Siguendo con nuestra planificación para este año y con vuestras peticiones, que como siempre os digo nos encanta que estéis en contacto con nosotros y nos transmitais vuestras necesidades; traemos una novedad importante, ahora tenéis disponible un CRM en donde vais a poder gestionar a los clientes potenciales.

Paso a detallaros las novedades y mejoras que espero sean de vuestro agrado:

Gestiona tus clientes potenciales con el nuevo CRM.

En el módulo de ventas hemos incorporado la gestión de clientes potenciales, con este apartado tenéis la posibilidad de llevar un control de todos vuestros clientes potenciales, en el nuevo crm, conociendo en todo momento en que estado se encuentran, como han llegado a nosotros y que tipo de cliente potencial es, todo esto dependiendo de tu actividad, podrás crear los tipos que necesites.

Como gestionar los clientes potenciales:

Esta sección es para que puedas llevar un control y un posterior seguimiento de posibles clientes para tu negocio.

En primer lugar debes crear un cliente potencial nuevo, introduciendo los datos que tengas en tu poder, como campos obligatorios tan solo debes de introducir el nombre/razón social y el tipo de sociedad (empresa, persona…), pero cuantos más datos consigas siempre será mejor a la hora de saber que es realmente lo que necesita o le gusta.

Puedes asignar un responsable diferente a cada uno de los clientes, es la persona que se encargará de hacer que este cliente potencial pase a cliente.

El listado de clientes potenciales, puedes filtrarlo según te sea más cómodo a la hora de buscar, puedes hacerlo por el estado en el que se encuentran, por responsables, sectores, etc…

Si has conseguido convertir el cliente potencial en cliente tan solo debes de pulsar el botón convertir a cliente y automáticamente se te abrira la ficha de cliente con los datos que tienes para que añadas si tienes alguno más o directamente lo guardes.

Crear tareas y notas.

Una vez que ya tienes creado al cliente potencial, puedes asignar tareas a realizar para conseguir su conversión, llamadas, mails, etc… Cada vez que entremos en su cuenta podemos ver estas tareas, tienes la opción de ver todas las tareas o solo las pendientes.

También se ha añadido la opción de crear tareas tanto en las ofertas, para llevar un seguimiento de cada oferta y que no se te pase por ejemplo, el llamar al cliente a ver que le ha parecido; como en los clientes, que aunque ya estén convertidos, puedes llevar un seguimiento y estar en contacto de vez en cuando con ellos para que no se olviden de ti.

Cuando ya has realizado una tarea al marcarla como hecha, esta te aparecerá con el texto tachado pero visible, para que puedas ver cual ha sido la acción que has realizado. También tienes la opción si quieres de desmarcarla y que vuelva al estado de pendiente de realizar.

De la misma forma que las tareas, puedes crear notas a modo de comentarios sobre este cliente potencial, como por ejemplo, si le gusta que le llamen de usted, si prefiere que le llamen por teléfono, a horas está más disponible, etc…

De esta forma cuando estes manteniendo una conversación con tu futuro cliente sabrás como debes comportarte, que cosas le ofreciste en vuestra anterior conversación, los mails que le has enviado, etc… estarás en todo momento al corriente de los clientes potenciales que gestionas tu y de los que gestionan otras personas de tu empresa. Se trata de dejar constancia de un registro de los contactos que se han tenido con el cliente potencial.

Rol para facturación.

Hemos creado un rol para el personal de administración, los usuarios que tu eligas para este rol solo tendrán acceso a los productos, servicios, clientes y facturación, lo que quiere decir que a toda la parte de ofertas, proyectos, órdenes de trabajo y tesorería no podrá acceder, de esta forma tus proyectos los controlará quien tu decidas.

Mejoras en el módulo de tesorería.

