Novedades de otoño 2021

Mejoras y novedades de otoño 2021

Hemos querido comenzar el tercer trimestre del año 2021 con las grandes novedades y mejoras de otoño en nuestro software de gestión en la nube. Me refiero a las mejoras que hemos desarrollado en las versiones 2.134.0, 2.135.0 y la más reciente la 2.136.0.

Estas tres últimas versiones tienen como mejoras, entre otras: la nueva opción de poder generar Backups del entorno para mantener una copia de seguridad en tu ordenador, la opción de gestionar albaranes de compra, también la opción de poder crear incidencias de forma automática desde un formulario público y además la vista de informes que ha cambiado y te ofrece grandes ayudas visuales.

Si te llama la atención alguna de estas mejoras continúa leyendo, te ayudarán a ahorrar mucho trabajo y tiempo.

Primera versión de Backups del entorno

Pantalla de Backup

Con la intención de que puedas mantener la integridad de tus datos y de poder tenerlos siempre a mano, hemos habilitado la funcionalidad de realizar copias de seguridad de todos los documentos de tu entorno con unos pocos clics (a excepción de archivos adjuntos e imágenes que llegarán en próximas versiones).

La vista de Backups la puedes encontrar en la opción “Administración” del menú lateral y al desplegarse podrás ver el enlace a Backups. Para crear uno, solo debes hacer clic en el botón “Nuevo backup” e inmediatamente se iniciará el proceso de copiado. Una vez terminado puedes descargar tu copia y guardarla en el ordenador.

El paquete básico de tu cuenta te permite realizar hasta cuatro copias de seguridad anuales, ideales para realizar una cada trimestre. De esta forma, tus copias irán acorde a los ejercicios fiscales.Si deseas ampliar el número total de copias por año puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al equipo de Soporte Fixner al número 96 502 0127 o enviando un correo electrónico a soporte@fixner.com.

Gestiona Albaranes de Compra con un completo abanico de funcionalidades

Albaranes de Compras

En la opción “Compras” en el menú lateral de tu entorno, a partir de la versión 2.134, encuentras la opción gestionar “Albaranes de compra” ideal para llevar el control de los productos que has recibido de tus pedidos de compra. Esta novedad tiene funciones que te permitirán: 

  • Generar de forma fácil un albarán de compra desde un pedido de compra seleccionando la cantidad de productos recibidos.
  • Crear facturas desde los albaranes de compra.
  • Copiar las líneas de un albarán de compra directamente a una factura de compra.
  • Enviar por email tus albaranes.
  • Incrementar el stock de tu inventario de forma automática al cambiar el estado de un albarán de compra a recibido.
  • Crear campos personalizados a tus albaranes para identificarlos según especificaciones concretas de tus productos pedidos o cualquier otra especificación que tu elijas.

Crea incidencias de forma automática desde un formulario público

Una de las funcionalidades más utilizadas por las empresas que usan nuestro software es la de poder gestionar incidencias. Este tipo de documentos están directamente relacionados con el trato a los clientes y a solicitudes puntuales que debemos rellenar de forma manual.

Por lo que, automatizar el proceso de creación de incidencias es una gran ayuda para el personal de soporte y de atención de solicitudes y reclamaciones. Por esta razón dar la facilidad al cliente de crear documentos y redactar la información de la solicitud de forma directa es una de las funcionalidades más representativas de otoño.

Esta mejora tiene un gran potencial si integras el formulario con tu página web, compartes el link vía correo electrónico o incluso lo habilitas en la descripción de la red social de soporte que utilices en tu empresa.

Parametros formularios

Por otra parte, en el momento de crear el formulario tendrás la posibilidad de cargar en los selectores los datos maestros que tengas configurados en tu entorno, además de poder establecer un proyecto o un cliente por defecto. Para que puedas identificar y programar las incidencias que se creen desde el formulario público.

