es para que veas la fecha en la que se introdujo la incidencia y la de «fecha vencimiento» para que puedas ver en que fecha debería estar resuelta. De este modo también podrás ordenarlas por las fechas para tener de una forma más visual que incidencias debes atender antes.

Archiva tus proyectos con un clic.

A lo largo del tiempo vas acumulando muchos, muchos proyectos. Para solucionar esto hemos incorporado un nuevo «check», para archivar los proyectos que ya están realizados, para que no aparezcan en el listado. Cuando realices un filtro puedes filtrarlos por archivados o no archivados.

Novedades incorporadas a las órdenes de trabajo.

Para que el trabajador lo tenga cada vez más cómodo, cuando  este entre desde su dispositivo móvil a una orden de trabajo va a tener a la vista el mail y el teléfono del cliente. Además de la opción de llamar desde ahí directamente al cliente, sin tener que copiar al número de teléfono ni nada, solo ¡pulsar y llamar!

Las órdenes de trabajo deben de ser lo más ágiles posibles, por eso ahora podrás generar órdenes de trabajo por cada capítulo y por cada línea de la oferta.

Como son un elemento importante de trabajo, ahora las encontrarás en el pestañero principal de proyectos por el nombre de «trabajos» junto a incidencias, tareas, etc…

 Mejoras realizadas en trabajadores.

Hay veces que, ya sea por una sobrecarga de trabajo o porque contratamos a trabajadores para realizar algún trabajo concreto, subcontratamos trabajadores. Para estos casos hemos creado dos campos nuevos en la ficha de los trabajadores » Tipo Trabajador» y «proveedor» para poder saber si es de nuestra empresa o si es subcontratado, y si es subcontratado, a que empresa (proveedor) pertenece.

Cada trabajador logueado va a tener un panel de control personalizado al entrar a Fixner con su cuenta. Al igual que cada rol va a tener un listado con todas sus tareas.

Facturación.

Mejoras incorporadas en la ficha de cliente.

Vamos realizando pequeñas novedades que os van facilitando en conjunto el trabajo. Por ejemplo, cuando introduzcas un cliente o proveedor nuevo, al escribir el CIF o el NIF se puedes verificar si es español o no. Para que te lo pueda verificar debes de haber introducido que el país es España.

Si el cliente está activo en la tesorería, para que puedas realizar de una forma más cómoda la exportación a la contabilidad, hemos incorporado en la ficha del cliente el campo «cuenta contable» para que puedas introducir la cuenta asignada a cada cliente.

A cada cliente le puedes asignar una foto ya sea del logo de la empresa, de la persona de contacto, etc… aquella que te ayude más a tí a situar al cliente. Además de una galería de imágenes.

Facturar órdenes de trabajo.

Ahora puedes facturar una orden de trabajo desde la propia orden, con un solo «clic». Otra de las novedades incorporadas es que puedes añadir directamente la forma de pago en la orden de trabajo.

Facturación.

Exportanción de diario de facturas

Para cuando llega el final del trimestre y tienes que enviar las facturas a tu asesor, hemos incorporado al listado de facturas los datos que necesitas enviarle al asesor para que realice los modelos a presentar en Hacienda. Estos datos son nº de cliente, nombre, CIF, base imponible, Iva, total, vencimiento/s. También hemos añadido los datos de los recibos asociados a cada factura.

En las facturas de compra además se exportará el tipo de gasto.

Retenciones

También hemos incorporado la posibilidad de insertar las retenciones (IRPF) en las facturas y en tesorería cuando introduces los gastos.

Envío de documentos directamente desde Fixner.

Esta es una novedad muy esperada y que te van a facilitar mucho el envío de documentos a tus clientes. Con esta novedad a partir de ahora puedes enviar tus ofertas y facturas directamente desde el mismo documento, con un simple clic se abrirá una ventana de dialogo y podrás enviar por mail la oferta o la factura sin necesidad de descargarla y guardarla.

Tesorería.

Recibos sin factura.