En nuestro último paquete de novedades introdujimos, como controlar tu tesorería, por eso hoy os traemos una mejora de este módulo. Se ha añadido la posibilidad de realizar traspasos entre nuestras cuentas. Al igual que la posibilidad de eliminar movimientos desde el mismo listado de movimientos.

Conclusiones

Esperamos que estas nuevas funcionalidades os ayuden a una mejorar gestión de vuestro negocio y a aumentar vuestra productividad; nosotros trabajamos cada día para que lo consigais.

Recuerda que como siempre se ha dicho, la información es poder, y si además la tienes organizada le sacarás un mayor partido.

Lo prometido es deuda, como os dijimos al comienzo de año en nuestro plan para este año 2015, nuestro objetivo para este año es que Fixner cubra las necesidades de gestión de vuestras empresas, tanto para autónomos como pequeñas empresas.

Con este objetivo y con nuestra forma de trabajar que ya conocéis, siempre estamos en constante evolución, introduciendo novedades y mejoras de las funcionalidades ya existentes, mejoras que en muchos casos sois vosotros mismos los que las sugerís, y como no, nosotros estamos siempre con el oído alerta a vuestras sugerencias.

En esta entrega nuestra novedad estrella es la incorporación del control de la tesorería.

A continuación os detallo las novedades y mejoras realizadas:

Control de la tesorería.

Con la incorporación de la tesorería vas a poder tener al día tus cobros y pagos, tus gastos del día a día estarán controlados, sabrás en todo momento como de sana está tu tesorería, tendrás controlados cuales son los próximos cobros y pagos que te van y vas a realizar. Puedes imputar cobros y pagos a un proyecto.

Dentro de tesorería podemos encontrar 5 bloques para que te sea más fácil introducir los datos:

• Controlar la tesorería y más novedades en Fixner

  • 1 Recibos de cobro.
  • 2 Recibos de pago.
  • 3 Otros ingresos.
  • 4 Otros gastos.
  • 5 Movimientos.
  • 6 Insertar imágenes.
  • 7 Nueva opción de ver los listados.
  • 8 Adjuntar archivos a los documentos.
  • 9 Nuestro trabajo es hacer tu trabajo más sencillo.

  Recibos de cobro.

En la pestaña de recibos de cobro, vas a tener el listado de todos los cobros que vas a cobrar o que ya has cobrado, estos recibos se generarán a partir de las facturas que emitas a tus clientes, con el mismo número y un subíndice para que en todo momento tengas localizado cada recibo con su factura, aunque también puedes emitir un recibo manualmente.

Si el cliente tiene una forma de pago, por ejemplo, a 30 y 60 días, generarán automáticamente dos recibos con sus correspondientes fechas de vencimiento. Pero si es un cliente con un vencimiento único y en esta ocasión te realiza solo una parte del pago pendiente, el sistema automáticamente que genera otro recibo con el importe restante y su vencimiento inicial, a no ser que hayas llegado a un acuerdo con el cliente, si es así, puedes cambiarlo tu mismo de forma manual.

• Recibos de pago.

En cuanto a los recibos de pago, estos funcionan de la misma forma que los de cobro, al insertar una factura de compra puedes generar el recibo desde la misma factura o directamente desde el listado de recibos de pago.

De la misma forma que ocurre en los recibos de cobro, si en este caso, tu realizas una parte del pago pendiente, el sistema te generará otro recibo con el importe que te queda por pagar, o si por el contrario ya tienes fijado un pago en dos plazos, se generarán dos recibos cada uno con su vencimiento, según lo que le hayas indicado. Siempre sabrás como se encuentran tus cobros e ingresos.

• Otros ingresos.

En este concepto tienen cabida todos los ingresos que te puedan realizar y que no se deriven del cobro de facturas. Por ejemplo, los ingresos financieros que puedas obtener derivados del dinero que tienes en el banco y que te generan un dinero al mes, trimestre, etc…

• Otros gastos.