Nueva visualización de la vista de informes

Mejoras y novedades de otoño pantalla de informes

En la última actualización de octubre de 2021 (versión 2.136) puedes encontrar una visualización más amable para la vista de informes. Anteriormente en esta vista encontrabas un listado de los informes que, si tenías una gran cantidad de ellos, podía ser costosa la búsqueda de alguno en específico.

Es un hecho que esto podía ser un poco tedioso, por lo que con el fin de facilitaros el día a día, hemos actualizado la forma de visualizar y filtrar los distintos informes según la funcionalidad que deseas consultar. Además, podrás identificarlos fácilmente por colores según la funcionalidad a la que pertenezcan.

Esta vista la puedes encontrar en la barra lateral en el enlace “Informes/Exportaciones” o al final de cada menú desplegable en la opción informes.

En conclusión, las novedades de otoño te permitirán mejorar la atención de solicitudes de incidencias, la recepción de pedidos de compras, crear copias de seguridad de tu información en Fixner, así como gestionar de forma más fácil tus informes.

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Mejoras y novedades de la version 2.133.0 de Fixner

Mejoras y novedades de la Versión 2.133.0

Como habéis visto a lo largo de este año 2021, hemos estado pendientes de subir actualizaciones a nuestro software de gestión en la nube. Es por esto que realizamos una recopilación de las mejoras y novedades que estaban finalizadas, y en espera de ser subidas, para poder ofrecerte en esta versión la 2.133.0 una recopilación de lo más llamativo que desarrollamos en los últimos meses.

Esta actualización trae consigo un calendario con más funcionalidades que agradecerás muchísimo en el momento de planificar tus proyectos y tareas. También nuevas funcionalidades en las líneas de tus presupuestos. Nuevas opciones en los proyectos, los albaranes, los formularios, el catálogo y parámetros de configuración de tu aplicación de gestión online.

Novedades de la versión 2.133.0 en el Planificador

Calendario Drag and Drop - Mejoras y novedades versión 2.133.0
En la versión 2.133.0 de Fixner puedes organizar tus OTs y tareas sin planificar con solo arrastrar y soltar.

Sabemos que el calendario es una de las herramientas más potentes de cualquier software de gestión de empresas. Por esto, hemos decidido aumentar su versatilidad y capacidad de planificar proyectos, órdenes de trabajo y tareas.

Para comenzar, como novedad a destacar en la versión 2.133.0, ahora cuentas con un apartado en la parte izquierda donde puedes visualizar las tareas y las órdenes de trabajo sin planificar. Es decir, aquellas que no tengan una fecha de inicio ni de vencimiento. Esta nueva funcionalidad también permite programar los elementos simplemente arrastrando y soltando en la fecha y la hora que necesites.

Indudablemente esto acelerará la capacidad de programar tu trabajo y aún más si visualizas tus proyectos en el planificador con las opciones Agrupar por proyecto y Tipo de planificador por trabajo. De esta forma, podrás organizar tus documentos en una vista con un diseño similar a un Diagrama de Gantt.

Esta mejora es de gran utilidad para organizar los planes de trabajo. En el calendario puedes definir paso a paso todo lo que tu equipo de trabajo necesita para cumplir vuestras metas, que por cierto, si te interesa saber un poco más sobre la necesidad de tener un plan de trabajo te dejo un artículo de interés que puedes leer.

Flujos de trabajo a nivel de documentos

Cada empresa tiene su metodología de trabajo. Las órdenes de trabajo, proyectos y tareas que planifican tienen un flujo natural de estados conforme va pasando el tiempo. Es por esto que abrir la posibilidad de configurar estos procesos con flujos de estados para los proyectos, órdenes de trabajo, tareas e incidencias era algo para tener en cuenta en nuestra aplicación.

Al habilitar esta funcionalidad, los distintos documentos generados sólo podrán cambiar de estado a aquellas opciones que por el flujo de trabajo definido se puedan seleccionar.

Esto te ofrece un mejor control del proceso y te garantiza que las personas que modifiquen el estado de dicho documento tienen los permisos necesarios para realizar el cambio necesario.