En Fixner tenemos clientes muy diversos, de diferentes sectores, y en cada caso la forma de trabajar es diferente; esta mejora va dirigida para aquellos que reciben adelantos de dinero a cuenta de la factura de un proyecto por ejemplo, si este es tu caso, ahora puedes crear un recibo del dinero que te anticipan y posteriormente cuando emitas la factura asociarlo dicha factura. Al asociar este recibo se reculará el importe que queda pendiente de cobro.

Lo mismo ocurre para los pagos por adelantado que hagas a cuenta de una factura futura que te emitan, puedes crear el recibo de pago y después asociarlo a la factura correspondiente.

Otros Gastos negativos.

En ocasiones nos ocurre que un proveedor nos devuelve un dinero porque había realizado mal el cargo, por ejemplo la compañía de la luz; pues bien antes tenías que introducirlo en otros ingresos, pero ahora ya puedes insertarlo en otros gastos pero con signo negativo.

Catálogo de productos, servicios y equipos.

Muchas veces tenemos productos que son casi iguales,y que solo cambian en alguna cosa, como por ejemplo en el color. Hasta aquí a la hora de crear vuestro catálogo tenías que introducirlo tantas veces como colores tuviese. Pues eso ya no te volverá a pasar, tienes la opción de copiar el producto, servicio o equipo; y así, solo tendrás que modificar el dato que los diferencie, ¿a qué es fácil?

Otra mejora en el catálogo, más concretamente en los productos compuestos, es el poder añadir si un producto compuesto es dimensionable o no, y si lo es, puedes introducir las medidas (dimensiones) de dicho producto.

Otra mejora que hemos incorporado en los producto es el código de barras. De esta forma si utilizas un lector podrás añadir tus productos a las ofertas de una forma mucho más rápida.

Proveedores, costes y margenes en los productos y servicios

Hemos incorporado en los artículos la pestaña de proveedor para que puedas incorporar el proveedor en el que lo has adquirido y así saber a quién se lo debes de pedir y localizarlo lo antes posible la próxima vez.

Si dado un momento tu margen cambia, ya no tienes que estar haciendo cálculos, para ello, hemos incorporado tanto en los productos como en los servicios y en los equipos un campo nuevo «margen» y un botón debajo «calcular precio unitario A» al pulsar este automáticamente se calculará el precio de venta en base al coste y al margen que has establecido.

Informes.

En esta nueva versión hemos incorporado en el menú general la pestaña de informes, esta opción estará habilitada solamente para el rol de administrador. Para poder realizar informes debes solicitarnos que tipo de informes necesitas, por ejemplo listado de órdenes de trabajo agrupados por clientes, o un resumen del estado del proyecto con sus notas, tareas, etc… en pdf. Aunque vamos a ir incorporando informes genéricos, es decir, aquellos que todos soléis utilizar.

Otras mejoras.

Editor de texto en todos los documentos.

En todos y cada uno de los documentos hemos incorporado un editor de textos, de esta forma cuando estés por ejemplo redactando una oferta, en la descripción podrás incorporar encabezados, subrayados, resaltar con negrita, en definitiva podrás personalizar tus textos y resaltar aquello que sea importante.

Incorporados los portes en esta nueva versión.

Para los que realizáis envío de materiales, hemos creado la opción de seleccionar portes debido o pagados ya desde la ficha de tu cliente; de esta forma, cada vez que le realices una oferta estos serán incorporados de una forma u otra. Después si para esa oferta es de una forma diferente puedes cambiarlo a mano en la oferta sin problemas. Para utilizar esta opción de portes debes de activarla en Administración –> Configuración –> Ventas –> Portes de envío.

Soporte.

También a partir de ahora tenéis a vuestra disposición la nueva página de soporte, donde encontraréis una guía que os puede ayudar a solucionar una duda de funcionamiento en un momento determinado; ya sea a la hora de configurar tu empresa, realizar una oferta o dar de alta un nuevo usuario.

Esta página se irá actualizando y ampliando constantemente en la medida que Fixner vaya evolucionando.

Conclusión.

Bueno lo reconozco al final ha quedado un poco largo, pero es que hemos trabajado tanto en esta nueva versión… lo he resumido todo lo que he podido. Puedes ir descubriendo las mejoras y novedades poco a poco.