En esta parte de gastos, puedes incluir gastos que sean del tipo, alquiler de las oficinas, la cuota de autónomo, etc… Esta parte también te será muy útil para introducir los gastos generados en el día a día, como pueden ser los tickets. Tan sencillo y rápido que no te lo creerás, te pongo en situación: un comercial está de comida con un cliente, en ese mismo instante puede adjuntar al sistema el ticket con una foto hecha desde su móvil, sí sí, es así de sencillo, todo controlado.

• Movimientos.

El último apartado y no por ello el menos importante, son los movimientos. Además de controlar tus ofertas, proyectos y demás es de vital importancia que lleves un control de tu tesorería, con estas nuevas funcionalidades lo vas a conseguir.

Con movimientos nos referimos a todos los movimientos de caja o bancos que se generan al pagar o cobrar un factura, realizar un ingreso extraordinario, la devolución de un recibo de cobro o de pago, el pago del alquiler, etc… tendrás un listado de todos ellos y además en un simple golpe de vista verás el total de ingresos y de gastos y el saldo final que resulta.

Recuerda que para tener todo controlado debes de dar de alta tus cuentas bancarias y/o caja, esto tienes que hacerlo en Administración,  Mi Empresa o directamente en el dashboarad en la parte superior tienes Mi Empresa directamente.

Mejoras realizadas.

Insertar imágenes.

Hemos introducido una nueva característica para vuestro catálogo, tanto en los productos, como el los servicios o incluso en los equipos podéis incorporar una imagen para que os sea más fácil reconocer el artículo que estáis añadiendo a una oferta o factura. Pero además de la imagen principal en la ficha de cada producto tenéis la posibilidad de incorporar una galería de imágenes, de varios perfiles, colores, etc..
                                                                 

Esta mejora también la hemos incorporado a las fichas de tus trabajadores, cuando vayas al listado de trabajadores, al lado del nombre de cada uno de ellos te aparecerá su foto. Tendrás una ficha completa de cada uno de ellos.

Nueva opción de ver los listados.

En esta nueva versión, se ha introducido una variante en la forma de ver los listados, puedes seguir haciéndolo como su nombre indica, en modo listado de toda la vida o como tarjetas, que es una visión muy actual últimamente. Nuestro lema es que trabajéis lo más cómodos posible, por eso queremos daros opciones para que cada uno elija la que mejor se adapte a su forma de trabajar.

Adjuntar archivos a los documentos.

Esta función te va a resultar muy cómoda cuando estés trabajando en tu día a día, os va a permitir adjuntar cualquier documento en pdf, doc, excell…, por ejemplo, adjuntar un factura de compra, el curriculum vitae de un trabajador a su ficha o un ticket (que con el tiempo se suelen borrar…); así al tenerlo digitalizado puedes acceder a estos documentos desde cualquier lugar y lo mejor, no se extraviará ninguno.

Nuestro trabajo es hacer tu trabajo más sencillo.

Esperamos que tanto las novedades de tesorería como las mejoras realizadas, sean de vuestro agrado y que os ayuden en vuestra labor diaria. De todas formas sabéis que podéis escribirnos o llamarnos y comentarnos cualquier tipo de funcionalidad o mejora que pensáis que os iría bien para vuestro trabajo, estamos abiertos a escucharos y comentar con vosotros, ¡os esperamos!

Y recuerda: Fixner puede ayudarte a mejorar, entre otras cosas, la gestión de la tesorería de tu empresa. Si aún no lo has hecho, disfruta de tu prueba gratis durante 30 días.

Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

En Fixner nos gusta ir evolucionando para conseguir que el trabajo de vuestro día a día sea más cómodo y seáis más productivos. Para ello vamos introduciendo nuevas funcionalidades o mejoras de las ya existentes.

En la anterior versión añadimos mejoras en el pedido de compra y esta vez las mejoras más importantes las hemos realizado en las tarifas y otras que os queremos comentar a continuación:

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