Nuevas funcionalidades en Ventas y el Catálogo

Muchos de nuestros usuarios nos habían comentado la necesidad de poder visualizar información relacionada a los productos que se estaban añadiendo con el selector en las líneas de presupuestos. Por esta razón, mejoramos esta opción para que puedas configurar el tipo de información adicional que deseas ver en el momento de desplegar este selector.

Software para gestionar presupuestos
Entrando en las configuraciones de Fixner puedes seleccionar los parámetros que deseas mostrar en el selector que se encuentran en las líneas de presupuestos de tu catálogo.

Al habilitar los parámetros en la configuración de tu empresa, puedes seleccionar el código, el nombre, el PVP, entre otros. Además, de seleccionar el orden en el que se mostrarán estos campos.

Por otro lado, puedes organizar tu catálogo por kits. Agrupando distintos productos o servicios que posteriormente puedes agregar en las líneas de tus presupuestos al hacer clic en la opción añadir kit.

Mejoras y novedades en los formularios

Previamente, solo tenían acceso a los formularios las personas que podían entrar en el entorno de Fixner. Esto posiblemente era un limitador si queríamos hacer llegar formularios a clientes, proveedores o clientes potenciales que no estuvieran dados de alta en Fixner. Por esta razón, hemos creado una funcionalidad para generar una URL pública que puede ser enviada a las personas que deseamos que completen el formulario.

Además, de esta nueva función también tienes la posibilidad de crear acciones maestras para enviar, a un correo de tu elección, un email creado previamente en una plantilla. En este correo podrás recibir las respuestas que hayan rellenado las personas en los formularios.

Otras mejoras y novedades que llegaron con la versión 2.133.0

Entre las pequeñas mejoras y novedades que adicionalmente trae la versión 2.133.0 está la posibilidad de configurar el idioma de tu perfil a nivel de usuario. Esto será de gran utilidad para los trabajadores que se encuentren en una delegación ubicada en otro país y que su idioma principal sea distinto.

En versiones anteriores ya se podía seleccionar entre los idiomas: español, francés, inglés e italiano. Pero al hacerlo modificabas el idioma de todos los usuarios vinculados a tu entorno. En la nueva versión cada usuario podrá seleccionar el de su preferencia.

Por otra parte, realizamos dos cambios en los filtros de los listados. El primero es, el de visualizar los distintos tipos como pestañas dentro de la opción “Mostrar filtros». Antes la forma de visualizar los distintos tipos era organizándolos uno debajo de otro, haciendo que perdieras de vista la tabla de resultados si tenías muchos filtros abiertos. Ahora la forma de pasar de un filtro a otro permite visualizar más la tabla de resultados.

El segundo cambio que encuentras en este apartado es el del botón “Mis filtros». Donde siempre encontrarás una opción predeterminada para ver los documentos del usuario actual, así como la posibilidad de compartir los filtros personalizados creados con otros usuarios de tu entorno.

En resumen, esta nueva versión tiene muchas funcionalidades que te serán de gran ayuda en la planificación y visualización de documentos. Te brinda más agilidad en el momento de programar tu trabajo con el calendario y te ayuda a automatizar un flujo de trabajo ajustado a tu empresa.

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Prueba Gratis
gestion de tesoreria

¿Gestión de facturación y tesorería? ¡Hoy te cuento cómo hacerla!

Una parte importante de la gestión de toda empresa pasa por la gestión de la tesorería.

Lo más normal es que tengas un gran interés en gestionar los cobros o ingresos, pero recuerda que estar al día en la gestión de tus pagos y gastos te facilita las relaciones con tus proveedores y mantiene al día tus movimientos económicos.

Primero voy a hablarte brevemente a nivel general de los cobros y los pagos, para después explicarte cómo puedes utilizar Fixner para hacer la gestión de tesorería.

Por cierto, si aún no usas Fixner, puedes probarlo gratis durante 30 días.