Y recuerda: Fixner puede ayudarte en la gestión integral de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

Aprovechando los últimos días de año que nos quedan para ofreceros más novedades y mejoras, alguna las habéis ido pidiendo y otras estaban ya planificadas desde principio de año.

A continuación os cuento las mejoras y novedades que tenemos. Están presentes en la mayoría de funcionalidades de Fixner, desde el calendario, con una novedad muy importante y esperado por todos, hasta la posibilidad usar el editor de texto en varios documentos.

No te quedes sin saber cuales son, descúbrelas y comienza a aprovecharte de ellas:

Calendario, esta es la novedad estrella de esta versión.

Ya ha llegado la novedad que todos estabais esperando en el calendario. A partir de esta versión vais a poder mover de día  desde el mismo calendario, tanto las órdenes, las tareas, las incidencias o el proyecto entero. Ya no es necesario que entréis en cada una de las acciones a mover para poder cambiarla de día, de mes o hasta de año. Simplemente tenéis que pinchar lo que queráis mover y arrastrar hasta el día que la queráis y soltar.

Otra novedad en el calendario es que al filtrar por orden de trabajo, ahora puedes hacerlo por responsable de la orden. Y lo mismo ocurre en el filtro por proyectos.

Novedades en la notificaciones.

Esta es una novedad también importante para muchos de vosotros, cuando asignas una tarea, orden de trabajo o incidencia se enviará un correo al usuario que se le ha asignado dicho trabajo indicándole el trabajo a realizar o la modificación realizada en un trabajo ya asignado anteriormente.

Elige tus colores, resalta lo que creas importante.

Ya puedes elegir el color exacto, más fácilmente, para las plantillas de tus documentos y también el color de las letras de cabecera de las tablas. tan solo debes ir a tu configuración y seleccionar tu color, puedes hacerlo con el color hexadecimal o si no lo sabes puedes aproximarlo desde la carta de colores.

Seguimos con novedades visuales, hemos introducido un editor de texto de documento tanto en las facturas como en las órdenes de trabajo y los proyectos. Esta novedad os va a servir para cuando introduces en estos documentos líneas de texto puedas poner negritas, cursiva, colores, insertar tablas, igual que cuando usas el editor de texto enriquecido.

También hay mejoras en muchas de las funcionalidades:

Los proyectos siempre en evolución.

En los proyectos hemos hecho algunas mejoras, como añadir en los filtros la posibilidad de filtrar los proyectos por el proveedor, de modo que, ahora podéis filtrar los proyectos por cliente, por fechas, por responsable, por el estado, por tipo de proyecto y por proveedor, será difícil no encontrar un proyecto…

Hemos introducido dentro de los proyectos los colaboradores. De esta forma aquí estableces los operarios que tienen asignadas tareas y al entrar con sus usuarios podrán ver los trabajos que tienen estipulados.

Esta novedad también se ha introducido en las órdenes de trabajo y en las incidencias.

En los productos compuestos hay mejoras.

Dentro de la categoría de productos, en los compuestos hemos añadido la posibilidad de poder eliminar la composición del producto y que el sistema te pregunte antes para que te asegures de que es ese producto el que querías borrar. A la vez también hemos añadido el de cancelar por si has abierto el que no era y de esta forma ni guardarás ni modificarás nada, todo quedará como estaba.

Los proveedores tienen más acciones.

Un proveedor al entrar con su usuario ahora podrá ver y listar tanto los proyectos como las instalaciones e incidencias.

Mejoramos las tareas

Ahora cuando creas una tarea puedes asignarla para todo un día concreto, para varios días y con hora de inicio y fin determinados. Para que tu trabajo esté lo más organizado posible y no tengas pérdidas de tiempo o se lleguen a solapar tareas. También tienes la opción de estimar las horas que preveas que va a durar la tarea si no lo puedes saber con certeza.

Conclusión

Esperamos que os hayan gustado a priori las novedades introducidas y sobretodo espero que le saquéis partido y os ayuden a gestionar vuestro trabajo de una forma más eficiente y eficaz.

Pero esto no termina aquí antes de que acabe el año os traeremos más novedades para que lo comencéis con fuerza.

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