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Tipos de cobros y pagos

Podemos dividir los cobros y los pagos en 2 grandes tipos, según estén vinculados o no a una factura.

Cobros y pagos vinculados a una factura

Aquí englobamos los cobros y pagos relacionados con una factura: bien la que le emites a un cliente, bien la de uno de tus proveedores. 

Cobros y pagos NO vinculados a una factura

En el caso de los cobros, aquí estarían los cobros puntuales y excepcionales de ingresos como pueden ser las subvenciones, cobro de intereses, etc.

Como pagos no vinculados a una factura, serían los gastos fijos y periódicos como: el pago  de las nóminas, la seguridad social, préstamos o determinados impuestos con una periodicidad fija. En este caso, el hecho de que sean periódicos, supone una ventaja a la hora de planificar la tesorería de tu negocio.

Por ejemplo, si eres autónomo sabes que todos los 30 de cada mes debes de pagar tu cuota de autónomo, este pago es periódico y por lo tanto, puedes presupuestarlo.

Cómo puede Fixner ayudarte a realizar la gestión de tesorería de tu empresa

Antes de seguir, permíteme una pregunta: ¿Aún llevas la tesorería de tu empresa con un excel? No te juzgo, yo sería incapaz.

Déjame decirte que puedo presentarte una herramienta eficiente para gestionar fácilmente la tesorería de tu empresa. 

Además, si trabajas con proveedores externos, debes activar también la funcionalidad compras para poder trabajar con recibos de pago.

Y es que Fixner te permite agilizar todos los procesos relacionados con la gestión de cobros y pagos para que puedas centrar toda tu atención en el funcionamiento de tu negocio. ¿Aún no lo has probado? Pues tienes 30 días gratis con todas las funcionalidades disponibles:

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Configuración de las formas de pago

En Fixner hemos configurado ya las formas de pago más comunes para que te sea más fácil; aunque si necesitas otras diferentes puedes crear tantas formas y variedades de pago como necesites.

Además, si asignas la forma de pago a la ficha del cliente, cuando generes una factura este campo se rellenará automáticamente. Y cuando crees los recibos, Fixner calculará tanto la fecha de vencimiento como los importes correspondientes.

Si en una determinada factura acuerdas con tu cliente el cambio de la forma de pago, puedes cambiarla desde la misma factura.

Creación de facturas y recibos

Siempre decimos que hay algo mejor que facturar un trabajo a tu cliente… ¡generar los recibos y cobrarlos!

Por cierto, Fixner te ofrece distintas formas de crear una factura. Si quieres conocerlas y ver todas las opciones que ofrece en lo relativo a facturación, consulta este listado de nuestra Web de Soporte. Ahí tienes distintos tutoriales para crear facturas, añadir la retención, crear facturas con recurrencia, modificar la información de una factura sin devolver recibos, etc.

Una vez tengas creada la factura, o hayas dado de alta en Fixner la factura de uno de tus proveedores, puedes generar tanto los recibos de cobro como los de pago.

Gestión de recibos de cobro y de pago

A la hora de realizar la gestión de los recibos, Fixner apuesta por un formato muy visual.

Tanto para los recibos de cobro como para los de pago, tienes un listado donde está especificado en cada uno de ellos, la factura a la que corresponde, el cliente, la fecha de emisión,  de vencimiento, el estado etc… Además, en la fecha de vencimiento tienes un código de colores para saber a simple vista el estado en que se encuentra cada recibo.

Algo de mucha utilidad es la posibilidad de ordenar el listado de recibos de cobro o de pago por la fecha de vencimiento. Así sabrás rápidamente qué cobros o pagos tienes que realizar próximamente.

Y si lo quieres aún más fácil y más visual… te presento el calendario de vencimientos.

Aquí, de un simple vistazo puedes ver qué recibos tienes pendientes de cobrar y/o pagar, y cuáles son los que vencen próximamente. ¿Como?:

Por supuesto, a la hora de gestionar tus recibos no basta con saber cuándo vencen o si han sido cobrados o pagados… Tienes que introducir esta información en Fixner. Como verás en los siguientes artículos gestionar el cobro y pago de recibos (y sus correspondientes devoluciones) es muy sencillo.

Gestiona el cobro de recibos
Gestiona el pago de recibos

También puede darse el caso de que tu cliente te pague sólo una parte del importe del recibo. En este caso, puedes realizar un cobro parcial y Fixner creará automáticamente un nuevo recibo con la cantidad pendiente de cobro.

Remesas bancarias

Una remesa bancaria es un archivo por el que entregas varios recibos a tu entidad bancaria, y así ésta gestiona el cobro (o pago) de los mismos. Fixner te permite realizar remesas bancarias, lo que supone agilizar la gestión de la tesorería de tu empresa. Para no añadir más información a esta guía, consulta cómo generar remesas en nuestra Web de Soporte.

Cómo generar Remesas Bancarias

Una vez tenemos el documento de remesas, debemos enviarlo a nuestro banco para que proceda al cobro o pago de ellas.

Gestión de otros ingresos y otros gastos

Hasta aquí hemos hablado de la gestión de recibos a partir de una factura. Pero, ¿y si no tenemos ninguna factura para justificar el cobro o el pago?

En estas ocasiones hablamos de otros ingresos y otros gastos.

En la gestión de otros ingresos y gastos se incluyen: la cuota de autónomo, la seguridad social, o los temidos tickets que al cabo de una semana se han borrado (en este último caso, con Fixner, puedes hacerles una foto y la adjuntas).

Cómo dar de alta un INGRESO
Cómo dar de alta un GASTO
Cómo adjuntar un TICKET a un gasto

Para los gastos o ingresos recurrentes, dispones de la opción de duplicar gasto o ingreso. Así trabajarás de una forma más cómoda y eficaz, acortando el proceso de inserción de documentos.

Movimientos que generan los cobros y pagos

Después de hablarte de la gestión de cobros y pagos, es el momento de presentarte la pantalla de movimientos:

Esta pantalla te ofrece una visión general y conjunta de todos tus ingresos y pagos realizados. Y lo más importante es que sabes en todo momento en que cuenta bancaria o caja te ha sido realizado el ingreso o has hecho el pago, para que no se te escape nada.

Para que esto te sea fácil, cuando introduces en el apartado de Mi empresa tus datos, puedes crear tantas cajas y cuentas bancarias como utilices en la gestión de tus cobros y pagos.

Además, en esta pantalla también puedes utilizar los distintos filtros disponibles para encontrar rápidamente lo que te interesa. 

Por último, desde cada movimiento puedes acceder a la acción que lo genera, para así poder ver o modificar la información que necesitas de cada uno de ellos.

¿Demasiada información? ¡No te pierdas nada con los informes!

Sí, lo sé. Soy consciente de que acabo de hablarte de muchos datos y puntos a tener en cuenta en la gestión de la tesorería.

Por eso quiero presentarte los informes que puedes generar para sintetizar gran parte de la información que tienes (o tendrás) introducida en Fixner.

Como ves, actualmente puedes generar 3 informes distintos para la gestión de la tesorería de tu empresa:

Para generar cualquiera de estos informes, haz clic sobre el botón “Ejecutar informe” e introduce los filtros correspondientes. 

Conclusión

Espero haberte transmitido a lo largo de este artículo cómo realizar una buena gestión de tesorería de tu empresa con Fixner. 

Recuerda que, además, puedes controlar todo lo que te he ido mostrando desde cualquier lugar. ¿No te parece una gran ventaja?

Te animo a que pruebes la gestión de tesorería con Fixner, para así mejorar la gestión integral de tu empresa a la vez que ahorras tiempo. Recuerda que, si aún no usas Fixner, tienes 30 días de prueba gratis, con todas las funcionalidades.

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Y si ya utilizas Fixner para gestionar tu empresa, consulta tus dudas puntuales en nuestra Web de Soporte.

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